我国汽油供需现状及预测
本期分析师  白雪松 石宝明
　　近年来，我国国民经济保持了快速增长的势头，国内成品油消费量也快速增长。随着我国加入WTO，国内市场
与国外市场逐渐接轨，成品油质量指标也进一步提高，相当于欧Ⅲ、欧Ⅳ的国家标准正在制定并将相继试行，也为
我国炼油行业的发展提出了新的要求。
　　2005年汽油和柴油自给率均超过100%，但由于国内市场主要成品油价格与国际市场价格倒挂，导致对进口燃
料油和柴油的需求大幅减少，而汽油和柴油的出口增加，2005年6月在经济发达的华东和华南地区出现了供应偏
紧状态。2005年成品油净进口量1776万t，同比下降32.6%，其中燃料油净进口2373万t，航空煤油净进口60万
t。汽油净出口563万t，柴油净出口94万t。
　　从目前国内炼油行业生产情况来看，我国多数企业的汽煤柴油等成品油收率为原油的60%～70%，从消费结构
来看，汽煤柴油消费的主要行业是交通运输业和工农业生产等，另外还有化工用油(用于乙烯裂解原料和PX原料
等)。其中，汽煤柴油作为主要能源产品，75%左右的成品油用于交通运输，具有其他能源难以大规模替代的作用。
　　我国进口的成品油（燃料油除外）主要是外资、三资企业的工业自用油。这部分进口油品一般不进入市场流通。
生产满足自给
　　近年来，我国汽油供应完全满足国内需求，并有部分出口，自给率超过100%。2005年，随着交通行业消费理
性化和供需矛盾的缓解，汽油需求不同于2004年的迅猛增长而呈趋缓态势，且国际国内汽油价差加大造成出口有
所上升。
　　2005年我国原油一次加工能力达到3.47亿t/a；其中高硫油加工能力4300万t/a，同比增加800万t/a。全
年加工原油2.86亿t，同比增加1758万t，平均加工负荷87%，同比下降1%。其中中石化和中石油年加工负荷达
到95%以上，月度加工负荷接近100%，地方炼厂开工率不足60%。
    随着原油加工能力和原油加工量的不断增加，我国汽油生产也稳步增长。1997～2005年，我国汽油产量年均
增长率达到5.8%。2005年我国汽油产量为5405万t，同比增长3.2%。
　　我国汽油生产以两大集团为主，集中了全国主要的大型炼油企业，其中镇海炼化产量位居全国炼厂之首。两大
集团以地域划分为南北两大市场，各有侧重。2005年中石化汽油产量为2298万t，占全国总产量的42.5%；中石
油2142万t，占全国总量的39.6%。两大集团合计占全国总产量的82.1%。
　　2005年镇海炼化汽油产量达到278.0万t，位居全国炼厂之首，占到全国汽油总产量的5.1%；其次是大连石
化，达259.0万t，占全国汽油总产量的4.8%。2005年由于炼厂扩建，湛江东兴炼厂和长庆石化汽油产量都有较
大增幅，同比分别增长19.3%和19.2%。2005年一些炼厂尽管原油加工量增幅较大，但是汽油产量增幅却未能同步
上涨。例如，金陵石化2005年原油加工量涨幅达30.8%，但是汽油产量增幅却仅有7.5%，原因是金陵石化属化工
型的炼厂，除为本企业下游烷基苯装置提供液体石蜡原料外，还负担供应扬子石化及扬巴乙烯装置的裂解料，汽油
产量较低。2005年我国汽油10大炼厂生产统计见表1。
                     表1  2005年我国汽油10大炼厂生产统计               万吨
                                              2005年                 2004年             2005/2004
                                         产量   占全国比例/%    产量  占全国比例/%        同比/%
中国石化镇海炼油化工股份有限公司        278            5.14        275.4        5.26        0.94
中国石油大连石化公司                    259            4.79        264.7        5.05        -2.15
中国石油抚顺石化分公司                    185.2        3.43        189            3.61        -2.01
中国石化上海高桥分公司                    175.8        3.25        198.7        3.79        -11.52
中国石油锦州石化分公司                    165.6        3.06        143.4        2.74        15.48
