中国热点化工产品市场分析216
需求旺盛 外资入侵
丙酮提升竞争力时不我待
□ 中石油东北炼化吉林设计院 满俊
丙酮作为苯酚的联产品，产能增长较快。2007年世界丙酮产能新增产能20万t/a，达625.8万t/a，亚洲一
跃成为产能最大地区。预计在2011年以前，全球丙酮产能增长速度将放缓，年均增长率为3.1%，消费量将以年均
2.8%的速度增长，市场面临供应过剩。
新一轮扩建势猛 生物原料路线受宠
2007年我国丙酮产能38万t/a，产量34.6万t，装置平均开工率保持在100%以上（2007年建成的装置除外）。
2007年我国异丙苯法丙酮产能及产量统计见表1。
当前国内苯酚/丙酮市场缺口较大，各企业利润较好，高桥石化、香港建滔化工、天津石化等企业纷纷扩建或
新建苯酚/丙酮装置（见表2）。如果上述装置均能按时投产，预计2010年我国丙酮产能将达到103万t/a。
随着石油资源的大量消耗及油价的节节攀升，目前世界上许多化学公司已经开始进行战略转向，用生物资源替
代石油资源、用生物技术路线取代化学技术路线进行生物燃料及化学品的生产，发酵法丙酮也藉此成为国内研发的
热点。我国丙酮市场需求旺盛，这给生物丙酮产业的发展提供了一片沃土。江苏联海生物公司与江南大学、中国科
学院上海生命科学研究所签订的丙酮丁醇发酵技术开发项目，投资2亿元建设5万t/a丁醇、2万t/a丙酮规模装
置，现已进入投产预备期。此项目的建成投产，将改变我国丙酮生产依赖石油路线的局面，给我国产业带来新的发
展机遇。
表1 2007年我国异丙苯法丙酮产能及产量统计 万t/a
企业 产能 产量/万t
北京燕山石化公司 9.0 11.2
上海高桥石化公司 12.0 13.8
吉林石化公司 4.5 4.9
哈尔滨华宇公司 4.5 4.7
香港建滔集团公司 8.0 0
合 计 38.0 34.6
表2 2008~2010年我国新建、扩建苯酚/丙酮装置情况 万t/a
企业 新增产能 苯酚 丙酮 投产日期
高桥石化 5 3 2 2008年
天津石化 35 22 13 2009年
吉林石化 25 15 10 2009年
张家港英力士（Inoes） 65 40 25 2009年
上海西班牙欧迪萨 40 25 15 2009年
合 计 170 105 65
下游发展提速 溶剂消费明显下降
我国化学工业，特别是丙酮氰醇法MMA、双酚A和涂料等行业的发展，带动了丙酮消费量不断增长，表观消费
量从2000年的23.6万t增至2007年的83.2万t，年均增长率为19.8%（见表3）。长期以来，我国丙酮下游应用
主要以溶剂和医药为主。近年，涂料行业发展迅猛，丙酮作为涂料中溶剂的消费量大幅增长。随着水性涂料、高固
涂料的广泛应用，预计涂料对丙酮的需求增速将减缓。
丙酮氰醇法MMA 2007年我国丙酮氰醇产能约为18.0万t/a，产量15.8万t，消耗丙酮11.0万t。近年，企
业在丙烯腈装置副产品氢氰酸综合利用方面获得了较高的利润，MMA扩能步伐逐步加快。随着吉林石化丙烯腈厂10
万t/a、黑龙江中盟龙新化工5万t/a丙酮氰醇法MMA新建装置的投产，预计2010年我国丙酮氰醇法MMA产能将
达到35万t/a，消费丙酮23万t。届时MMA消费丙酮的比例将大幅上升，到2010年将占丙酮消费总量的20%。
双酚A 2007年我国双酚A产能17.6万t/a，产量11万t，消费丙酮3万t。
目前国内双酚A生产远不能满足市场发展的需要，今后几年双酚A将成为丙酮下游产品中重点发展的品种之一。
2008～2010年我国双酚A产能将新增 31万t/a，到2010年将达到48.6万t/a，消费丙酮13.1万t，届时双酚A
