发展现状

 　　制造端，我国光伏产业不同环节产量呈分化态势，上游环节产量同比回落，而中下游环节保持增长。具体而言，2025年1—10月，多晶硅和硅片产量分别降至111.3万吨和567GW，同比下降30%和7%；与之相对，电池片与组件产量均实现同比提升，分别达到约560GW和514GW，同比增长10%和14%。

　　应用端，我国光伏新增装机呈现“前高后低”的特征。2025年上半年，受分布式光伏管理办法及电力市场政策调整驱动，市场出现集中“抢装”，新增装机达223.25 GW，同比大幅增长81%，其中5月单月新增92.92GW，达历史峰值。进入第三季度，政策窗口期结束后，装机增速回落，6—10月连续五个月装机量同比下降，分别为14.36GW、11.04GW、7.36GW、9.66GW、12.60GW，分别同比下降38%、47.6%、55.3%、53.8%、38.3%。

　　出口方面，我国光伏产品出口呈现总额收缩但出口量回暖的特征。2025年1—10月，我国光伏产品出口总额约245.69亿美元，同比下降13.46%，10月环比下降18.56%。其中，多晶硅、硅片、电池片、组件出口额分别为1.44亿美元、10.64亿美元、33.49亿美元、200.11亿美元，分别同比变化-42.8%、-24.6%、+65.2%、-19%。多晶硅、硅片、电池片、组件出口量分别为2.01万吨、58.01GW、87.91GW、218.03GW，分别同比变化-33.3%、+9.1%、+91.4%、+5.9%。

　　供应链价格方面，行业整体价格经历了波动下探与政策驱动的修复过程。2025年上半年，光伏制造端各环节价格走势不一，部分环节价格经小幅波动下降。尽管3月因应用端“抢装”带动硅片、电池片及组件价格短期回升，但此后产业链各环节价格连续走低。7月以来，在行业“反内卷”等政策引导下，硅料、硅片、电池环节价格有所回升。以2024年11月—2025年10月为周期观察，主要环节均价实现整体上涨：多晶硅、硅片、TOPCon电池片和TOPCon组件价格分别上涨34.15%、19.08%、11.07%和1.34%，表明行业整体价格得到一定修复。

趋势分析

　　在全球碳中和共识深化与中国坚定推进“双碳”战略的宏观背景下，光伏产业正处于机遇与挑战并存的关键发展期。国际层面，双碳目标为产业发展提供有力依托。目前，全球已有多个国家提出了“碳中和”或“气候中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识。根据超过100个国家在COP28会议上达成的全球可再生能源装机增至三倍的重要共识，2030年前全球可再生能源装机容量将至少达到11000GW；2024—2030年期间，每年光伏新增装机不少于500G~700GW；到2030年，光伏新增装机在各种电源形式中占比达到70%。明确的光伏装机目标为产业提供了长期且坚实的全球市场需求依托，市场前景广阔。

　　国内战略与政策层面相互协同，构成了产业发展的驱动与力量。战略上，习近平总书记在在联合国气候变化峰会宣布我国新一轮国家自主贡献（NDC）目标，提出到2035年非化石能源消费占能源消费总量的比重达到30%以上，风光总装机容量力争达到36亿kW。据此测算，预计未来我国年均风光新增装机约200GW，绿色低碳发展主旋律明确。政策上，国家综合施策整治“内卷式”竞争，推动光伏行业向好发展。2025年2月10日，国务院常务会议研究化解重点产业结构性矛盾政策措施，提出优化产业布局、强化标准引领、推进整合重组，推动落后低效产能退出，增加高端产能供给；2025年8月19日，工信部等六部委联合召开光伏产业座谈会，明确要加强产业调控、遏制低价无序竞争、规范产品质量、支持行业自律；2025年9月15日，习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章指出，着力整治企业低价无序竞争乱象，更好发挥行业协会自律作用，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出，实现市场动态出清；2025年10月28日，“十五五”规划建议提出，坚决破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点，完善产权保护、市场准入、信息披露、社会信用、兼并重组、市场退出等制度，统一市场监管执法，加强质量监管，形成优质优价、良性竞争的市场秩序；2026年1月9日，财政部、税务总局发布关于调整光伏等产品出口退税政策的公告，决定自2026年4月1日起，取消光伏等产品增值税出口退税，此举旨在遏制国内企业在海外市场的恶性价格竞争，引导产业向高附加值转型，降低国际贸易摩擦风险，并推动全球市场价格理性回归。各部门综合施策，旨在构建良性市场秩序的长期制度基础，目前已对供应链价格修复产生积极作用。

　　技术创新与产业升级层面，“十五五”规划建议推动科技创新和产业创新深度融合。光伏产业作为战略性新兴产业的代表，其发展将呈现智能化与绿色化双重特征。一方面，在“人工智能+”行动引领下，人工智能技术有望加速钙钛矿电池等前沿技术研发，并赋能电站实现智能化、无人化运维，催生商业模式创新。另一方面，海上光伏、源网荷储、绿电直连等场景的示范应用，将不断拓展产业边界。

　　消纳层面，2025年以来多项重要政策密集出台，行业发展进入以系统集成与就近消纳为重点的新阶段。为推动新能源“立起来”“靠得住”，实现更高质量、更大规模发展，国家进行了系列顶层设计与机制完善。年内，《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》（发改能源〔2025〕650号）、《关于完善价格机制促进新能源发电就近消纳的通知》（发改价格〔2025〕1192号）、《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》（发改能源〔2025〕1360号）及《国家能源局关于促进新能源集成融合发展的指导意见》等文件相继印发，从机制建设、系统调控与融合发展等多维度协同发力。同时，国务院办公厅印发《关于加快场景培育和开放推动新场景大规模应用的实施意见》，旨在加快场景培育和开放，推动新场景大规模应用。在政策组合拳驱动下，绿电直供、虚拟电厂、车网互动等应用场景，将从试点探索转变为解决消纳难题、打造增长新极的关键抓手。预计“十五五”期间，随着各类集成融合示范项目陆续投产并成功复制推广，以光伏就近就地高效消纳为特征的常态化发展模式将逐步成熟。

总结

　　2025年我国光伏产业在复杂环境中呈现出显著的阶段性特征与明确的转型方向。从发展现状看，产业各环节运行呈现分化态势：制造端上游产量收缩而中下游保持增长，应用端新增装机受政策影响呈现“前高后低”的态势，出口方面呈现总额收缩但出口量分化的特征，供应链价格则在经历深度调整后实现一定修复。这些现象共同反映出行业正处于从无序扩张向理性发展的关键调整期。从发展趋势看，产业长期增长的底层逻辑依然坚实。全球碳中和共识及我国坚定的“双碳”战略，为光伏提供了巨大的市场空间与明确的发展方向。国内层面，一系列治理“内卷化”竞争、构建良性市场秩序的政策正引导行业走向健康有序。与此同时，产业升级路径清晰：技术方面，将向智能化、绿色化与场景多元化纵深发展；消纳方面，密集出台的政策致力于打造光伏就近就地消纳模式新的增长极。

作者简介：高昆（1996-），女，博士，工程师，主要从事光伏产业及市场发展方面的研究，gaokun@ccidthinktank.com。

通讯作者：江华（1983-），男，硕士，副研究员，主要从事光伏产业及市场发展方面的研究，jianghua@ccidthinktank.com。