深度剖析：行业影响
合成材料：遭受全面影响
中国化工信息中心咨询事业部 方巍
“3·11”日本地震和海啸使日本东北地区和关东地区的城市遭受重创，作为全球具重要影响地位的工业大国和
出口大国，日本遭遇的这场大地震，必然对世界经济和工业产业造成显而易见的影响。日本的石油和化学工业主要
分布在沿海城镇，地震重灾区中的千叶县是日本的石化工业中心之一，拥有众多炼油厂及乙烯厂。此次大地震对我
国经济，特别是对石化工业的影响在所难免，对产业和外经贸最大的负面冲击将表现在有机化学原料与合成材料进
口领域以及塑料加工制品和橡胶制品的出口领域。
由于受石化原料短缺的影响，以及国内一些中、高端加工制品的需要，我国每年都会大量进口日本的合成材料
产品及其合成单体等一些原料。受地震及电力供应短缺的影响，短期内日本基础石化原料的生产将会大幅减少，直
接导致对我国的出口供应减少，并导致日本本土合成材料装置的产能利用率有所降低，进而间接影响合成材料出口
供应。长期来看，一些新建和改造的石化原料及合成材料的项目可能因为上述影响而不得不延后启动，将会对未来
全球的供应市场造成一定的扰动。
大宗石化产品与合成材料进口影响较大
2010年我国从日本进口的有机化学原料总金额约为70.83亿美元，占我国从日本进口总额的18.23%，是第一大
进口品种。主要产品有氯乙烯、纯MDI、甲基丙烯酸酯、粗二甲苯、蛋氨酸、对二甲苯（PX）、乙烯、丙烯、苯乙烯
等；进口合成材料总金额约为62.47亿美元，占16.08%，是第二大进口品种。主要产品有聚合级MDI、其他聚酯、
聚氯乙烯（PVC）、丙烯酸聚合物、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、聚硅氧烷、聚对苯二甲酸丁二酯（PBT）、聚甲醛（POM）
等，2010年具体的进口情况分别见表1、表2。
挑选上述从日本进口产品占总进口量比例较高的品种，分析其在国内消费量中所占的比例。我们可以发现，在
有机原料中，纯MDI、蛋氨酸等产品从日本进口量国内市场在所占份额较高，日本本土生产企业一旦停产或减少出
口供应的话，将对我国的市场供应造成较大的影响，对下游产业如聚氨酯和食品、饲料添加剂行业影响尤为严重。
其他产品如PX、苯乙烯、粗二甲苯、辛醇的异构体、甲苯、丙烯腈、丙烯、乙烯等产品在国内主要被中石化和中石
油垄断，且短期内市场供应难以弥补这一缺口，同样也会显著增加我国下游行业的进口成本，如PTA或聚酯切片和
纤维行业、聚苯乙烯（PS）及ABS行业、增塑剂行业、聚氨酯行业等。而诸如苯酚、6-己内酰胺、甲基丙烯酸酯和
氯乙烯等产品国内长期供不应求，预计若日本的供应量减少的话，也会对国内的环氧树脂、尼龙、有机玻璃和PVC
等产品造成轻微的供应影响，并进而影响国内电子电器和汽车行业的生产。
在合成材料中，丙烯酸聚合物、其他聚酯、其他聚醚、聚合级MDI 、PMMA和POM等产品所占国内市场份额较高，
日本本土企业停产或减少出口供应的话，同样会对国内的供应市场造成一定的冲击。而PC、聚硅氧烷、PBT等产品
来自日本的供应量减少也会产生轻微的影响，国内相关产品的生产企业将迎来发展的机遇。具体情况分别见表3和
表4。
日本上述主要产品在全球的生产地位详见表5。由表中可以看出，日本国内产能占全球产能份额较高的产品，
若日本本土生产减少的情况下，由其他国家或地区的供应来弥补的话难度相应会大一些。
此外，我国自日本进口的还有一些产品如丙烯酸及其酯（占总进口量的27.62%）、聚乙烯醇（占50.30%）、氯丁
橡胶（占84.62%）、碳纤维（粗略估计约占50%，下同）、聚苯硫醚及其纤维（约占50%以上）、芳纶纤维（约占50%
以上）、高强高模聚乙烯醇纤维（约占50%）、聚酰亚胺（约占50%）、液晶聚合物（约占80%以上）、氟聚合物（约占
30%）等，虽然从进口量及进口金额来看数额较小，但是国内市场高度依赖于上述产品，据估算每年中国碳纤维自日
本的进口量约占总进口量的50%左右，且占国内市场份额的比例也在40%左右。因此若日本由于地震、海啸、电力短
缺以及核辐射的影响而造成上述产品减产的话，将会对国内下游市场造成难以估量的损失，但同样也会为国内相关
产品生产企业占据市场份额制造一些机会。
