化工行业“十一五”规划发展系列报道之二
中国磷肥工业“十一五”规划发展思路
□  张永志
工业状况分析
  　　1. 产量大幅度增长
  　　截至到2004年底，我国已有磷肥生产能力1250万t/a，其中高浓度磷复肥和低浓度的过磷酸钙（SSP）、钙
镁磷肥(FCMP)各占50%。高浓度磷复肥中，磷酸二铵（DAP） 和磷酸一铵（MAP） 实物能力都超过500万t/a，三
元复合肥（NPK）超过900万t/a（料浆法230万t/a、S-NPK约700万t/a），重过磷酸钙（TSP）约100万t/a，
硝酸磷肥（NP）90万t/a。2004年我国磷肥产量达到1017.4万t（P2O5），同比增长11.99%，仅次于美国，居世
界第二位。近年来我国磷肥产量和高浓度磷肥情况见表1、2。
  　　预计2005年我国磷肥产量将达到1080万～1100万t，高浓度磷复肥约占55%。DAP的实物产量将达到500
万t，MAP将达到450万t，高浓度NPK将达到700万t。
  　　2. 进口减少出口增加
　　  我国从20世纪60年代开始进口磷肥，主要是DAP和NPK，进口量逐年增加。1998年进口DAP曾达到549.5
万t，占当年世界市场贸易量的35%，占我国当年农业磷酸二铵需求量的85%。随着我国磷肥产量的增加，竞争力
的增强，进口量逐渐减少（见表3），出口量逐年增加。2004年我国出口DAP 85.7万t，同比增长7.1%；出口NPK
14.8万t，同比增长30.5%；出口MAP 15.1万t，同比增长20.2%；出口TSP 62.2万t。
　　  3. 行业发展中仍存在很多问题
　　  ①行业集中度较低，布局不尽合理， 总体技术、管理水平不高，技改任务繁重。
  　　②原料供应紧张，价格上涨，生产成本增加。磷肥生产的主要原料磷矿、硫铁矿（硫磺）、合成氨、氯化钾
等供应紧张，价格上涨，磷肥成本大幅度增加。一些远离磷矿、又缺硫少氮的磷肥企业今后生产将会越来越困难。
  　　③运输紧张是制约磷肥生产和发展的“瓶颈”。在市场经济条件下，各部门都在尽力追求自身的经济效益。
磷肥及磷矿享受铁路优惠运价，受价格和运力的限制，铁路部门往往不愿优先运输效益不高的化肥和磷矿。
　　  我国铁路运力严重不足，日均车皮需求量26万辆，实际只满足10.4万辆。运输紧张加剧了磷矿、硫铁矿（硫
磺）等原燃材料的供求矛盾，造成磷肥减产或停产。产品运不出去，磷肥积压，部分地区磷肥断档，发生“肥荒”。
  　　④化肥销售尚未形成一个效率高、环节少、集约化、成本低的物流系统。
  　　⑤化肥市场环境有待进一步净化。化肥产品从生产到使用，缺乏一个从全局出发的统一协调和沟通机制，有
关部门往往从部门利益出发，政出多门，管理混乱，地方保护严重，假冒伪劣屡禁不止。亟待建立一个公平、公开
的竞争环境和有序高效的市场秩序。