将占丙酮消费总量的9.3%。
甲基异丁基酮（MIBK） 目前我国MIBK产能已达6万t/a，如果装置满负荷开车，可消耗丙酮7.5万t。预
计2010年MIBK消费丙酮比例将上升到6.5%，MIBK产业将是拉动国内丙酮消费的又一个增长点。
目前我国丙酮用于溶剂的消费量所占比例过高的局面已发生较大转变，逐渐与国际市场接轨。预计未来5年，
双酚A、MMA及MIBK等产品对丙酮的消费量所占比例将会明显增大，而溶剂所占的比例将明显下降。到2010年我
国丙酮需求量将达到115万t，丙酮供需紧张局势短期内仍难以缓解。
表3 2000~2007年我国丙酮产需状况 万t
年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
产量 15.6 12.8 16.6 17.9 24.7 28.0 31.4 35.1
净进口量 9.7 14.4 16.9 20.9 25.4 33.7 39.6 48.1
表观消费量 25.3 27.2 33.5 38.8 50.1 61.7 71.0 83.2
自给率/% 61.6 47.0 49.5 46.1 49.3 45.3 44.2 42.1
价格波动变化反倾销措施见效
近年来，受国际化工市场变化影响，我国丙酮价格波动较大（见表4）。2001年丙酮价格在底部徘徊；2002随
着国际化工市场复苏，丙酮进入了新一轮价格高峰期；2003年下半年，国内市场价格大涨，平均价涨至6245元/t；
2004年6月进一步涨至7500元/t；2007年市场平均价达到历史高峰的8081元/t。由于原油价格居高不下，原料
丙烯、纯苯价格都处于历史上的较高价位，高成本成为拉动丙酮市场价格上涨的主要因素之一。
自2004年以来，国内丙酮自给率持续下降，2007年已降至42.2%，在世界丙酮总体过剩的情况下，我国的丙
酮市场成为世界企业尤其是韩国、日本、台湾企业争夺的对象。我国丙酮进口量从2000年的10.2万t增至2007
的48.1万，年均增长率为24.8%。低价丙酮大量进口使国内企业效益受损严重。2008年6月9日起商务部裁定对
原产于日本、新加坡、韩国和台湾地区的进口丙酮征收定5%～51.6%不等的反倾销税。这一措施使国内丙酮价格回
升，日本三井化学等公司的丙酮业务在中国市场份额减少，给国内企业带来机遇。但与此同时，丙酮下游企业也将
面临原料价格上涨，开工有可能受到影响，进而抑制丙酮的消费。
表4 2001~2007年国内丙酮市场价格 元/t
年份 丙酮 年份 丙酮
2001 5473 2005 8070
2002 4689 2006 6970
2003 6261 2007 8081
2004 8204 平均 6821
竞争日趋激烈提高竞争力是关键
近年来，中国台湾、韩国和日本的丙酮市场已进入成熟期，对中国大陆市场依赖度越来越大。这些企业一方面
加大投资，加快本土装置扩能速度，大幅度提升产品竞争力；另一方面采取独资或合资的方式，将生产装置直接建
在我国市场需求腹地，以降低运输成本，扩大市场占有率，实现外资企业本土化的扩张战略。
相比之下，国内丙酮生产企业规模过小，扩能速度远远滞后于快速增长的需求。面对外资企业的虎视眈眈，企
业在实施扩能的同时，提高自身竞争力更成为行业发展的关键。建议我国新建丙酮装置尽量提高单套装置产能以降
低成本；建设地点应充分考虑原料供应及附近市场需求，最好采用上下游配套方式，以降低生产成本，提高产品的
竞争力，规避市场风险。除此之外，还应继续开发丙酮下游产品，积极拓宽丙酮的新应用领域，以确保我国丙酮行
业健康有序地发展。