目前,世界上苯乙烯(SM)的生产方法主要有乙苯脱氢法(又包括纯乙烯法和催化干气法),共氧化法(环氧丙烯-苯乙烯法PO/SM法和MTBE-SM法)以及热解汽油抽提法三大类5种方法。其中乙苯脱氢法是目前国内外生产苯乙烯的主要方法,世界上约有90%的苯乙烯通过该方法进行生产。
欧美产能受环保法规限制
近年来,世界苯乙烯产能稳步增长,其中北美和欧洲地区由于受到严格环保法规的制约和需求疲软,产能基本没有变化。世界新增产能主要来自亚太地区的韩国以及中国大陆。2017年世界苯乙烯产能为3463.3万吨。中国是目前世界上最大的苯乙烯生产国家,2017年的产能为914.4万吨,约占世界总产能的26.40%;其次是美国,产能为489.4万吨,约占总产能的14.13%;再次是韩国,产能为310.8万吨,约占总产能的8.97%。壳牌化学公司是目前世界上最大的苯乙烯生产厂家,产能为299.0万吨(合资企业以所占股份计算),约占世界总产能的8.63%,分别在加拿大、荷兰、新加坡、中国大陆和沙特阿拉伯建有生产装置;其次是斯泰隆公司,产能为220.2万吨,约占总产能的6.36%;再次是利安德巴塞尔公司,产能为190.9万吨,约占世界总产能的5.51%,分别在美国、荷兰和中国大陆建有生产装置。2017年世界苯乙烯主要生产厂家见表1。
近年来,世界苯乙烯的消费量稳步增加,中国大陆是世界上苯乙烯最大的消费国家,2016年的消费量为984.5万吨,约占总消费量的33.82%。其次是美国,消费量为330.0万吨,约占总消费量的11.34%。
世界苯乙烯主要用于生产苯乙烯系列树脂及合成橡胶及胶乳,2016年世界苯乙烯的消费结构为:通用/高抗冲聚苯乙烯(GPPS/HIPS)的消费量约占总消费量的37.0%,发泡聚苯乙烯(EPS)的消费量约占21.0%,ABS树脂的消费量约占16.0%,SAN树脂的消费量约占1.8%;丁苯橡胶和丁苯胶乳的的消费量约占9.5%,不饱和聚酯树脂(UPR)的消费量约占5.0%,丁苯热塑性弹性体的消费量约占2.2%,其他方面的消费量约占7.5%。预计2016—2021年,世界苯乙烯的消费量将以年均约2.2%的速度增长,到2021年消费量将达到约3250.0万吨。
反倾销政策对进口量有所影响
2015—2017年,我国先后有山东玉皇化工(集团)有限公司24.0万吨,中沙(天津)石化公司3.5万吨、中海石油宁波大榭石化有限公司28.0万吨、新阳科技集团有限公司30.0万吨、阿贝尔化学(江苏)有限公司25.0万吨、山东利华益维远化工有限公司8.0万吨、中国石化九江石油化工公司8.0万吨、浙江宁波科元塑胶有限公司12.0万吨、青岛碱业新材料科技有限公司50.0万吨等多套苯乙烯装置建成投产。2017年我国苯乙烯的总产能达到914.4万吨。在生产装置中,采用环氧丙烷-苯乙烯联产工艺的产能约占总产能的14.43%,采用裂解汽油抽提法生产工艺的产能约占1.48%,采用乙苯脱氢法生产工艺的产能约占84.09%。2017年我国苯乙烯主要生产厂家见表2所示。
近年来,由于我国苯乙烯的产能和产量不能满足国内实际生产的需求,每年均大量进口。根据海关统计,2017年我国苯乙烯的进口量为321.22万吨,同比减少约8.18%。在进口的同时,我国苯乙烯也有少量出口。2016年为0.01万吨,2017年的出口量为6.34万吨,同比增长约63400.00%。我国苯乙烯的进口主要来源于韩国、日本、沙特阿拉伯、中国台湾以及美国等国家或地区。借助优越的地理位置及自贸区1.4%的优惠关税,韩国一直是我国苯乙烯最大的进口来源国家,2017年的进口量为113.74万吨,约占总进口量的35.41%,同比减少约7.18%。近几年,进口量变化最大的是阿联酋,2013年的进口量为0,2017年大幅度增加到14.57万吨,约占总进口量的4.53%,同比增长约100.96%。
