重点进口产品系列报道(13)

需求旺盛  国内装置运行不稳定
我国双酚A 进口量居高不下
□  卓创资讯
双酚A扩能进入快速发展期
　　双酚A作为一种重要的有机化工原料，主要用于生产环氧树脂、PC，此外还用于生产阻燃剂、不饱和聚酯树脂、
聚丙烯酸酯、聚醚酰亚胺和聚砜树脂等。
　　近年来由于国内环氧树脂的迅猛发展和PC装置的陆续投产，双酚A需求量大幅增加，加上反倾销调查的影响，
市场价格波动较大。国内生产企业由于成本较高，多处于亏损经营，开工率不高，甚至一度出现停车状况。2005
年之前国内主要有2家生产企业，2006年10月德国拜耳公司与中化物产合资建设的11万t/a双酚A装置在上海
漕泾新区投产，并配套建设10万t/a PC装置，双酚A产品主要以自用为主，外销量较少。但目前由于其PC装置
开工不足，外销量较原计划增多。2006年我国双酚A主要生产企业见表1。
　　近两年随着需求的大幅增长，国内许多企业积极上马双酚A项目，预计2010年我国将新增双酚A产能72万
t/a（见表2）。

国内需求迅猛增长
　　从国内消费市场来看，环氧树脂和PC迅速增长的需求是推动双酚A消费的主要动力。我国90%的环氧树脂企
业分布在沿海,形成三大区域、两个延伸点，包括江苏、安徽、广东、辽宁以及山东等地。PC需求也成为未来双酚
A需求主要增长点之一，目前我国初具规模的PC装置陆续开工，如浙江帝人公司的2套5万t/a装置、上海拜耳
的10万t/a装置。此外，帝人在2008年仍有新建第三条PC生产线的计划（6万t/a），德国拜耳也计划2008年在
华南地区再建PC装置，三菱化学也正在与中石油商谈在北京燕山建设PC装置。
　　2001年我国双酚A产能2.6万t/a，产量1.2万t，表观消费量10.6万t；2006年产能16.1万t/a，产量4.8
万t，表观消费量40.4万t。2001～2006年我国双酚A表观消费年均增长率达30.7%。预计到2010年，我国双酚
A的需求量将达到69万t左右。2001～2006年我国双酚A供需情况统计见表3。

进口量逐年递增
　　近年，我国环氧树脂和PC装置快速扩容，而双酚A在产能扩展方面明显不足。目前国内仅有的两家双酚A工
厂，并且处于低负荷运转或停产状态，产量极少，对庞大的市场需求而言无异于杯水车薪。快速的需求增长迫切需
要进口资源补充，由于国内装置运行不稳定，因此双酚A进口量居高不下的局面将在一段时期内存在。近两年进口
量更是呈跳跃式递增，2005年进口27.9万t，2006年进口36.0万t，同比增长29.0%。
　　2006年上半年双酚A进口量相对稳定，国内市场走势相对平稳；下半年以后国内市场平稳上行，特别是第四
季度在内外盘相互拉动之下，市场上行步伐加快，外盘市场活跃，成交量递增。2006年1～12月份我国双酚A进
口量统计见图1。
    1.按进口国别分析   2006年我国双酚A进口来源主要以近洋货为主，其中中国台湾占进口总量的37.9%，是
最大的供应地，因此近洋市场对我国双酚A市场价格有绝对的影响力，特别是2007年3月底台湾南亚塑料有13万
t/a双酚A生产线投产运营，在亚太地区其他新增产能没有启动之前，中国台湾将是我国主要进口来源主导地区之
一。其次是韩国，占23.6%；日本占18.3%；俄罗斯居第四位，成为远洋市场进口量最多的区域，另外新加坡、美
国、西班牙也有一定规模。自2006年11月份开始，东南亚地区双酚A市场供应开始趋于紧张，因亚洲特别是中国
大陆市场价格相对于欧洲市场价格偏高，致使欧洲地区供应商对中国市场兴趣大增，因此预计2007年来自欧洲地
区的双酚A进口量有望出现新的增长。
    2.按海关分析  2006年我国双酚A主要进口海关为上海、杭州、满洲里、南京、黄埔、广州、大连、青岛等，
这8个关口进口量占国内进口总量的99%（见表5）。其中杭州、满洲里海关进口量较上年增长明显，另外其他关口
进口量也都有不同程度的提高，特别是环氧树脂和PC工厂附近关口相对增长较快。
    3.按贸易方式分析　2006年我国双酚A 进口主要贸易方式为一般贸易，占进口总量的43.0%，其次是来料加
工贸易占23.7%，保税仓库方式占19.8%（见表6）。

