去年以来，我国聚酰胺（PA）产业链虽然总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势，但产业链面临的风险和挑战依然严峻，建议企业从增加出口、加大研发力度、加快结构调整、扩展下游应用入手，由产品供应商向服务商转变。
CPL：产能继续高速扩张
截至2017年底，我国己内酰胺（CPL）产能达347万吨，比2016年新增产能70万吨，约占世界CPL总产能的45%，新增产能主要来自：2017年7月底，福建申远新材料有限公司一期20万吨新装置投产，二期20万吨新装置11月份投产；潞宝集团兴海新材料有限公司10万吨新装置9月底投产；阳煤化工股份有限公司二期10万吨新装置10月底投产；11月底，浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司20万吨装置脱瓶颈改造扩能至30万吨。国内CPL生产企业2017年产能统计见表1。
2018年我国CPL产能仍将呈稳步增长趋势。预计至2018年底，CPL产能将达到397万吨，增幅达12.6%。随着产能的快速增长，CPL产量也稳步提升，2013—2017年，我国CPL产能、产量、表观消费量的年均增长率分别为17.7%、16.8%、10.1%，产能和产量年均增速远大于表观消费量增速。2017年我国CPL产量为218万吨，同比增长14.0%；表观消费量为241.2万吨，同比增长13.1%；受国家环保政策影响，原料环己酮供应减少影响，CPL进口量为23.7万吨，为近4年来的最高水平；进口依存度由2013年的27.55%下降至2017年的9.6%。2013—2017年我国CPL供需情况见表2。
我国CPL进口主要来自俄罗斯、比利时、日本和波兰，其中俄罗斯是我国最大的CPL进口国，2017年进口量为10.9万吨，约占国内总进口量的46%；美国、荷兰等国家因被实施反倾销，进口量很小。从进口国家和地区的CPL产品质量来看，2017年我国进口的高品质CPL约9.5万吨，占总进口量的40%左右，主要来自日本、比利时、泰国、荷兰等国家。
己二酸：产能增速明显放缓
截至2017年底，我国己二酸产能为226万吨，增速明显放缓。2017年国内己二酸生产企业情况见表3。由于产能过剩，目前己二酸规划项目均进展缓慢。预计未来几年，国内己二酸市场仍将呈现供应过剩局面，在新增产能释放的同时，现有竞争力不强的装置可能面临关停或降低负荷。
受国家环保政策影响，2017年山东海力化工股份有限公司、山东洪业化工集团股份有限公司、新疆独山子天利高新技术股份有限公司等企业己二酸装置全年处于停车检修状态，因此2017年国内己二酸产业链开工率较低，为57.8%；己二酸产量为130.6万吨，同比增长4.3%；进口量为1.8万吨；出口量为34.4万吨，同比增长15.5%。我国己二酸2013—2017年出口量年均增长率为32.5%；表观消费量为98.0万吨，自给率达到133.2%，产能过剩较为严重。2013—2017年我国己二酸供需情况见表4。
我国己二酸进口主要来自韩国、德国和日本，2017年这3个国家的进口量占国内总进口量的94.2%，其他国家和地区相对较少。相对而言，我国己二酸出口的国家和地区则较分散，主要为新加坡、台澎金马关税区、土耳其等。预计未来几年，面对国内市场的激烈竞争，我国己二酸的出口比例还将不断加大，但进出口形势受到国际经济大环境、人民币汇率波动以及国内外反倾销措施等因素的影响，将会变得更加严峻。
己二胺：原料己二腈技术未攻克
与国内己二酸快速发展不同，由于没有掌握原料己二腈生产技术，目前国内己二胺发展缓慢，装置仅有3套，分别为平煤神马集团14万吨己二胺装置、鞍山国锐化工有限公司2.8万吨己二胺装置，以及英威达公司在上海投资的21.5万吨己二胺装置，合计产能为38.3万吨，原料己二腈均为外采。
己二腈工业化生产方面，山东润兴集团采用丙烯腈电合成法投建的10万吨己二腈装置于2015年8月试生产，后因装置爆炸停产至今；英威达公司计划在上海化学工业园区建设一套30万吨的己二腈装置。预计到2020年我国己二腈产能将达30万吨，在一定程度将改善国内己二腈的供需状况。
PA6切片:产能保持较高增速
随着上游原料CPL产能的快速扩张，下游PA6切片聚合产能也保持了较高的增速。2017年，国内PA6切片产能在409万吨左右，同比增长12.7%，新增产能包括江苏海阳化纤3万吨、浙江恒逸集团有限公司16.5万吨、江苏永通新材料科技有限公司10万吨、平顶山三梭尼龙发展有限公司7万吨、中仑塑业(福建)有限公司11万吨和阳煤集团太原化工新材料有限公司10万吨。2017年国内主要PA6切片生产企业情况见表5。
