近几年来，中国炼油工业正处在深刻变化中。一是随着产品需求增速放缓和结构发生重大变化，我国成品油生产的增速与结构也出现了大的变化，炼油能力从过去的不足走向过剩，且日趋严重；二是随着地炼的崛起，我国炼油业经营主体多元化的格局正在形成和发展；三是我国炼油业的发展方式已从追求规模、努力做大转向转型升级、提质增效、做强做赢的内涵式发展；四是我国在短短的几年中，已从成品油的进口大国转而一跃成为亚太地区主要成品油的净出口大国，对亚太成品油市场的影响正在迅速扩大；五是在国内市场竞争加剧的同时，中国炼油业在亚太市场的竞争也在升级，对外依存度也持续走高；六是随着环境约束加剧，绿色低碳发展的压力加大，中国炼油业油品质量升级的步伐在加快，绿色低碳发展正成为行业的重要任务之一；七是我国炼油业的发展正从以国内为主走向国内外兼顾发展，以国际产能合作为主要内容的走出去正迎面而来。
2016年中国炼油工业发展特点
总体看，2016年作为中国炼油工业进入“十三五”的第一年，整体运行良好，并呈现以下三个方面的特点：
1.炼油能力略有增加，毛利增加
截至2016年底，我国年度炼油能力为7.5亿吨(表1)，较2015年净增炼油能力24万吨，基本持平。其中，新增炼油能力2110万吨，淘汰炼油能力2086万吨。
从经营主体看，我国形成了以中石油、中石化为主，中海油、中国化工、中化、中国兵器、地炼、外资及煤基油品企业等多元化发展格局，详见表1。从炼厂数量看，中石油26家，中石化35家，中海油12家，煤制油15家，其他炼厂100余家。2016年，全国千万吨级炼厂仍为24座，合计炼油年能力3.14亿吨，占全国的42%。中石油和中石化千万吨炼厂合计炼油能力分别占各自总能力的55%和69%，炼厂平均年规模中石油725万吨，中石化743万吨，已接近世界平均水平。但由于中国仍存在不少小炼油装置，中国炼厂总的年平均规模仅为405万吨左右（注：不含多家停工多年的小炼油装置），与世界炼厂年平均规模754万吨仍有较大差距。
从炼油布局看，我国形成了环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲三大炼化企业集中区块，集中了全国70%的炼能和55%的乙烯产能。从炼油省市布局看，山东、辽宁、广东是我国炼能的主要大省，合计炼能3.43亿吨，占总能力的46%。
2016年，我国各类炼厂平均开工率76.7%，同比上升1.3个百分点，这主要是因地炼开工率大幅上涨所致。全国全年原油加工量5.4亿吨，同比增长3.6%；2016年全国成品油产量3.5亿吨，同比增长2.1%；全年生产柴汽比1.39，同比下降0.1。由于成本下降和优质优价，2016 年炼油业效益持续高速增长，利润总额逾1700亿元，创历史新高，增幅超过120%。
2.地炼崛起使市场主体格局变化，竞争趋于激烈
截至2016年底，全国地方炼厂（含央企收购或控股的地炼企业）的年度炼油总产能为2.62亿吨，占全国炼油总产能的34.8%，从规模上看，地炼已“三分天下有其一”，特别是“两权”放开后，地炼显示出较强的竞争力和冲击力，已成为国内炼油工业重要的组成部分。截至2016年底，国家已对22家地炼发放了每年8193万吨原油使用配额，地炼自主进口原油占国内原油进口总量的11.3%。地炼开工率51.8%，同比大增11.3个百分点，创历史高位。地炼市场份额达到23%，同比大增4.1个百分点。受地炼冲击，中石化、中石油等主营单位市场份额不断下滑，从2010年的90%降至2016年的77%。
3.环保要求日趋严格，装置结构不断优化
在绿色低碳发展、环保法规要求日趋严格的推动下，炼厂转型升级加快。2011年以来，中石油累计投资数百亿元用于油品质量从国Ⅲ到国Ⅴ的“两连跳”，旗下炼厂均已完成国Ⅴ标准车用汽柴油质量升级。中石化多年来为了完成油品质量的连续升级，累计投资近千亿元。地炼淘汰落后产能，加快油品升级和发展化工生产业务，部分地炼已可以生产国Ⅳ和国Ⅴ标准汽柴油，综合能耗也有所下降。
