乙丙弹性体初现竞争新格局
■ 中国石油吉林石化公司研究院 关颖
随着近两年产能的集中释放，2016年全球乙丙弹性体总生产能力已达183万吨。其中，中国乙丙弹性体产能呈井喷式增长，从2013年的4.5万吨猛增至2016年的37万吨，市场也从供不应求转为产能过剩。因此，乙丙弹性体生产商只有全面明确自身装置的发展定位和产品特色方案，实施装置优化、技术优化、产品高端化和差别化以及延长产业链等创新举措，才能在竞争中立于不败之地，实现乙丙弹性体创效增利。
中国步入供大于求时代
2014~2019年全球乙丙弹性体产能的增长（无论是新建产能还是装置扩能），绝大多数都发生在中国、美国、中东、韩国和意大利等国家或地区。2016年全球乙丙弹性体产量约130万～135万吨，绝大多数供应量来自美国、西欧和日本。随着朗盛、SK等在中国新增产能的投产，2016年全球产能前7强也发生了变化（表１）。2016年乙丙弹性体产能区域分布见图1。受亚洲、中东地区经济快速发展的拉动，近年乙丙弹性体扩能明显增加，2017年国外计划新增产能见表2。
再加上中国拟建或规划产能，预计到2019年中期，全球乙丙弹性体总产能将达到260万吨，这将使全球乙丙弹性体装置利用率明显下降。
随着外资生产商LANXESS和SK装置的建成投产，2016年中国乙丙弹性体总产能达到37万吨（见表3）。国内产能进入供大于求的时代。尽管如此，据不完全统计，未来几年中国境内仍有数个规划或拟建项目，预计或将再增乙丙弹性体装置能力超过52万吨，详见表4。实际项目进展存在推迟或后延或取消的可能。
陕西延长石油集团延安能源化工公司在西安与意大利FasTech公司签订了三元乙丙橡胶（EPDM）生产装置的技术合同协议。该装置产能为5万吨，项目使用的原料单体来自延长正在同区域建设的甲醇制烯烃（MTO）装置。此外，重庆长寿化学、浙江华山化学新材料有限公司都曾规划各自建设一套8万吨EPDM装置。如果上述部分项目在中国建成投产，到2019年中国乙丙弹性体总产能可能超过50万吨。这些新增产能将使中国除满足自给自足外，增强在全球市场的竞争。
产能变化必将带来市场变化，中国乙丙橡胶行业应积极面对这种变化，及时调整产品结构和产业发展思路，来应对正在到来的激烈市场竞争。
消费呈亚美欧三足鼎立
2016年美国、中国、西欧和日本的乙丙弹性体的消费量分别占全球总消费量23%、22%、19%和8%，成为消费主体。由表5可以看出，多年来中国乙丙弹性体表观消费量一直呈上升趋势，2012~2016年，约以11.1%的年均增速增长。
1．汽车仍是消费主体
近年来全球乙丙弹性体的消费结构变化不大，但是主要消费地区因各自区域经济的发展而有所不同，汽车仍是乙丙橡胶各个区域的消费主体领域，约占总量的50%~60%。
乙丙弹性体的发展历来与汽车产业的发展紧密相关，并高度依赖汽车行业。乙丙弹性体可被用于汽车散热器、加热管、门窗密封条及车身上的各类零部件，或直接应用或以聚合物改性剂方式应用，特别是高性能乙丙弹性体将越来越多地应用于制造引擎罩下高温环境中的橡胶制品。2014~2019年，美国和西欧的乙丙弹性体在汽车（包括工业制品）领域的需求增长率分别为2.2%和1.9%。图2显示了世界汽车生产和世界乙丙弹性体生产之间的历史相关性。
2．聚合物改性消费将微增
