我国炼油行业生产现状
   
  　　1.炼油能力持续增加
　　  2018年我国炼油能力8.3亿吨，比2017年的7.7亿吨有所增长，炼油能力位于世界第二位。
  　　2.原油加工量持续增加
 　　 2018年全国原油加工量为60357.0万吨，比2017年的56537.8万吨，同比增长6.8%。
    3.炼油产品产量总体持续提高
    2018年成品油产量为36034.0万吨，比2017年的34791.9万吨，同比增长3.6%；其中，2018年汽油产量为13887.7万吨，比2017年的12844.5万吨，同比增长8.1%；煤油产量为4770.3万吨，比2017年的4230.9万吨，同比增长12.7%；柴油产量为17376.0万吨，比2017年的17716.5万吨，同比减少1.9%。
    2018年，燃料油产量为2024.1万吨，比2017年的2408.9万吨，同比减少16.0%；石油焦产量为2634.7万吨，比2017年的2650.6万吨，同比减少0.6%；沥青产量为4025.3万吨，比2017年的3942.6万吨，同比增长2.1%。
　　  4.汽、航、柴的表观消费量各有涨跌
  　　2018年汽油表观消费量总量为12749.44万吨，同比增长4.35%；柴油15922.55万吨，同比下跌4.60%；航空煤油3741.90万吨，同比涨幅达14.06%。

我国大型炼油项目的新动向
   
    按照国家发改委发布的《石化产业布局方案》，石化产业基地包括：大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港、浙江宁波、上海漕泾、广东惠州和福建漳州古雷。七大基地全部投射沿海重点开发地区，瞄准现有三大石化集聚区，同时立足于海上能源资源进口的重要通道。
    其中，上海漕泾、浙江宁波、江苏连云港三大基地位于长三角地区，该区域经济活力强劲、发展潜力巨大，是石化下游产品消费中心，也是当前国家实施“一带一路”与长江经济带两大战略的关键交汇区域。广东惠州、福建古雷两大基地位于泛珠三角地区，面向港澳台，区位独特，是国家实施“一带一路”战略的核心承载腹地。大连长兴岛、河北曹妃甸两大基地位于环渤海地区，是国家实施京津冀协同战略的集中辐射区域。
    我国七大石化基地的发展与大型民营炼油企业的新发展动态分析如下：
　　  1.大连长兴岛
    恒力炼化成为七大石化基地首个投产民营炼化一体化项目。该项目包括新建2000万吨炼油及450万吨PX，加工原油为沙重、沙中和马林原油，采用常减压+加氢裂化+芳烃的全加氢工艺路线，总投资约400亿元，2018年底已经建成投产。其中炼油部分主要建设内容包括2000万吨常减压装置和1150万吨加氢装置（含柴油加氢、蜡油加氢和沸腾床渣油加氢装置），3套320万吨重整装置，2套225万吨芳烃装置，130万吨混合脱氢装置等工艺装置。
    此外，2018年11月9日，中国华阳经贸集团与福佳集团正式签署战略合作协议，在长兴岛合资建设2000万吨炼化一体化项目，成为继中石油的大连石化、恒力炼化之后，第三个规模达2000万吨的炼化项目。
    2.江苏连云港
    2018年12月14日，盛虹集团1600万吨炼油、280万吨芳烃及110万吨乙烯大型炼化一体化项目在连云港徐圩新区正式开工，主要加工沙特轻质、沙特重质原油，采用原油加工+重油加氢裂化+PX+乙烯裂解+IGCC的总工艺流程方案，项目总投资约775亿元，于2017年9月获江苏省发改委核准，将于2021年建成投产。
    在该基地，另外9个重大项目，包括中化芳烃衍生系列产品及电子化学品项目、江苏赛科特种化学品项目、连云港荣泰化工仓储公司商储罐区(二期)低温储罐项目以及配电网工程、LNG储配站、石化公共管廊、污水处理厂、固危废处理处置中心等公共配套工程，同期开工。
