中国热点化工产品市场分析157

PVC工业国际市场格局分析
□  中国化工信息中心   张东生
发展中国家拉动世界PVC需求增长
　　在以中国、巴西为代表的新兴发展中国家迅速成长的市场带动下，2006年世界聚氯乙烯树脂（PVC）的需求规
模不断扩大，总需求量达到3200万t，同比增长近6%，近年世界PVC树脂需求状况见表1。我国市场需求比上年
增长14%，突破850万t，生产能力超过1000万t/a。
　　印度、俄罗斯、南美等国PVC需求都保持较高的增长率。尤其是印度的年增长率高达12%，2006年其需求量突
破100万t，今后政府还将进行农田干旱治理，农业灌溉需要大量以PVC为原料的管道及节水器材，因此预计两年
后印度的PVC需求将超过日本。
　　2006年美国受住宅市场需求萎靡的影响，PVC需求为653万t比上年减少3%，连续两年呈现负增长。其他地
区如东欧因建筑门窗需求增长，PVC需求增长了6%；西欧也由于德国经济好转，需求高达570万t，突破了PVC需
求长期停滞不前的局面。欧洲PVC业界人士认为，人们环保意识的提高和对高质量住宅的需求，是PVC需求不断增
长的动力所在。

国内市场不断壮大
　　我国正在逐渐成为世界PVC生产基地，并逐步扭转了曾经依赖进口的局面。2006上半年我国PVC产品出口大
量增加，后来由于主要出口地政府发起了反倾销调查等一系列明显针对我国的贸易保护措施，致使下半年出口缩减
了许多，2006年总出口量为46万t。国产PVC基本回归到国内消费上，进口也有继续缩减的趋势，生产企业纷纷
寻求国内市场发展的道路。
　　1．需求旺盛　虽然国家积极进行宏观调控，避免经济过热，但随着楼市的持续火爆，我国住宅装饰和办公大
楼建设需用管材等市场也依然十分火爆。截至2006年11月，我国不动产开发面积达到170.6亿m2，同比增长18.4%，
这些工程都需大量使用PVC。
　　2．发展电石法PVC需谨慎  在日本、中国台湾、韩国等国家和地区的PVC生产企业苦于乙烯价格居高不下时，
我国凭借电石法制PVC的成本优势，扩大了市场占有率。
　　2006年我国PVC产能超过1000万t/a，增长率高达27%。在2006年新建投产的160万t/a装置中，有140万
t/a为电石法工艺。政府为了加强环境治理和保护，限制电石法生产PVC，但是由于石油价格的高涨及西部发展的
势头，促使电石法PVC在我国迅速发展，我国近年PVC树脂生产概况见表2。
　　乙烯法生产PVC受VCM进口原料价格过高的制约，与电石法相比处于不利的竞争地位，但从质量来讲，乙烯法
居于上乘，而电石法PVC虽然生产成本较低，但如果加上内陆的运输费用，其竞争优势将黯然失色，而且将来电石
的价格也有可能上升，因此西部地区投资电石法PVC项目需谨慎。
　　3．出口量稳步增加　我国自2005年新建PVC装置陆续投产后，质量也达到了国际市场的要求，出口量迅速增
加。然而，主要出口地土耳其和印度先后提出贸易保护条款并发动反倾销调查，致使各国对我国生产的PVC开始警
觉和防范。另外，人民币对美元汇率的升值，以及PVC及其制品出口退税从13%下降到11%等因素，使出口赢利减
少，生产企业开始采取优先稳定国内市场的措施，来平衡出口量减少带来的损失。
　　4．进口数量减少　2006年我国PVC进口量为134万t，同比减少13.5%。与国际行情相比，国产PVC价格还
是便宜许多，因而国产PVC占有率继续扩大。人民币升值、下调出口退税等措施虽然有利于PVC进口，但由于加强
了限制“来料加工”这种保税加工贸易，使部分加工业者改为用人民币购买国产树脂方式加工，因此进口PVC数量
迅速减少（详见表3）。

