经过改革开放40年的发展，我国炼化行业炼油能力从1978年的2.77亿吨增至2018年的8.31亿吨；乙烯产能从38万吨增至2512.5万吨。炼化行业成为国民经济的支柱行业，我国跃升为仅次于美国的世界排名第二的炼化大国。
  　　在经历了高速发展阶段后，我国炼化行业当前及今后一个时期面临原油对外依存度攀升、行业竞争主体多元化加剧、新建大项目迎来密集投产期、炼油产能过剩严重、化工产能尤其是高端产能不足、行业监管及安全环保趋严等严峻挑战，加快提质增效、转型升级已成大势所趋。

挑战一：
原油对外依存度逐年攀升，2018年首破70%大关，我国能源安全受到威胁
    
　　  我国自1993年起从原油出口国转变成原油进口国后，原油进口量逐年增长，对外依存度逐年攀升。2018年，我国原油进口量达到4.62亿吨，同比增加10.1%，对外依存度提高2.5个百分点，升至70.9%，首破70%大关，远超60%的国际警戒线，自2017年后连续两年超越美国成为世界最大的原油进口国。作为名列世界第二的经济大国，我国这种依靠大量进口原油发展炼化业务的方式是不可持续和极其危险的。习近平总书记针对此问题，做出了提升国内油气勘探开发力度，努力保障国家能源安全的批示。2018年下半年以来，中国石油、中国石化、中国海油三大石油公司根据总书记的指示采取措施稳产增产原油，确立国内勘探开发业务“优先发展”的战略定位，加大勘探开发投资力度，加快油气增储上产步伐，国内原油产量下降势头有所遏制，但2018年全年国内原油产仍然连续第3年持续下降，达到1.89亿吨，同比下降1.2%，但降幅较上年收窄2.8个百分点。预计至2020年，按照我国原油产量能稳定在2亿吨的口径预测，我国原油进口量可达到4.7亿吨左右，对外依存度控制在70%左右。但从目前及今后的发展情况来看，对外依存度控制在70%左右存在一定的难度，需要更强有力的政策措施和社会企业各方的共同努力才能实现。

挑战二：
行业参与主体多元化，大批新项目集中投产，市场竞争更趋激烈
   
    历经新中国成立以来60余年的发展，我国炼化行业已经形成了以中国石化、中国石油两大集团为主，中国海油、中国化工、中化、民营企业及外资企业等多重主体参与的多元化市场格局。近年来，民营企业产能扩展，目前其炼油市场份额已占26%，在聚酯和合成纤维领域已成主力，芳烃份额达到45%，部分实力雄厚民企正向乙烯领域拓展。以民企为主的大批新建或改扩建炼化项目纷纷上马且进展加快。2018年12月26日，2000万吨的恒力石化炼化一体化项目的常减压装置开工试运行；2019年2月1日，4000万吨浙江石化的I期2000万吨炼油项目投料上线，预计2019年这两个项目将全面达产。还有2000万吨中科湛茂的I期工程今年底将建成。除此之外，盛虹石化、古雷石化、广东石化等一批新建项目将在今年底至未来两年内陆续投产。2018年，随着我国对外开放力度的加大，国际石油石化公司也大举进军国内炼化行业，目前宣布项目计划的包括埃克森美孚的120万吨惠州原油直接制乙烯项目、巴斯夫的湛江100万吨乙烯裂解项目、壳牌的与中海油合资的中海惠州3期乙烯项目以及Sabic的福建世界级炼化一体化项目。因此，2019—2020年将是我国炼油能力密集投产最多的时期，也将极有可能是石油消费在2030年左右达到峰值前的最后一轮投产高潮。
    此外，外商独资加油站也由于2018年下半年的投资解禁加快进入我国成品油零售市场。如壳牌在解禁政策正式实施不到1个月内即宣布未来几年在中国新建2000多座加油站；BP计划未来5年内在中国新增1000家加油站。无论是炼油格局、乙烯为龙头的石化格局还是成品油销售格局都即将发生重大变化，面临重新洗牌，行业竞争将异常激烈。

