5月石化行业经济延续良好态势

■ 中国石油和化学工业联合会

　　5月，石油和化工行业经济运行总体延续良好态势。全国油气和主要化学品生产基本正常，市场供需平稳，价格总水平涨势趋缓，出口较快增长，行业效益继续向好。但价格波动仍然较大，成本回升较快；投资动力不足，化工市场进出口压力依然很大。
增加值增速企稳  化学品产销趋缓
　　截至5月末，石油和化工行业规模以上企业29025家，累计增加值增长3.4%，与1～4月持平，低于同期全国规模工业增加值增幅3.3个百分点。其中，化学工业增加值增长4.5%，比1～4月减缓0.5个百分点；石油天然气开采业下降3.4%，降幅收窄0.5个百分点；炼油业增幅2.3%，加快1.4个百分点。
　　1～5月，全行业主营业务收入5.91万亿元，同比增长18.6%，增速比1～4月回落0.6个百分点，占全国规模工业主营收入的12.3%。
　　三大板块中，化学工业主营业务收入4.02万亿元，同比增长16.6%，比1～4月回落0.4个百分点；炼油业主营业务收入1.36万亿元，增幅23.5%，回落0.5个百分点；石油和天然气开采业主营业务收入3605.7亿元，增速28.5%，减缓2.7个百分点。
　　化学工业中，合成材料、基础化学原料和专用化学品主营收入增速继续领先，分别达到25.7%、20.1%和16.9%。橡胶制品和涂（颜）料制造业主营收入分别增长9.9%和9.4%，肥料和农药制造业主营收入增速为8.9%和8.5%。
　　1～5月全国原油天然气总产量1.37亿吨（油当量），同比下降0.9%，降幅比1～4月收窄0.5个百分点；主要化学品总量增长约2.1%，增速比1～4月减缓0.2个百分点。
　　1～5月，我国石油天然气表观消费量3.35亿吨（油当量），同比增长5.9%，增速比1～4月加快1.2个百分点；主要化学品表观消费总量增幅约4.9%，比前4月回落1.2个百分点。
　　原油和天然气消费增速加快。1～5月，国内原油表观消费量2.54亿吨，同比增长6.0%，增速比1～4月加快0.6个百分点，对外依存度68.4%；天然气表观消费量973.6亿立方米，增幅9.0%，提高3.3个百分点，占石油天然气表观消费总当量的26.2%，对外依存度35.4%。1～5月，国内成品油表观消费量1.32亿吨，同比增长1.5%。其中，柴油表观消费量6824.9万吨，增长1.0%，一年半来首次增长；汽油表观消费量5047.6万吨，增长0.7%。
　　化肥消费降幅平稳。1～5月，全国化肥表观消费量（折纯，下同）2714.9万吨，同比下降2.9%，降幅与前4月持平。其中，氮肥表观消费量1548.5万吨，降幅10.0%；磷肥表观消费量661.6万吨，增长1.6%；钾肥表观消费量468.3万吨，增长12.4%；磷酸二铵（实物量）表观消费量596.1万吨，下降5.2%。
　　基础化学原料和合成材料消费增长放缓。数据显示，前5月，基础化学原料表观消费总量增幅4.9%，比前4月回落1.5个百分点。其中，乙烯表观消费量850.8万吨，同比增长0.4%；甲醇表观消费量2158.5万吨，增幅5.8%；硫酸表观消费量3783.2万吨，增长2.1%；烧碱表观消费量1459.2万吨，增长7.9%。1～5月，合成材料表观消费总量增幅约7.7%，比前4月回落2个百分点。其中，合成树脂表观消费量4637.7万吨，增长5.3%；合成纤维单（聚合）体表观消费量2720.3万吨，增幅8.1%。
投资下降  出口快增
　　1～5月，石油和化工行业完成固定资产投资6931.5亿元，同比下降2.1%，今年来短暂增长后再度下降，占全国工业投资总额的9.1%。
　　炼油业投资保持增长，油气开采和化学工业下降。三大板块中，石油和天然气开采业投资720.8亿元，同比下降6.1%，占全行业投资总额的10.4%；石油加工业投资768.5亿元，增幅8.0%，占比11.1%；化学工业投资5192.7亿元，下降1.0%，占比71.5%。
　　化学工业中，化学矿采选投资增幅较高，专用化学品、合成材料、橡胶制品制造等保持增长。1～5月，化学矿采选投资增幅达50.9%，高居榜首；专用化学品增长2.0%；合成材料增幅2.7%；橡胶制品和涂（颜）料及类似品制造分别增长3.2%和1.3%。前5月，基础化学原料制造投资下降6.4%，化肥和农药制造分别下降0.7%和21.0%。
　　东北地区投资降幅较大。1～5月，全国区域行业投资总额6802.2万亿元，同比下降1.3%。其中，东部地区投资3455.6亿元，增长0.2%，占全国地区行业投资总额的50.8%；中部地区投资1646.2亿元，下降0.4%，占比24.2%；西部地区投资1327.0亿元，增长0.6%，占比19.5%；东北地区投资373.5亿元，降幅20.7%，占比5.5%。
