稳健增长  有序竞争
炭黑产业转型中求发展

■ 中国橡胶工业协会炭黑分会  周敏建  丁丽萍

　　2016年轮胎行业频遭国外反倾销、反补贴调查，在一定程度上影响了出口，但从2016年的炭黑产销量增长情况看，这种影响并无明显递延，从图1可以看出，从2010年开始，连续6年炭黑产量逐年下降，2015年成为一个拐点，2016年开始向稳中有升，稳中趋好的方向转化，据中国橡胶工业协会炭黑分会统计（以下数据均由炭黑分会统计），2016年全国炭黑产量为522万吨，比2015年同期增长了4.3%，同期销售量也稳步增长，产品销售率达到100.17%。
　　炭黑行业在经过了十几年的高速增长后，从2010年开始出现下降拐点，产量逐年递减，同时企业发展模式也开始发生变化，由单纯的基建投资拉动生产，到以转变产品结构，加强管理，重视环保，提高质量，降低消耗，并逐步向现代化，产业分级模式发展，企业在各自领域建立自己的客户群，在市场上形成有序的竞争格局，达到企业与行业共同发展。现在行业已经形成了以江西黑猫、龙星化工、苏州宝化等为代表的骨干企业，在自己发展的同时，带动及引领行业向世界炭黑强国发展。据统计，2016年全国炭黑产量为522万吨，其中13家重点企业产量为365万吨，占全国总产量的70%，产业集中度已经达到了较高水平，见表1。
原料制约行业盈利能力
　　炭黑行业受制于上、下游行业，近年来上游行业——煤焦油的价格一路飙升，行业仅存的利润不断被摊薄。这一次的原料价格暴涨是有史以来时间最短，幅度最大的一次涨价。受淘汰落后产能政策影响，2012年后我国煤焦油产能增速明显呈现逐年放缓态势，一些焦化企业强制关停。此外，受钢材市场低迷制约，焦炭市场产能严重过剩，焦化企业在亏损边缘运行，扩张速度减慢；另一方面，2014年以后受经济增速放缓，淘汰落后产能等因素影响，一些小型落后煤焦油深加工装置陆续停产，对焦化产品需求量下滑。但是进入2016年后煤焦油深加工企业开工率不断提高，煤焦油需求量随之增加，各种因素叠加反映煤焦油的价格飙升，这使炭黑行业受到很大打击。这次的涨价浪潮也给我们一个启示，能否企业联合进口国外FCC油作为补充，一可平抑国内煤焦油价格，二可扩大原料油供应渠道。

　　虽然2016年炭黑的盈利水平有所增长，但是建立在2015年行业亏损的状态下出现的，行业处于微利状态，销售利润率只有1.65%，仍处于橡胶行业的最低点，橡胶行业11个专业分会，416家重点企业统计，2016年实现利润为123.36亿元，同比增长11.60%；平均销售利润率5.25%，比去年同期提高0.40%，而炭黑行业比橡胶行业平均利润率低了近4%。而同期轮胎行业销售收入利润率为3.72%，橡胶制品行业销售收入利润率为7.87%，胶管胶带行业销售收入利润率7.83%，详见图2。

出口趋稳，出口国家集中度较高
   
　　近几年，炭黑出口数量基本稳定，但平均价格不断下降，导致出口交易额下降幅度较大，据海关统计，2016年出口量为73.3万吨，下降率仅为0.05%，基本与去年同期持平，出口贸易额为5亿美元，同比下降16.26%，出口平均价为685美元/吨，2015年同期出口均价为817美元/吨，降幅达16.15%，从出口国家看，出口数量前三名是泰国、印度尼西亚和日本，占出口总数量的53%，但出口价格是最低的。出口价格最高的前三名是台湾、韩国和美国，土耳其紧随其后，波兰出口数量很少，仅出口47吨，但出口价格达到1666美元/吨。如此高的出口集中度，增长率也比较高，应谨防反倾销案件的发生。从出口印度炭黑数量来看，增长率逐年降低，这与在2010年印度对我国提出反倾销诉讼案有关，之前出口印度的炭黑也曾经有过较高的增长率，详见表2。

进口量价齐升
   
　　近几年，炭黑进口量与出口量相比，增长速度较快，据海关统计，2016年进口炭黑为9万吨，同比增长了8%，进口量居前三的国家是美国、韩国和日本，占总进口量的56%，均价为2416美元/吨，远高于出口均价，可以推断，进口的是特种炭黑居多，进口价格最低的是俄罗斯为1087美元/吨，增速也最快，进口量同比增长了115.9%，详见表3。
行业保持稳健增速
   
　　在最近的输美卡客车轮胎双反案中，美国国际贸易委员会以3∶2的结果认定中国对美出口的卡客车轮胎没有对美国产业造成实质性损害及损害威胁，美国将不对中国卡客车轮胎产品征税，已经征收的保证金将全额退还，这起案件的胜利，标志着对美双反阶段性的胜利，可能为行业换来两三年的太平日子。
　　据轮胎分会预测，2017年轮胎总产量为6.35亿条，同比增长4.1%，其中:子午线轮胎5.91亿条，同比增长4.6%，全钢胎1.25亿条，同比增长3.3%、半钢胎4.66亿条，同比增长5%，斜胶胎0.44亿条，减少2.2%，子午化率93%。
　　综合各方因素，炭黑行业将保持稳健的增长速度，预计2017年增长率约为5%，比2016年提高0.7个百分点，总产量将达到548万吨。