挑战三：
炼油能力稳步增长，产能过剩加重，成品油消费增速放缓
   
  　　我国是仅次于美国的全球第二大炼油国家。2018年，我国炼油能力达到8.3亿吨，新增炼油能力3000万吨，淘汰地炼2000万吨；全年原油加工量为6.04亿吨，同比增长6.8%；开工率从70%提升到73%，但远低于83%的全球炼厂平均开工率。
  　　我国炼油行业已属于产能严重过剩行业，过剩产能约9000万吨。预计到2020年，我国炼油能力将达到9.0亿吨，届时过剩产能将达1.1亿～1.3亿吨，产能过剩态势进一步加剧。部分规模小、设备陈旧、技术落后、竞争力差的炼厂将被迫关停，相关正在建设和规划中的项目存在延期甚至取消的可能。
  　　2018年底地炼能力最集中的山东省政府率先提出了地炼整合方案，力争到2022年，将300万吨以下的炼油产能进行整合转移；到2025年，将500万吨以下炼油产能分批分步进行整合转移，全省地炼行业原油加工能力由目前的1.3亿吨压减到9000万吨左右。由山东的行业整合动向进而推及全国，在我国炼油能力过剩严重的形势下，300万吨乃至500万吨以下的没有特色的炼厂最终恐难逃关闭整合的命运，宜未雨绸缪，加快扩能改造和技术进步。
  　　近年来，我国原油消费增长加快。2018年我国原油表观消费量达到6.48亿吨，同比增长7.0%，增速比上年提高2个百分点。成品油产量虽然增长较快，但消费增速呈震荡下行的趋势，表现为成品油供应过剩，出口增长较快。2018年我国成品油全年出口配额合计4800万吨，全年实际成品油出口量达到4608.0 万吨，同比增长高达12.8%。成品油消费增长平稳，但柴油消费继续下降，进入下行通道。2018年我国成品油表观消费量为3.19亿吨，增长2.5%，增速与上年基本持平，但比2015年7.2%的增速下降了4.7个百分点。与此同时，我国成品油消费结构也发生了变化，消费柴汽比持续下降，2018年下降至1.24，而2017年为1.36。
    预计2019年，我国原油需求增速将小幅回落，成品油需求保持低速增长，供应大幅增长，供需态势延续宽松局面；成品油出口将继续快速增长，商务部已经下发了2019年第一批成品油加工贸易出口配额，共计2150万吨，比去年同期上涨8%，预计全年出口配额有望达到4860万吨；油品消费结构继续调整，柴汽比预计进一步下降至1.12左右。

挑战四：
乙烯产能持续增长，合成材料消费增速加快，高端化工产品自给率低
   
  　　我国乙烯产能排名世界第二。2018年乙烯产能达到2532.5万吨，产量为1841.0吨，增长1.0%，表观消费量为2090万吨，当量消费量（即乙烯表观消费量加上下游产品净进口量的折合或乙烯下游产品表观消费量折合的乙烯量）约为4610万吨，同比增长7.2%，当量消费量自给率仅为40%，消费缺口持续增大。
  　　2018年全国合成材料总产量达到1.58亿吨，增长5.3%，较上年增速回落1.3个百分点。其中以合成树脂占绝大多数比例的初级形态塑料产量达到8446.1万吨，增长2%；合成橡胶产量548.6万吨，下降4.1%；合成纤维4921.5万吨，增长1.7%。2018 年我国合成材料市场消费保持较快增长，表观消费总量首次超过2 亿吨，增幅约为7%，与上年持平。其中，合成树脂增幅约4.0%。总体而言，我国合成材料市场供需缺口较大，特别是高端市场，进口产品仍占主导。2018年我国三大合成材料进口总量虽然有所下滑，但绝对量仍然较高。
　　  随着今后两年内新建石化装置陆续投产，2020年我国乙烯产能将达到3000万吨左右，当量消费量约为4800万吨，仍有2000万吨左右的缺口需要进口来弥补。主要体现在高端石化产品产能严重不足，需要进口大量的聚乙烯和乙二醇等乙烯下游衍生物来满足市场需求旺盛的高端聚烯烃、高性能合成橡胶及工程塑料等产品的需求。
  　　预计未来我国合成材料市场消费仍将保持较快增长，年均增幅在6%左右；进口量继续维持在较高位，但将呈现下降趋势，国内市场依然是全球争夺的主要目标。尤其是我国高性能石化材料自给率偏低，工程塑料自给率只有51%，高性能橡胶为63%，高端聚烯烃塑料低至43%，功能性膜材料也只有55%，供需缺口较大。以高端聚烯烃为例，我国茂金属PP和乙烯/乙烯醇共聚物（EVOH树脂）全部依赖进口，辛烯共聚聚乙烯自给率也仅有8%。因此，我国高性能化工新材料市场发展空间巨大。

挑战五：
国家政策及行业监管日趋完善，清洁生产、安全环保要求趋严
    
  　　建设美丽中国、推进绿色发展是“十九大”提出的发展目标，我国炼化行业必须确保实现安全清洁绿色低碳生产。作为安全环保的高危、多发产业，炼化行业的安全风险较大，2018年以来陆续发生了几个大的事故，造成了很大损失，引起了社会和舆论的高度关注。我国政府也实施了一系列行业监管与安全环保法律法规，对炼化行业的安全环保发展和污染物排放要求更加格严，监管也愈加严厉，企业面临的环境保护与安全生产压力不断加大。
  　　安全环保法规和监管的日趋严格，使得炼化行业发展约束增大。要实现炼化企业的可持续发展，炼化企业需要向安全清洁绿色高效生产转型，具体措施包括进一步加大安全环保、节能降耗与质量提升，例如应用更先进的环保技术、提高企业环保指标、生产绿色高端的产品等。