    2018年12月17日，徐圩新区网站发布《连云港石化有限公司320万吨年轻烃综合加工利用项目》环评文件受理情况。连云港石化是浙江卫星石化股份有限公司（以下简称：卫星石化）的全资子公司。项目分两个阶段实施：一阶段主要生产装置包括轻烃裂解联合装置（轻烃裂解装置、丁二烯抽提装置、芳烃抽提装置）、HDPE 装置、LLDPE 装置、EO/EG 装置；二阶段主要生产装置包括轻烃裂解装置、LDPE 装置、EO/EG 装置、丙烯腈联合装置。
  　　3.浙江宁波
    浙石化4000万吨炼化一体化项目，由荣盛控股、巨化集团、桐昆控股、舟山海投等四家单位合资创建，位于舟山绿色石化基地，总投资1730.8亿元，分两期建设总规模为4000万吨炼油、800万吨PX、280万吨乙烯。其中，浙江石化一期在浙江舟山新建2000万吨炼油装置，140万吨乙烯，520万吨PX，总投资约1200亿元；一期炼油加工沙中、伊朗轻质、伊朗重质和巴西Frade原油，目前正在建设中，预计2019年投产。
    根据2018年12月28日《商务部关于下达2019年第一批原油非国营贸易进口允许量的通知》，浙江石化首批获得400万吨配额，用于2019年投产年的生产备料和加工需求。目前，浙江石化已累计获得原油非国营贸易进口配额900万吨，为浙江石化试生产提供了坚实的原料保障。
    2018年12月20日，中国石化电子招标投标交易网上发布了数条关于“中石化宁波镇海炼化有限公司扩建1500万吨炼油、120万吨乙烯项目”的招标公告。招标公告中介绍，镇海炼化扩建1500万吨炼油、120万吨乙烯项目（乙烯部分）由宁波市发改委核准，由中国石油化工股份有限公司批准建设。
    镇海炼化目前拥有2300万吨炼油、100万吨乙烯的规模，与4500万吨的深水海运码头、超过330万立方米仓储共同构成了“大炼油、大乙烯、大码头、大仓储”的产业格局。按预定规划，镇海炼化基地将形成炼油能力3300万～3800万吨，乙烯180万～220万吨，成为其中产能最大的炼化基地。
    4.广东惠州
  　　2018年，多个重大项目落户广东惠州。预计到2020年，惠州大亚湾石化区石油炼制、乙烯生产能力分别达到4000万吨、500万吨。
　　  2018年5月，中海油惠炼二期1000万吨炼油项目投产，中海壳牌化工二期项目——第二套乙烯裂解装置及其衍生品装置正式投产。项目新增1000万吨炼油，加工高硫中质原油，采用常减压蒸馏+重油加氢+催化裂化的加工方案。
    2018年10月16日，惠州石化化工项目合作谅解备忘录在荷兰海牙签署，这将成为中国海油、壳牌集团在惠州大亚湾合作建设的三期项目，总投资数十亿美元。
    5.福建漳州古雷
    2018年12月26日，腾龙芳烃（漳州）整改修复项目传来报道，福建福海创石油化工有限公司成功重启芳烃项目，其中一套80万吨PX装置顺利复产，顺利为下游PTA装置供料。
    2018年10月19日，福建古雷石化有限公司发布《古雷炼化一体化项目生产准备工作纲要》，标志着项目生产准备工作全面启动。古雷炼化一体化项目位于福建省漳州市，该项目将建设百万吨级乙烯及下游配套深加工装置，分别为 80万吨乙烯蒸汽裂解、30万吨裂解汽油加氢、25万吨芳烃抽提、9万吨丁二烯抽提、30万吨乙烯-醋酸乙烯树脂(EVA)、27/50万吨环氧乙烷/乙二醇(EO/EG)、60万吨苯乙烯(EBSM)、35万吨聚丙烯(PP)等化工装置以及配套的公用辅助工程，项目总投资概算为278.38亿元，计划2020年底建成投产。
    6.上海漕泾
    位于上海漕泾的高桥石化漕泾炼化一体化项目早在2012年就已经进行了环评公示，2013年10月经国家发改委批示之后正式开展各项前期工作，但由于种种原因，目前仍然处于搁置状态。
    7.河北曹妃甸
    河北曹妃甸涉及5000万吨的旭阳石化、新华石化、浅海集团，除了旭阳石化1500万吨项目在推进当中，其他均未有实质性进展。旭阳石化的项目于2017年9月获河北省发改委核准。
     
