中国热点化工产品市场分析241

甲醇产业链系列报道之三

产能扩张过快 供求关系失衡   二甲醚行业亟待政策春风
□   中国石油和化学工业协会产业部   杨传玮
产能急速增长
　　2008年，我国二甲醚产能继续大幅增长，全年共有8个二甲醚新建项目投产，合计产能147.5万t/a。截至
2008年底，国内二甲醚产能已达409.65万t/a，同比增长56%。其中，自身配套建有甲醇装置的二甲醚产能合计
131万t/a，占总产能的32%；需要外购甲醇的产能合计278.65万t/a，占总产能的68%。据不完全统计，2008年
我国二甲醚产量约200万t，同比增长53.8%；装置整体开工率为50%，与2007年基本持平。
　　我国二甲醚企业之间的规模差距较大。目前，国内规模最大的二甲醚生产企业是河北凯跃集团，产能为100万
t/a；规模较大的企业还有山东久泰、久泰（张家港）公司、久泰（广州）公司、内蒙古天河、宁夏煤业集团、新
奥（张家港）公司等，产能也都超过20万t/a；其余企业产能均在20万t/a以下，其中有18家不足10万t/a。

规划产能庞大
　　我国石油资源匮乏，每年都需要大量进口原油来满足国内市场需求。因此，依托国内丰富的煤炭资源发展煤基
替代能源，有利于缓解石油资源供需矛盾，从而保障国民经济平稳发展。作为一种清洁替代能源，二甲醚在民用燃
气、汽车燃料等领域拥有巨大的潜在市场。近年来，随着工艺技术的逐步成熟和装备国产化程度的不断提高，国内
二甲醚行业步入产能快速扩张期。2008年，我国二甲醚产能已经超过400万t/a，而在建及处于规划阶段的产能更
是达到上千万吨。但是，由于相关配套设施不完善等问题，二甲醚的市场需求并没有同步放大，供求关系严重失衡。
尤其是金融危机爆发以来，国际油价持续下跌，导致二甲醚失去了相对于石油产品的价格优势，企业的生产经营更
是举步维艰。如果缺乏强有力的政策支持，我国尚处于起步阶段的二甲醚行业将受到沉重的打击。
　　据不完全统计，国内原计划2009～2010年投产的二甲醚项目共有17个，合计产能428万t/a。其中，自配甲
醇的项目有8个，合计135万t/a；需要外购甲醇的项目有9个，合计293万t/a。预计到2010年，国内二甲醚产
能将至少达到837.65万t/a，其中需要外购甲醇的装置能力为571.65万t/a，自配甲醇的装置产能为266万t/a。
同时，目前处于规划阶段的二甲醚项目超过60个，产能合计为3700万t/a。若有30%的产能最终实现投产，“十二
五”期间我国还将新增二甲醚产能1000万t/a；若有50%的产能可以投产，“十二五”期间将新增产能1800万t/a。
由此看来，“十二五”末我国二甲醚产能将有可能达到1800万～2600万t/a。

二甲醚产业发展具有现实意义
　  1．有利于保障国家能源安全
　　我国石油资源匮乏，根据《BP世界能源统计》公布的数据，2007年我国原油已探明储量为21亿t，只占全球
已探明储量的1.3%。而当年我国原油产量为1.87亿t，储产比仅为11.2，这表明按照目前的开采速度，我国现有
的原油资源将在十几年之后消耗殆尽。
    近年来，为满足成品油以及其他石油产品的需求，我国每年都要从国外进口大量原油。2004～2008年，我国
原油产量由1.75亿t增至1.90亿t，年均增速仅为1.7%；而原油净进口量则从1.17亿t增长至1.75亿t，年均
增长率达8.3%；对外依存度也由40.2%上升至48.0%。由此可见，我国发展以石油为原料的能源产业将受到资源供
应不足的严重制约，能源安全难以保障。
　  与石油不同，我国煤炭资源储量丰富，煤炭供应可以完全立足于国内。2007年，国内已查证的煤炭储量达7200
亿t，原煤产量达25.23亿t，我国煤炭资源最少还能够使用200年以上。经过多年的发展，我国煤化工技术日趋
成熟，装备国产化程度不断提高。发展二甲醚、甲醇等煤基替代能源，符合我国“缺油富煤”的资源形势，有利于
缓解国内石油供需矛盾，也有利于保障能源产业的可持续发展，是维护国家能源安全的重要战略举措。
　  2．有利于建设环境友好型社会
　　随着经济社会的深入发展，国家对于环保的重视程度越来越高，对于环保治理的投入力度也越来越大。发展清
洁的车用替代燃料是改善城市空气质量的重要手段，二甲醚具有燃烧充分、有害气体排放量少等优势，是城市车用
替代燃料的理想选择。因此，国家应支持二甲醚相关配套设施的建设，推广其在城市交通系统中的应用，逐步提高
二甲醚汽车在城市汽车中的比例，最终达到减少排放、改善空气质量的目的。

