上半年石油和化工行业经济运行分析

中国石油和化学工业协会信息部  冯世良

    今年上半年，在国务院宏观调控各项政策的支持下，我国石油和化工行业经济运行情况良好，主要经济指标继
续呈现出两位数增长的好局面，总体形势可以概括为：生产继续增长，产销衔接良好，市场价格稳中趋升，经济增
长的质量有所提高，实现利润继续增加；对外贸易活跃,出口逆差扩大。但是，固定资产投资增幅偏高，结构调整
难度加大。

  经 济运行情况
    上半年，石油和化工行业生产继续保持快速增长，实现现价工业总产值24696.3亿元，同比增长20.7%。重点
跟踪的65种产品中，产量较去年同期增长的有63种，占96.9%，其中增幅在10%以上的有47种，占72.3%。原油
产量继续稳定小幅增长，上半年产量为9331.0万t，同比增长1.7%；天然气产量331.3亿m3，同比增长17.2%；
原油加工量1.6亿t，同比增长7%。化肥产量（折纯）为2878.3万t，同比增长12.3%，其中高浓度氮肥尿素的产
量为1241.7万t，同比增长14.1%。农药产量为85.6万t，同比增长25.6%。烧碱产量为839.8万t，同比增长17.3%，
其中离子膜烧碱占35.9%，比去年同期提高2.1个百分点。与去年同期比，电石增幅下降8.8个百分点。合成树脂、
合成橡胶产量分别为1491.7万t和108.6万t，增幅分别为19.5%和14.2%。
    1.产销衔接良好，产品价格稳中趋升
    上半年，石油和化工产品销售率为98%，与去年同期基本持平，其中产销率较高的有：石油天然气开采业98.5%、
原油加工及石油制品98.7%、化肥98.9%、轮胎99.2%、胶鞋99.1%。石油和化工产品市场价格总体呈现稳中趋升的
态势，据国家统计局统计的1～5月的1148种石油和化工产品中，价格同比上涨的产品有691种，占69.2%；持平
的116种，占10.1%；下降的341种，占20.7%。上半年，中国石油和化学工业协会重点跟踪的174种产品中，价
格上升的有107种，占61.5%；价格下降的有64种，占36.8%。
    上半年，国际原油价格虽然仍在高位徘徊，但与去年同期相比，有小幅下降，WTI均价为66.48美元/桶，同
比下降8.01%，国际油品价格快速增长的势头也相应得到遏制，国际95＃无铅汽油均价为76.51美元/桶，同比小
幅上涨2.11%；柴油均价为77.05美元/桶，同比下降4.26%。国内原油价格也相应出现了一定的下降，这使得国内
原油加工企业效益出现了明显的好转，由于国内成品油价格在年初有所上调以及部分地区供不应求等因素影响，国
内成品油价格较去年同期呈现小幅上涨态势。
    化肥和农药市场较为稳定。由于北美、西欧、南亚等地区有关国家需求旺盛，而供应量相对减少，致使今年以
来国际市场化肥价格呈较大幅度的上涨之势。在这一轮国际化肥涨价的大潮中，国内化肥市场却没有受到太大的影
响，尿素、磷酸二铵价格大大低于国际水平，成为国际化肥市场的价值洼地。
合成树脂产品价格小幅走升。上半年，通用5型聚氯乙烯市场均价为6952元/t，同比小幅上涨6.9%；低压聚乙烯
12438元/t，同比微幅上涨0.2%；高压聚乙烯12829元/t，同比上涨7%；由于原料苯乙烯价格涨势较强，聚苯乙
烯价格上涨19.3%，是五大通用树脂中涨幅最大的；聚丙烯均价为11951元/t，同比上涨0.8%。
    2.经济效益继续提高
    前5个月，全行业规模以上企业25618家，累计实现主营业务收入19515.5亿元，同比增长21.9%；实现利润
2263.6亿元，同比增长27.4%。
    3.固定资产投资保持较快增长，但增幅较去年同期回落
    前5个月，石油和化工固定资产投资完成1875亿元，同比增长25.3%，增幅比去年同期回落8.4个百分点。
其中，原油天然气开采业完成投资588.2亿元，同比增长17.4%，增幅回落8.65个百分点；化工行业完成投资1036.5
亿元，同比增长28.2%，增幅回落2.6个百分点。

  问 题及建议
    1.出口退税出台新政策，化工企业出口将面临调整
    从7月1日开始，我国将实行新的出口退税政策。其中涉及石油和化工类产品有1031项（石油及制品11项；
化工1020项），占此次调整产品总数的36.4%；涉及出口金额516亿美元，占2006年全国石油和化工产品出口总
额（663亿美元）的77.9%。
    在涉及的石油和化工类产品1031项中，取消出口退税的有289项，出口贸易占2006年全行业出口额的11.2%；
调低出口退税率的有742项，出口贸易占2006年全行业出口额的66.7%。按照2006年出口贸易额测算，石油和化
工类产品1031项的出口额减少30%，那么将直接减少出口退税收益达23.5亿美元，其中取消类产品减少6.4亿美
元，调低类产品减少17.1亿美元。
    此次出口退税率的调整，涉及有机化工原料、无机盐、农药、橡胶制品、涂料、染料、化肥等主要行业。
    据中国无机盐工业协会调查统计，2006年我国无机盐总产量为4000万t，出口量为1130万t，总体出口依存
度为28%，对于一些大宗的无机盐产品，出口依存度高达50%～80%；2006年出口交货值540亿元，按13%的出口退
税率计算，则退税额达70亿元，多数无机盐产品出口退税从13%降为5%，则出口退税影响40多亿元。橡胶行业出
口退税率调整涉及的品种较多，约108个税则号，橡胶制品和轮胎出口退税率由13%下调到5%，胶鞋由13%下调到
11%。由于产品出口退税率的下调，再加上原料天然胶、合成胶等价格高位运行，橡胶行业经济效益将影响30亿元。
    从全国看，这次出口退税政策调整有利于引导企业减少“高耗能、高污染、资源性”产品的出口，减少低附加
值、低技术含量产品的出口，加大高附加值、高技术含量产品的出口，从而引导企业调整投资方向，避免盲目投资
和产能过剩。从长远看，将有利于促进我国经济增长方式转变和经济社会可持续发展，符合国家和全民的长远利益。
    石油和化工行业出口产品主要是无机盐、农药、橡胶制品、涂料、染料、化肥等，这些产品生产工艺技术成熟，
