目前,对二甲苯(PX)的生产工艺有催化重整(一体化装置)、二甲苯异构化(非一体化装置)、甲苯歧化与烷基转移法以及甲苯甲醇烷基化法等。原料整体上为石脑油、二甲苯、燃料油及凝析油四种。现阶段我国PX的生产工艺主要为催化重整以及二甲苯异构化两种,而其中又以催化重整的一体化装置居多。
新增产能以亚洲地区为主
近年来,世界PX的产能稳步增长,新增产能主要来自中国大陆、印度以及韩国等亚洲地区。2017年世界PX总产能达5024.3万吨,中国大陆是目前世界上最大的PX生产国家,约占世界总产能的27.73%;其次是韩国,产能为960.5万吨,约占总产能的19.12%。中国石化集团公司是目前世界上最大的PX生产企业,2017年的产能为503.0万吨,约占世界总产能的10.01%;其次是印度Reliance Industries公司,产能为360.1万吨,约占总产能的7.17%。2017年世界PX主要国家或地区产能分布以及主要生产厂家产能分布情况分别见图1和图2所示。
世界PX约98%用于生产精对苯二甲酸(PTA)或对苯二甲酸二甲酯(DMT),进而生产聚酯,还有约2%用作溶剂和生产双PX(di-paraxylene)和除草剂。2017年世界PX消费量达4131.3万吨,其中东北亚地区的消费量为2885.0万吨,约占总消费量的69.83%,中国大陆是目前全球最大的PX消费国家及进口国家,2017年的消费量为2384.0万吨,约占世界总消费量的57.71%,2017年的进口量约占世界总进口量的71.3%。;其次是印度,消费量为400.4万吨,约占总消费量的9.69%。
预计2017—2022年,世界PX的需求量将以年均约4.3%的速率增长,到2022年需求量将达到约5100.0万吨。
大型芳烃技术突破国外垄断
近年来,随着我国聚酯工业的迅速发展,带动了我国PX产能的不断增加。2017年我国PX产能进一步增加到1393.0万吨,约占世界总产能的27.73%。我国PX生产企业主要集中在东部沿海地区,其中华东地区(上海、江苏、浙江和山东)的产能为558.5万吨,约占国内总产能的40.09%。
2013年12月,中国石化海南炼油化工有限公司60万吨PX工程一次投料试车成功。标志着中国石化芳烃成套技术大型工业化装置应用成功,打破了国外公司在全球的长期垄断局面。中国石化成为继美国环球油品公司(UOP)、法国石油研究院(IFP)之后,全球第三个具有完全自主知识产权的大型化芳烃生产技术专利商。
我国PX生产企业大都配套精对苯二甲酸生产装置,如上海石化、杨子石化、天津石化、洛阳石化、辽阳石化以及中国石油乌鲁木齐石油化工公司等,部分尚未配套企业的产品以内部互动供应方式定向消费,如中石化下属的镇海炼化以及金陵石化公司的PX产品主要以合同协议形式供应给仪征化纤、部分产品作为商品对外销售。2017年我国PX主要生产厂家见表1所示。
聚酯行业发展拉动需求增长
近年来,由于国内聚酯行业的飞速发展,拉动了其上游原料精对苯二甲酸装置的大干快上,进而又拉动了PTA的上游原料PX需求的迅猛增长,从而导致国内PX市场严重供不应求,产品大量进口。根据海关统计,2017年的进口量达到1443.82万吨,同比增长约16.80%。在进口的同时,我国PX也有少量出口。2017年出口量为3.50万吨,同比减少约383.16%。
我国PX的进口主要来自韩国、日本以及中国台湾地区,主要原因是日本、韩国等PX产能较强且具有地理位置优势。2017年来自这3个国家或地区的进口量合计达到1072.74万吨,约占总进口量的74.30%,同比增长约11.69%。其中韩国是最大的进口来源国家,2017年的进口量达到659.07万吨,约占总进口量的45.65%,同比增长约12.84%;日本是第二大进口来源国家,2017年的进口量为256.50万吨,约占总进口量的17.77%,同比增长约6.02%;中国台湾是第三大进口来源地区,2017年的进口量为157.17万吨,约占总进口量的10.89%,同比增长约16.86%。