“十一五”期间磷肥市场需求呈增长态势
　　  1. 需求增加
  　　近年来，我国化肥施用量的增长速度虽然有所减缓，但增长的趋势没有改变，主要原因：
　　  一是保障粮食安全是一项长期的任务，2004年我国粮食产量虽然达到4695亿kg，出现了由减到增的转机, 但
这只是恢复性的增长，要使粮食恢复到1998年的水平，并于2010年达到5700亿kg指标，提高化肥投入量是主要
的措施之一。
　  　二是我国单位耕地面积施肥量为22.2kg/亩（1ha=15亩，下同），看似远高于美国等发达国家的施肥水平，
但如果将耕地的复种指数119%考虑在内，单位耕地面积的施肥量仅为18.6kg/亩，而且只计算了大田耕地面积，没
有包括果、茶、热作、林木、牧草等种植面积，这样的施肥水平大大低于日本和欧洲等一些国家。
　　  三是广大西部地区化肥投入水平偏低，制约了当地农业的发展和农民的增收，需要增加施用量。
　　  四是我国农业正在进行产业结构调整，产业结构、种植结构都在改变，经济作物用肥量一般是粮食作物的
1.2～2.0倍，随着农业种植业结构的调整，化肥需求量将增加。此外，我国森林、草地、苗圃及养殖业等用肥范
围的扩大，将成为化肥的新增长点。
  　　五是随着国民经济发展，人口增加，人民生活水平的提高，对农产品的需求也随之增加，导致化肥用量的增
长。
  　　我国是世界上最大的磷肥市场，磷肥消费量约占全球的27%。近年我国磷肥表观消费情况见表4。预计“十
一五”期间，我国磷肥消费量仍是增长趋势。
　  　2. 竞争要讲策略
　　  磷复肥是我国入世后受冲击较为严重的行业之一，入世3年来，磷肥行业经受住了严峻的考验，这说明我国
的磷复肥行业具有一定的竞争力。
  　　★优势方面
　　  第一、近年来建设的大中型磷复肥装置，技术水平与国外先进水平相当；产品质量可以和进口产品相媲美，
等养分肥料的增产效果和进口产品一样好，国产磷肥越来越为农民所认识；部分磷酸二铵企业的产品已具有和进口
产品竞争的实力；大部分磷酸一铵生产企业及相当部分的三元复合肥生产企业也可以与进口产品一争高低。
　　  第二、我国很多企业的产品成本虽然比国外企业高，但低于进口产品加上运费、保险费及各种税费的港口成
本。
  　　第三、我国磷肥工业具有天时、地利、人和的本土化优势、区域竞争优势及相对的资源优势。
　　  第四、目前国产DAP、NPK比进口的价格低，施用国产磷肥成本低，给农民带来经济实惠。
　　  在国内市场上，我国磷肥产品竞争力优势较明显。在国际市场上，我国磷肥综合竞争力相对较弱，我国磷肥
出口主要是亚洲的越南、菲律宾、泰国等地。受国际高价运费的影响，我国一些磷复肥企业的产品在上述国家具有
一定的竞争力。
  　　★劣势因素
  　　我国磷肥工业规模偏小，产业集中度低，技术创新能力弱，经营机制不活，企业社会负担重；磷肥产品的成
本（主要是DAP和NPK）一般比国外产品的成本要高；品牌差价大，国产DAP一般比进口售价要低200～300元/t，
Cl-NPK低300元/t、S-NPK低500元/t；化肥流通体系也不适应市场经济的要求。我国硫资源短缺，2004年进口
硫磺676万t，约占世界贸易量的25%，对国外的依存度超过50%。
  　　此外，如果国外企业利用其企业和品牌因素的优势，借助我国资源、环境等优势条件，在中国办厂生产磷肥，
并在中国市场上销售，就将具有很强的竞争能力。
  　　3． 需求预测
　　  为了保障我国粮食安全，农业部门对2005～2020年化肥的需求预测见表5。

