当前,我国已工业化的甲基丙烯酸甲酯(MMA)主要以丙酮氰醇法(ACH)法为主,约占总产能的84%。但由于ACH法原料氢氰酸受丙烯腈装置运行情况、环保因素制约,开工率较低,MMA产量有限,近两年价格一路攀升,吸引了诸多投资者关注。随着国内C4法技术的突破,“十三五”期间,我国MMA产业将进入快速发展期,市场缺口将逐渐减少。届时企业或将告别高利润时代,建议企业在提高产品质量的同时,降低成本,积极开拓海外市场,以缓解国内产能快速增加的矛盾。
生产集中在美、日、西欧
MMA生产属技术密集型行业,生产主要集中在美国、西欧和日本三个发达国家和地区,约占世界总产能的49.4%。2011年,世界MMA产能399万吨,2016年世界MMA产能达到437.2万吨,产量314.1万吨,开工率71.8%。2011~2016年世界MMA产能年均增长率1.8%。
三菱丽阳收购璐彩特后,成为世界上最大的MMA生产商,产能137.5万吨,占世界总产能的31.5%;其次是赢创公司,2015年产能57.5万吨,占13.2%;陶氏化学收购罗门哈斯后,产能达到46万吨,占10.5%,居世界第三位。
2016年世界MMA主要生产企业及产能见表1。
未来新增产能主要来自美国、中东欧、中东和中国等国家和地区。预计到2020年世界MMA产能将达到514.2万吨,2025年产能将达到557万吨。2016~2020年世界MMA产能年均增长率4.1%。
中国成为最大消费国
MMA主要用于PMMA板材、模塑料、表面涂料以及抗冲改性剂的生产,2016年世界消费量313.2万吨,消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区,在其消费构成中,PMMA板材占比最大,占35.9%;其次为模塑料,占27.7%;表面涂料占18.6%;抗冲改性剂/加工助剂占9%;其他用途占8.8%。
预计2016~2020年,世界MMA需求量将以每年3.8%的速度增长,2020年世界MMA需求量将达到363万吨,抗冲改性剂需求增长较快,达到5.1%。美国、西欧和日本等发达国家和地区由于MMA消费较为稳定,未来需求增速有所放缓,中东欧地区建筑行业的持续景气将继续推动MMA需求的增长,另外,中东地区因为汽车和建筑市场的发展也将带动MMA需求增长。
2011年国内MMA产能55.5万吨,产量约53万吨。截至2016年底,国内MMA产能82.3万吨,产量52万吨,装置平均开工率63.2%。受下游需求、原料以及环保等多方因素的制约,国内MMA开工率一直不高。国内MMA生产企业共8家,主要集中在华东和东北地区,其中华东地区产能45.8万吨,占国内总产能的55.7%;东北地区产能27.5万吨,占33.4%。除赢创德固赛和惠州惠菱化成采用C4法,其他企业均采用ACH法。2016年国内MMA生产企业情况见表2。
根据拟建装置统计,正在建设以及处于前期阶段的项目总产能64万吨,受多方因素制约,一些项目进展缓慢,预计到2020年国内MMA产能将达到118.3万吨,国内MMA新建/扩建装置情况见表3。
中国目前已经超越美国成为世界MMA消费量最大的国家。2011年国内MMA表观消费量43.2万吨,2016年增加到64.7万吨,2011~2016年年均消费增长率8.4%。
2011年国内MMA进口量14万吨,2014年进口量增至27.5万吨,2015年8月开始,中国商务部对原产于新加坡、泰国和日本的MMA实施反倾销措施,进口量明显减少,2016年进口量降至15.8万吨。2011年国内MMA出口量6.9万吨,2016年降至3.1万吨。
2010~2016年国内MMA供需状况见表4。
2016年我国MMA进出口国家情况见表5。
