警报拉响，PC未雨绸缪着眼高端

■ 本刊记者唐茵

　　从过去5年每年净进口超过100万吨，到5年后每年过剩100万吨，我国聚碳酸酯（PC）行业的过剩警报已经拉响。中国合成树脂供销协会聚碳酸酯分会秘书长段庆生认为，未来我国PC行业面临三大挑战：一是产能可能过剩，二是环保相关政策趋紧，三是来自竞争材料的压力。因此，相关企业要未雨绸缪，着眼高性能PC的开发，开拓更多应用空间，避免同质化恶性竞争。

从净进口国变为净出口国

　　得益于中国经济转型新动力的拉动和下游制造业的快速发展，我国PC需求近年来一直保持在10%的增速，2016年总需求量已达160万~170万吨，进口量连续5年突破100万吨，对外依存度在60%~80%。全球很多生产企业的所在国严重依赖出口，其中，沙特阿拉伯、韩国和泰国有90%以上的PC用于出口，中国是主要的出口目的地，韩国一半以上、台湾地区80%的PC产品出口到中国大陆。
　　PC具有优异的化学性能和良好的市场潜力，最近两年，化工行业对于PC的投资积极性很高，除了跨国公司加紧在中国布局之外，国内企业，如浙铁大风、鲁西化工和万华也都有大型装置刚刚或即将投产，还有一些企业拟建或正在建设PC生产装置。未来3年将陆续有超过100万吨产能投放市场，为PC行业带来巨大的变化。
　　2016年全球PC需求量为380万吨，其中，亚洲占61%，美洲占15%，欧洲占15%，非洲和中东占4%，其他占5%。详见图１。　　
　　据预测，2016~2021年全球产能年均增速为7.7%，需求年均增速在3.0%，中国市场将继续成为增长极。2016年国内产能在89万吨左右，2021年将达到310万吨，需求从162万吨增长到202万吨，产能过剩100万吨左右。从这样的趋势来看，中国2021年将成为PC净出口国。
　　未来5年，全球PC产能将严重过剩，开工率降至70%以下。从全球贸易流向来看，2015年净进口地区包括中国、印度、中欧和南美，2021年净进口地区包括印度、中欧、南美和非洲。详见图２。
　　
新上项目应审时度势

　　近期北美和南美大量PC产能关停使其供需基本平衡。因此，目前全球PC装置整体运营良好，利润维持在合理空间。但业内专家指出，随着国内大量项目的集中投产，中国新的产能正在取代进口，PC行业的风险正在积聚，竞争加剧，利润减少，因此企业在新上PC项目时要审时度势。
　　目前，PC生产主要有光气法和酯交换法两种技术，两种技术长期并存各有优缺点，全球70%以上的产量采用光气法工艺。光气法虽然生产过程中安全环保风险较大，但其实其反应速度非常快，基本没有储存和输送工序，并且产品分子量分布较宽，加工制品适用范围大；酯交换法虽然避免了光气的风险，但工艺尚不稳定，技术门槛较高，产品分子量分布较窄，一些下游领域不适用。专家建议，每家企业需利用自身优势来选择技术，随着酯交换法工艺的不断成熟，一家工厂同时拥有两种工艺也是可行的。
　　专家指出，全球和中国PC的需求领域存在差异，企业在上项目时也应针对差异化的需求。从2016年需求细分领域来看，全球PC下游消费：电子电气占22%，家电家居占13%，光学媒体占11%，汽车占14%，薄膜和板材占20%，包装占5%，医疗占4%，运动和建筑占4%，其他占7%。中国PC下游消费结构及变化见图3。
　　
应对未来竞争需着眼高端

　　国内PC市场将更加透明化，技术迅速扩散化，产品日趋同质化。中国的全球PC消费占比仍将提升，国内的优势产业将会进一步强化，消费升级是必然趋势，差异化需求会凸显。如何应对未来竞争？专家建议业内企业应齐心协力，做大PC应用市场；合理布局，避免同质化竞争；持续创新，提升综合竞争力。
　　 2015年全球对高性能PC的需求为15.9万吨，其中，北美占37.1%，西欧占25.6%，东北亚占35.1%，其他国家和地区占1.3%。高性能PC的发展趋势图4所示。
　   从产品利润来看，北美利润最高，欧洲和东北亚差别不大。中国对于高性能PC的进口在30万~40万吨，随着国内产能的增加，未来进口将逐步减少，这部分市场容量相当可观。高性能PC合金市场增速高于非合金，包括PC/ABS、PC/热塑性聚氨酯（TPU）、PC/丙烯酸酯类橡胶体与丙烯腈苯乙烯的接枝共聚物（ASA）、PC/聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）、PC/聚对苯二甲酯乙二酯（PET）等材料，是行业高附加值产品的主要方向。