近年来，油品需求结构变化、原油品质重质化明显，炼厂不断优化调整装置结构。催化裂化能力由于当前催化汽油脱硫吸附（S-Zorb）装置投产较多，同比有所增长；加氢精制能力由于油品质量升级，仍继续较快增长，其占一次加工能力的比例从2000年的15.6%大幅升至2016年的41.4%，但仍低于世界平均55%的比例，目前两大集团炼厂加氢能力占一次加工能力的比例已超过50%。
面临巨大挑战和机遇
中国炼油工业既面临经济转型升级、石化景气周期高峰、“一带一路”国家战略带来的巨大发展空间和机遇，又面临着产能快速增长过剩加剧、成品油市场需求低迷、出口快速增长、国内外成品油市场竞争加剧及替代能源较快发展的巨大挑战，同时还面临着环保趋严和质量升级加快的双重压力。转型升级、绿色低碳、由大做强做赢仍将是“十三五”我国炼油工业发展的主旨。
1. 炼油能力重入较快增长通道，过剩形势严峻，炼油毛利下降，竞争加剧
2017年，我国炼油能力将一改过去两年减少和略增的停顿态势转而较多增长，预计净增能力3500万吨。预计2017年底我国年度炼油总能力将为7.9亿吨，同比增长4.6%。预计2017年中国原油加工量为5.6亿吨，同比增长3.0%。开工率将随着主营降低负荷有所下滑，预计降至75%左右水平。国内炼能过剩问题将有所加重，全年成品油净出口总量或扩大至4000万吨左右。
预计2020年，我国还将新增炼油能力1.2亿吨，总能力将达8.7亿吨，详见表2。考虑满足国内需求以及尽可能大的出口空间后，2020年我国炼油能力将至少过剩1.1亿吨；如果虑及亚太地区一些传统进口国近年新建或改扩建炼厂，成品油自给率提高，将减少进口，我国炼油能力过剩程度将进一步加剧，可能会达1.8亿吨以上。未来随着油价的变化，国际国内成品油市场形势的变化，炼油毛利难以一直维持近年的较好水平，国内成品油市场竞争加剧，成品油净出口总量或扩大至5000万吨左右。
值得一提的是，随着地炼崛起，未来成品油市场竞争将加剧。2020年前随着获批的浙江舟山石化、辽宁恒力石化等多个千万吨级民营炼油大项目的陆续建成，地炼产能规模在国内总炼能中的占比将接近1/3。预计2020年，地炼原油进口总量将达1亿吨，占国内原油进口总量的25%左右，成为原油进口的生力军；地炼市场份额或将从2016年的23%增至超30%。
2.炼厂区域布局基地化、集群化水平继续提高
我国炼厂布局仍将加强区域优化，将适当减少东北、西北油品产量，增产南方市场产量。这有利于降低运输成本，搞好资源的优化配置利用，更好地贴近消费市场，就近满足各区域市场需求。根据国家发改委公布的《石化产业规划布局方案》，“十三五”期间，我国将打造上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港“七大石化产业基地”。另外，中石化计划投资2000亿元，优化升级打造茂湛、镇海、上海和南京四个世界级炼化基地。
3. 继续配合“一带一路”战略，加快“走出去”步伐
我国的“一带一路”战略，为炼化业发展国际产能合作、打造国际名片、“走出去”提供了很好的机遇。目前，我国石化企业已投资了沙特延布炼油厂、哈萨克斯坦PK炼油厂等11个海外炼化项目，其中中方权益炼油能力5317万吨。参与新加坡、印尼、阿联酋、俄罗斯、荷兰等国多个油品和石化产品项目。我国炼油工程建设队伍多年来转战国外，参与了东南亚、中东、中亚、非洲不少炼厂建设项目。总体看，我国炼油企业有实力有条件走出去，同时炼油业在走出去方面也积累了一定的经验，形成一支能打硬仗胜仗的工程建设设计施工队伍。目前国内炼油产能过剩形势显现，改扩建热潮已近尾声。炼化工程公司面临国内业务量减少的局面，需要炼化工程公司走国际化道路，同时带动工程、施工队伍和装备制造进一步“走出去”。
4.从燃料型逐步转向燃料化工并重型
（1）油品质量升级步伐加快，炼油结构也将进一步调整
未来炼油业面临油品质量进一步升级与产品结构进一步调整的双重压力。国Ⅵ车用汽柴油标准征求意见稿已颁布，预计将于2019年1月1日起在全国范围内实施。与国Ⅴ标准相比，国Ⅵ标准更趋严格，在主要技术指标上将达到更优。这就对国内炼厂的工艺改造和工艺组合提出更高要求。未来几年我国炼厂将集中优势力量抓紧国Ⅵ标准汽柴油技术攻关，“一厂一策”推进油品质量进一步升级。
（2）适应环境需求，加快绿色发展；两化融化，推进智能化炼厂建设
