世界钛白粉市场概述及  进出口竞争分析
□  蒋兴平
世界产、需平稳增长
    钛白粉是最重要的白色颜料，约占白色颜料总消费量的70%，主要应用于涂料、造纸和塑料工业。
    2003年，世界钛白粉的总产能约为470.0万t/a，其中北美地区为162.0万t/a，西欧地区为137.5万t/a，
亚太地区为82.9万t/a，东欧地区为23.9万t/a，南美地区为7.0万t/a，非洲和中东地区为13.5万t/a，其他
地区为35.2万t/a。2005年世界钛白粉总产能已增至536万t/a，其中硫酸法为250万t/a，占46.6%，氯化法为
286万t/a，占53.4%。北美地区总产能为179.7万t/a，中南美洲为9.6万t/a，西欧为140.9万t/a，中东欧为
23.4万t/a，非洲和中东12.5万t/a，日本30.8万t/a，中国为85万t/a，大洋洲和其他亚洲地区54.5万t/a。
    美国杜邦公司是目前最大的钛白粉生产商，其钛白粉产能占全球总产能的23%，美国莱昴德尔化学公司下属美
利联（Millennium）化学公司位居其次，占全球总产能的14%，科麦奇化学与亨斯曼分别占13%、11%。
    2005年世界钛白粉消费构成约为：涂料占58%，塑料和橡胶占23%，造纸占11%，其他领域占8%。2004年美国
钛白粉消费构成为：涂料占56%，塑料占23%，造纸和其他领域占21%。西欧钛白粉消费构成为：涂料占54%，塑料
占23%，造纸占13%，其他领域占10%。日本钛白粉消费构成为：涂料占45%，油墨领域占22%，塑料占11%，造纸
占9%，其他领域13%。
    由于涂料、塑料这两大工业用户（造纸业对钛白粉需求变化不大）继续走强，未来5年内世界钛白粉消费量年
均增长率将为3%～4%，亚太地区为6%～7%，中国则高达10%～15%。

进口市场
    1. 进口贸易量
    2000年，世界可统计的钛白粉进口量为218.5万t，进口金额为38.3亿美元，2004年进口量增加到279万t，
进口金额增加到52.1亿美元。2000～2004年进口量年均增长率为6.3%，进口金额增长率比进口量增长更快，达到
8.0%，呈现量价齐升的走势。2005年上半年进口量与2004年同期基本持平，进口金额继续增长，分别为134.2万
t、26.6亿美元。
    2000年全球钛白粉进口国（地区）有59个，2004年已增加到85个。比利时、中国、美国、德国、意大利和
法国等6个国家近5年的年进口量均稳定在10万t以上，其合计进口量2000年为91.8万t，占世界总量的42%，
2004年增至120.4万t，占世界总量的43.2%。比利时一直是世界上最大的钛白粉进口国，2000年以来其年进口量
约占世界年进口总量的9.3%～11.6%。2003年，我国超越美国和德国成为第二大进口国，年进口量约占世界总量的
7.9%～9.1%。2002年前美国一直是第二大进口国，2003年后退居第三位，其年进口量约占世界总量的7.1%～8.3%，
见表1。
    2. 主要国家进口结构
    美国一直是比利时最大的进口来源国，2000年以来，从美国进口的钛白粉占比利时年进口总量的57%～61.5%。
比利时还从墨西哥、英国、德国和法国进口钛白粉，近5年，从以上5国进口的钛白粉占进口总量的91.3%～95.6%，
见图1。
    我国是第二大钛白粉进口国。由于国内需求的快速增长，2000年～2004年我国钛白粉进口量年均增长率达
18.2%。澳大利亚、台湾省、日本、美国和德国是我国钛白粉主要进口来源地。其中澳大利亚、台湾省和日本一直
占据着我国钛白粉进口来源地的前三位。来自澳大利亚的进口钛白粉近年增长最快，2000年、2002年，澳大利亚
分别超越日本和台湾省，相继成为我国钛白粉第二大、第一大来源地，1999年我国从澳大利亚进口钛白粉2.2万t，
2004年增至6.6万t，年均增长24.1%。同期台湾省进口货源年均增长14.3%。我国对日本、美国和德国货源的进
口量也都呈增长趋势，见图2。
    美国是第三大钛白粉进口国，近5年加拿大提供了美国钛白粉年进口量的34%～36%，是其最大的进口来源国。
其主要进口来源国还包括墨西哥、德国和意大利。
    德国、意大利、法国钛白粉进口量也较大。德国年钛白粉进口量2000年为15.5万t，2004年增至19.6万t，
比利时是德国最大的钛白粉进口来源国，近5年其市场份额约占34.6%～44.7%，英国、荷兰、斯洛文尼亚和法国
占据了德国进口市场的其余大部分份额。意大利钛白粉年进口量近年一直在11.3万t～12.4万t间徘徊，德国、
比利时、英国是其主要进口来源国。法国钛白粉年进口量2000年以来一直维持在5.5万t～6.37万t，其主要进
口来源国是比利时、德国和英国。
    3. 进口价格
    1999年世界钛白粉进口平均价格为1789美元/t，2000年降至1754美元/t，其后受世界经济衰退的影响，价
格持续下滑，2002年创下近年最低，仅1595美元/t。由于全球经济复苏和下游尤其是油漆和涂料需求的强劲增长，
2003年后钛白粉价格开始上涨，当年达1807美元/t，2004年升至1，870美元/t，2005年上半年已进一步升至1979
美元/t，见图3。