炼油行业发展展望
   
    尽管我国炼油产能和产品产量保持持续增长，但行业目前面临炼油产能过剩、炼油产品结构需要调整、节能安全环保压力增大等问题。
    未来，我国炼油行业面临转型升级，向一体化、集群化和规模化转变，在升级产业链的同时，实现炼油行业高质量的发展，可着力发展以下几点：
    1.积极应对产能过剩，转型升级和做强是主基调
    随着国内经济进入“新常态”，经济结构转型和增长动能转换正在对成品油消费带来重大影响。据统计，2016年国内成品油消费首次出现负增长，2017年成品油消费增速由负转正，呈中低速增长（同比增长3.2%）。其中，受乘用车销量增速显著下降等因素影响，汽油消费增速仅为3.0%，降至2006年以来的最低点。而2017年柴油表观消费量尽管在连续三年负增长后出现反弹（同比增长2.0%），但预计回升态势难以持续。长期来看，汽油需求有望维持比较平稳的增长，但柴油需求已经进入到一个不可逆转的下行周期。
    与成品油消费需求增长放缓形成鲜明对比的，是国内炼油产能的快速增长。截至2017年底，我国炼油能力7.7亿吨，2018年随着新增产能投入，炼油能力达8.3亿吨。一些机构初步估计，计入必要出口后仍至少过剩0.8亿吨。
    尽管近年来炼油业可能陷入产能过剩的“警示”反复响起，但由于国内的优质炼油产能仍然不足，导致近期仍然有一批大炼化项目“逆势”上马。目前全国千万吨级炼厂有25家，合计炼油能力3.37亿吨，占全国的43.7%。国内炼厂的平均规模是413万吨，与世界炼厂754万吨的平均规模还有较大差距。基于目前行业格局，预计我国炼油行业的供给侧结构性改革仍将大力推进，加速优质产能建设的同时淘汰落后产能，国内炼油市场将继续朝着装置大型化、炼化一体化、产业集群化、园区基地化的方向迈进。
    在实现优质产能对落后产能的替代过程中，大型央企、地方炼厂以及合资、民营企业等各类市场主体纷纷参与角逐，行业开始了新一轮“大洗牌”。包括“三桶油”在内的中央企业无疑仍是炼化转型升级的主力。尤其值得关注地方炼厂和民营炼厂，一次加工能力由6150万吨增长到2.7亿吨，成品油产量由885万吨增长到9029万吨，10年间分别增长3.4倍和9.2倍。近年来，地炼以“两权”放开为契机加快发展，山东炼化集团成立将进一步提升市场的集中度。而恒力石化、盛虹石化、舟山石化3个千万吨级民营炼化一体化项目的陆续上马，则再次展现了民营企业进军炼油领域的雄心抱负。
    正确引导地炼建设，推动地炼良性发展。为了能够正确引导地方炼厂的良性发展，一方面应建立“全国炼油企业清单”，保护优质产能，严控炼油新增产能，合理把控项目实施节奏，进一步完善《石化产业规划布局方案》，未纳入该方案的新建炼油项目一律不得建设，实行控制炼油总量；未经主管部门核准不得再新建和改扩建炼油能力。另一方面要正确引导获得使用进口原油的地方炼厂良性发展。对获得国家使用进口原油资质的地方企业参照央企进行管理；鼓励企业利用先进生产技术，进行产业转型升级；加大新产品开发、应用与推广；进一步推进炼油企业从“燃料型”向“化工型”转型升级，形成炼油化工一体化产业模式；鼓励企业走出去发展。
    2.调整炼油产品结构，满足市场需求
    加快汽柴油产品质量升级工作，推进油品质量升级。做好国Ⅵ标准汽柴油的生产；推进普通柴油与车用柴油的质量标准并轨管理工作；增产汽油、航煤等产品，降低柴汽比及低价值产品产率；落实国家《关于加强船用低硫燃油供应保障和联合监管的指导意见》，船用低硫油是指硫含量不大于0.5%（质量分数）的船用燃料油。在满足市场对油品需求的同时，尽可能提高烯烃、芳香烃等基础化工原料产品的比例，向炼化一体化发展，加快替代化工原料及产品的进口，减少低端产品出口。
    3.完善产业链，加大炼化一体化的力度