　　　　  表1   2006年我国双酚A主要生产企业         万t/a
生产企业                    产能              备 注
上海拜耳聚合物有限公司        11.0    2006年10月投产
蓝星新材料无锡树脂厂         4.1    装置曾一度停产或维持低开工率
天津双孚精细化工有限公司     1.0    2005年12月因亏损停产至今

　　　　　  表2   我国拟/扩建双酚A项目           万t/a
生产企业                装置地址        产能                备注
德国拜耳公司            上海漕泾        20.0        2006年11月开工建设
中国蓝星新材料公司        江苏南通         9.0        建设中
大连齐化化工有限公司    辽宁大连         8.0        筹建中
重庆（长寿）化工园区    重庆长寿        20.0        计划中
日本三井化学            上海            15.0        计划2010年启动
合计                                    72.0

      表3  2001～2006年我国双酚A供需情况统计   万t
年份         2001    2002    2003    2004    2005    2006
产量         1.2     1.1     2.0     4.1     5.0     4.8
净进口量     9.4    12.7    17.6    17.1    26.9    35.6
表观消费量    10.6    13.8    19.6    21.2    31.9    40.4

       表4  2006年我国双酚A进口国别统计   t
贸易国家/地区    进口量          份额/%
中国台湾        136067              37.9
韩国             84711              23.6
日本             65703              18.3
俄罗斯             35624               9.9
新加坡             16499               4.6
美国              6730               1.9
西班牙              5373               1.5
比利时              5270               1.5
泰国              1500               0.4
德国              1214               0.3
荷兰               240               0.1
以色列               226               0.1
波兰               120               —
法国                64               —
总计            359341            100.0

表5   2006年我国双酚A 进口海关统计   t
进口海关       进口量      份额/%
上海海关        183662         51.1
杭州海关         36555         10.2
满洲里海关         35025          9.7
南京海关         33865          9.4
黄埔海关         19379          5.4
广州海关         19121          5.3
大连海关         16108          4.5
青岛海关         12054          3.4
天津海关          1451          0.4
宁波海关           859          0.2
重庆海关           669          0.2
长沙海关           549          0.2
拱北海关           206          0.1
九龙海关            34          —
秦皇岛海关            16          —
总计             359552        100.0

表6   2006年我国双酚A进口贸易方式统计  t
贸易方式          贸易量        份额/%
一般贸易        154540.7         43.0
来料加工贸易     84695.8         23.7
保税仓库货物     71370.1         19.8
边境小额贸易     35024.5          9.7
保税仓库转储     13920.8          3.8
总计            359551.9        100.0

相关链接
世界双酚A产能分布
　　据SRI咨询公司的调查报告显示，截至2005年，全球双酚A产能为519.2万t/a（见图2），约67%的产能集
中于GE、拜耳、陶氏化学、RPP和三井化学这5家公司。近年来，亚洲（除日本外，下同）逐渐成为生产与消费的
主要地区， 2002年亚洲年产能力仅35.5万t/a，2003年激增到65.5万t/a。我国周边国家和地区装置建设明显
加快，中国台湾、韩国、新加坡、日本、俄罗斯成为我国双酚A主要供应地，对国内双酚A产业冲击较大。
　　据SRI分析，未来5年全球双酚A市场需求将以年均6%～7%的速度增长。其中，美国市场需求有望以年均3.5%～
4%的速度增长；欧洲为6%～7%；而亚洲望以年均10%～11%的速度增长。新增产能主要集中在亚洲地区（见表7）。
         表7   全球拟/扩建双酚A装置情况                    万t/a
生产企业                    投建地址        产能              备注
德国拜耳公司                上海漕泾        20.0        计划中
香港Kingboard化学            广东惠州         2.5        2007年第二季度投产
台湾南亚塑料                高雄            13.0        2007年3月底启动
蓝星新材料公司                江苏南通         9.0        2007年底08年初
韩国锦湖化学                丽水            15.0        扩建，2008年投产
三井化学                    漕泾             15.0        2010年启动
俄罗斯Kazanorgsintez公司    俄罗斯喀山         7.0        2007年完工
沙特项目管理和开发公司        沙特朱拜勒        24.0        2008年底投产