欢迎来到中国化工信息杂志
我国光伏产业 发展现状与趋势分析
2025年2期 发行日期:2025-01-23
作者:■ 中国电子信息产业发展研究院 李耀 高昆

发展现状

  在国内外市场增长的带动下,2024年我国光伏产业规模持续增长。制造端方面,2024年1—11月多晶硅、硅片、电池、组件产量分别达170万吨、658GW、568GW、512GW,同比增长均超过20%。应用端方面,2024年1—11月国内光伏新增装机206.3GW,同比增长25.9%,较上半年30.7%的同比增速有所下降,呈放缓趋势。截至11月底,我国光伏累计装机规模约 818GW,已成为我国第二大装机电源。2024年上半年,全国风电、太阳能发电量合计达9007亿千瓦时,约占全部发电量的20%,超过同期第三产业用电量(8525 亿千瓦时)和城乡居民生活用电量(6757 亿千瓦时)。

  进出口方面,光伏产品延续“量增价减”趋势。2024年1—11月,硅片、电池、组件出口量分别为57.2GW、51.5GW和221.7GW,其中电池和组件出口量分别同比增长43.8%和13.6%,然而我国光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额约300亿美元,同比下降34.6%。

  产品价格方面,产业链价格维持低位运行。多晶硅价格在2024年上半年急剧下降,进入下半年趋于平稳,到三季度出现小幅上升。截至2024年11月底,多晶硅平均价格约为39元/kg,与上年同期相比下降了39%。硅片走势与多晶硅环节类似,下半年逐渐企稳,三季度以来由于库存持续下降,价格有所回升,11月硅片价格平均约1.3元/片,同比下降54%。电池片10月份以来价格整体稳定,价格约0.27元/W,同比下降43%。组件价格于前三季度保持下降趋势,于10月止住跌势,有所企稳,价格约为0.71元/W。

  产能分布方面,自2020年起光伏行业产能扩张,我国光伏行业产能分布已被一定程度重构。多晶硅环节布局从新疆转向内蒙古、青海、四川、云南等地,这主要受低电价等因素影响。拉棒环节新增产能主要集中在四川和青海,而切片布局呈现分散化,受一体化企业影响与电池产能分布产生了一定协同。电池环节在传统的苏、浙、皖等地基础上进一步分散,受头部企业影响,四川占比大幅提高。组件环节则维持苏、浙、皖的传统分布格局,安徽所占比例有所上升。

  技术发展方面,2024年晶硅电池发生了显著的技术迭代,主要表现为从P型技术(主要为PERC电池)向N型技术转变。在N型电池中,TOPCon、HJT和XBC是主流。由于 TOPCon电池性价比高,新建量产产线主要以TOPCon为主,其次是HJT电池和XBC电池。XBC电池是BC电池技术路线的统称,包括IBC、HBC、TBC、ABC、HPBC等细分类型,目前已进入规模化放量阶段。

发展趋势

  (一)全球光伏市场前景广阔,更趋多元化

  当前,全球已有众多国家相继制定了“碳中和”的气候目标,发展光伏等可再生能源将成为全球低碳发展的稳固基石。超过100个国家在COP28会议上达成了全球可再生能源装机增至三倍的重要共识,在2030年前将全球可再生能源装机容量至少达到11000GW,2024—2030年期间,每年光伏新增装机不少于500G~700GW,且到2030年,光伏新增装机在各种电源形式中占比达到70%,这一目标为全球光伏产业的发展带来了强有力的支撑,市场发展前景广阔。同时,全球市场多元化发展的趋势愈发明显。根据Solar Power Europe发布的《Global Market Outlook 2024—2028》报告统计数据显示,2022年全球范围内达到GW级装机量的市场共计26个;而到了2023年,已增长至31个;2024年预计有37个市场突破GW级装机量,装机量突破GW级别的国家数量逐年增加,且增加值逐年提高。