国内产能过剩，出口退税政策调整将对这些行业的造成不同程度的影响，市场将产生新的变化。初步分析有4个方
面：一是价格将发生变化。有些产品为了弥补出口退税的损失，将提高出口产品价格；价格提不上去的，将降低价
格出口。二是企业利润将下降。对于降价出口的企业，将减少企业利润。三是国际市场将产生新的变化。由于我国
出口量的变化，国际市场供应结构也将受到影响，国际价格也将随之变化。四是企业面临重大调整。生产规模较小
的企业，出口受阻将面临调整。
    2.节能减排工作仍面临较大难度
    石油和化工行业在节能减排方面取得了一些成绩，但仍面临较大的难度，主要体现在3个方面：一是高耗能、
高污染产品产能增长过快，抑制难度大；二是节能减排的基础工作严重滞后；三是节能减排技术的开发、推广力度
不够。针对以上问题，为继续引导行业健康发展，提出以下建议：严格市场准入制度，加强产业政策的指导力度；
建议国家制定落后产能的退出政策和退出机制；对推广重点实用节能减排技术设立专项支持；为引进节能减排技术
和装备提供资金支持和进口税收减免等优惠政策；建议国家出台鼓励政策，支持冶金行业对铬盐渣用于生产含铬合
金钢进行研究，以消除铬盐渣对环境的污染和实现资源的综合利用；建议石油化工行业重点国企不列入WTO《政府
采购协议》（GPA）实体清单或采取“有选择、分阶段”方式加入WTO《政府采购协议》。
    3.甲醇产能增长过快，进口下降出口增加
    我国现已由甲醇净进口国转变为净出口国。今年1～5月，我国出口甲醇34.8万t，是去年同期的10倍还多，
接近去年全年出口量的两倍；与此同时，甲醇进口自去年8月以来就逐渐萎缩，2006年进口量为112.7万t，同比
下降17.1%，今年1～5月进口量20.5万t，同比下降58.7%。
    市场供应量快速增长，而需求增幅有限，市场价格自高位快速回落。今年1～5月，我国甲醇表观消费量为374.4
万t，同比增长16%，而国内同期产量达388.6万t，增幅为40.6%，快于表观消费量增速24.6个百分点。尽管出
口大增，但国内市场仍然供过于求，市场价格也自去年的高位大幅连续下跌，6月已跌至2570元/t，比去年同期
下跌3.4%，由于年初的价格仍处于相当高位，上半年均价高于去年同期，为2960元/t，同比上涨13.5%。
    总体看来，我国甲醇行业发展存在五大风险：一是甲醇产能将严重过剩；二是成本风险；三是运输成本在甲醇
价格中占有很大的比重（15%～30%），导致价格的上涨；四是能源风险，从长远期来看，我国能源供应将保持适度
紧张状态；五是下游风险，目前甲醇用途仍以传统领域为主，需求相当平稳。而甲醇新用途如醇醚燃料、甲醇制烯
烃等领域虽炒作较热，但是进入门槛较高，前景不明朗，目前尚未形成实质性需求。况且甲醇直接作为燃料使用还
未成定局，其对环境、对设备的影响还有待研究评估。
    针对以上五大风险，企业应密切关注：一是甲醇下游需求量的快速增长能否消化新增产能；二是至今世界上甲
醇制烯烃技术还没有真正意义上的工业装置建成投产，许多技术仍在不断改进之中，整个甲醇制烯烃技术仍处于试
验阶段，与工业化尚有一定距离；三是我国将来甲醇的生产能力也远远大于需求量，在甲醇燃料、甲醇制烯烃等技
术还不完全成熟的条件下，新上甲醇项目还需慎之又慎；四是甲醇作为替代能源自身竞争力状况如何。因此，发展
甲醇工业，必须考虑自身替代的综合成本，只有在综合成本低于替代成本的情况下，甲醇发展才有可能成为有利可
图的产业。此外，中国甲醇行业未来的发展要想做大做优做强，要想参与国际竞争，建立大型甲醇生产装置，降低
生产成本，大力发展甲醇下游产品，使之向多元化、系列化、精细化方向发展，也是十分必要的。
    4.遏制电石产量过快增长难度仍然较大
    近两年国家一直致力于电石行业治理和整顿工作，连续颁布了一系列相关政策和整治通知。但就最新统计数字
看，这些措施并没阻挡住高耗能电石行业的扩张步伐。有关部门应进一步采取经济、法律和必要的行政手段，加快
电石行业结构调整，优化行业结构，提高行业整体技术水平和产业集中度。要坚决贯彻执行国务院和国家有关部门
关于电石行业清理整顿的各项要求，同时更要严格市场准入管理，以《电石行业准入条件》为依据，严格把关，对
不符合准入条件的新建、改扩建项目坚决制止。

  下 半年预测
    预计今年下半年石油和化工生产会继续保持较快增长。由于宏观调控继续深入，我国从7月1日开始取消或降
低部分产品的出口退税，预计下半年行业销售压力将加大，产销率可能会略有下降，对价格走势不利。另一方面，
能源、资源及环保成本普遍增加，对价格形成支撑。因此，下半年市场价格存在较大不确定性。此外，受出口退税
政策的影响，效益增幅会有所回落。
    目前，对行业影响较大、存在较多变数的因素是国际油价走势。近期国际油价在美国汽油库存下降、尼日利亚
石油生产设施遭到破坏等因素的刺激下明显走高，并一度冲高至77美元/桶。预计下半年油价将保持在60～70美
元/桶的较高位运行。这将使整个石油和化工行业成本居高不下。
    化肥、农药等支农产品生产将稳定较快增长，市场供应充足。氮肥产能过剩，磷肥也可满足国内市场的需要。
由于煤炭、天然气仍处于稳中上升的趋势，尿素成本继续增加，预计今年尿素市场价格总体将处于稳中略降的态势，
由于有较高成本支撑，不会出现前两年大幅波动的行情，平均价格可能略低于2006年均价。磷酸二铵企业生产经
营将会比较困难，一是因为国内供应量增长较多；二是因为成本增长较快，今年以来进口硫磺价格节节攀升，硫酸
价格也随之水涨船高，再加上出口关税以及运费的提高，生产成本不断上涨，但是市场价格却没有得到有力的传导。
    农药一直处于供过于求的状态，尽管预计今年虫害可能会偏重发生，但能满足农业需求。
    橡胶需求依然保持旺盛的上升势头，预计2007年各类橡胶消费总量将超过570万t，保持较大的需求规模。
同时，资源供应也较为充裕。国内天然橡胶和合成橡胶有望出现大幅增产局面。下半年进口量大体保持上半年小幅
增长局面。橡胶制品以及轮胎、胶鞋出口退税率都有所下调，部分企业的出口退税占企业利润的比例较大，下半年