加工制品出口遭受打击
中国作为世界的加工制造大国以及日本的重要贸易伙伴，每年均向日本出口大量的橡胶和塑料加工制品。其中
橡胶制品2010年对日本出口额为26.38亿美元，占其总出口额的8.70%，塑料制品2010年的出口额为24.73亿美
元，占其总出口额的10.75%。由于地震引发的灾难将会大幅降低日本本土对上述产品的需求量，同时鉴于日本汽车
行业的受损程度，以及轮胎客户高度集中等因素，预计国内轮胎出口遭受的打击将会首当其冲。
产业复原艰难重重
日本大地震及海啸袭击导致该国石化和化工设施破坏。三井化学、三菱化工、丸善石油公司、信越化学、日本
合成橡胶、旭化成等世界著名的化工公司都有多处工厂因受灾或停电而停工。大地震导致发电厂受损严重，特别是
福岛县的核电站发生爆炸，电力供应难以满足需求，日本部分地区轮流停电。同时，地震导致道路和港口等设施损
害，直接影响运输物流。
据日本气象厅发布警报，此次大地震的余震将持续一个月，其影响在短期内尚难结束。而目前灾难刚刚发生不
久，其具体影响还有待进一步观察，但日本的石化工业在2个月的时间内很难完全复原。更为重要的是，由于福岛
县核电站发生爆炸和泄漏事件，若日本政府难以在短期内控制局势，不仅对日本的石化工业，对整个日本的经济复
苏以及全球的市场供需平衡和经济复苏势头都会造成沉重的打击。
从长期看，震后恢复重建将拉动需求增长，住宅及道路重建对能源和化学建材（钢铁、水泥、玻璃、聚氨酯保
温材料、化学纤维编织物等）需求将会放大，而海啸中冲毁及燃烧的数以万计的汽车日后也需要补充，将会对汽车
用原材料形成新的需求。因此，对这次日本大地震及其次生灾难对我国石化工业造成的影响，我们应给予高度的重
视，做好全面评估，并根据不同阶段的影响准备相应对策。
表1 2010年中国从日本进口有机化学原料主要品种情况 亿美元
产品 进口 进口 总进口 总进口 进口额 进口量
金额 量/万t 金额 量/万t 占比/％ 占比/％
氯乙烯 5.84 72.26 8.73 107.94 66.87 66.94
纯MDI 1.39 6.92 2.70 13.30 51.65 52.01
甲基丙烯酸酯 0.93 3.96 2.18 9.83 42.56 40.22
粗二甲苯 2.06 23.48 6.08 69.87 33.79 33.60
蛋氨酸 1.39 3.56 4.37 10.74 31.92 33.18
对二甲苯 10.55 100.27 36.61 352.72 28.81 28.43
乙烯 2.53 21.78 9.44 81.54 26.86 26.72
丙烯 4.22 34.83 18.45 152.42 22.85 22.85
苯乙烯 8.94 74.31 44.10 368.71 20.26 20.15
辛醇的异构体 1.43 9.10 7.65 46.46 18.70 19.59
苯酚 1.63 12.10 9.20 62.40 17.76 19.40
丙烯腈 1.48 7.43 9.05 44.58 16.34 16.66
甲苯 1.15 13.29 7.02 82.93 16.36 16.03
6-己内酰胺 2.38 9.50 15.60 63.14 15.28 15.04
其他对苯二甲酸 1.49 16.15 11.28 123.92 13.19 13.03
双酚A 0.96 5.44 8.17 43.92 11.75 12.38
PTA 1.73 18.26 51.16 540.24 3.38 3.38
其他芳烃混合物 0.59 7.07 19.22 245.16 3.07 2.88
乙二醇 0.71 7.73 57.70 664.41 1.23 1.16
小计 51.39 447.43 328.69 3084.24
其他品种 19.44 172.70 1478.42
总计 70.83 501.39 4562.66
表2 2010年中国从日本进口合成材料主要品种情况 亿美元
产品 进口 进口 总进口 总进口 进口额 进口量
金额 量/万t 金额 量/万t 占比/％ 占比/％
聚合级MDI 2.46 13.95 5.95 32.58 41.34 42.82
