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2016年高性能防腐涂料市场浅析
2017年3期 发行日期:2017-01-24
作者:zhoukan2012

  高性能防腐涂料多被用于钢铁和混凝土结构的建筑,以保护基底、抵抗腐蚀性的环境因素。按应用领域通常定义为两个类别:一是工业领域,如油气、石化、造纸、发电、固废和废水处理,以及道路和桥梁,绝大多数建筑在陆地之上,也有少数位于海岸或者近海(如钻井平台);二是船舶领域(海洋领域),如轮船、帆船、拖船、军舰等。每个领域都倾向于使用固定种类的高性能防腐涂料,其中包括含环氧树脂、聚氨酯、硅酸酯、聚甲基丙烯酸酯、氯化橡胶的产品。
生产商多专攻特定产品
  2016年全球高性能防腐涂料大约有140亿~150亿美元的市场规模,约占全部涂料市场的10%。而高性能防腐涂料的消费量约为350万吨或者28亿~30亿升。  从产品类型上,环氧树脂高性能防腐涂料占据大约40%~60%的市场,而且在海洋用途的比例上要高于工业领域。聚氨酯类的产品约占10%~15%的市场。
  在未来数年,由于全球油气生产仍然持续保持活力,且亚洲地区特别是中国仍将继续投入基础建设,工业领域的市场仍将保持3.6%左右市场增速。此外,由于巴西、非洲和亚洲某些地区的油气开发,以及亚洲和欧洲的风力发电站多数位于海边等因素推动,高性能防腐涂料在近海区域的应用需求仍将保持年均5%的旺势增长。但是海洋用途的市场将会出现较低的增长水平,此领域的消费在2003~2008年有较快增长,2011出现高峰,2012~2015年出现停滞。2016年以后,该市场将在数年内保持年均不到3%的增长。
  高性能防腐涂料的生产者数量众多,仅在北美就100多家企业。多数生产商主要集中供应较小的区域或者市场,并倾向于提供专用程度较高的涂料。在较大的企业中,全球化的企业有阿克苏诺贝尔、佐敦、PPG、海虹老人等,专注于区域市场的企业有中涂、关西涂料、立邦、KCC、RPM、宣伟等。前13大企业占全球2/3的市场,其中包括超过一半工业用途和几乎全部的海洋用途的市场。而最大的两家企业,阿克苏诺贝尔大约占全球市场的13%,佐敦约占10%,两者占据1/4的全球份额。
  很多高性能防腐涂料企业将总部设在发达国家,同时在发展中国家设置分支机构。由于物料成本在涂料成本中所占比例通常很高,加之销售管理费用占20%以上,美因茨这些企业的利润率常在5%~15%。
  此外,由于针对的防腐目标比例不同,各个细分领域的消费差异很大。例如在欧洲的化工厂,钢结构与混凝土结构的比例为85:15,但在造纸行业比例则反转为15:85,由此带来所消费的防腐涂料产品比例的巨大差异。
地区市场情况
  2016年北美地区(主要指美国和加拿大)市场大约为14亿美元,20%为海洋应用,80%为工业领域应用。在后者中,油气和桥梁等基础设施的应用占到30%以上。北美地区油气开采方面的需求中,维修维护比新建装置的要大,比例大约为4:1。在其他如地坪、风力发电、工业/运输储槽、二级防护、膨胀防火型等方面也有旺盛需求。但基础设施方面的需求增长将保持缓慢的速度。
  西欧地区的市场约为15亿美元,其中工业领域占75%,海洋领域占25%。未来几年,油气开发、基础设施和火电厂、制药厂和水处理设施是维持增长的领域。同时,约70%以上的市场在于对现有设施的养护维修,不到30%的市场在于新建的设施。从产品种类来看,接近80%市场被聚氨酯类涂料占据,而且比例还会继续上升,因为聚氨酯涂料较容易水性化,同时具有很好的抗蚀性和长效性。主要的供应商包括阿克苏诺贝尔、PPG、西卡、海虹老人、佐敦等。值得注意的是,仅德国就消费了西欧市场近1/4的高性能防腐涂料。
  2016年日本市场约为10亿美元,海洋领域的需求占60%,工业领域占40%。其在海洋领域的消费比例比西欧和美国都高,从一个侧面反映了日本在造船业方面的领导地位。经过2012~2013的市场停滞,日本海洋防腐涂料的消费量于2014年开始重新增长,包括造船和维修两个方面。关于造船和维修的高性能防腐涂料市场比例,在2004年为6:4,在2010年前后为4:6,如今已变为2:8。
  我国是全球高性能防腐涂料最大的市场,而且保持高速增长,2016年中国市场规模为50亿美元。工业应用占75%,海洋应用占25%。尽管中国海洋应用比例低于日本,但是市场的绝对量是后者的两倍。同时,我国的基础建设领域也是极富吸引力的一个市场,在过去的30年间,此领域的需求不断保持旺盛增长:中国如今有76万座桥梁,总长度4万多千米,仅长江和黄河就有大型桥梁接近400座;同时,伴随超长的桥梁长度,例如杭州湾跨海大桥(36千米)、青岛跨海大桥(36.5千米)和舟山跨海大桥(48千米)等的建设和落成,跨海大桥数量也在增加。另外一个快速发展的领域是风力发电,中国有全球最大的并网风力发电容量(>100GW)和新增容量(CAGR 15%~30%)。综合各领域的情况,中国高性能防腐涂料未来数年的市场增长率将达到6%~7%,是全球增长最快的地区。

未来趋势

成功因素:
(1)对涂料成分所起作用的深刻了解;
(2)持续可靠的原料供应、有效的供应链管理;
(3)有利的地域位置;
(4)强的客户培训能力;
(5)深入了解技术的销售团队,以及广泛的客户管理管理;
(6)线上采购和销售系统;
(7)独特而深入人心的品牌形象等等。

发展趋势:
(1)对用户的培训需求增加;
(2)涂装操作的成本增加;
(3)保护作用更持久的产品;
(4)水性和高固含量涂料以符合法规要求;
(5)并购重组增加(包括大型生产企业之间的);
(6)纳米技术;
(7)内含胶囊化的杀生剂;
(8)绿色、可再生原料的使用;
(9)通用型底漆等等。

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