橡胶及制品行业的利润将有较大的下降。
Ｎ
    总体来看，今年上半年，我国国民经济继续保持平稳快速发展，GDP增长达11.5%，虽然有专家预计下半年经
济增长会在波动中减慢，但是整个宏观环境仍然向好，为石油和化工行业发展提供有利条件。国家对节能环保的力
度继续加大，运输、原料等价格的不断上涨，都将增加企业生产成本，但同时下游需求仍然旺盛，行业生产依然能
保持较快的增速，预计全年现价生产总值增幅在20%以上。

2007年6月全国石油和化工产品产量表                     万t
名  称                                   6月　产  量                  1～6月累计产量
                                本月     去年同月  同比/%    本年累计   去年累计  同比/％
天然原油                      1572.2      1533.8     2.5      9331.0      9175.0    1.7
天然气/亿m3                        54.8        45.0    21.7       331.3       282.7    17.2
原油加工量                      2796.5      2546.9     9.8     16069.5     15018.3    7.0    
　成品油                      1675.3      1489.1    12.5      9597.2      8954.6    7.2    
　　汽油                       506.2       448.4    12.9      2980.2      2759.4    8.0
　　煤油                       100.2        79.5    26.0       552.1       484.3    14.0
　　柴油                      1068.9       961.2    11.2      6065.0      5710.9    6.2    
　润滑油                        59.2        48.6    21.9       314.6       292.7    7.5
　燃料油                       212.1       177.2    19.7      1082.2      1042.5    3.8    
石油沥青                       149.4       123.7    20.7       731.0       615.8    18.7
液化石油气                       156.7       144.9     8.1       955.2       896.1    6.6    
焦炭                          2889.0      2440.0    18.4     15681.0     12959.5    21.0    
　机械化焦炉生产的焦炭          2473.5      2075.1    19.2     13569.2     11251.4    20.6
硫铁矿（折含S 35%）               101.3       109.5    -7.5       594.7       568.0    4.7
磷矿石（折含P2O5 30%）           447.4       364.0    22.9      2040.1      1800.6    13.3
合成氨                           431.4       426.7     1.1      2569.4      2421.7    6.1
化肥总计（折纯）               516.2       491.7     5.0      2878.3      2563.1    12.3
　氮肥（折含N 100%）           363.6       350.3     3.8      2111.0      1876.5    12.5
　　尿素（折含N 100%）           215.1       195.2    10.2      1241.7      1088.3    14.1
　磷肥（折含P2O5 100%）           128.1       121.5     5.4       660.8       601.3    9.9
　钾肥（折含K2O 100%）            24.6        19.9    23.5       106.6          86.0    23.9
　磷酸铵肥（实物量）           137.4       112.3    22.4       703.0       570.6    23.2
化学农药原药（折 100%）            15.9        12.4    28.5        85.6        68.1    25.6
　杀虫剂原药（折 100%）             6.1         5.3    15.2        32.8        29.5    11.2
　杀菌剂原药（折 100%）             0.9         0.9     6.7         6.6         5.2    28.1
　除草剂原药（折 100%）             4.9         3.2    51.5        28.5        21.9    29.8
