涤纶工业丝2006价格回升2007趋于稳定
本期分析师中国化纤工业协会信息中心  张凌清
全球产能增速将放缓
　　2005年全球涤纶工业丝（包含单丝和纺粘长丝）总产能为178.5万t/a，产量138.6万t，同比分别增长9.8%、
5.4%。全球涤纶工业丝产量主要集中在北美、西欧和东亚地区，其中北美产量为29.0万t、西欧26.0万t、韩国
18.0万t、日本14.2万t、中国台湾9.5 万t，合计占全球涤纶工业丝总产量的69.8%。目前除中国以外的其它主
要地区产量份额均在逐渐下降，而中国涤纶工业丝产量份额却突飞猛进，可以说全球涤纶工业丝的生产重心在向亚
洲转移，亚洲重心又在逐步向中国转移。PCI预测2015年全球涤纶工业丝主要产量分布为：中国60万t、北美35
万t、西欧30万t、韩国和日本各为15万～17万t。2003～2006年全球涤纶工业丝产能、产量及开工率统计详见
图1。
　　预计2000～2010年间，全球涤纶工业丝生产能力年均增长率为6.6%，同期全球涤纶纺织长丝生产能力年均增
长率为7.5%，略高于涤纶工业丝；全球涤纶工业丝产量年均增长率为5.8%，同期全球涤纶纺织长丝产量年均增长
率为7.1%。PCI预测全球涤纶工业丝产能增长将放缓，开工率逐渐提高。
　　目前全球规模最大的6家涤纶工业丝生产商是Performance Fibers lnc.、Invista(KoSa)、Diolen lnd. Fib、
Hyosung、Freudenburg、Teijin，其合计产能达到76.7万t/a，占全球总产能的44%，并且这些主要涤纶工业丝生
产商都配套上游聚酯聚合装置和下游帘布加工装置。2005年全球涤纶工业丝产能前6位生产商及产能统计详见表1。
表1　2005年全球涤纶工业丝产能前6位生产商及产能统计   万t/a
                生产商                                产能
　　Performance Fibers lnc.                        20.1
　　Invista（KoSa）                                17.6
　　Diolen lnd.Fib.                                11.1
　　Hyosung                                        10.6
　　Freudenburg                                    10.0
　　Teijin                                         7.3
　　合  计                                        76.7
积极拓展海外市场  国内市场平稳前进
　　1. 产能稳步提升
　　2005年底我国涤纶工业丝总产能超过35.5万t/a，其中HMLS5.9万t/a，多数生产企业采用国产设备或改装
设备，只有少数企业采用进口生产线。预计2006年我国涤纶工业丝产能将达到41.0万t/a，其中尺寸稳定型涤纶
工业丝产能约9.5万t/a。我国涤纶工业丝产能已经进入快速增长期，预计2007年产能将达51.8万t/a；产能高
速增长的同时，开工率却有所降低，2004年开工率高达83.7%，预计今年全年开工率为74.4%，2007年开工率与今
年基本持平。2003～2007年我国涤纶工业丝产能、产量统计及预测详见表2；2006年我国涤纶工业丝产能万吨以
上企业统计详见表3。
　　2. 进口量有所降低　出口量大幅飚升
　　2005年，由于我国涤纶工业丝新建装置陆续投产，而国内需求量有限，企业纷纷把目光投向海外市场，全年
进口量为2.1万t,同比降低17.9%；出口量为3.0万t，同比增长274.4%。2006年1～9月，进口量持续减少，为
1.4万t,出口量却飚升至5.5万t,是2005年全年出口量的1.8倍。2002～2006年我国涤纶工业丝进出口统计详见
图2；2006年1～9月我国涤纶工业丝出口统计详见图3。
　　虽然国内涤纶工业丝下游需求近年来有较快增长，但产能的过度扩张使我国涤纶工业丝短期内供应严重过剩，
从而加大了对海外市场的依赖，出口剧增，但出口单价走低。2003～2005年，我国涤纶工业丝进口均价为1892美
元/t，出口均价为2114美元/t，差价为－222美元/t；而2006年1～9月，进口均价为2307美元/t，出口均价为
