尼龙6：避免低端过剩

■ 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院   于春梅

未来增长还看亚洲
   
　　  由于尼龙6（PA6）和己内酰胺的生产有较大重合性，国际上己内酰胺供应商也基本是尼龙6的主要生产商。然而近年来，由于技术进步与产业转移不断加快，尼龙6的生产正逐步与己内酰胺分离。
  　　全球尼龙6产业经过几十年的发展，欧、美发达国家在规模和技术上已经成熟，市场以生产高附加值产品为主，将利润微薄的纤维生产逐渐剥离，并转向发展中国家。如巴斯夫正着手重新调整其欧洲尼龙6生产结构，关闭了部分装置，把生产集中在比利时的安特卫普和德国的路德维希。台湾力鹏企业股份有限公司经过扩能，实际产能已达36万吨，成为尼龙6的领先生产商。
  　　2010年，世界尼龙6产能为580万吨，产量约为406万吨；2015年产能和产量分别增至810万吨和590万吨，2010~2015年产能和产量年均增长率分别为6.9%和7.8%。
  　　目前，全球领先的尼龙6生产商主要有中国台湾力鹏企业股份有限公司（产能36万吨）、德国巴斯夫（产能34万吨）、中国台湾台塑公司（产能22万吨），以及中国大陆的永荣控股集团旗下的福建中锦新材料有限公司（产能30万吨）、福建锦江科技有限公司（产能20万吨），力恒集团旗下的长乐力恒锦纶科技有限公司（产能20万吨）、福建恒申合纤科技有限公司（产能20万吨）均跻身于世界大型尼龙6生产商之列。
  　　2010年，世界尼龙6消费量约为406万吨；2015年增至590万吨，2010~2015年年均增长率为7.8%。世界尼龙6主要用于加工尼龙纤维和工程塑料，其中尼龙纤维约占70%，工程塑料约占30%。工程塑料用尼龙6切片的增长率高于尼龙纤维增长率，欧美国家尼龙纤维工业处于停滞状态，增长主要来自亚洲地区。预计2020年，世界尼龙6消费量将达到702万吨，2015~2020年年均增长率将为2.0%。
　  　未来几年，世界范围内的尼龙6新建/扩建项目主要集中在亚洲。预计2020年，世界尼龙6产能为936万吨，产量为702万吨，2015~2020年产能和产量年均增长率将分别为2.9%和3.5%。
下游迎来投产高峰
   
    我国从上世纪50年代开始建设小型尼龙6生产装置；80年代先后从欧洲、日本等地引进了一批在当时具有国际先进水平的尼龙6生产装置；90年代，中石化巴陵石化公司实现了尼龙6技术的国产化。2010年我国尼龙6产能153.6万吨，产量为128万吨，近两年行业迎来了投产的高峰，2016年我国投产的产能57万吨，截至2016年底，我国尼龙6总产能385.5万吨，产量约260万吨，生产企业主要集中在长三角和珠三角地区。2016年我国尼龙6生产企业情况见表1。
　　  尼龙6原料己内酰胺生产技术的国产化对尼龙6产业甚至整个化纤行业都可谓是个里程碑。近年，随着己内酰胺装置的大面积建设，下游尼龙6迎来投产高峰。拟建的项目有福建中仑塑业有限公司（11万吨）、浙江锦远新材料（30万吨）、长乐力恒锦纶科技有限公司（二期18万吨）、中国台湾中石化10万吨项目。
　　  预计到2020年，我国尼龙6产能将达到454.5万吨，产量将达到340.9万吨，2016~2020年产能和产量年均增长率将分别为4.2%和7%。未来我国尼龙6新建、拟建情况见表2。