环保政策促使炭黑价格上扬
   
　　中央经济工作会议提出，我国经济形势的总特点是：缓中超稳、稳中向好；继续深化供给侧结构性改革，推进三去一降一补，再次提出要继续推动钢铁、煤炭行业化解过剩产能，同时用市场、法治的办法做好其他产能严重过剩行业去产能工作。去产能只有两条途径，一是用先进的生产技术和工艺替代落后的产能；二是通过市场的竞争淘汰那些无盈利的企业，而在化工原材料领域很难实现革命性的技术创新，在现实的煤焦油市场中，连续走高的煤焦油市场价格，导致炭黑企业成本压力大幅度增加，为企业创造了价格上涨和空间，加之受环保监管不断趋严的影响，近年河北、山东、山西等炭黑生产大省开工率受到了不同程度的影响，部分炭黑品种出现紧缺，货源紧张也支撑了炭黑价格上扬。

有序竞争促进产业结构升级
   
　　尽管我国的炭黑产业发展很快，但不均衡，行业内竞争激烈，无序竞争使得企业利润率低，高端产品研发能力不强，只有少数企业具备在高端市场参与国际化竞争的能力，形成了炭黑产业发展的障碍，要化解这些矛盾，需要在产品质量、企业管理、销售服务、能源环保、产品品种升级等方面有所作为，需要不断规范市场秩序。企业务必要理智地适度控制产能增长速度，使供应和需求保持相对平稳，避免因为供需关系波动性失衡而影响市场情绪、损害市场信心；要以市场需求为导向，既要关注绿色轮胎对炭黑质量的需求，也要关注非轮胎炭黑产品的应用领域，逐渐积累，不断提升核心技术，力求发展特色产品来增加经济效益，促进产业结构升级，建立有序的市场竞争环境。

表1  2016年重点炭黑企业产量完成情况

序号                 单位名称                  炭黑产量（吨）     同比%
1 江西黑猫炭黑股份有限公司 1026284 3.87
2 卡博特化工有限公司 560000 12.00
3 龙星化工股份有限公司 449402 10.95
4 山西永东化工有限公司 202568 31.29
5 苏州宝化炭黑有限公司 194999 -4.02
6 山东金能科技股份有限公司 193388 6.50
7 山西安仑化工有限公司 188927 23.66
8 山东贝斯特化工有限公司 182402 55.34
9 山西三强炭黑厂 152460 6.78
10 大石桥市辽滨碳黑厂 148485 11.89
11 云南云维飞虎化工有限公司 125470 155.01
12 山东耐斯特炭黑有限公司 123586 25.04
13 石家庄市新星化炭有限公司 102530 4.62
 以上企业合计 3650501 13.24
 其他企业合计 1570403 -11.86
 全国炭黑产量合计 5220904 4.3%

表2  2016年炭黑主要出口国家及地区

序号               出口国家      出口数量（吨）        出口金额（美元）      出口均价美元/吨       数量比/%           金额比/% 
   1 泰国 188531 122688910 651 26.5 3.93
   2 印度尼西亚 134661 88443594 657 21 1.24
   3 日本 66143 47172714 713 -17.55 -28.79
   4 越南 63602 42138514 663 21.04 0.89
   5 印度 57370 38538706 672 -28.03 -30.93
   6 台湾 54113 41782549 772 -10.42 -21.33
   7 马来西亚 37312 24387694 654 7.45 -17.12
   8 韩国 25664 18928062 738 -37.97 -45.91
   9 斯里兰卡 13437 8542573 636 0.01 -18.3
  10 巴基斯坦 11719 7855864 670 -15.46 -28.49
  11 土耳其 9420 6779644 720 -32.38 -44.43
  12 美国 7583 5495015 725 -48.66 -55.04
  13 英国 5138 3349782 652 -18.03 -29.02
  14 波兰 47 77819 1666 -99.04 -97.73
1～14合计  674739 456181440 676 -232 -411
其他国家合计  58360 45955517 787 232 395
总合计  733099 502136957 685 -0.05 -16.26

表3  2016年炭黑主要进口国家及地区

  序号      　      国家        进口数量（吨）        进口金额（美元）      进口均价美元/吨          数量比/%           金额比/% 
    1 美国 20426 54178898 2652 18.24 7.29
    2 韩国 17213 24758043 1438 -7.69 -17.22
    3 日本 13560 37144736 2739 13.75 11.47
    4 台湾 7855 16207206 2063 -8.85 -10.69
    5 德国 6032 22356480 3706 19.64 15.7
    6 泰国 5445 5531903 1016 17.48 -24.94
    7 加拿大 5413 9941462 1837 8.05 8.97
    8 比利时 5066 25940927 5121 38.37 44.97
    9 荷兰 2768 7384981 2668 42.03 25.89
   10 新加坡 2408 6711552 2787 -13.25 1.88
   11 俄罗斯联邦 1621 1762517 1087 115.9 46.93
   12 意大利 1010 2098479 2078 28.43 21.62
1～12合计 　 68391 159838286 2337 -16 -20
其他国家合计 　 22201 59059082 2660 642 881
总合计　  90592 218897368 2416 7.77 5.76