  (二)我国光伏新增装机将保持高位

  在政策支持、制造进步以及广泛应用的多重推动下,近年来我国光伏装机量快速增长。截至目前,第一批大基地项目建设完成超过85%,第二批、第三批大基地项目建设加速,分布式光伏发展也呈现多点开花态势。在政策端,如《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》《配电网高质量发展行动实施方案(2024—2027年)》等一系列文件,为光伏市场发展带来了强大机遇。在制造端,我国光伏产业链各环节生产能力多年位居世界首位,从硅料生产到组件制造,形成了完整的产业体系,为光伏市场发展提供了有力保障。在应用端,集中式、分布式光伏发展迅速,“光伏+”、海上光伏、光伏制氢等新兴应用场景得到了深入探索与发展,为光伏市场发展带来了广阔空间。2024年我国光伏新增装机预测由190G~220GW上调至230G~260GW。未来,在发电端、输电端及用电端,多项举措托举新增装机,我国光伏新增装机将保持高位。

  (三)技术开发更加注重应用端需求

  随着光伏行业发展进入新阶段,市场需求和应用场景逐渐多元化,光伏技术研发也在顺应市场形势的变化,更多地聚焦于适应不同应用场景的技术需求。一是提升系统经济性。随着电力市场的日益成熟,光伏技术的研发将更加注重提升系统的收益能力,特别是在电力交易和能源定价机制日趋复杂的背景下,如何提高光伏电站的经济性、优化发电时间与方式,成为技术创新的一个重要方向。二是降低碳足迹。随着全球碳减排目标的逐步落实,减少碳足迹成为光伏行业发展的重要驱动力之一,技术研发不仅要关注光伏电池的发电效率,还要考虑其在生命周期中的碳排放表现,包括制造过程中的能耗、运输、安装等环节的碳排放。因此,研发低碳技术、提高光伏产品的回收利用率等也将是未来技术进步的重点。三是定制化应用创新。随着不同地区和不同领域对光伏技术的需求日益多样化,定制化的应用需求也将推动光伏技术的创新。如对于海域或城市建筑等特殊场景,产品需具备更强的耐候性和抗腐蚀性,优化低光环境下的发电效率,同时考虑运输和安装的便捷性。针对特定行业(如加油站、纺织厂、化工厂等),由于防火要求严格,光伏系统的安全性将成为行业关注的重点。

  (四)企业合作出海呈现新模式

  目前,我国光伏产业面临着复杂的国际形势,全球竞争、贸易壁垒等因素带来了不确定性,我国光伏企业合作出海正在经历深刻转型。在产业发展的初期,企业出海战略主要集中在产品出口。凭借国内高效的生产能力,中国企业生产的光伏组件以价格低廉、质量可靠的优势迅速占领了国际市场,成功地在全球范围内建立了广泛的客户基础。但随着国际市场需求的变化及竞争的加剧,传统的出口模式已经无法满足企业的长远发展需求,我国光伏企业正探索更为全面和深入的国际化模式,从全球营销扩展到全球制造、投资及产业链布局。具体来看,从单一的“产品出海”已转向“产品、标准、制造工艺、知识产权、项目建设”的全方位布局转型,以提升全球市场的竞争力,实现高质量的国际合作。

总结

  当前我国光伏行业发展态势良好,在2024年呈现出规模持续增长、技术迭代快速等特征。展望未来,随着全球光伏市场前景广阔且更加多元化,我国光伏新增装机将继续保持高位;技术开发将更加注重应用端需求,通过提升系统经济性、降低碳足迹以及定制化应用创新等方式,推动产业发展;企业合作出海也将呈现新模式,从产品出口向全方位布局转变,以应对复杂的国际形势和竞争。

李耀(1996-),男,山东菏泽人,博士,中国电子信息产业发展研究院工程师,主要研究方向:光伏产业及政策;

高昆(1996-),女,河南商丘人,博士,中国电子信息产业发展研究院工程师,主要研究方向:光伏产业及政策。


当前评论