1929美元/t，进出口差价为＋378美元/t。进出口差价的变化反映了进出口产品附加值高低及供需平衡现状。普通
工业丝低价出口的同时，高价进口国内质量不过关或产能不足的特殊工业丝品种，进出口差价达2000～3000元/t。
　　
　　3. 下游涤纶帘子布产量稳步提升
　　涤纶工业丝在汽车工业中的应用主要有帘子布、安全带、传动带等，其中轮胎帘子布消费量居首位。“十五”
期间，随着我国国民经济的持续增长和公路建设、汽车工业的不断发展，对涤纶帘子布的需求也不断增长。
　　2003～2005年，我国涤纶帘子布的产能分别为1.7万t/a、5.2万t/a、6.0万t/a；尺寸稳定型涤纶工业丝
2005年的生产能力约为5万～6万t/a，基本能够满足我国市场需求，但2006年将会有一个较大的增长。我国轮
胎用涤纶工业丝行业的发展在注重提高质量的同时，更要注重自律和保护市场供需生态平衡，努力避免重演其它聚
酯产品一哄而上，效益下滑的现象。2005～2006年我国涤纶帘子布主要生产企业产量统计及预测详见表4。
　　由于涤纶帘子布特别适合于作为子午轮胎的骨架材料，随着全球轮胎子午化程度的不断提高，涤纶帘子布正逐
渐取代部分锦纶帘子布和粘胶帘子布的市场份额，其需求增长速度将明显高于轮胎工业的增长率。2003～2005年
涤纶帘子布平均价格，进口价3458美元/t，出口价3034美元/t，进出口差价＋424美元/t；2006年1～9月份进
出口价差为+592美元/t。今年9月份，我国涤纶帘子布首次实现出口大于进口，并且出口价格回归到3000美元/t。
表2　2003～2007年我国涤纶工业丝产能、产量统计及预测　万t/a
　　年份        2003    2004    2005    2006    2007
　　产能        15.6    21.5    35.5    41.0    51.8
　　产量/t        12.5    18.0    24.0    30.5    38.8
　　开工率/%    80.1    83.7    67.6    74.4    74.9
表3　2006年我国涤纶工业丝产能万吨以上企业统计  　万t/a
　　企业名称            产能            装置技术
　　黑龙江龙涤            3.5        日本东丽/巴马格/大连合纤所
　　浙江海利得            3.0        日本东丽/TMT
　　联新（开平）        2.9        TMT/巴马格/立达
　　上海石化            2.1        日本东丽
　　无锡太极            2.1        波洛尼/巴马格
　　浙江尤夫            1.8        巴马格
　　浙江双双            1.8        北京中丽
　　常熟力达            1.2        常熟机械厂
　　常熟奥菲            1.0        常熟机械厂
表4　2005～2006年我国涤纶帘子布主要生产企业产量统计及预测     ｔ
　　      年   份                          2005     2006（预）
　　江苏群发化工有限公司                 1648         2000
　　蚌埠神达工业用布有限公司              500          550
　　山东博莱特化纤有限责任公司             5727         7000
　　无锡太极实业股份有限公司             4500         5000
　　开平霍尼韦乐工业聚合物有限公司         7000        25000
　　上海神马帘子布有限公司                 1000         2000
　　湖北金环股份公司                      650          800
　　东平金马帘子布有限责任公司              500         1000
　　无锡瑞力工业用布有限公司              200          150
　　武吉南宅锦纶帘子线厂                  200          200
　　河南尉氏县久龙橡塑公司                  500          500
　　山东大海天虹合成纤维有限公司          500         1500