在聚合物改性领域，EPDM主要与20%或更高比例的聚烯烃掺混生产热塑性聚烯烃（TPO）/热塑性三元乙丙动态硫化弹性体（TPV）。然而近年来，聚烯烃弹性体（POE）已经在一些TPO共混物配方中取代了EPDM，使其消费量下降。美国EPDM主要用于聚合物和塑料改性领域。2014~2019年，预计该领域消费年均增长率2.9%，到2019年约达到7.4万吨。西欧消费于聚合物改性领域的EPDM预计2019将增加至3.5万吨。在日本，所有的乙丙弹性体生产商都配套生产TPO。环保汽车上TPO已经取代了PVC和其他弹性体。在TPO中EPDM含量超过40%，在高抗冲聚丙烯中EPDM含量约为10%~25%。2008年以来，EPDM在TPO生产中的消费呈现相对较高的增长速度，但由于目前经济低迷而增长放缓。因此，到2019年，用于TPO的EPDM消费量每年将增加约1%。另一方面，由于日本汽车产量的下降和制造业向其他亚洲国家的转移，用于高抗冲聚丙烯的乙丙弹性体消费量将减少。因此，2014~2019年，聚合物改性或共混领域的乙丙弹性体消费量每年将增加约0.5%。
3．防水建材增长空间大
在建筑建材领域，乙丙弹性体可用于包括工业、商业和住宅使用的屋顶膜料、各种板材以及耐候性涂层织物材料。该领域消费EPDM很大程度上是由建筑物的施工开始时间和屋顶空间数量决定的。
日本由于2011年地震及海啸而带来的重建需求和2020年东京奥运会的建设场馆的需求，导致2019年前EPDM在建筑建材领域的消费将以每年超过3%的速度增长。西欧在建材领域的应用主要用于单层屋顶板材和门窗密封。其中德国是欧洲最大的门窗密封市场和最大单层屋面材料市场。此外欧洲南部国家已经渐渐引入了屋顶防水系统，因此欧洲防水建材具有相当大的增长空间。预计到2019年，西欧在此领域消费的平均年增长率约达3%。
业内专家研究指出，未来乙丙弹性体的发展将依赖于一系列重要因素，如乙丙弹性体和其他聚合物或共聚物之间的持续竞争；汽车产业发展水平；建筑业/单层屋顶材料/复合屋顶材料的比例以及区域GDP的增长等。此外，乙烯和丙烯等原材料的供需变化会对乙丙橡胶市场价格产生重大影响，装置产能利用率的高低对市场空间有间接影响。
4．中国市场建材、线缆增速最大
中国乙丙橡胶消费结构主要集中在汽车部件、聚合物改性、建筑材料、运动制品、油品添加剂、电线电缆等领域。2016年汽车工业消费约占总消费量的45%；聚合物改性占11%；建筑材料11%；体育设施9%；油品添加剂占8%；电线电缆占8%，其他方面约占8%。汽车工业仍是最主要的消费主体。
近年来，中国汽车工业得到政府的大力支持，呈快速发展态势，已经成为国家的支柱产业之一。2014~2019年，每年仍将以5%~6%的速率增长，这无疑将引领和促进乙丙弹性体更大的消费。
建筑建材是中国乙丙弹性体的另一个将高速增长的主要消费领域。随着中国国民经济的快速发展和生活水平的不断提高，建筑的标准也将不断提高，这将促进高端防水材料的使用。预计2014～2019年的年平均增长率将达到12%以上，到2019年该领域的需求量将达到5.5万吨。
基于其优异的介电性能、耐水性、耐低温冲击性，乙丙弹性体可用于电线电缆绝缘层，并可提供相对较长的使用寿命和安全性。据预测，2014~2019年，该领域的年均消费增速将达到12%。在该消费增速下，预计到2019年乙丙弹性体在电线电缆绝缘制品领域的需求量将达到3.8万吨。
从表6看出，未业几年，汽车工业和聚合物改性仍将是中国乙丙弹性体最主要的两大消费领域。而建筑材料和电线电缆则是未来几年发展最快的两个领域，两者的年均增速均达到12%。
从进口量来看，随国内产能释放，中国乙丙弹性体进口量从2014年开始逐年下降，从2014年的30.1万吨下降至2016年的24万吨。预计2017年后，随着37万吨产能的逐渐运行稳定，装置利用率不断提高，供应量将不断增加，相应的进口量将逐年明显下降。但是一些高端、专用牌号的乙丙橡胶仍将主要来自进口。