“十一五”磷肥发展目标及策略
  　　1. 策略部分
  　　（1）控制磷肥总量，防止盲目发展  随着磷复肥的快速发展，除个别品种外，我国磷肥产量已能基本满足
农业需要，DAP、MAP、NPK在“十一五”末期都将达到自给有余，供大于求的态势正逐渐显现。近2年来磷肥的快
速发展引发的磷矿、硫铁矿（硫磺）、合成氨等供应紧张形势已使磷肥工业面临严峻挑战。因此，加强宏观调控，
控制磷肥总量，对磷肥发展出现的投资过热、盲目扩大规模的势头应给予足够的重视。
  　　（2）新建项目实行核准制  建议对今后建设规模24万t/a（含24万t/a）以上磷铵项目实行由国家发展改
革委核准。24万t/a以下项目由地方发改委核准。
  　　（3）合理布局，搞好资源优化配置  继续实行“矿肥结合”、“酸肥结合”的方针。
  　　有资源优势的地区磷肥的改造扩能要做好科学论证，根据市场、资源、运输能力量力而行。云、贵地区新建
单系列装置规模原则上不低于30万t/a（P2O5）；其他有资源地区新建单系列装置规模原则上不低于12万t/a
（P2O5），防止低水平重复建设。
  　　没有资源优势的地区不再布新点，对现有企业的技术改造以调整产品结构、节能降耗、环保为重点，不增加
磷酸能力。鼓励中小型磷肥企业扬长避短，由生产基础肥料向肥料二次加工，生产专用肥转移。对竞争力差的企业
应引导其转产、改产。
  　　（4）加快技术进步步伐，开发磷肥新品种，提高技术创新能力  我国磷肥能力已基本能够满足要求，今后
磷肥的发展应加快技术进步，提高创新能力，要积极开发、研制利用品位较低、杂质含量较高的磷矿生产高浓度磷
复肥的工艺技术，开发新品种，提高磷肥利用率，实现产品、技术升级换代，提升产品竞争力。
　　  继续做好引进技术、设备的消化、吸收、创新及国产化工作，充分发挥已建成装置的生产能力。
  　　（5）坚持发展与环保并重，积极开展综合利用，走资源节约、环境协调的可持续发展道路  磷肥的生产、
建设，从规划、设计、施工、生产等各个环节全面强化环保意识，实行清洁生产。
  　　磷肥生产排放大量磷石膏，堆场建设投资高，占用大量土地，还易造成环境污染。“十一五”应加大综合利
用磷石膏的力度。国家应提倡使用磷石膏代替天然石膏作水泥缓凝剂和生产建材制品。此外，利用磷石膏制硫酸联
产水泥技术经过十几年的实践，技术成熟，环境效益、社会效益俱佳，只是由于当时投资较高，经济效益差没能进
一步推广，现在有必要对其进行综合论证，以求实现经济、社会、环境、资源等各方面的协调、可持续发展。
  　　（6）深化企业改组、改制，组建大型企业集团，提高产业集中度和国际竞争力  以五大国有磷肥企业资产
重组为契机，加快磷肥企业资本结构、产品结构、组织结构调整和重组，组建大型磷复肥集团。支持按产业链整合
生产要素，实现优势互补和资源共享，提高我国磷肥行业的国际竞争力。
　　  2. 思路部分
  　　（1）“十一五”磷肥发展的品种是：DAP、MAP等基础肥料和NPK复合肥。
  　　（2）TSP、NP暂不发展。TSP对二次磷矿活性要求较高，国内市场认知度较差，目前产品多半出口，暂不鼓
励发展。NP的生产工艺较复杂，投资高，对磷矿质量要求也高，暂不发展。
  　　（3）SSP、FCMP中的磷含量虽然较低，但含有硫、钙、镁、硅等元素，为作物所需要，可利用品位较低的
磷矿，能满足不同消费层次的需要；而且农民已有几十年的使用习惯，认知度仍较高。因此，保持现有生产能力，
但不宜再扩大规模。通过市场竞争和行政干预淘汰一批规模小、技术落后、效益差、污染严重的企业。
  　　（4）搞好云南、贵州磷复肥基地建设。云南三环120万t/a DAP已开工建设，富瑞二期60万t/a即将开工。
该2个项目建成后，云南省的DAP生产能力达400万t/a；贵州省和开磷集团规划建设120万t/a磷酸二铵，前期
工作正加紧进行。现有在建项目完成后，全国的DAP能力约800万t/a。而近几年来我国DAP的年用量约600万t，
远超过农业的需要。考虑到云南、贵州的运输状况和需要保证一定的商品磷矿量，两省不宜再扩大能力。
  　　据悉，湖北省宜昌市在建和拟建的磷肥项目的实物能力约400万～500万t/a，扩张过快。建议新建和扩建
企业也要多一些理性投资，要以科学发展观为指导，搞好市场定位和产品定位，做好市场、效益、资源论证，优化
经济规模及产品品种。
  　　3. 目标部分
  　　到2010年，我国磷肥生产能力1420万t/a，产量将达到1200万t，除个别品种需进口调剂外，能够满足农
业需求，DAP、MAP及NPK的产量将自给有余。2005～2020年我国磷肥生产能力及产量规划目标见表6。