北美市场走势疲软
　　2006年2月，位居北美PVC加工企业第二位的加拿大Georgia Gulf公司收购了Royal Group公司的股份；8
月份陶氏化学公司关闭了在加拿大的二氯乙烷电解生产设备；年底，J-M和PW Eagle两家管材公司合并，进行了
电解、PVC生产和制成品一系列的重组。
　　2006年美国PVC的生产量和上市量见表4。8月份以前，住宅需求方面进展非常顺利，每月PVC销售量达55
万t，价格也处于高位。到下半年受利息上调的影响，住宅需求开始放缓，尤其在大型飓风来袭之前的9月份达到
历史最低点，年底时已减退到月需不足40万t，价格也随之下跌。2006年美国PVC需求比上年减少3%，为653万
t，产量也削减2.3%，只有676万t，这是自2005年以来连续2年减产。
　　2006年美国PVC市场行情起伏不定，1月份价格约63.5美分/磅，达到历史上最高值。后来乙烯价格下跌，住
宅需求出现回落，美国市场PVC价格也小幅下调，到3月份下调了3～4美分/磅。进入7月份，乙烯价格回升，价
格又上升了2美分/磅；从9月份直到年底，PVC需求明显缩减，上市数量大幅降低，月价格均下调了2美分/磅，
最后达到约55美分/磅（1213美元/t）。
　　2007年美国利率继续上调后，住宅投资减少了，经过调整库存，美国PVC的国内需求仍呈现负增长，预计下
半年降低利率，住宅需用会逐渐回升。
　　在供应方面，2007年美国路易斯安那州的Shin Tech公司60万t/aPVC和75万t/a 的VCM连续化生产一期项
目将投入运行。2008年Georgia Gulf公司的18万t /a的PVC新装置也将开工生产，美国谋求再次增加出口的意
愿十分强烈。

欧洲市场蓄势待发
　　2006年欧洲PVC的市场需求比上一年增长2%，达到570万t，这主要因为德国的门窗装饰业增加需求，市场
走向成熟，今后PVC需求增长率估计在1%左右。
　　PVC需求方面，门窗及装修用继续走俏，管材用也占尽先机，其比例大致为：门窗用占28%、管材25%、硬质
板12%、糊状树脂10%等。随着欧盟产业结构的调整，原来为消费市场的俄罗斯、意大利、土耳其、波兰等国也加
入了生产者行列，促进了PVC市场成长。目前欧洲各国PVC需求量分别为德国170万t、意大利95万t、英国70
万t、法国68万t等，需求量不断增加。
　　2006年，中东欧地区PVC需求增长6%达到75万t，西欧的门窗生产大厂陆续投产后，PVC产量增加仅可满足
部分需求。2006年俄罗斯市场的门窗及装修用PVC需求增速达20%，需求量超过70万t。土耳其的门窗装修用PVC
的规模迅速增长，2006年需求量达60万t，该国对我国产品发起贸易保护限制以来，其PVC价格迅速提升至1500
欧元/t。

　　　　 表1  近年世界PVC树脂需求状况    万t
年份        2001    2002    2003    2004    2005    2006
中国         531     553     612     673     743     851
日本         155     148     142     147     144     136
韩国          93     103      98      89      88      84
中国台湾      97      89      84      83      79      74
东南亚         100     111     114     123     128     161
西南亚          95      92     101     107     115     137
大洋洲          21      22      24      24      24      24
北美         615     654     640      680     673     653
中南美         139     155     160     167     178     187
西欧         552     552     550     560     563     570
东欧          63      65      65      68      72      75
中东         107     117     126     143     153     167
非洲          34      34      37      40      43      45
俄罗斯          25      25      38      49      58      70
合计        2627    2720    2791    2953    3061    3234
增长率%         3.6     2.6     5.8     3.6     5.8

　　　  表2   我国近年PVC树脂生产概况    万t
年份        2002    2003    2004    2005    2006    2007
生产能力    452        525        731        921        1053    1150
　乙烯法    205        212        330        350         370     402
　占有率/%     45         40         45         38          35      35
　电石法    247        313        401        571         683     748
　占有率/%     55         60         55         62          65      65
生产量        337        393        475        600         761     800
　乙烯法    171        187        229        286         282     298
　电石法    166        206        246        314         479     502
   
      表3  我国近年从各地区进口PVC情况    万t
年份       2001   2002      2003      2004      2005      2006
日本         61        61        55        53        49        54
中国台湾     48        55        61        64        55        44
韩国         31        20        24        24        17        12
美国         25        18        15        11         9         8
俄罗斯         25        24        13         7         4         1
其他各国     53        40        53        41        21        15
合计        243       218       221       200       155       134

　　　　　　　　　　  表4   2006年美国PVC的生产量和上市量                    万t
月份           1月   2月  3月   4月  5月   6月  7月   8月  9月  10月 11月  12月
生产量         61.2  53.3  61.0  56.4  59.4  60.1  63.0  60.4  57.5  50.6  49.7  43.8
上市量         54.4  51.3  56.4  53.7  58.3  58.2  56.8  57.0  46.9  48.3  43.0  39.0
上市/生产比/%  68.0  19.0  46.0  27.0  11.0  19.0  62.0  34.0  78.0  24.0  67.0  48.0
开工率/%       94.7  89.3  95.4  88.4  93.0  94.1  98.6  94.6  89.9  79.2  77.7  68.5
价格/美分/磅   63.5  62.0  60.0  59.5  59.0  59.0  59.0  61.0  61.0  59.0  57.0  55.0