由于低油价的持续，2016年国内石化产业继续呈现较大的变革，主要表现在：煤化工仍担负国内乙烯产能增加的重任；油制乙烯原料多元化仍在不断深入；丙烷脱氢（PDH）已成为国内丙烯产能增量的主要力量；乙烯和丙烯下游需求仍保持旺盛的增长。
到2016年底，我国乙烯产能达2215万吨，丙烯产能达3320万吨。尽管受到去产能等宏观调控政策的影响，国内经济持续疲软，但受到电商产业的快速发展，2016年烯烃下游产品仍保持了较快的增长。估计国内乙烯和丙烯表观消费增幅分别为9%和8.5%。
2017年，中国烯烃产业仍将处于快速发展期，除了煤化工及PDH来源外，近年来首套以石脑油为原料的大型乙烯装置也将投产。预计到2017年，我国乙烯年产能将超过2500万吨，丙烯年产能将超过3600万吨。未来国内烯烃需求增速将稳定增长，预计2017年我国烯烃表观消费增长仍将保持在7%~8%。
2016年 回顾
石脑油为原料的乙烯增长停滞
自2014年上半年中国石油四川石化80万吨乙烯装置投产后，我国以石脑油为原料的乙烯产能增长就陷入了停滞期，尽管以煤和甲醇为原料的乙烯装置新增产能有所加速，但仍无法弥补石脑油为原料的乙烯产能停滞带来的影响，使得近年来国内乙烯产能增长缓慢。
截至2016年底，我国共拥有乙烯生产企业38家，生产装置46套，乙烯产能约为2215万吨，2014~2016年的年均增速仅为4%，低于国内乙烯当量4.5%的需求增长。
2016年前11个月国内乙烯产量为1950万吨，较2015年同期增长10.5%，预计全年产量将达到2130万吨，同比增长9.2%。从2016年的生产情况看，虽然国内乙烯产量有了较大提高，但上半年受到需求疲软的影响，国内检修明显增加，而9月份后价格攀升，使得装置开工率持续升高，部分前期关闭的小乙烯也在酝酿重新启动。
丙烯产能格局变化，增长迅速
与此同时，在煤化工和PDH产能快速扩张的影响下，国内丙烯产能却呈现大幅增加的态势，截至2016年底，国内丙烯产能超过3320万吨，近两年年均增速达到15%，远超过国内丙烯当量7%的需求增长。
从我国丙烯产能分布看，随着煤化工和PDH装置的大量投产，原有的丙烯产能格局发生了较大的变化，传统的炼油副产和乙烯副产的丙烯产能所占比例大幅下降，而煤化工及PDH装置所占比例明显上升。
截至2016年底，我国共有丙烯生产企业近100家，产能达到了3320万吨，较2015年增加近480万吨。其中，煤化工增加丙烯产能108万吨；PDH新增产能221万吨；乙烯蒸汽裂解生产丙烯的产能约为843万吨，约占国内丙烯总能力的25.4％；炼油企业催化裂化装置（FCC）的丙烯产能约为1090万吨，约占32.8%；近年来兴起的PDH装置产能增长迅速，到2016年产能达到560万吨，约占16.9%；煤化工中甲醇制烯烃（MTO）、煤制烯烃（CTO）、甲醇制丙烯（MTP）、煤制丙烯（CTP）的产能约为827万吨，约占24.9%。
近年来国内煤制烯烃和甲醇制烯烃得到了较快发展，到2016年底国内已建成的MTO和CTO装置共14套，总产能达400万吨。
配套设施逐步完善 进口突破瓶颈
近年来随着国内烯烃罐区和装卸设施的不断投产，国内烯烃进口已完全突破了以前的瓶颈，基本实现了市场决定。但受到国内烯烃产量和下游需求的影响，近年来乙烯进口一直保持小幅增长的格局，而丙烯进口则受到国内丙烯增长的影响，在2015年出现了回落。估计2016年国内乙烯进口为163.5万吨，丙烯进口达283.7万吨（见图1）。
我国乙烯进口主要来自于韩国和日本，2015年来自韩国和日本的进口量为128万吨，约占国内进口量的80%以上（见图2）。
我国丙烯主要进口同样来源于东北亚地区，2015年来自韩国、中国台湾和日本的进口量合计达199万吨，约占国内进口量的82%（见图3）。
烯烃当量消费逐步放缓 煤制烯烃仍具竞争力
2010年后我国乙烯当量消费增长开始逐步放缓（见图4）。随着国内电石法聚氯乙烯（PVC）和煤制乙二醇产量的大幅增加，进一步抑制了这两个产品对乙烯的需求。同时干气制乙苯技术的不断普及也使得乙烯在苯乙烯生产中的比例出现下降。
2005~2010年国内乙烯当量消费增速为9.7%，而2010年后下降到低于当年GDP的增速，2010~2015年国内乙烯当量需求年均增速仅为4.6%。预计2016年国内乙烯当量消费为3882万吨，同比增长3.4％。从2016年当量消费的增长情况看，乙烯当量消费增长仍主要来自聚乙烯和乙二醇的消费增长。估计2016年国内聚乙烯表观消费增长达6.9％，乙二醇消费增长达到2％，分别拉动乙烯当量消费增长2.4和0.1个百分点。
