有机硅：一体化发展成行业共识
中国化工信息中心 甘棠
关键词：产能过剩 积极应对 新兴领域
主要市场喜忧参半 后市乐观
受内需和出口的双重拉动，我国有机硅市场多年来一直保持高速增长。虽然受到经济危机的负面影响波及，
但2008年我国有机硅市场规模仍进一步扩大，主要产品消费量约为37.5万t （折纯聚硅氧烷），其中主要下游
产品高温胶、室温胶、硅油（含乳液折纯）、硅树脂（不含涂料行业）和气相白炭黑消费量分别达到约20万t、
27.5万t、9万t、1.5万t和2.3万t，产量分别达到约16.7万t、27万t、5.5万t、0.7万t和1.2万t，综
合自给率达到60%左右。我国有机硅下游制品主要应用于建筑、纺织、造纸、电子、电力等领域，这五个行业的
有机硅消费量占总消费量的70%左右，其中建筑行业用量占到了总消费量的约30%。此外，涂料、日化、化工等
行业消费量约占总消费量的20%。
进入2009年以来，随着金融危机对我国宏观经济影响的不断加深，有机硅下游行业受到的影响逐渐显现，
其消费对有机硅需求的拉动作用趋于弱化。而进入下半年之后，有机硅下游消费行业形势逐渐好转，市场环境得
以改善。截至2009年底的国内主要有机硅下游消费行业概况见表1。乐观估计2009年我国有机硅市场增长率将
回落至10%左右，总消费量将突破40万t（折纯聚硅氧烷）。
展望2010年，有机硅主要下游消费市场将重新展露曙光，新兴消费领域将成为拉动增长的领头羊，市场容
量有望继续扩大，增速有望明显回升。
表1 国内主要有机硅下游消费行业概况
行业 主要消费品 市场表现（截至2009年底） 2010年预测
房地产 室温胶、结构胶等 缓慢恢复，但销售额仍未达到2007年之前的水平，1～10 情况很难预测，后市
月全国住宅施工和新开工面积分别增长15.0%和0.4%，连 发展还要看国家下一
续2年保持低速增长，新开工面积连续2年增速远低于 步调控政策。
2000～2007年平均水平（19.8%）。
纺织 硅油等 1～11月全国纺织品服装出口总额为1502.5亿美元，同比 乐观估计2010年有
下降11.4%，全年出口“转正”希望渺茫。 望恢复正增长
造纸 消泡剂等 1～10月全国纸及纸板生产量为7581.91万t，同比增长 相对乐观
10.7%，10月份单月产量同比增长21.0%，绝大多数纸种
产量和利润率超过2008年同期水平。
电子 高温胶、密封胶、 受“家电下乡”、“3G” 网络基础建设和 《电子信息产业调 后市看好
硅树脂等 整和振兴规划》出台等利好拉动，1～10月，电子信息制造
业规模以上工业增加值同比增长2.5%，消费电子行业保持
增长。
电力 高温胶、密封胶、 国家“4万亿”扩大内需投资中有大量资金用于基础设施和 后市看好
硅油等 城市电网改造，蕴藏大量商机。
汽车 高温胶、密封胶、 预计2009年我国汽车销售量将达1300万辆，同比增长40% 后市看好
偶联剂等 以上，成为全球最大汽车销售国。
涂料 硅树脂、硅油等 前3季度，规模以上涂料企业产量同比增长13.8%， 汽车 相对乐观
和船舶修补涂料等市场形势好转。
日化 硅油等 1～10月，日用化学产品销售收入同比增长11.5%，产销率 相对乐观
98.02%，同比增长3.0%，合成洗涤剂产量同比增长4.2%。
化工 助剂类 1～10月，全行业工业增加值同比增长19.3%，90%以上的 相对乐观
大宗化学品产量增加，但总体市场需求仍无明显起色。
竞争加剧 产业一体化已成共识
2009年以来，有机硅单体行业开始出现产能过剩迹象，硅氧烷进口量明显下滑。随着多套新装置特别是道康
宁张家港项目投产，2010年我国有机硅单体产能预计将达到100万t/a以上，市场供给将出现饱和，中低端市场
的激烈竞争将难以避免。为提高有机硅产业链整体利润率，应对单体行业可能出现的过剩，各主要生产企业拿出
了各自的应对之策：
在提高开车水平方面，以江西星火和新安化工为代表的国内有机硅单体生产企业通过大量实践摸索，开车水
平得到进一步提高，选择性等技术指标得到明显改善，新开装置也达到了较好的生产水平，单体成本得以压缩。
在延伸产业链方面，2009年蓝星集团逆市扩张，年中正式启动星火有机硅扩改一体化项目，其中一期项目规
划建设年产20万t有机硅下游产品，通过向下游延伸，提高产品附加值。与此同时，蓝星集团积极扩大化学级
硅生产，其在甘肃等地的生产基地规模不断扩大，除为江西星火供应原料外，还计划向法国生产基地提供原料。
集团旗下星火和BSI两大销售体系也将逐渐融合，从而逐步形成相对完整的产业发展体系。
新安化工在将草甘膦和有机硅业务有效整合，大幅降低生产成本的基础上，不断完善产业链，加大下游产品
开发力度。该公司与迈图公司合建的10万t/a有机硅单体项目投产后，单体总产能将达到20万t/a。在下游产
品方面，新安化工2009年投建的4.5万t/a室温胶、2万t/a三氯氢硅、2000t/a白炭黑等新增产能也将于2010
年上半年陆续投产。公司还在积极扩大东北生产基地的化学级硅生产规模，同时积极寻求进入特种单体、多晶硅
等行业，以进一步完善产业链，提高总体盈利能力。
此外，江苏宏达宣布将筹资7亿元，用于7万t/a有机硅材料扩建项目，此举将使该公司逐步发展成为具有
有机硅单体到下游产品完整产业链的生产企业，山西三佳则在年内启动了内蒙金属硅生产基地建设。宁波合盛、
山东东岳、泸州北方等企业也纷纷寻求扩大下游产品生产规模，通过积极介入化学级金属硅、草甘膦等行业的方
式完善产业链，提高整体抗风险能力。
总之，国内各主要生产企业都在努力提高开车水平，压缩单体成本，并积极向上、下游延伸产业链，这样既
提高了企业抗风险能力又提高了企业的综合效益。
展望2010年行业发展态势，由于国内有机硅单体市场出现饱和，市场竞争将进一步加剧；在激烈的市场竞
争环境中，企业可能出现“抱团取暖”的局面。大宗下游产品生产将逐渐向单体企业集中，企业将逐渐向规模化、
大型化、上下游一体化发展。其次，受国家限制高耗能产品出口政策影响，化学级金属硅原料供应趋于宽松，将
逐渐形成相对独立的市场供应环境。此外，随着整体经济形势转好，轻工、纺织等出口导向型行业有望复苏，汽
车、电子、航空、机电等新兴市场有望提供新的高端市场容量；烷氧基硅烷、特种单体等新型单体也将实现批量
生产，其下游市场开发将提速，有望进一步拉动市场需求。在一系列因素共同作用下，2010年有机硅单体行业前
景保持谨慎乐观。