国内产业竞争格局雏形初现
只有拥有自有知识产权和技术才能拥有可靠的市场和长远的效益，而中国等发展中国家仍受制于乙丙橡胶技术的制约，中国的乙丙弹性体生产由外资或合资装置占据主导地位、生产趋于集中和大型化。中油吉化一枝独秀的时代已成过去时，南强北弱的竞争格局已形成。独资或合资生产商更具竞争力。
同时，产品结构也呈现多元化。中油吉林石化（SK宁波）主要生产传统钒-铝催化体系下溶液聚合的传统牌号；中石化三井弹性体主要生产茂金属催化体系下的高温溶液聚合的茂金属牌号；Lanxess常州工厂主要生产非茂单中心催化体系下的溶液聚合的牌号。以下游消费来看，汽车市场正受到同族价廉聚烯烃类热塑性弹性体POE的市场冲击。
根据目前乙丙橡胶的总体发展趋势和日益激烈的市场竞争态势，建议新进入产业的投资者要充分分析市场和技术优势，谨慎决策，避免投资失误。
一是明确自身装置的发展定位。针对自身装置的技术特点，确定与国内外市场接轨的产品方案及发展策略，走个性化发展道路。
二是重视消费领域的重大变化。未来几年，预测中国建筑建材、电线电缆的需求增长率约达12%。主要是建筑门窗密封、屋顶防水建材、堤坝防水建材等专用牌号的研发。
三是加大国际市场开发力度。中东、非洲等地区汽车、建筑业的发展正在拉动乙丙弹性体市场，例如土耳其因其汽车业的发展而成为中东地区乙丙弹性体最大进口国。欧洲奥地利汽车产量年均增长率53%。努力增加出口应当成为中国乙丙弹性体的另一重要市场。
四是配套施工技术的开发。从未来5年的发展预测看，国内建筑建材、电线电缆及体育设施领域将是乙丙弹性体的主力消费点，因此应从施工配套技术以及配套材料的升级上开展相关研发。在开发这类市场时，注意相关技术和施工材料的配套服务，建议建设和水利部门提升技术标准，鼓励新材料应用。
五是开展定制化研发。国内乙丙橡胶市场竞争风暴已经来临，为提升竞争能力和产品差别化率，应针对汽车、防水建材等开展定制研发这些领域或特定企业所需的品种或牌号。
六是加强TPO/TPV专用牌号研发。目前国外如日本TPO中EPDM含量超过40%。应积极研究TPO相应的牌号或定制研发专用牌号。
七是积极发展热塑性乙丙橡胶。日本乙丙弹性体生产商都捆绑生产TPO（也称热塑性乙丙橡胶）。乙丙橡胶生胶的竞争已经开始，中国市场空间毕竟有限。建议延伸乙丙弹性体产品链条，配套生产乙丙橡胶基TPO等下游产品或复合弹性体，形成乙丙弹性体的集群覆盖优势。
八是加快开发或生产新型弹性体POE。近年来，POE已经在很多TPO共混配方中取代了EPDM。添加15%（或更低比例）POE可以达到添加20%EPDM的性能效果。因此应加强开发成本低、用途广的乙丙弹性体家族中重要的分支-聚烯烃类热塑性弹性体POE。
表１ 2016年全球乙丙橡胶生产商前7强* 万吨
排名 公司 装置所在地 生产能力 占全球总 产品方案
能力/%
1 朗盛 美国6、巴西4.2、 44.2 24.13 溶液聚合（钒、单点）、悬浮聚合（钛）
荷兰18、中国16 的各种高、中档产品，用途覆盖面广
2 埃克森 法国9.0、美国20.5 29.5 16.10 溶液聚合（钒、茂）的各种高、中档产
品，用途覆盖面广
3 三井 日本9.5、中国7.5 17.0 9.28 溶液聚合（钒、茂金属）的各种高、中
档产品（固、液）以及改性产品
4 锦湖 韩国 16.1 8.79 溶液聚合（钒系）的各种高中、低档产
品（如高ENB产品）以及充油产品等。
