中国SAP产业蓄势待发

■ 化工在线   李沧桑   龚永强

　　  近几年，伴随着原料丙烯酸的大幅度扩产，国内高吸水性树脂（SAP）产业发展异常迅猛。SAP的最大应用领域是卫生用品行业，随着我国逐步进入老龄化社会以及二胎政策的全面放开，成人失禁用品和婴儿纸尿裤等个人卫生用品的消费需求将大幅增加，为SAP行业发展带来了前所未有的机遇。与此同时，高效农业的发展、废水治理标准的提高等也给带来了新的契机。本土龙头企业正蓄势待发，抢滩高端市场。

跨国公司掌控话语权
   
　　  SAP具有可吸收比自身重几百到几千倍水的高吸水功能。按原料划分，SAP有淀粉系、纤维素系、合成聚合物系等几大类，其中聚丙烯酸系SAP具有生产成本低、工艺简单、生产效率高、吸水能力强、产品保质期长等一系列优点，成为SAP家族的主力军，目前SAP产品中聚丙烯酸系列占到了约80%的份额。
　　  SAP行业是上世纪60年代末发展起来的，SAP 的开发与应用只有几十年的历史，但发展速度却比较快。2012 ~2016年间，全球SAP产能更是迅速扩增，行业整体开工率由80%降至70%左右，预计2018年将继续下降至60%附近，全球范围内SAP供大于求的格局已经形成。截至2016年，全球SAP产能约380万吨，产量约260万吨，消费量约240万吨，其中67%的全球产能集中在亚洲。
  　　全球SAP的产能主要集中在日本触媒、德国巴斯夫、德国赢创和日本三大雅等大型跨国公司手中，它们控制着世界50%以上的市场份额，彼此之间又以技术合作方式进行国际性联合经营，撑控着SAP的市场话语权。表1为上述四大企业及全球总产能的统计：
  　　SAP主要下游应用领域包括吸收性卫生用品、工业水处理、农业等，其中卫生用品是SAP的主要应用市场，主要包括婴儿纸尿裤、成人失禁用品和女性卫生巾等。从全球来看，婴儿纸尿裤约占SAP总消费的70%、成人失禁用品占17%、女性卫生巾占9%，其他用途占4%左右。目前卫生巾和成人失禁用品的增速已超过婴儿纸尿裤，成为SAP应用中需求增长最快的领域。

国内龙头企业瞄准中高端市场
  
　　  据统计，截至2016年末，国内SAP的总产能达到130万吨左右，从表2可以看出，中国SAP生产企业众多，除了排名前几位的独资或合资企业，以及卫星石化和万华化学等公司之外，其他产能规模普遍较小，产品质量不高，竞争力偏弱。
　　  国内吸收性卫生用品市场依然保持增长势头，但与世界水平相比，国内成人失禁用品等所占比例尚小。此外，SAP厂家无论从产品品质、创新能力、技术服务水平、稳定供应能力等方面都存在较大差异，市场良莠不齐，而性能优异、不断创新、配套服务过硬、且能稳定供应的产品却非常紧俏。
  　　国内生产企业及品牌虽然众多，但难以与进口品牌竞争，行业兼并重组势在必行。以卫星石化和万华化学两家上市公司为首的本土企业，正在逐步向SAP行业延伸产业链，加大投资力度，壮大研发队伍，计划进军中高端市场。
    丙烯酸（AA）是生产聚丙烯酸系列SAP的主要原料。丙烯酸按其纯度可分为酯化级丙烯酸（CAA）、聚合级丙烯酸（PAA）和高纯丙烯酸（GAA）。不同纯度的丙烯酸用途有一定差异，CAA主要用于生产丙烯酸酯类产品；PAA主要用于生产聚合丙烯酸，进而合成特种丙烯酸酯；GAA主要用于生产SAP、水处理剂及助洗剂等。从全球来看，丙烯酸约有51%用于生产丙烯酸酯，33%用于高纯丙烯酸。国内丙烯酸约有65%用于丙烯酸酯，高纯丙烯酸只占20%。
  　　国内丙烯酸行业经过前几年的高速扩张后，2016年开始萎缩。据统计，截至2016年底，国内丙烯酸的有效产能在290万吨左右，相比2015年减少了30万吨左右。整个行业产能利用率严重下滑，2016年开工率仅维持在50%左右的水平。表3为截至2016年底国内CAA和GAA有效产能的统计：
　　
新趋势中觅新商机
  