    在近几年炼化产能扩张中，产业链条两端的参与者“殊途同归”，打造炼化一体化的完整产业链条成为共同趋势。大型炼厂积极进行改造升级，一些企业开始出现从燃料型炼厂向化工型炼厂转型的趋势，优化产品结构成为提升盈利能力的关键；对于获得原油加工量较小的地方炼厂，应充分做好区域整体优化，在政府引导下，集中原油资源，做大炼油并向化工发展，构建双赢的集中集约的发展模式。
    4.重视炼化技术的研发
    未来我国炼油技术开发主要方向是：重油加工和清洁燃料工艺技术及催化剂开发；老装置的优化、智能化和精细化等。重点做好重油深加工、清洁燃料工艺技术研发为适应油品升级的需要，开展固定床渣油加氢工艺技术、催化裂化新型催化剂、悬浮床渣油加氢工艺的研发，优化各重油装置组合加工重劣质油流程。完善烷基化、轻石脑油异构化、汽油及柴油质量升级的工艺技术。
    5.建设节能环保型炼油企业
    第一，从工艺装置入手，做好工艺过程节能减排；第二，进行二氧化碳减排等先进技术的研发与应用；第三，加强环保管理及完善环保设施，例如废气的VOCs 治理、废水达标改造、废固的有效处理、危废应交有资质的单位处置等，实现增产不增污或增产少增污。
    6.加强两化融合，推进炼厂生产智能化
    随着炼厂业务的发展，炼厂更趋于智能化、数字化。需要通过传感、通信等技术，对生产巡检、数据监控、物流仓储、人员定位等生产活动进行全面的感知。实现生产数据、设备状态信息在生产指挥中心及生产控制中心集中管理和控制，支持炼厂生产过程管理，同时提高领导层决策的及时性和准确性。
    炼油行业应充分借鉴中国石化九江石化分公司将先进的信息技术与石化生产工艺最本质环节高度融合的经验，推进智能工厂建设。炼油行业要重点做好：（1）建立标准应用体系。围绕材料性能和质量控制、安全生产和节能减排、物料管理和产品流通等，加快制修订一批数据采集、传输、交换及接口标准和信息安全标准、智能监测监管标准、电子标签编码及应用标准，制定炼油厂智能工厂标准体系。（2）开展智能工厂示范。在炼油行业建成智能工厂，提升企业在资源配置、工艺优化、过程控制、产业链管理、质量控制与溯源、能源需求侧管理、节能减排及安全生产等方面的智能化水平，为智能化炼厂建设起到经验积累、先进示范的作用。
    7.关注交通领域燃料替代的进展
    据统计，2016年国内包括CNG、LNG、乙醇、甲醇、电动汽车、生物柴油等，共替代汽柴油超过2000万吨。这种替代竞争主要从三个方面开展：
    一是低碳燃料替代。2017年1—11月，全国天然气汽车产量20万辆，同比上升52.5%。特别是LNG重卡呈快速增长态势（产量9.9万辆，是2016年全年产量的2.7倍）。2017年全国天然气汽车保有量537万辆，增长4.3%。乙醇汽油发展也在提速，有机构预计2020年如果乙醇汽油实现全覆盖，替代汽油量将由2016年的237万吨增至2020年的1000万吨。
    二是电力替代。高铁出行的日益普及，正在侵蚀中长途客运、航空出行和大型卡车领域的油品消费。而电动汽车近年来更是呈现爆发式增长态势。2017年1—11月，国内新能源汽车累计销量为60.9万辆，同比增长51.5%。截至2017年底新能源汽车累计销量156万辆，可替代汽油150万吨。随着新能源汽车销量的不断增长，替代汽油的数量将进一步增加。
  　　三是共享模式带来能源节约。根据国金证券预测，2017年国内共享单车累计投放量将达到3665万辆，预计替代汽油量为126.4万吨，占汽油表观消费量的1.1%。预计随着共享电动汽车等共享经济模式的深入推进，交通出行效率将得到持续优化和提升，对成品油消费的替代效应将逐步扩大。
    从发展趋势看，交通领域替代能源的竞争将日益激烈，短期看（2020年之前）对成品油构成较大冲击的是天然气汽车，而从中长期来看，电动汽车对内燃机汽车的替代速度将迅速提升。特别是一旦燃料电池、高密度储电电池等技术获得重大突破，将对部分地区的成品油消费造成一定冲击。