我国PX进口主要集中在浙江、江苏和辽宁等省市。2017年来自这3个省市的进口量合计达到1263.34万吨,约占总进口量的87.50%,同比2016年增长约15.41%。 我国PX的进口贸易方式相对单一,2017年一般贸易方式的进口量约占总进口量的79.76%,进料加工贸易方式的进口量约占15.30%,保税仓库进出境货物方式的进口量约占4.94%。
2017年我国PX表观消费量进一步增加到2384.02万吨,同比增长约11.67%。目前,我国PX主要用于生产对苯二甲酸和DMT,进而生产聚酯,约占总消费量的97%,其余约3%用于生产医药中间体(DMT)和涂料等。
此外,近年来,随着我国聚酯工业的快速发展,对苯二甲酸市场需求强劲,导致对苯二甲酸产能快速增长。2017年我国对苯二甲酸的产能达到5129万吨,产量达到3568.3万吨。今后几年,我国对苯二甲酸的新增产能的速度将有所缓和,但产能和产量仍将不断增加,对PX的需求量也将逐渐增加。预计到2022年,我国对PX的需求量将达到约3100.0万吨,而届时PX的产量将达到约2200.0万~2300.0万吨,供应缺口800万~900万吨,产品自给率将提高到约71.0%~73.3%。
我国PX的市场价格受原油价格、进口价格以及下游PTA等市场价格影响。近年来呈现先降后升的发展态势。进入2018年市场价格呈现不断增长的发展态势。1月份的市场价格为7300元/吨,6月份上涨到7600元/吨,9月份的市场价格为7700元/吨。预计今后一段时间内,随着原油价格的不断上涨以及PTA市场价格的上涨,PX的市场价格仍将不断上涨,但幅度不会太大。
发展趋势及建议
(1)世界产能仍将不断增加,新增产能主要集中在东北亚、东南亚以及中东地区,其中东北亚地区的中国大陆将是未来新增产能的主要推动力。预计2022年世界PX的产能将达到约6900.0万吨,而需求量将达到约5100万吨,产能过剩,尤其是在东北亚地区,产能过剩的矛盾将更加突出。东北亚地区的日本、韩国仍将以其PX产能优势对中国大陆进口市场产生较大影响。
(2)目前我国PX产不足需,所需产品大量进口。国家“十三五”规划中PX作为重点发展行业中的焦点产品,明确指出预计至2020年,自给率将提高至65%~70%。PX作为未来较长时间内国内少数缺口较大的化工产品之一,企业的投资热情依然较高。此外,随着PX自主知识产权技术突破及项目审批权的下放,今后几年国内将新建或者扩建多套PX生产装置,主要有大连恒力炼化450.0万吨、浙江石化(一期)400.0万吨、盛虹炼化280.0万吨、宁波中金石化160.0万吨、中国石化海南炼化60.0万吨、宁夏宝塔化纤有限公司80.0万吨、福化集团福海创石化160.0万吨、中化泉州80.0万吨、中海油惠州炼化有限公司80.0万吨、中海油宁波大榭石化160万吨。此外,茂名石化、北方华锦化工、唐山旭阳石化、山东东营联合石化有限责任公司、中化弘润石油化工有限公司等也计划新建生产装置,虽然这些装置有部分可能因为各种原因延迟或者搁浅,但大部分装置仍将按照计划实施,预计到2022年,我国PX的产能将超过3200.0万吨,新增产能大于同期国内净增需求,PX供应即将从短缺走向过剩。提高装置开工率、增强成本竞争力和产业链配套将是未来竞争的核心,同时企业需注意风险,新建或者扩建装置需慎重。
(3)随着国内PX新增产能将呈现集中投放态势,我国PX产品的供应格局将发生较大变化,民营企业所占比例将进一步增加,进口量将不断减少,与国外产品的竞争将逐渐演化为国内产品之间的竞争。加快技术进步,不断提高装置的利用率,淘汰落后产能,合理规划,改善生产环境,研发新工艺,且以上游-下游配套一体化装置为趋势,是今后促进我国PX健康稳步发展的主要方向。