据初步统计，2018年，我国仍将新增约46万吨 PA6切片产能，预计至2018年底国内PA6切片产能将超过460万吨。
2017年，我国PA6切片产量为242万吨；进口量为36.4万吨，出口量10.5万吨，呈现进口量持续下降，出口量逐年升高的趋势；表观消费量为267.9万吨，同比增长7.3%，高于2013—2017年的年均增长率（5.4%）。2013—2017年我国PA6切片供需情况见表6。
PA66盐及切片：供需格局生巨变
长期以来，受原料己二腈的制约，我国PA66行业一直发展缓慢，产能严重不足。直到2016年英威达公司在上海投资的21.5万吨己二胺装置、15万吨PA66切片装置投产后，国内PA66切片的供应格局才出现改变。2017年我国PA66切片产能为47.6万吨，与2013年相比，增长了46.2%。我国PA66盐及切片生产企业情况见表7。
2017年，我国PA66切片产量为40.1万吨，出口量为7.6万吨，进口量为27.1万吨，表观消费量为59.5万吨，进口依存度为45.5%。2013—2017年产量和表观消费量的年均增长率分别为22.7%和10.5%。2013—2017年我国PA66切片供需情况见表8。
PA6纤维：行业洗牌苗头初现
2013—2017年，由于原料CPL国产供应瓶颈被打破，原料自给率大幅提高，纺丝产能和生产技术取得了长足进步，PA6纤维（包括民用长丝、帘子布、渔网丝、短纤）产能从2013年的267万吨逐步扩张至2017年的350万吨，年均增长率为7.0%，逐渐形成了长乐恒申合纤科技有限公司、福建锦江科技有限公司、广东新会美达锦纶股份有限公司、义乌华鼎锦纶有限公司、长乐凯邦锦纶有限公司等一批龙头企业。但另一方面，PA6纤维行业竞争加剧，一些产能在1万～3万吨的中小企业的落后产能被淘汰，行业洗牌的苗头初步显现。2017年国内10万吨以上PA6纤维生产企业情况见表9。
目前，国内PA6纤维生产企业主要集中在福建长乐、浙江义乌和诸暨等几个重要的锦纶产业集群地，其中福建长乐规模以上锦纶企业共有12家，PA6纤维产能约60万吨，是国内规模最大的PA6切片和PA6民用长丝生产基地。
从下游应用看，PA6纤维因柔软、质轻、耐磨、回弹性好等突出特点，在纺织品和服用市场领域的需求不断增长。但近年在纺织品内外需求减弱的趋势下，虽然常规PA纤维需求增速有所放缓，但受益于聚合和纺丝生产技术的进步，PA6纤维行业的产品差别化率大幅提高，出现了各种高强、细旦、多孔、异形和原液着色等差别化PA6纤维，产品差别化率也由2013年的57%提高至2017年的约64%。
工程塑料及薄膜领域：PA6份额大
2013—2017年PA6切片在工程塑料及薄膜领域（包括工程塑料、BOPA膜、PA棒、PA胶）的年均增速为5.1%，低于PA66在工程塑料领域的年均增速（12.1%）。
2017年，我国PA6和PA66切片在工程塑料及薄膜领域的消费量分别为58.9万吨和39.5万吨，PA6切片消费量为PA66的1.5倍左右，PA6切片仍是PA工程塑料原料的主力军。2013—2017年国内PA工程塑料消费情况见表10。
未来发展需四轮驱动
虽然在全球经济复苏、纺织品市场回暖，以及供需侧改革和环保督查大背景下，我国聚酰胺产业链总体上保持了稳中有进、稳中提质的发展态势，但产业链面临的挑战依然严峻。就锦纶6而言，预计未来几年原料CPL还将有更多的产能释放，远超下游聚合、纺丝的增长步伐，整个锦纶6产业链的竞争将更加激烈。就锦纶66而言，随着英威达的投产，供应状况有所改善，但己二胺的生产技术瓶颈仍未突破，市场被大型跨国公司垄断的局面仍没有改变。针对目前我国聚酰胺产业链现状及市场供需情况，对其未来发展提出如下建议：
1.增加出口，拓展国外市场。
随着国内CPL和己二酸产量的增加、产品质量的提高，增加出口，开拓国外市场已成为解决产能过剩的一个市场突破口。
2.加大研发力度。
近年来虽然我国企业、研究机构对高性能切片进行了大量的攻关及研究，发表了许多文献专利，这些技术的研究开发与应用一定程度上也降低了消耗、节约了成本，但与国外产品相比在性能上仍有较大的差距。
3.加快结构调整，延伸产业链。
国际著名的CPL生产企业一般都配有聚合、纺丝、塑料等下游加工产业，上下游垂直整合度较高，抵御市场风险能力较强。而国内企业仅少量涉及下游产品，产品结构单一，没有形成配套产业链，销售压力大、抗风险能力弱，在产业链的延伸和配套上还有很大发展空间。
4.积极向下游扩展，由产品供应商向服务商转变。
随着CPL、己二酸以及下游聚合、纺丝产能、产量的不断提高，下游企业对PA的性能、指标也提出了更高的要求。如何配合市场，生产出满足客户需求的产品？这就需要企业由原来单一的供应商向多元化的方案服务商转变，实现产业链“共赢”。