　　5月，石油和化工行业进出口贸易继续保持较快增长势头。海关数据显示，当月全行业进出口总额485.7亿美元，同比增长20.1%。其中，出口总额165.0亿美元，增长10.7%；进口总额320.7亿美元，增幅25.5%。1～5月，累计进出口总额2334.5亿美元，增长26.5%，占全国进出口总额的14.9%。其中，出口736.9亿美元，增长9.9%，占全国出口总额的8.6%；进口1597.6亿美元，增幅36.0%，占比22.5%。前5月贸易逆差860.7亿美元，同比扩大70.6%。
　　1～5月，石油和化工行业实现利润总额3610.4亿元，同比增长60.0%，继续保持高速增长势头，占同期全国规模工业利润总额的12.4%。每100元主营收入成本84.17元，同比下降0.09元；主营收入利润率为6.11%，同比上升1.58个百分点。产成品存货周转天数为13.1天；应收账款平均回收期为25.1天。全行业亏损面为15.7%，比1～4月缩小0.8个百分点。
　　化学工业中，化肥、合成材料和基础化学原料造业利润增速较高，分别达到176.8%、60.4%和59.7%；专用化学品和农药制造利润增长22.3%和16.2%。橡胶制品和涂（颜）料等制造利润继续下降，降幅分别为3.2%和5.4%。
市场大幅波动  投资动力不足
　　当前，行业经济运行面临以下四大问题：
　　一是部分主要石化市场继续大幅波动。总体看，5月份石油和化学品市场继续呈现回调走势。特别是合成橡胶、合成纤维单体等市场价格回调幅度仍然较大。市场监测显示，丁苯橡胶和顺丁橡胶均价4月环比跌幅分别达到20.4%和23.8%，而5月环比则再度下挫17.6%和17.0%；己内酰胺均价4月环比大挫26.8%后，本月又环比继续下跌7.6%。主要石化产品价格大起大落，不仅牵动上下游领域，更将造成整个石化市场的剧烈波动。
　　二是投资动力不足。1～5月，石油和化工行业固定资产投资在上月短暂增长后再次下降。其中，石油和天然气开采业受近期油价低迷影响，投资大幅波动，增速急剧减缓，由年初的95%下滑至目前的-6.1%，且下降趋势仍在加强。化学工业投资持续疲软，短期内尚无明显改善迹象。从区域投资看，主要是东北地区降幅较大（逾20%），应引起关注。
　　三是化工市场进出口压力依然很大。今年以来，我国合成材料和有机化学原料进口持续快速增长，特别是合成材料增长强劲。海关数据显示，1～5月，我国合成材料进口总量2028.4万吨，同比增长16.0%；净进口1619.7万吨，增幅达18.9%。进口有机化学原料2596.9万吨，同比增长8.1%，净进口2010.7万吨，增幅7.4%。其中，合成树脂进口量增长9.9%，合成橡胶增幅达到81.6%；乙二醇和丙烯进口量分别增长23.7%和16.2%。大宗石化产品进口大增，对国内市场构成巨大压力，加剧了市场波动和风险。
　　从出口情况看，1～5月，化工行业出口总额增幅只有4.8%，出口回升依然乏力，石油和化工行业出口向好基础还不稳固。
　　四是单位成本回升较快。监测数据显示，1～5月，石油和化工行业每100元主营收入成本为84.17元，年内首次突破84元，比1～4月上升0.27元。其中，油气开采业100元主营收入成本78.03元，比1～4月上升0.26元；石油加工业100元主营收入成本77.72元，上升0.46元；化学工业100元主营收入成本86.74元，上升0.19元。
　　根据当前行业生产、价格走势，以及结构调整变化等综合因素分析判断，预计上半年石油和化工行业主营业务收入7.25万亿元左右，同比增长约17.5%；全行业利润总额约为4300亿元，同比增长约50%。其中，化学工业利润总额3000亿元左右，增幅约30%；出口总额898亿美元左右，同比增长9.5%。
　　上半年，预计原油表观消费量约3.03亿吨，同比增长5.5%；天然气表观消费量约1152亿立方米，增幅约7.5%；成品油表观消费量约1.59亿吨，增长1.7%，其中柴油表观消费量约8166万吨，增长1%；化肥表观消费量约3270万吨，下降2.5%，其中尿素表观消费量1300万吨上下，降幅13.5%；合成树脂表观消费量约5600吨，增长6.0%；乙烯表观消费量约1000万吨，增长0.5%；烧碱表观消费量约1720万吨，增幅7.5%。

2017年5月全国石油和化工行业主要产品产量表

                                                                                    5月产量                                                1~5月累计产量  
                                                               本月实际        去年同月          同比±%         本月累计           去年累计        同比±%