建议国家采取的政策措施
　　  1. 继续实行对磷肥行业的优惠政策
　　  （1）对磷肥产品的现行税收政策不变。即，除磷酸二铵外，其他磷肥产品继续免征增值税。
  　　取消对国产复混肥料（复合肥料）必须是所用免税原料占全部成本的70%以上时，才能免税的条件限制。
　　  (2）继续对化肥、磷矿石铁路运输实行优惠运价。
  　　(3）继续实行磷肥生产用电享受优惠电价。
　　  2. 严格限制磷矿石出口，对出口磷矿石增加关税和资源税
　　  我国可供直接生产高浓度磷复肥的高品位磷矿越来越少，而出口磷矿量很大。2003年出口356万t，2004
年出口磷矿石313万t，这种大量出口磷矿（初级产品）和大量进口磷铵（高附加值产品）的做法，使国家经济和
资源遭受损失，我国应像美国一样，禁止出口磷矿。在实行禁止出口前，建议对出口磷矿除实行出口不退税外，铁
路运输不实行优惠运价，并增加出口关税和资源税。
  　　3. 尽快出台“化肥有害元素限量标准”
　　  长期施用镉含量高的肥料，将对土壤和环境造成污染，威胁人畜安全。我国磷矿中重金属镉的含量是美国佛
罗里达磷矿的十分之一，是摩洛哥、突尼斯磷矿的三十分之一。为保护我国土壤环境和人畜安全，控制磷肥进口，
减轻进口磷肥对国产磷肥的冲击，建议尽快出台已经制定好的“化肥有害元素限量标准”。
  　　4. 加大磷矿地质勘探、选矿富集技术及矿山建设的投入
  　　磷矿是不可再生的资源，经长期开采，磷矿资源后备已严重不足。国土资源部已将其列入2010年后不能满
足国民经济发展需求的重要矿种之一。2003年我国磷矿石消耗总量4700多万吨（折标矿），而统计范围内磷矿石
产量只有2447万t，其余磷矿是由产量不稳定的集体、个体小矿山供给。目前，正规磷矿的生产能力只有2236万
t/a。2010年磷肥产量1200万t，约需磷矿石4650万t，根据中国化学矿山协会测算，不包括其他磷产品用矿，
届时预计缺口磷矿800万t。因此，加强磷矿找矿勘查工作，加快磷矿山建设已刻不容缓。为合理利用中低品位磷
矿资源，提高资源利用率，保障磷矿及磷肥工业的可持续发展，急需增加对中低品位磷矿选矿富集技术的开发投入。
  　　对云南、贵州、湖北等产磷省进行组织协调，保证缺磷省现有磷肥厂一定量的商品矿，不能吃光用尽；湖北
省还要重点安排好SSP、FCMP的用矿。
  　　5. 国家应鼓励石油、天然气加工回收硫磺
　　  我国硫资源严重不足，约50%以上依靠进口的硫资源解决。为降低磷肥成本，建议减免进口硫磺增值税，并
参照其他国家将成型硫磺的运输排除在危险品运输之外，以降低运输费用。


         表1 近5年我国磷肥产量表  万t(P2O5)
  年份          2000     2001    2002   2003     2004
磷肥        663.0    739.4    805.7    908.5    1017.4
高浓度磷肥    235.3    296.5    368.0    448.8     549.1

    表2 近5年我国高浓度磷复肥产量情况 万t(实物)
年份    2000    2001    2002    2003    2004
DAP    151    213.4    267.3    348.9    436.9
MAP    180    219.3    275.3    326.8    415.7
NPK    359．    420.4    517.4    613.5    641.8
NP    79.7    86.3    84.6    74.9    66
TSP    42.3    39.6    55.0    62.7    89.2
注：NPK指用磷酸生产有P2O5增量的化学方法生产的产品，不含二次加工方法生产的产品。
  
      表3 近5年我国磷肥进口情况 万t(实物)
年份    2000    2001    2002    2003    2004
DAP    360.0    329.2    493.0    261.0    228.6
NPK    198.5    226.2    282.0    224.0    204.7

     表4  近5年我国磷肥表观消费量  万t （P2O5）
年份     表观消费量    国产量      进口量     出口量
2000         871     663         197    11
2001         924     739         185    23
2002        1026     805         269    24
2003         998     909         156    68
2004        1079    1017         140    79
注：磷肥表观消费量=国产量＋进口量-出口量±库存变量。库存量假定不变。（2002年由于进口磷肥量多，库存增
加没有考虑，导致表观消费量偏大）
   
   表5  未来10年我国化肥需求预测  万t （折纯养分）
年份    合计    氮肥    磷肥    钾肥    氮：磷：钾
2005    4750    2950    1100    700    1：0.37：0.24
2010    5100    3000    1200    900    1：0.4：0.3
2020    5600    3300    1300    1000    1：0.4：0.3

　表6  磷肥产能及产量规划目标  万t/a（P2O5）
年份    新增能力 消失能力  能力  产量/万t  需求/万t
2005    -    -    1300    1100    1100
2010    150    30    1420    1200    1200
2020    100    20    1500    1300    1300
注：2010年新增能力150万t/a，由于转产、改产，市场竞争及环保、管理不善等淘汰、关闭，低浓度磷肥能力萎
缩等原因，消失能力30万t/a，实际增长能力120万t/a。