硫酸（折100%）                   470.1       402.2    16.9      2578.1      2306.0    11.8
浓硝酸（折100%）                18.3        13.9    31.6        95.7        83.0    15.3
盐酸（含HCl 31% 以上）            59.2        57.1     3.7       365.8       345.4    5.9
氢氧化钠（烧碱）（折100%）       146.1       124.7    17.1       839.8       716.0    17.3
　离子膜法烧碱                    49.8        41.3    20.4       301.2       241.9    24.5
碳酸钠（纯碱）                   140.3       125.9    11.4       835.5       754.7    10.7
碳化钙（电石）（折300L/kg）       127.3       112.9    12.7       687.3       553.9    24.1
乙烯                            88.4        74.7    18.4       527.6       444.4    18.7
纯苯                            38.6        29.0    33.1       221.7       171.8    29.0
精甲醇                            76.7        65.9    16.4       459.5       342.7    34.1
冰醋酸                            12.3        11.1    10.9        73.0        71.9    1.6
油漆                            36.0        31.6    14.1       188.3       156.4    20.4
建筑涂料                        17.2        15.6     9.9        85.1        73.1    16.4
油墨                             3.4         3.0    12.4        17.6        16.4    7.8
颜料                            17.3        15.4    12.3        87.3        77.5    12.7
染料                            13.4        11.3    17.8        64.9        56.1    15.7
合成树脂及共聚物               261.8       208.6    25.5      1491.7      1248.3    19.5
　聚氯乙烯树脂                    80.4        66.7    20.6       473.5       386.5    22.5
　聚乙烯树脂                    59.0        46.4    27.1       346.7       289.4    19.8
　聚丙烯树脂                    60.3        46.5    29.7       345.2       285.5    20.9
合成橡胶                        19.1        16.8    13.7       108.6        95.1    14.2
　顺丁橡胶                         3.9         3.9     0.3        22.0        21.2    4.0
合成纤维单体                    82.0        53.9    52.2       498.2       384.1    29.7
　己内酰胺                         2.9         2.8     6.5        15.8        14.8    6.4
合成纤维聚合物                   100.6        85.5    17.6       560.2       494.5    13.3
　聚酯                            90.3        75.8    19.1       507.0       442.4    14.6
化学纤维                       213.2       180.4    18.2      1154.0       978.8    17.9
　粘胶纤维                        15.6        12.9    21.0        84.5        70.2    20.3
　合成纤维                       194.2       165.7    17.2      1051.5       897.9    17.1
　　锦纶纤维                    10.1         7.6    32.2        50.0        42.7    17.1
　　涤纶纤维                   166.7       141.5    17.8       901.4       768.4    17.3