原油 万吨 1626.3 1688.4 -3.7 8024.1 8502.9 -5.6
天然气 亿立方米 119.9 108.5 10.5 629.3 589.3 6.8
成品油 万吨 2966.8 2850.0 4.1 14596.4 14192.1 2.8
  柴油 万吨 1514.9 1460.6 3.7 7445.9 7268.5 2.4
硫铁矿石（折含S 35％） 万吨 129.6 123.7 4.8 579.4 563.8 2.8
磷矿石（折含P2O5 30%） 万吨 1332.5 1136.7 17.2 6008.8 5318.2 13.0
合成氨（无水氨） 万吨 427.6 468.3 -8.7 2122.8 2357.8 -10.0
化肥总计（折纯） 万吨 591.1 610.6 -3.2 2818.6 3001.7 -6.1
　氮肥（折含N 100%） 万吨 359.2 404.9 -11.3 1748.3 2006.7 -12.9
　磷肥（折含P2O5 100%） 万吨 148.3 146.4 1.3 782.5 746.3 4.8
　钾肥（折含K2O 100%） 万吨 52.4 57.9 -9.6 251.4 241.3 4.2
化学农药原药（折 100%） 万吨 32.5 33.5 -2.7 155.0 160.9 -3.7
　杀虫剂原药（折 100%） 万吨 5.9 5.7 3.2 26.6 24.8 7.4
　杀菌剂原药（折 100%） 万吨 2.1 1.8 18.4 10.0 8.5 17.5
　除草剂原药（折 100%） 万吨 13.1 14.9 -12.0 68.4 79.2 -13.6
硫酸（折100%） 万吨 743.1 738.4 0.6 3738.0 3648.6 2.4
盐酸（含HCl 31%） 万吨 68.2 68.9 -1.0 371.2 348.6 6.5
浓硝酸（折100%） 万吨 27.2 28.1 -3.5 137.5 122.7 12.1
氢氧化钠（烧碱）（折100%） 万吨 294.2 291.4 1.0 1480.4 1385.1 6.9
碳酸钠（纯碱） 万吨 215.5 212.9 1.2 1107.8 1054.0 5.1
碳化钙（电石）（折300升/千克） 万吨 219.5 214.9 2.1 1092.3 1030.5 6.0
乙烯 万吨 148.1 151.1 -2.0 761.0 786.6 -3.2
纯苯 万吨 72.1 70.1 2.9 358.8 352.8 1.7
精甲醇 万吨 361.4 339.9 6.3 1849.4 1706.4 8.4
冰醋酸 万吨 49.6 52.9 -6.3 254.8 248.3 2.6
涂料 万吨 174.5 162.1 7.7 771.2 706.8 9.1
化学试剂 万吨 184.0 174.5 5.5 869.8 781.8 11.2
合成树脂及共聚物 万吨 711.4 699.4 1.7 3537.1 3403.5 3.9
　聚乙烯树脂 万吨 119.4 117.3 1.8 613.5 605.2 1.4
    低密度聚乙烯树脂（LDPE） 万吨 21.1 24.4 -13.5 122.7 121.4 1.1
    高密度聚乙烯树脂（HDPE） 万吨 34.2 31.4 9.1 176.6 171.4 3.1
    线性低密度聚乙烯（LLDPE） 万吨 47.0 44.0 6.9 240.7 252.5 -4.7
　聚丙烯树脂 万吨 149.8 150.0 -0.2 770.7 744.9 3.5
　聚氯乙烯树脂 万吨 146.2 144.1 1.5 768.1 719.3 6.8
　聚苯乙烯树脂 万吨 29.9 29.9 -0.1 120.4 109.8 9.7
　ABS树脂 万吨 28.1 27.8 1.2 137.2 132.2 3.8
合成橡胶 万吨 49.7 49.6 0.3 229.9 213.1 7.9
合成纤维单体 万吨 333.2 327.6 1.7 1729.1 1578.6 9.5
合成纤维聚合物 万吨 161.5 147.3 9.6 692.5 695.8 -0.5
　聚酯 万吨 108.7 101.9 6.7 469.8 497.6 -5.6
化学纤维 万吨 444.6 437.1 1.7 2076.5 1979.4 4.9
  人造纤维（纤维素纤维） 万吨 36.4 32.5 12.2 185.2 168.8 9.7
　  粘胶短纤维 万吨 30.1 26.4 14.0 153.5 138.9 10.4
　  粘胶纤维长丝 万吨 2.0 2.0 1.7 10.3 9.7 5.8
　  醋酸纤维长丝 万吨 3.0 2.9 3.3 15.3 15.1 1.2