同乙烯产品一样，自2010年，国内丙烯当量需求增速也有所下降（见图5），尽管2009~2010年国内需求增幅创造历史新高，但在2010年后丙烯当量需求增速仍低于2005~2010年的增速。估计2016年国内丙烯当量消费为3190万吨，同比增长5.3％，当量消费的增长主要来自聚丙烯、环氧丙烷等。2016年聚丙烯表观消费增长6.5％，环氧丙烷表观消费增长达到8.2％。
2016年，中国处于供给侧改革中，去产能、去杠杆使得国内经济增速出现了下降，也使得石化下游相关行业的消费增速呈现了明显放缓的迹象。
2016年前11个月，国内规模以上企业塑料制品的产量为6990万吨，同比增长了3.9%，增速较2015年下降了2个百分点；合成纤维的产量为4146万吨，同比增长了3.6%，增速同样较2015年有所下降；轮胎外胎产量8.61亿条，同比增长7.6%，增速虽然较2015年同期有所提高，但其产量仍仅相当于2011年的水平。经济疲软是国内烯烃当量需求增速下降的主要原因。
近年来全球经济受到各种因素的影响，一直维持低速增加，前期增长较快的美国，也出现经济增长疲软的态势，同时发展中国家的经济增速也难以恢复，使得中国的出口继续受到明显的影响，2016年前11个月国内出口总额为12.47万亿元，同比下降了1.2%。同烯烃当量消费直接相关的下游产品如塑料制品、纺织品及橡胶制品的出口增速也大幅下降，其中塑料制品出口量为940万吨，较2015年同期增加1.3%，增速较上年同期下降3个百分点。
自从2010年神华集团的60万吨MTO项目投产后，国内先后有10多套煤制烯烃或甲醇制烯烃装置投产，截至2016年底，全国MTO装置的烯烃产能达到960万吨左右。从2016年生产经营情况看，尽管低油价使得以石脑油为原料的乙烯成本大幅下降，但煤制烯烃仍具有一定的竞争力。以2016年前3季度为例，虽然煤制烯烃的成本较油制烯烃的成本略高，却仍低于甲醇制烯烃和进口乙烷制乙烯的成本水平。
2017年 展望
2017年，我国仍将面临“去产能、调结构”的重要使命，石化工业同样面临着提高产品附加值和关闭落后产能的任务，虽然近期中石化、中海壳牌都开始建设以石脑油为原料的乙烯装置，但受到建设周期的影响，这些装置无法在2017年大规模发挥作用，2017年国内烯烃扩能仍主要依赖CTO、MTO或PDH装置，同时国内烯烃需求增速将继续呈现缓慢下降的趋势。
2017年将是近几年国内乙烯增长较快的年份。除了中海壳牌建设的100万吨以石脑油为原料的乙烯装置投产外，神华宁煤将利用其煤制油装置生产的石脑油建设40万吨的热裂解装置，除此之外其它乙烯新增产能均为煤制烯烃装置。预计2017年国内新增乙烯产能将达到近310万吨（见表1），预计到2017年底我国乙烯产能将达到2520万吨。
2017年我国丙烯将继续呈现较快发展，其速度远远超过乙烯。预计2017年我国将新增丙烯产能420万吨以上，除中海壳牌增加50万吨和神华宁煤增加58万吨外，其它新增产能均为煤化工或PDH扩能。预计到2017年底，中国丙烯产能将达到3630万吨，其中煤化工的丙烯产能将超过700万吨，PDH产能达到600万吨以上。
2017年国内乙烯当量需求可达4010万吨。在消费结构中，聚乙烯的消费将占60.4%，乙二醇为23.1%，聚氯乙烯约占5.3%，苯乙烯为6.6%。线性低密度聚乙烯达26.3%左右。
2017年国内丙烯当量需求可达3390万吨。在其消费结构中，聚丙烯消费将占72%，丙烯腈为8.3%，环氧丙烷约占9.1%，丁辛醇占7.8%。从未来情况看，聚丙烯和环氧丙烷的发展相对较快，在丙烯当量消费结构中所占比例较2016年将有所增加。
近年来，中国烯烃工业呈现了快速发展的势头，到2016年中国的乙烯当量消费达到了3761万吨，但国内自给率仍不足60%，丙烯当量消费超过了3000万吨，市场自给率达到73%。未来几年由于乙烯和丙烯发展呈现出不同的发展轨迹，丙烯产能增长远远快于乙烯产能增长。预计到2017年，国内乙烯自给率为62%，而丙烯的自给率将上升到90%。由于烯烃产能的大幅增加，必将带动下游产品产量随之增加，未来国内聚烯烃及相关有机原料的竞争将更加激烈。对于国内石化企业来说，如何依赖互联网的发展，重塑新的营销理念，将是面临的重要课题。
表1 2017年主要新增乙烯计划 万吨
企业 产能 工艺 投产时间
神华宁煤 40 石脑油 2017年二季度
江苏富德能源 17.5 MTO 2017年二季度
中天合创 35 CTO 2016年二季度
江苏斯尔邦石化 30 MTO 2017年三季度
久泰能源集团 30 CTO 2017年三季度
中海油 100 石脑油 2017年四季度
青海大美煤业 30 CTO 2017年四季度
青海矿业 27 CTO 2017年四季度
合计 309.5