机遇与挑战并存
　  1．能源市场规模巨大，市场前景仍存希望
　　近年来，随着国民经济的平稳发展，我国能源需求量不断增长。2008年，我国柴油表观消费量达1.39亿t，
同比增长11%；液化石油气表观消费量也超过2000万t。由于国内石油资源匮乏，能源供需矛盾日益突出。2008
年，我国柴油净进口量达561.9万t，同比增长484%；液化石油气的净进口量也达到192.5万t。二甲醚主要用于
替代柴油和液化石油气，上述领域都蕴育着巨大的市场需求。预计到2010年，国内液化石油气和柴油的市场需求
量将分别达到2600万t和1.5亿t。以液化石油气替代10%、柴油替代3%计，二甲醚需求量将达700万t。由此可
见，只要二甲醚推广工作进展顺利，配套设施能够尽快完善，市场前景仍将乐观。
    此外，部分发达国家（如日本）对于二甲醚的认可程度较高，目前正在积极推广二甲醚产品的应用，国内企业
可以考虑到这些国家开拓市场，适度出口，以调节国内的产需平衡。
　　虽然二甲醚在民用燃气以及车用燃料领域都潜在着巨大的市场需求，但市场培育需要较长时间，需求量不可能
在短期内骤然放大。2007年，建设部颁布了《城镇燃气用二甲醚》标准，给予二甲醚作为城镇燃气的合法身份。
但是，部分地区对于二甲醚等替代能源的认识程度不够，加之二甲醚替代传统燃气需要对相关配套设施进行改造和
升级，很多潜在的下游用户均持观望态度，从而加大了二甲醚的推广难度。
　　在车用燃料领域，二甲醚的大范围推广需要满足以下条件：①国家扶持政策和相关标准要及时出台；②相对于
柴油，二甲醚要保持一定的价格优势；③发动机、加油站等配套设施要及时完善；④二甲醚的优异性能要得到用户
的广泛认可。从实际情况来看，上述条件都需要一定时间来实现，未来几年内二甲醚汽车只能处于试运行阶段，车
用燃料领域对于二甲醚市场尚难以形成有利支撑。
     2．油价下跌、煤价上涨，产品竞争力遭遇挑战
     二甲醚与液化石油气的热值替代比为1.6∶1（即1.6t二甲醚的燃烧热值相当于1t液化石油气），这意味着
如果二甲醚不能保持一定的价格优势，就将在竞争中落于下风。目前，国内液化石油气的价格只有3200～3400元
/t，而二甲醚价格已经达到3100～3200元/t，两者相差无几，可以说毫无价格优势。二甲醚丧失价格优势的原因
主要来自以下两个方面：①国际油价持续低位运行。目前，国际油价已经从2008年最高的140美元/桶下跌至40～
50美元/桶，跌幅超过50%。油价下滑大大缓解了炼化企业的成本压力，提高了各种石油产品的竞争力；同时，由
于油价下跌，企业对于替代能源的关注程度也有所降低，发展替代能源的迫切性也大不如从前。②国内煤炭价格上
涨。2010年国内二甲醚产能将达到837.65万t/a，其中需要外购甲醇的装置能力为571.65万t/a，约占总产能的
68%。可以看出，二甲醚的生产成本将很大程度上取决于煤炭价格的涨跌。2008年上半年，正是由于煤炭价格上涨，
国内甲醇价格也水涨船高，部分地区到厂价曾一度达到5000元/t。受此影响，依赖外购甲醇的二甲醚企业的生产
成本大幅度提高，很多企业被迫停产或降低开工率。
　　我国二甲醚产业发展尚处于起步阶段，如果长期依赖于外购甲醇，一旦甲醇价格上涨过快，二甲醚生产成本将
大幅度提高，从而丧失相对于石油产品的价格优势，大范围推广也将难上加难。
　　3．产品运输问题亟待解决
　　原料和产品的运输已经成为制约我国二甲醚产业可持续发展的重要因素。目前，我国二甲醚生产装置主要集中
在河北、江苏、内蒙古、河南等地区，而消费市场则主要集中在江浙、广东等地。河北、江苏等地的二甲醚装置邻
近消费市场，产品销售便利，但是大部分企业需要外购甲醇，生产成本较高；内蒙古、河南等地的二甲醚企业大多
配套建有甲醇装置，部分企业甚至拥有自己的煤矿，能够有效的控制生产成本，但是由于远离消费地，产品运输成
本较高。另外，甲醇和二甲醚都是易燃易爆的危险化学品，大规模长途运输风险较高。截至目前，二甲醚还没有被
列入《铁路危险货物品名表》，这意味着二甲醚在铁路运输过程的充装、承运、卸载、仓储等诸多环节尚无标准参
照，铁路部门将暂时不会受理其托运申请。各地在规划二甲醚项目时，都想借助便利的铁路运输把产品输往主要消
费地，但现实的运输状况很不理想。目前，除长江沿岸、珠三角地区和河南的部分企业可以借助水上运输外，绝大
多数企业的二甲醚产品不得不通过公路运输。在二甲醚产能比较集中的晋、陕、蒙、豫、宁、冀等省区，企业只能
通过公路来运输，部分企业正在自建铁路以解决运力紧张的问题。
     因此，在相关配套设施不完善、下游需求增长缓慢且国际油价低位运行的形势下，急于上马二甲醚项目是不
明智的。产能的盲目扩张不但会导致国内市场供求关系失衡，也会导致企业间恶性竞争的加剧，给企业和国家带来
无法弥补的经济损失。