中石油兰州石化分公司                    164.5        3.04        171.3        3.27        -3.97
中国石化茂名分公司                        164.1        3.04        185            3.53        -11.30
中国石化北京燕山分公司                    156.5        2.90        169.8        3.24        -7.83
中国石油大庆炼化分公司                    149.7        2.77        154.7        2.95        -3.23

中国石油锦西石化分公司                    149.4        2.76        148            2.83        0.95
小计                                    1847.8        34.18        1900        36.28        -2.75
其他                                    3557.3        65.81        3337.5        63.72        6.59
总计                                    5405.3        100.00        5237.7        100.00        3.20
供应与市场需求不平衡　
　　我国成品油消费主要集中于华东、华南、华北地区，占全国市场70%以上份额，而生产企业集中于东北、西北、
东南沿海地区，造成炼厂分布不均，东北、西北等生产企业远离华东、华南等消费地区。
　　辽宁省2005 年原油加工量5233.6 万t，产出汽油965.4万t，同比增长4.8%，位居全国各省市首位，占全
国汽油产量的17.9%。其次是山东省，2005年汽油产量达474.48万t，同比增长9.3%。2005年各省市汽油产量增
幅最大的为陕西省，其产量为387.8万t，同比上涨31.5%，其原油加工量增幅也接近20%。汽油产量降幅最大的
省份为福建省，其2005年汽油产量为95.2万t，降幅为12.4%，其原油加工量降幅接近10%。
消费略涨
　　随着经济的快速发展，汽车保有量的大幅提高，我国汽油消费量快速增长，1997～2005年，我国汽油表观消
费量年均增长率达到5%，2004年猛增17.4%。2005年汽车工业发展趋于理性，消费信贷的日趋严格以及各种燃料
消耗限制标准的出台对新型环保型汽车的发展起推动作用，汽油消费更趋持续稳定增长态势，全年汽油表观消费量
同比仅增长3.1%，至4842万t。
　　2005年我国汽油表观消费量略涨的主要原因是：需求保持稳定增长，据中国汽车工业协会统计，2005年我国
汽车累计销量为576万辆，同比增长13.54%；轿车的销量累计达到279万辆，同比增长24.31%。但是汽油表观消
费量的涨幅要大大低于汽车和轿车销量的增幅，一方面是因为乙醇、液化气、CNG等替代资源的推广应用取得了一
定的节约替代成果；更主要的原因是国内汽油价格不断上涨，抑制了私家车及运输车的消费冲动，减少了出行并想
方设法降低油耗。
国内外市场倒挂引发出口暗潮
　　我国汽油一直以来以出口为主，汽油的进口量每年极少，仅为数十至数百吨。国内汽油需求减缓以及国内国际
市场价格倒挂引发了汽油大量出口。2005年我国汽油进口不足百吨，出口量为563.3万t，同比增长4.2%。2005
年汽油出口略涨的主要原因是：①2005年汽油产量略微上涨，2005年全年汽油产量达到5366万t，同比上涨2.2%。
②2005年国际油价大幅上涨，出口利润可观，加上国内汽油总体相对过剩，刺激炼厂增加汽油出口。2005年WTI
原油均价约为56.8美元/桶，同比上涨34%，而国内汽油价格涨幅仅为17%，大大滞后于原油的涨幅。③出口的汽
油基本上以来进料加工为主。
　　2005年全年汽油月平均出口量为47万t，9～12月汽油月均出口量仅为22万t，主要是由于国家自2005年9
月1日至12月31日期间严格限制汽油出口并暂停汽油11%的出口退税。
　　自2004起，汽油的出口贸易方式开始由以一般贸易为主转向以来进料加工为主。2005年来进料加工出口占总
量的56.5%，而一般贸易，所占份额为42.8%。
　　印尼、新加坡和越南占全国汽油出口总量的八成。2005年印尼、新加坡和越南仍占据我国出口汽油的前三位，