　　腈纶纤维                     7.5         7.4     1.4        46.7        41.1    13.6
　　维纶纤维                     0.3         0.3     0.0         2.3         2.1    10.9
　　丙纶纤维                     2.2         2.1     4.8        11.3        12.1    -6.3
轮胎外胎/万条                  4727.5      4078.9    15.9     24769.4     20072.5    23.4
　子午线轮胎外胎/万条          2210.7      1654.7    33.6     11245.4      8137.0    38.2
胶鞋/万双                     15848.6     13975.8    13.4     86741.3     75955.6    14.2
照像胶卷/万m2                    20.8        39.6    -47.5       112.2       300.7    -62.7
炼油、化工专用设备                 4.2         3.5    17.8        21.5        21.5    0.2
塑料加工设备                     7.2         5.5    32.6        33.7        25.3    32.9
塑料制品                       299.8       264.8    13.2      1471.8      1279.8    15.0
　塑料薄膜                        53.2        44.9    18.4       284.0       258.0    10.1
　　农用薄膜                     7.4         6.1    22.6        44.9        47.0    -4.5
　塑料板、片及类似型材            29.7        28.5     4.2       148.4       129.7    14.4
　塑料制管子及其附件            35.7        27.1    31.7       145.2       111.1    30.7
　塑料编织袋                    38.6        27.8    38.6       180.4       135.7    32.9
　塑料人造革                     8.9         7.2    23.9        44.9        37.4    20.0
　塑料合成革                     5.2         4.8     8.0        27.6        24.0    14.7
　泡沫塑料                        14.2        11.5    23.5        69.6        59.2    17.6
　塑料包装箱及容器                15.5        13.2    17.3        80.8        75.0    7.7
　日用塑料制品                    33.6        29.2    14.9       165.6       148.1    11.8
平板玻璃/万重量箱              4363.6      3663.8    19.1     24373.7     20690.7    17.8
原盐                           847.8       736.0    15.2      2826.1      2490.0    13.5
氧化铝                           161.7       107.8    50.0       945.2       597.8    58.1
纸浆                           187.3       161.0    16.3      1030.5       886.8    16.2
机制纸及纸板                   705.0       593.0    18.9      3690.9      3181.8    16.0
　新闻纸                        38.5        34.0    13.3       227.0       185.5    22.4
　书写印刷纸                    27.0        22.8    18.4       141.2       131.5    7.4
纸制品                           225.2       189.9    18.6      1171.1      1013.9    15.5
肥（香）皂                         6.6         6.2     6.2        36.3        35.4    2.5
合成洗涤剂                        52.5        46.7    12.3       278.9       254.5    9.6
　合成洗衣粉                    32.0        28.5    12.3       166.3       157.5    5.6