出口市场
    1. 出口贸易量
    1999年世界可统计的钛白粉出口总量为205.6万t，2000年增至229.1万t，2001年稍有下降，为222.8万t，
其后世界钛白粉出口量持续增加，2002年为258.4万t，2003年为268.7万t，2004年进一步增至287.1万t，2005
年上半年全球钛白粉出口量为141万t。1999年～2004年年均增长率为6.9%。
    2. 主要国家出口结构
    美国、比利时、德国、英国、澳大利亚、墨西哥、台湾省、法国和我国是出口量最大的9个国家和地区，年合
计出口量自近5年以后一直占世界出口总量的65%以上，2000年为65.8%，2004年达69.6%，见图4。
    美国、比利时、德国、英国、澳大利亚和法国钛白粉年出口量近5年一直在10万t以上。美国一直是最大的
钛白粉出口国，2000年共出口41万t，2001年稍有下降，为35.2万t，2002年反弹至49.2万t，2003年、2004
年分别达52.1万t、58.4万t。美国钛白粉主要出口比利时、加拿大和墨西哥，对以上3国的出口约占其年出口
总量的53%～61%。美国钛白粉还大量出口到巴西、韩国、新加坡、日本、台湾省、我国、阿根廷和英国，对以上
国家和地区的钛白粉出口一直占其出口总量的22%～30%以上，见图5。
    比利时是第二大钛白粉出口国。2000年后其年出口量一直在20万t以上，2004年增至30.5万t，比利时钛
白粉主要出口到西欧地区，其对德国、法国、意大利、西班牙和英国等5国的钛白粉出口量占其出口量的72%～76.1%，
见图6。
    德国钛白粉出口量自2000年以后也保持在20万t以上，2000年德国共出口22.2万t钛白粉，2003年、2004
年已分别增至24.8万t、26.6万t。其钛白粉出口也主要面向欧洲国家，如意大利、法国、西班牙、英国、比利
时、荷兰等国，其对土耳其、美国、中国出口也较大，对以上国家的出口约占其年出口总量的61%～65%。
    我国钛白粉出口量逐年递增，由于我国钛白粉多为锐钛型，出口价格较其他国家低得多。2000年我国钛白粉
出口量达到5.6万t，2004年增至9.5万t，2005年出口进一步增长，1～6月即达11.8万t。我国钛白粉主要出
口到美国、韩国、西班牙、日本和印度，有相当多的国外企业进口我国产品后进行深加工，以得到更高档的产品。
    3. 出口价格
    近年钛白粉出口价格受世界经济形势影响而波动较大，呈现先跌后涨的走势。2000年世界钛白粉平均出口价
格为1753美元/t，2002年下滑至1586美元/t，2003年有所回升，为1793美元/t，2004年进一步攀升到1841美
元/t，2005年上半年已超过2000美元/t。
    比利时、法国和德国钛白粉出口平均单价较其他国家高。2000年～2002年比利时钛白粉出口平均单价在1720
美元/t以上，2003年～2005年分别达2116美元/t、2226美元/t、2370美元/t。2000年～2002年法国钛白粉出
口平均价格约1700美元/t，2003年升至1918美元/t，2000年德国钛白粉出口单价为1861美元/t，2001年也接
近1800美元/t，2003年接近2000美元/t，2004年为2072美元/t。
    美国钛白粉出口价格长期低于世界平均水平，近5年其钛白粉出口平均价格徘徊在1517～1681美元/t。在主
要钛白粉出口国中，我国出口平均价格一直是最低的，2000年到2001年我国出口平均单价约1060美元，2002年
下降到1003美元/t，2003年为1004美元/t，2004年稍有上升，但也仅1130美元/t。一面高价进口，一面低价出
口，这种现象国内钛白粉工业界需重视。

  表1  2000年~2005年上半年主要国家钛白粉进口统计   万t
       2000年  2001年 2002年  2003年 2004年   2005年1～6月
比利时    20.24     20.29     24.42     24.55     32.25         14.24
中国    14.31     15.53     19.03     23.09     25.28         11.04
美国    18.04     17.20     18.39     19.84     19.31         12.83
德国    15.51     16.45     15.48     16.33     19.62          9.13
意大利    12.19     11.18     12.12     11.39     12.41          5.93
法国    11.53     10.65     11.70     11.94     10.94          4.87
其他    126.64     126.49     141.07     139.79     158.57          7.62
合计    218.46     217.78     242.20     246.93     279.00       134.23