其他聚酯 1.91 2.25 5.54 12.36 34.48 18.20
PVC 4.94 47.28 16.26 151.12 30.38 31.29
丙烯酸聚合物 2.91 7.71 9.75 32.56 29.85 23.68
PMMA 1.83 6.29 6.39 23.74 28.64 26.50
聚硅氧烷 2.36 3.80 8.60 19.61 27.44 19.38
PBT 0.88 2.19 4.60 16.32 19.13 13.42
POM 0.87 3.27 4.60 22.30 18.91 14.66
环氧树脂 1.64 2.33 11.56 30.96 14.19 7.53
乙烯-乙酸乙 1.25 6.30 9.19 47.89 13.60 13.16
烯酯共聚物（EVA）
其他聚醚 1.21 3.19 10.35 45.96 11.69 6.94
PS及其他苯 2.17 8.10 20.90 132.19 10.38 6.13
乙烯聚合物
PC 3.95 10.58 39.98 126.43 9.88 8.37
PP 3.67 23.53 51.74 386.81 7.09 6.08
尼龙6/66及其他 2.00 3.60 29.60 89.57 6.76 4.02
ABS 2.71 10.53 42.16 216.94 6.43 4.85
乙丙橡胶 0.72 3.80 11.57 78.98 6.22 4.81
PE 4.96 32.30 97.43 735.81 5.09 4.39
小计 42.44 191.00 386.17 2202.13
其他品种 20.03 119.75 1069.37
总计 62.47 505.92 3271.50
表3 中国从日本进口主要有机原料产品占国内市场份额 万t
产品 进口量 国内消费量* 所占比例/％
纯MDI 6.92 20 34.60
蛋氨酸 3.56 12 29.67
对二甲苯 100.27 1000 10.03
苯乙烯 74.31 750 9.91
粗二甲苯 23.48 250 9.39
苯酚 12.10 130 9.31
6-己内酰胺 9.50 110 8.64
辛醇的异构体 9.10 115 7.91
甲基丙烯酸酯 3.96 55 7.20
氯乙烯 72.26 1200 6.02
甲苯 13.29 260 5.11
丙烯腈 7.43 170 4.37
丙烯 34.83 1500 2.32
乙烯 21.78 1155 1.89
注：*为估计值（下同）。
表4 中国从日本进口主要合成材料占国内市场份额 万t
产品 进口量 国内消费量* 所占比例/%
丙烯酸聚合物 7.71 15 51.40
其他聚酯 2.25 10 22.50
其他聚醚 3.19 15 21.27
聚合级MDI 13.95 80 17.44
PMMA 6.29 50 12.58
POM 3.27 26 12.58
PC 10.58 125 8.46
聚硅氧烷 3.80 45 8.44
PBT 2.19 30 7.30
PVC 47.28 1300 3.64
环氧树脂 2.33 90 2.59
PS及其他苯乙烯聚合物 8.10 552 1.47
乙烯-乙酸乙烯酯共聚物（EVA） 6.30 850 0.74
表5 日本部分化工产品在全球的生产地位 万t/a
产品 日本产能* 全球产能* 所占比例/％
丙烯酸聚合物 50 180 27.78
甲基丙烯酸酯 100 400 25.00
PMMA 100 400 25.00
PBT 18 105 17.14
蛋氨酸 15 110 13.64
6-己内酰胺 60 485 12.37
聚硅氧烷 10 85 11.76
异辛醇 40 350 11.43
丙烯腈 76 690 11.01
苯乙烯 330 3036 10.87
PC 40.5 408 9.93
苯酚 100 1078 9.28
POM 10 110 9.09
对二甲苯 384 4478 8.58
MDI（纯MDI+聚合级MDI） 40 490 8.00
丙烯 690 9082 7.60
氯乙烯 217 3600 6.03
乙烯 770 13110 5.87
其他聚酯 - - -
其他聚醚 - - -