2017年5月,我国对原产于韩国、中国台湾地区以及美国的进口苯乙烯进行反倾销立案调查,使得2017年来自这几个国家或地区的进口量由2016年的210.51万吨(约占总进口量的60.17%)下降到167.63万吨(约占总进口量的52.18%),同比减少约20.37%。随着我国聚苯乙烯以及ABS树脂等消费量的不断增加,近年来我国苯乙烯的表观消费量不断增加。2017年的表观消费量达到994.88万吨,同比增长约1.05%。今后几年,随着我国汽车、合成橡胶、涂料、电子电器以及房地产等产业的稳步发展,对苯乙烯的需求量也将稳步增加,预计2022年我国苯乙烯的总需求量将达到约1050.0万~1100.0万吨,其中增长较快的为ABS树脂以及GPPS/HIPS领域,EPS领域所占比例将有所减少,其他领域变化不大。
发展趋势及建议
发展趋势
(1)今后几年,由于受下游需求增速减缓以及环保法规收紧等因素影响,欧美等发达国家或地区的产能不会再增,新增产能主要来自东北亚地区的中国大陆和韩国。生产工艺仍将以乙苯脱氢法为主。消费仍将以GPPS/HIPS、EPS以及ABS树脂为主,新应用领域将不断得到开发,但对苯乙烯的消费影响有限。东北亚、北美和西欧地区仍是苯乙烯主要消费地区,其中北美地区和西欧地区消费量所占比例均有所下降,其他地区均有不同程度的增长,其中增长最快的是中东地区。世界苯乙烯的产能已经出现过剩,未来竞争将十分激烈,尤其是在亚太地区。
(2)今后几年我国仍将有多套苯乙烯生产装置建成投产,主要有安徽昊元集团的26.0万吨、山东圣运20万吨、阿贝尔化学二期25.0万吨、荆门石化一期8.0万吨、东明中信国安瑞华20.0万吨、福建古雷石化55.0万吨、中海油壳牌63.0万吨、万华集团65.0万吨、鲲鹏石化70.0万吨、惠州伊科思5.0万吨、茂名实华25.0万吨、中化泉州26.0万吨等,如果这些装置届时均能够按照计划实施,预计到2022年,我国苯乙烯的产能将超过1200万吨。届时我国苯乙烯的供需矛盾将得到缓和,还有可能出现过剩。由于新建或者扩建装置多为民营或者合资企业,我国苯乙烯的供应格局将进一步发生变化,国营企业所占比例将逐渐减少,民营以及合资企业所占比例将越来越大,并将逐渐成为我国苯乙烯供应的主力军。
(3)2018年6月22日,商务部公布反倾销调查的最终裁定,裁定原产于韩国、中国台湾地区和美国的进口苯乙烯存在倾销,决定自2018年6月23日起,对原产于韩国、中国台湾地区和美国的进口苯乙烯征收反倾销税,税率为3.8%~55.7%不等,征收期限为5年。反倾销将改变我国苯乙烯的进口格局,来自反倾销这几个国家或地区的进口量有可能减少,但由于目前我国苯乙烯的产量仍无法满足国内实际需求,对外依存度仍高达约30%左右,因此,反倾销无法改变未来一定时期我国苯乙烯仍需要进口的局面,只不过进口来源国家或地区会发生改变而己,中东地区将是我国苯乙烯进口需要关注的重点。至于反倾销后进口产品价格如何变化,目前还无法预料。
发展建议
(1)在生产技术上,不断改进生产工艺,提高产品质量和装置的开工率。尤其是要不断开发新型催化剂,延长催化剂的使用寿命,降低生产成本,提高催化剂的国产化率。此外,积极开发CO2氧化脱氢、甲苯和甲醇烷基化、非金属材料催化乙苯直接脱氢以及以乙烷、干气和乙醇等为原料合成苯乙烯的新工艺技术。
(2)由于未来我国有多套新建或者扩建装置投产,产能将出现过剩,因此,国家有关部门应该合理规范,根据区域原料和消费等实际情况进行合理规划引导,以免造成盲目扩张,加剧国内市场的竞争。
(3)除了不断拓展苯乙烯新的应用领域之外,还应不断降低生产成本,积极拓展国外市场,进一步提升产品的国际竞争力,实现由苯乙烯生产大国向技术强国的转变。