政策建议
　　1．给予二甲醚生产企业优惠政策
　　2008年7月，为鼓励行业发展，国家将二甲醚增值税税率由17%下调至13%。鉴于国际油价下跌导致二甲醚丧
失了相对于石油产品的价格优势，建议国家再次下调二甲醚增值税税率，从而减轻企业负担，帮助企业度过“金融
寒冬”。
　　2．加快出台相关标准，完善配套设施
　　建议国家有关部门尽快制定并颁布相关标准，给予二甲醚作为汽车燃料的合法身份，从而拓宽其应用领域。同
时，加快城镇燃气用二甲醚相关配套设施的建设，加大二甲醚汽车研发的投入力度，为二甲醚的大范围推广创造良
好条件。
　　3．创造配套的运输条件
　　建议国家有关部门尽快出台二甲醚铁路运输标准。建议地方政府在保障二甲醚企业原料来源和水资源供应的同
时，还要创造相应的运输条件，满足二甲醚外销的需要。另外，建议企业在规划二甲醚新建项目时，应综合考虑交
通等基础设施条件，在交通不便利或者运力相对紧张的地区，建议不再新建二甲醚项目。
　　4．加强与甲醇企业的合作
　　建议二甲醚企业积极向上游延伸产业链，加强与甲醇生产企业间的合作。面对目前的金融环境，实力雄厚的企
业可以考虑兼并、收购甲醇企业，规模较小的企业可以考虑与甲醇企业进行联合重组，从而降低外购甲醇的依赖程
度，缓解甲醇涨价造成的成本压力。