重点进口产品系列报道（6)

进口货源仍是TDI市场主导
□  普华咨询   徐晓松
2006年进口量锐减1/3
　　2006年我国共进口TDI 162551t，较2005年减少了74940t，减幅高达31.55%，成为影响国内市场供需平衡的
最大因素。
　　由于国内TDI市场目前仍然供不应求，加之2006年进口量的减少，出口量因此仍维持较小规模，2006年我国
TDI出口量为6092t，较2005年减少1441t，减幅为19.13%。
    1.反倾销及国外装置异常影响进口
　　2006年我国TDI进口量只在2月份和第四季度有一定波动。2月份减少的原因是1月份TDI反倾销复审裁定出
台，短期内影响了几大国外生产商的对华出口。而在四季度之后，由于主要生产商装置检修和事故等原因引发的全
球TDI市场货源紧缺波及到我国，此后的TDI进口数量也较常年有所减少（见图1）。
    2.市场资源紧张拉高进出口单价
　　受国内外TDI市场资源紧缺的影响，2006年我国进、出口的TDI产品价格整体呈稳定上扬态势。12月，我国
TDI进口月均单价为3053美元/t，较2月份的2103美元/t上扬近50%。2006年我国TDI进出口平均价格月度走势
见图2，2006年我国TDI进出口额月度走势见图3。
    3．进口来源地变化不大
　　2006年韩国仍是我国TDI第一进口来源地。但因反倾销复审裁定的出台及8月份上海巴斯夫TDI装置的开工，
我国自巴斯夫韩国工厂的进口量大幅减少；来自日本进口量维持2005年水平；来自中国台湾、波兰、美国等地的
进口量因相对较小，与2005年相比无明显变化。与之成鲜明对比的是，2006年来自德国的进口份额明显增长，主
要原因是受反倾销复审影响，巴斯夫公司为降低税费成本，加大了从德国工厂的进口。2006年我国TDI进口来源
地统计见表1。
　　4.主要供应商位次有变动
　　2006年我国TDI产量达到13.2万t，同比增长1倍，以沧州大化和甘肃银光为代表的民族TDI企业市场份额
进一步扩大，其中甘肃银光2006年市场份额卫列第三，沧州大化和蓝星化工则分列第五、第八（见表2）。

多重因素拉高国内产量
　　2006年我国TDI进口量锐减的原因是多方面的，2006年上海巴斯夫16万t/a 装置和国内厂商烟台巨力公司
的1.5万t/a装置投产，蓝星化工、沧州大化和甘肃聚银公司TDI产量也明显增加，使得国内TDI产量较2005年
增幅较大；其次是受反倾销复审影响，华南地区走私货源较2005年有所增多；此外，因国外装置关停和事故导致
的全球供应偏紧也导致流向我国的TDI产品大幅减少，2006年陶氏公司先后关闭了合计产能为17万t/a的2套装
置，而拜耳公司位于美国的TDI装置则因事故停车，以上两大事件直接减少了全球TDI市场超过5%的供应量。
　　虽然我国TDI产量高速增长，但未来的2～3年内，国内规划装置并不能马上满足国内市场的缺口，加之国外
仍有可能出现新的关停装置，进口货源的供应和价格情况仍将主导国内市场。2004～2006年我国TDI需求量及国
内产量与进口量所占比例见图5。

            表1   2006年我国TDI进口来源地统计     t
国家/地区        进口量      进口额/万美元    所占比例/%
韩国             52111            11515             32.06
日本             45622             7883             28.07
德国             24199             5554             14.89
中国台湾         22097             5899              13.59
波兰             11100             2851              6.83
美国              5265             1120              3.24
意大利               760              151              0.47
阿根廷               600              129              0.37
其他               797              150              0.49
总计            162551            35253            100.00

             表2  近年我国TDI市场主要供应商统计    万t
供应商             原产地              2005年               2006年
                                 供应量  所占比例/%    供应量 所占比例/%
巴斯夫            美、韩、德、中*      9.7       26.94        8.5        22.19
三井化学        日本              8.0       22.22        7.2        18.80
甘肃银光        中国              2.9        8.06        4.3        11.23
韩国精细化工    韩国              3.3        9.17        4.3        11.23
沧州大化        中国              2.5        6.94        3.0         7.83
拜耳            美、德、中*          2.4        6.67        2.9         7.57
南亚化学        中国台湾          2.8        7.78        2.2         5.74
蓝星化工        中国               —         —            2.1         5.48
OCI                韩国              —         —            1.5         3.92
ZACHEM            波兰              2.1        5.83        1.1         2.87
*：2006年计入来自上海装置的产量
（注：2006年TDI市场回顾及2007年影响因素分析详见本期24、25版）