　　其他                                  500          600
　　合计                                23425        46300
　　2006年市场价格走势分析
　　2005年以来，由于国内涤纶工业丝产能发展过猛，市场短期供应过剩。普通涤纶工业丝竞争激烈，价格回落，
效益下降，不少企业开始寻求出口或被迫降低开工率。2006年国内涤纶工业丝价格全面回升，行情基本随PTA、MEG
价格震荡引起聚酯切片行情波动而震荡。2006年1～10月我国涤纶工业丝价格走势详见图4。
　　一季度　涤纶工业丝价格从年初开始持续阴跌，直至3月市场价格以15200元/t触底盘整，与年初相比跌幅
达800元/t。3月份国内市场持续低迷，有的地方甚至报出14600元/t的低价。主要因素是下游帘子布需求低迷，
国内市场供大于求，市场整体气氛比较消极。3月底，市场开始回暖，开始新一轮上涨行情。
　　二季度　4月份，国内市场延续3月底的上涨行情，市场价格急速攀升至15800元/t,但是由于市场缺乏有效
需求，国内市场供应十分充足，企业间竞争十分激烈，4月中旬，价格难以坚挺，进入下行通道。6月上旬，由于
市场前期低价资源大部分已被消费，下游帘子布稳定需求拉动市场；原油价格持续高位运行，为价格的上涨提供强
有力支撑。6月中下旬，涤纶工业丝在15800元/t价位稳定运行。
　　三季度　由于下游市场需求有效拉动，上游原料价格坚挺，再有我国涤纶工业丝出口量稳定增长，使本已饱和
的国内市场得以缓解，在各种利好因素下，涤纶工业丝持续上行。9月初，价格一度飚升至18000元/t，达到峰值。
而后，由于原油价格有所下滑，致使聚酯价格上涨乏力，进行短暂盘整后即进入下行通道，同时涤纶工业丝也开始
新一轮阴跌。
　　四季度　由于受涤纶工业丝专用切片价格居高不下（中石化10月报价11950元/t）和下游生产厂家要求工业
丝降价的双重压力影响，导致销售价格不明确，生产成本难以控制等不利因素产生；同时，2005年初投产的装置
经过近2年的运行，也需要进行必要的维修和保养，因此主流生产厂商纷纷表示将在第四季度安排周期性大检修。
根据涤纶工业丝各生产厂家安排大检修规模和时间来统计，预计将会在第四季度减少25%～30%的产量。在市场资
源量减少，原料价格坚挺的前提下，预计涤纶工业丝价格将会再度盘整后反弹，但是幅度有限。
　　2007年，涤纶工业丝行业将进一步进行结构调整，淘汰生产规模小、技术落后的产能，加快资源整合步伐，
竞争将趋于白热化；在市场供应量充足的时候，企业将通过限产或调整产品结构，使得产品价格趋于稳定。总之，
2007年涤纶工业丝价格波动幅度有限，行业利润将与今年持平，甚至小幅上扬。
　　发展建议
　　（1）加强行业互助，规范市场经营
　　加强涤纶工业丝企业间及上下游企业间的联系与合作，加强行业信息和技术交流，及时研究和解决在我国涤纶
工业用长丝发展中遇到的问题，协助协会提出修订和完善国家标准与行业标准的建议；理顺行业市场秩序，规范行
业市场经营行为，为有效避免行业内的恶性竞争，积极完善涤纶工业丝企业在原料采购、产品销售价格方面的沟通
机制，使其逐步形成一个相对规范的价格体系，促进行业健康发展。
　　（2）发展产能应有度，注意供需平衡
　　我国涤纶工业丝的需求增长有一个渐进过程，其增长速度不但与国民经济和消费水平的发展程度有关，而且也
与国内涤纶工业丝生产者满足用户需求的技术和管理能力有关。过度发展产能造成国内外产能过剩，最终伤害涤纶
工业丝行业自身。
　　（3）提升产品附加值 ，注重品牌的创立
　　国内企业发展涤纶工业丝要注重产品质量，开发生产适应用户需求的产品品种，努力提升产品附加值，努力适
应全球化标准，不但能够满足国内用户对高质量、特殊性能涤纶工业丝的需求，还要扩大出口。如上海石化开发表
面活性涤纶工业丝，该产品可广泛应用于轮胎帘子布，用以有效提高橡胶的粘结度和强度，并减缓轮胎在使用的中
老化程度。
　　（4）发挥成本优势 ，提高竞争力
　　涤纶工业丝一体化生产是降低生产成本的有效途径，应该注重原料、聚合、固相缩聚、纺丝、织造、浸胶的一
体化；国内工业丝行业应该消化引进技术，注重形成自主知识产权，掌握涤纶工业丝生产的软、硬件，推动企业开
发自主的生产技术软件包和生产设备的国产化，降低建设投资成本。
   （5）加强与全球主要涤纶生产商的合作
　　在今后发展中应注意和全球主要生产商的合作，充分利用其技术优势和全球化的营销网络，建设具有技术优势、
规模优势和成本优势的全球级生产企业，促进中国涤纶工业丝及其帘布行业的发展。