其中印尼已超过新加坡成为2005年我国汽油最大的出口国。2005年我国共出口196.1万t汽油到印尼，同比增长
67.3%，占总出口量的34.8%。2005年出口至新加坡的汽油为168.9万t，同比增长4.8%，而出口到越南的汽油同
比大减32.8%，为104.6万t。
　　中国石油、中国石化以及大连西太平洋占了全国汽油出口总量的99%以上。其中中国石油以一般贸易方式出口，
中国石化和大连西太平洋以来进料加工方式出口。2004～2005年我国汽油出口企业及市场份额见表2。
  表2  2004～2005年我国汽油出口企业及市场份额     万t
出口企业            2005     市场份额/%     2004      市场份额/%
中国石化            171.4        30.4        210.8        39.0
中国石油            254.1        45.1        219.4        40.6
大连西太平洋        136.0        24.1        108.6        20.1

其他                1.9            0.3            1.9            0.4
总计                563.3        100.0        540.7        100.0
2006年市场展望
　　2006年是“十一五”开局之年，根据我国加入世界贸易组织的承诺，成品油零售市场已于2005年底放开，而
批发市场将于今年年底对外开放。在国内成品油市场竞争更趋激烈、国际石油资源争夺加剧的状况下，在上游油气
资源勘探开发领域，国内石油企业加大区域、资金和业务的战略转移，由过去的以油为主向油气并重转移，并由买
油为主向采买并重发展。同时，国家石油战略储备工程的启动，为保障国内油品供应安全增加筹码。
　　预计，2006年原油加工量仍将提高，其主要影响因素主要有以下几方面：
　　①我国经济持续高速增长，直接带动国内各行各业对石油产品的需求，刺激炼厂提高原油加工量。②国内炼油
能力在2006年有望持续增长，从硬件方面保证了原油加工量的提高。③国内成品油已两次调高批发和零售价格，
与国际市场接轨的脚步越来越近，提高了炼厂的加工积极性。④从目前国家政策、国内外成品油市场行情来看，2006
年两大公司仍将坚持其一贯的策略，即适度控制成品油进口，通过增加进口原油提高装置加工负荷，向国内市场供
应成品油。
　　另外，也同时存在着抑制成品油消费的因素，有如下几方面：
　　①国内外的分析机构均预测国际原油价格将保持高位，2006年7月份以来布伦特原油价保持在70美元/桶左
右，持续的高油价很可能在较大程度上抑制国内成品油市场的需求，进一步给国内炼厂原油加工量的增长造成负面
影响。②因近年来不断飞涨的高油价已推动国内节油代油、降低能耗等政策和措施的加快进行，在2005年就已经
明显出现了石油需求增长转换为其他次能源需求的现象，使得石油需求增长的弹性系数脱离历史轨道，急剧缩小。
③2006年汽车消费受到正反两方面因素影响。一方面汽车进口关税减让进入最后一年。2006年1月1日起进口关
税由30%下降到28%，7月1日以后进一步下调到25%。另一方面年初国家出台了鼓励发展和使用小排量汽车的政策，
对于大排量汽油征收的消费税明显提高。这些措施将进一步调整汽车消费的结构，单车油耗会有所下降。④国际油
价居高不下对于汽车消费的抑制作用比较明显，燃油税政策的出台也将推动油品消费价格的上涨，将在一定程度上
制约汽车消费人群的扩大并影响到了人们日常出行的频率，从而减缓汽油消费量的增长。但从总体上看，汽车行业
已经进入理性消费和稳步增长时期。
　　日前国家统计局公布2006年上半年我国GDP增长率为10.9%，超过了人们的预期。我国上半年能源的生产和
消费仍然在以较高的速度增长，1～5月汽车产销量同比增长达30%。因此， 2006年较2005年汽油消费仍将有较
大幅度增加，预期消费量同比增长幅度不低于5%，消费量将达到5100万～5200万t。
　　汽车仍将是中国汽油消费的主要驱动力。据预测，今后5～10年，我国汽车市场需求还将保持较快的增长，但
与前几年的超高速发展相比，增幅将有所回落。2005年国内汽车产销量为570多万辆，预计2006年汽车产销量在
650万～680万辆。随着经济增长、车价下调、支付方式改善，汽车销量仍将平稳增长， 2010年汽车销量有望达
到900万辆左右，2015年达到1200万辆左右。
　　综合上述因素，未来几年汽油消费量和产量将持续稳定增长，汽油的出口仍将持续稳定增加。预测2010年中
国汽油供需将保持较快增长，届时消费量将达到6500万t左右。