未来发展关键词:
系列化、多元化、专用化
2016年国内MMA消费主要用于有机玻璃(PMMA),约占消费总量的64%;塑料加工助剂ACR&MBS占16.1%,表面涂料占14%,其他领域占5.9%。
PMMA模塑料和板材
近年来随着信息产业的高速发展,电脑和平板电视大量采用液晶显示器(LCD)替代传统的阴极射线管(CRT)显示器,使LCD 的消费量持续增长。此外,广告牌用品、汽车配件、人造大理石等需求量迅速增长,带动了MMA的消费量稳步增长。目前我国PMMA 主要消费领域为广告灯箱、标牌、灯具、浴缸、仪表、生活用品、家具等中低端市场,而特种PMMA,如光学级PMMA 浇铸板、防射线PMMA板、抗静电板、耐磨PMMA 板、阻燃PMMA 板等工艺均较为落后,主要依赖进口。
国内PMMA模塑料产品无论是质量,还是种类,都难以满足市场需求,特别是市场需求量较大的高流动的通用级、耐热级、抗冲级和光学级PMMA模塑料产品。这些市场占有率较大的PMMA产品基本被进口产品或外资企业产品所垄断。这些系列产品市场销量大,潜在需求增长快,利润空间大。随着中国IT行业及汽车业的迅猛发展以及城市基础设施建设规模的不断扩大,势必会拉动PMMA的需求。但是短期内,国内这种低端产品过剩、高端产品不足的局面难以改善,加上廉价的聚苯乙烯和聚碳酸酯的竞争,未来PMMA需求增速将有所放缓。
2016年下半年开始,国内MMA价格一路上涨,下游PMMA企业利润空间收到严重挤压,很多板材企业选择利用回料裂解MMA来降低成本,由于受环保督察压力,加上2017年国家限制进口废旧塑料的政策影响,未来利用回料裂解生产PMMA的企业将逐渐被关停,将释放一定的需求空间。未来PMMA仍然是我国MMA 的主要消费领域。
PVC塑料改性加工助剂ACR、MBS
ACR主要由MMA和少量丙烯酸酯类及苯乙烯聚合而成。不同类型的ACR可在不同程度上提高PVC的加工性能和抗冲击性能,加工型ACR中MMA添加量较多,抗冲型添加量相对较少;MBS是MMA、丁二烯以及苯乙烯的三元共聚物,它对改善PVC制品的刚性、韧性、尺寸稳定性、加工流动性和色调效果显著,尤其是在PVC透明制品生产上广泛应用。2016年国内抗冲改性助剂领域MMA消费量12万吨,占MMA总消费量的16.1%。
中国已成为世界最大的PVC树脂生产和消费国,随着人民生活水平的不断提高和节能环保的要求,塑料替代木材和钢铁的步伐加快,将刺激PVC制品的快速发展,同时硬制品比例不断提高,带动了塑料改性助剂的需求增长。
表面涂料
MMA 在表面涂料领域主要用于生产溶剂型涂料、水性涂料以及乳胶漆,广泛应用于汽车、家具以及建筑等行业。国外MMA在表面涂料行业消费份额较大,国内过去在这一领域MMA消费量较少,随着我国人民生活水平的提高,日本立邦、英国ICI、美国杜邦、德国BASF、阿克苏诺贝尔等国外跨国公司在国内独资、合资涂料企业的建立,高档涂料、新型配方涂料生产引入国内,对MMA的需求量大幅增长。2016年,国内MMA在表面涂料和粘合剂领域的消费量约10.5万吨,在中国占总需求的14%。未来随着国内建筑、汽车等行业的快速发展,我国高档涂料,特别是高档水性涂料的比例和产量都将会有较大的增长,对MMA的需求量也将相应增加。
预计2020年国内MMA市场需求量将达91.5万吨,2016~2020年需求增长率为5.3%。
从市场消费分析来看,MMA衍生物最具发展潜力的领域中,高档PMMA对MMA质量要求最高,而国内产品只能应用在中低档消费领域,高端领域仍然依赖进口。今后应该大力开发高附加值、高技术含量的下游产品,使产品系列化、多元化和专用化,扭转我国高质量MMA产品依赖进口的局面。