低端过剩导致进口量下滑
   
　　  2010~2013年我国尼龙6切片进口量总体呈上升态势。2010年，我国进口尼龙6切片58.5万吨，2013年进口量达到63万吨。2014年开始，国内供应量大幅增加，进口量逐年萎缩，2014年进口量为53万吨，2016年降至41.2万吨，2010~2016年进口量年均增长率为-5.7%。进口量大幅萎缩的主要原因：近两年国内尼龙6新增产能集中释放，导致国内中低端产品严重过剩，除部分中高端料仍需依赖进口外，其余产品则基本以自给自足为主，因此使得近两年进口量呈现明显下滑态势。
　　  2016年，我国尼龙6切片第一大进口来源地为中国台湾地区，进口量为18.7万吨，占比达45.4%左右，依旧以高速纺级切片为主，少量为常规纺及注塑级切片。第二大进口来源国为俄罗斯，进口量3.9万吨，占比9.5%。第三大来源国为白俄罗斯，主要进口中粘级切片，进口量达3.5万吨，占比8.5%。
    2010年，我国尼龙6出口量为4.5万吨，2016年为7.8万吨，2010~2016年出口量年均增长率为9.6%。出口去向主要是日本、韩国、中国台湾地区。2010~2016年我国尼龙6切片进出口情况见表3。
　　
需求应用占比有所变化
     
  　　2010年，我国尼龙6切片表观消费量为181.5万吨，2016年增至293.4万吨，2010~2016年表观消费量年均增长率为8.3%。2016年国内尼龙6消费结构中，民用丝占48%、工业丝占19%，工程塑料占25%，BOPA膜占4%，其他占4%。预计2020年，我国尼龙6表观消费量将达到363.5万吨，2016~2020年年均增长率为5.5%，届时国内供需缺口在22.6万吨。
  　　2016年，我国尼龙6下游应用领域中民用丝及工业丝占比有所下滑，而工程塑料应用领域需求有所增长。后期尼龙6在工程塑料方面应用逐渐增多。
    由于原油价格下跌，行业产能过剩、资金紧张及终端纺丝及改性行业低迷导致　　2016年尼龙6价格曾一路跌至10000元/吨左右。2010~2016年尼龙6切片价格走势见图1。
　　  目前我国尼龙6产品中，除部分中高端注塑料及高速纺级料仍需进口外，其他级别已能满足国内需求，随着未来产能建设的加速，尼龙6中低端产品产能将面临过剩。未来尼龙6行业将面临激烈的竞争，建议投资者引进世界先进技术，产品品种应选择中高端产品，以避免低水平重复建设，实现经济效益最大化，满足未来对中高端尼龙6的需求。

     表1  2016年我国尼龙6生产企业情况       万吨
生产企业 规模 装置地点
福建中锦新材料有限公司 30.0 福建莆田
福建锦江科技有限公司 20.0 福建长乐
广东新会美达锦纶股份有限公司 20.0 广东江门
福建恒申合纤科技有限公司 18.0 福建长乐
长乐力恒锦纶科技有限公司 18.0 福建长乐
浙江恒逸集团有限公司 16.5 浙江杭州
无锡市长安高分子材料厂 15.5 江苏无锡
江阴强力化纤有限公司 14.5 江苏江阴
岳阳巴陵石化化工化纤公司 11.0 湖南岳阳
江苏弘盛新材料股份有限公司 10.0 江苏海安
江苏骏马集团 10.0 江苏张家港
巴斯夫有限公司上海分公司 10.0 上海
江苏海阳化纤有限公司 10.0 江苏泰州
江苏江山红化纤有限公司 10.0 江苏南通
山东鲁西化工股份有限公司 10.0 山东聊城
其他 162 
合计 385.5
 

        表2  2020年前我国尼龙6切片新建拟建项目     万吨
         生产企业                     规模   装置地点   计划投产时间
福建中仑塑业有限公司 11.0 福建泉州 2017
浙江锦远新材料 30.0 福建长乐 2017
长乐力恒锦纶科技有限公司 18.0 福建长乐 2018
台湾中石化 10.0 浙江杭州 2018
合计 69
 

        表3   2010~2016年我国尼龙6切片进出口情况    万吨
                      进口                                 出口
    数量    金额/       均价/        数量    金额/       均价/
                    万美元    美元·吨-1              万美元   美元·吨-1
2010 58.0 166962 2876.4 4.5 13052 2871.7
2011 54.3 187306 3452.2 5.4 17925 3333.0
2012 59.8 171592 2868.1 6.0 18127 3038.3
2013 63.0 173355 2751.2 4.9 14138 2892.3
2014 53.5 140616 2628.6 4.9 13866 2838.4
2015 44.9 92263 2054.1 5.7 13310 2342.1
2016 41.2 68634 1664.3 7.8 17113 2182.6