5 道化学 美国 15.1 8.24 溶液聚合（钒、茂）的各种高、中、低
档产品，用途覆盖面广。其气相聚合装
置停产
6 狮子化学 美国 13 7.10 溶液聚合（钒）的各种高、中档产品（固、
液）以及改性产品
7 KEMYA 沙特 11 6.00 溶液聚合的各种高、中档产品，用途覆盖
面广
合 计 145.9 79.64
注：*以商标作为产能归属的统计标准
表2 2017年国外公司新增乙丙橡胶产能计划 万吨
公司名称 拟增规模 装置所在地 计划投产时间 备注
沙特阿美石油公司 7 沙特 2017年 Petro-Rabigh项目
（沙特阿美/日本住友合资） Rabigh 二期工程；建设中
美国Dow化学 20 美国路易斯安那州 2017 在建中
Plaquemine
Lion 化学公司 6～8 美国路易斯安那州 - 在建中
Geismar
意大利Versalis公司 5 意大利Ferrara 2017 规划中
Lotte Versalis弹性体公司 10 韩国Yeosu 2017 建设中
（韩国乐天化学/Versalis50/50合资）
韩国Kumho 6.0 韩国Yeosu 2017 建设中
表3 2016年中国境内乙丙弹性体生产商及其装置现状
生产商及装置地址 产能 投产时间 商品名称 备注
1 朗盛(常州)有限公司 16.0 2015 Keltan?誖 在常州有2套装置，2012开建，
(江苏常州) 2015年4月投产。ACE催化技术
2 中油吉林石化公司 8.5 1998 昆仑?誖 1998年首套2.0万吨引进Mitsui
(吉林) 专利技术。2009年新增产能2.52万
吨。2014年又新增4万吨产能。
3 上海中石化三井弹性 7.5 2014 EPT?誖 2014年11月正式投产。三井茂金属
体公司(SSME) 技术。各占50%股份
（上海）
4. SK全球化学
(浙江宁波) 5.0 2015 Suprene?誖 2015年2月投产。
合计 37.0
表4 2017～2019年中国乙丙橡胶拟新增产能 万吨
公司名称 规模 技术路线 专利商 进展
陕西延长能源石化集团 5.0 溶液聚合 意大利FasTech公司 建设中
山东天弘（万达）化学有限公司 9.0 - - 2012年开建
中海油能源惠州石化公司 10 悬浮聚合 意大利Versalis 公司 一期5万吨建设中
辽宁北方化学工业集团（辽宁盘锦） 20 悬浮聚合 意大利Versalis公司 签署合同，招商引资中
合计 44
表5 2012~2016年中国乙丙橡胶供需情况
年度 2012 2013 2014 2015 2016
产能 45000 45000 160000 370000 370000
产量 19141 20113 34824 100000 120000*
进口量 211799 252122 301061 264796 239658
出口量 3411 4967 4422 5168 12729
表观消费量 227529 267268 331481 359628 346929
注：*2016年产量为市场估算值
表6 2016年中国乙丙弹性体消费结构及其预测 万吨
汽车 聚合物 建筑 体育 油品 电线 其他 合计
领域 改性 材料 设施 添加剂 电缆
2016 17.7 4.0 3.9 3.3 3.0 2.7 2.7 37.3
2019 21.1 4.6 5.5 3.9 3.5 3.8 3.3 45.7
2014～2019年均 6.0 5.0 12.0 6.0 6.0 12.0 7.0 7.1
增长率%