《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》明确提出，到“十三五”末，行业万元GDP用水量下降23%，万元GDP能源消耗、二氧化碳排放降低18%，化学需氧量、氨氮排放总量减少10%，二氧化硫、氮氧化物排放总量减少15%，重点行业挥发性有机物排放量削减30%以上。国家还将出台一系列限制或控制传统化石能源生产和消费的相关财税政策。由此，炼化行业经营成本将增加，对技术的创新提出了更高要求。尽管我国炼油工业节能减排已取得了较好的成绩，但总体上尚未摆脱高投入、高消耗、高排放的发展方式，生态环境问题比较突出，加上我国工业化和信息化“两化”加速融合，加快构建资源消耗低、环境污染少的绿色低碳型智能化炼厂已成为行业转型发展新模式、做强、做优的需要。
（3）适应市场需求变化，进一步降低柴汽比，增产高附加值产品
随着汽车保有量的快速增加和航空业的快速发展，汽油、煤油消费呈现了平稳较快增长的态势；而受经济增速减缓以及传统产业结构调整等影响，柴油消费增速明显降低，柴汽比进入下行通道。“十三五”期间，炼厂将贴近市场，进一步调整生产结构。将通过增产高标号汽油、多产航煤和润滑油等高附加值产品、减少柴油产出降低生产柴汽比等，适应市场需求的变化。
（4）替代能源冲击加剧，中长期看炼厂或将从燃料型逐步转向燃料化工并重型
“十三五”期间，以天然气和电能为主的替代交通运输能源将快速发展。新能源汽车规划到2020年将超过500万辆，届时将替代1.5%的燃油。中短期看，新能源汽车对成品油需求影响有限，但从长远看，它对油品的替代具有不可逆转的特点。未来特别是当高储能电池、氢燃料电池等技术取得突破性进展后，将引发新能源汽车产业的爆炸式增长，对国内近200家炼厂将形成很大冲击，石油作为燃料的重要地位将有所削弱。但石油作为化工原料仍有长久、广阔的前景。中长期看，炼厂将逐步由加工生产燃料向燃料化工并重型转变，转向为将原油加工成更多化工材料的化工型炼厂，因此应通过不断的技术创新和新材料的研发，为未来的可持续发展打下坚实的基础。
表1 2016年中国炼油能力分企业构成 万吨
2005年 2015年 2016年
能力 全国占比/% 能力 全国占比/% 能力 全国占比/%
全国 36791 - 75366 - 75390 -
中石化 16350 44.44 26020 34.52 26020 34.51
中石油 11935 32.44 18850 25.01 18850 25.01
中海油 - - 4005 5.31 3850 5.11
其他炼油企业* 8506 23.12 25287 33.56 24766 32.85
煤基油品企业 - - 380 0.51 1080 1.43
外资企业 - - 824 1.09 824 1.09
注：*不含已被中海油收购的地炼。
表2 中长期国内在建、拟建和规划的炼油项目 万吨
投产年份 企业名称 所属集团 新增能力 省份 建设进度
2020年前 云南石化 中石油 1300 云南 2017年投产
华北石化（改扩建） 中石油 500 河北 2017年投产
惠州炼厂（二期） 中海油 1000 广东 2017年投产
大榭石化（改扩建） 中海油 600 浙江 在建，2018年底建成
恒力石化 恒力 2000 辽宁 在建，2019年投产
一泓石油化工 浅海 1500 河北 在建，2019年投产
中科大炼油 中石化、科威特等 1000 广东 中外合资，2019年投产
盛虹石化 盛虹 1600 江苏 二次环评，着手建设
舟山石化（一期） 荣盛、巨化等 2000 浙江 二次环评，着手建设
其他地炼 - 500 - -
合计 12000
2020年后 东方石化 中石油、俄罗斯 1300 天津 规划
揭阳石化 中石油、委内瑞拉 2000 广东 规划
古雷石化 中石化 1600 福建 规划
华锦石化（新建） 中国兵器 1500 辽宁 规划
曹妃甸（一期） 中石化 1500 河北 规划
西中岛（一期） 中石油 1500 辽宁 规划
上海漕泾 中石化 2000 上海 规划
合计 11400