　　  据IHS于2016年6月发布的市场咨询报告《全球丙烯酸酯和SAP》预测，2020年全球对生产SAP的原料高纯丙烯酸的需求将达310万吨，同时SAP的需求将以6%~7%的年均增速继续增长，到2020年达到430万吨，亚洲地区增长尤为明显。
    进入2017年后，SAP行业也迎来了一些新变化：首先，我国增加了SAP产品的进口关税，对此前实行暂定税率（3%）的SAP进口关税调整为普通税率（45%），进一步提升了我国本土SAP品牌的市场占有率；其次，很多国内SAP生产企业陆续推出新产品，随着产品质量的提升，越来越多的国内本土SAP品牌开始进入国内外知名下游企业。此外，高效农业的发展、沙化治理、废水治理等方面，也给未来SAP带来新的契机。综合来看，未来我国SAP需求依然潜力巨大，有机构预测到2019年SAP的消费量将达到100万吨左右。此外，丙烯酸和SAP行业内部的优胜劣汰和行业规范也越来越严，产能过剩和市场需求之间的矛盾进一步得到改善，未来SAP行业会迎来新的发展机遇期。
　　  在废水处理领域，SAP由于含有羟基、羧基、氨基等活性基团，不仅具有高吸水和高保水性能, 还有较强的吸附、螯合作用。鉴于此性能, SAP可广泛应用于重金属废水、染料废水和城市废水处理中。
  　　SAP不仅对重金属离子和染料有较强的吸附、螯合能力，而且还能对废水中的铝、氟离子和硼元素有很好的去除能力，明显降低废水中的化学需氧量。SAP在净水方面虽然有很好的效果，但由于吸水树脂成本问题、技术问题导致其应用受到限制，需要突破技术难关、降低吸水树脂成本，进一步提高吸水树脂的净水能力。
 

   表1  2016年全球SAP产能统计     万吨
序号       公司名称  国家和地区     产能
  1 日本触媒 日本 56
  2 巴斯夫股份公司 德国 54
  3 赢创工业集团 德国 46
  4 三大雅 日本 36
  5 其他  188
 合计  380
 

                            表2  2016年国内SAP产能统计                       万吨
序号                          公司名称                                    地址           产能
  1 宜兴丹森科技有限公司 江苏宜兴 26
  2 三大雅精细化学品（南通）有限公司 江苏南通 23
  3 泉州邦丽达科技实业有限公司 福建 10
  4 台塑吸水树脂（宁波有限公司） 浙江宁波 9
  5 南京扬子石化-巴斯夫有限责任公司 江苏南京 6
  6   山东诺尔生物科技有限公司 山东东营 5
  7 日触化工（张家港）有限公司 江苏张家港 3
  8 浙江卫星石化股份有限公司 浙江嘉兴 3
  9 万华化学集团股份有限公司 山东烟台 3
 10 济南昊月吸水材料有限公司 山东济南 2
 11 南京盈丰高分子化学有限公司 江苏南京 2
 12 山东中科博源新材料科技有限公司 山东 2
 13 衢州威龙高分子材料有限公司 浙江衢州 1.5
 14 唐山博亚树脂有限公司 河北唐山 1.5
 15 中山市瑞迪新材料有限公司  广东中山 1
 16 安徽华晶新材料有限公司 安徽六安 1
 17 晋江汇森高新材料科技有限公司 福建晋江 1
 18 河北海明生态科技有限公司 河北保定 1
 19 福建天昱新型材料有限公司 福建漳州 0.8
 20 常州市新亚环保材料有限公司 江苏常州 0.4
 21 山东新昊高分子材料有限公司 山东淄博 0.4
 22 河南漯河琦玥吸水材料有限公司 河南漯河 0.4
 23 泰安市众乐高分子材料有限公司 山东泰安 0.3
 24 山东华迪联合新型材料有限公司 山东济南 0.3
 25 珠海得米新材料有限公司 广东珠海 0.2
 26 天津三农金科技有限公司 天津 0.2
 27 晋江市力远高分子吸水树脂制品工贸有限公司 福建晋江 0.2
 28 淄博市淄川兴隆化工有限公司 山东淄博 0.2
 29 垦利昊泰吸水材料有限公司 山东东营 0.2
 其他  25.4
 合计  130
 

                       表3  2016年国内SAP原料产能统计                   万吨
序号                    生产厂家                            CAA                 GAA
  1 浙江卫星石化  48  25
  2 扬子巴斯夫 35  19
  3 台塑(宁波)公司 32  3
  4 万华化学 30  5
  5 裕廊化工 24  20
  8 江苏三木 14  4
 10 山东开泰 11  2
 13 山东宏信 8  2
 14 南通万州石化 8  2
 15 福建滨海 6  2
　 合计 216  84