己二酸产能激增市场竞争激烈
□ 燕丰
世界生产集中
2011年世界己二酸总产能为316.7万吨，其中英威达是目前世界上最大的己二酸生产厂家，产能为71.4万吨，约占世界己二酸总产能的 22.54%；其次是罗地亚，产能为56.3万吨，约占世界总产能的17.78%；再次是美国Ascend Performances材料公司，产能为45.0万吨，约占世界总产能的14.21%。随着亚洲多套己二酸新建或扩建装置的建成投产，预计到2016年，世界己二酸的总产能将超过450.0万吨，其中亚太地区将成为己二酸最主要的生产地区。2011年世界主要的己二酸生产厂家情况见表1。
表1 2011年世界十大己二酸生产厂家情况 万吨
生产厂家名称 产能 占世界总产能的比例/%
英威达 71.4 22.54
罗地亚 56.3 17.78
Ascend Performances Materials 45.0 14.21
巴斯夫 26.0 8.21
山东博汇集团 22.5 7.10
Radici（兰帝奇） 15.0 4.74
河南神马 15.0 4.74
辽阳石化 14.0 4.42
山东宏业 14.0 4.42
Asaki Kasei Chemical 12.0 3.79
合计 291.2 91.95
亚洲需求增长突出
近年来，世界己二酸消费呈现增长态势，其中亚洲是需求增长最快的地区。2011年，世界己二酸的总消费量为276.3万吨，同比增长约4.54%。其中北美地区的消费量为76.2吨，约占世界总消费量的27.58%；中南美地区10.8万吨，约占3.91%；西欧地区74.4万吨，约占26.93%；中东欧地区1.2万吨，约占0.43%；亚洲地区107.2万吨，约占39.00%；非洲和中东地区6.5万吨，约占2.35%。预计2011~2016年，世界己二酸的需求量将以年均约2.7%的速度增长，到2016年总需求量将达到约315.0万吨，其中美国和西欧的增长缓慢，增长主要来源于亚洲（除日本外）其他国家和地区。
世界己二酸主要用于生产尼龙66纤维和尼龙66工程树脂、聚酯多元醇以及增塑剂等。2011年，尼龙66树脂对己二酸的需求量为98.4万吨，约占世界己二酸总消费量的35.61%；尼龙66纤维约占23.53%；聚酯多元醇约占22.69%；增塑剂约占2.86%；其他方面约占15.31%。预计今后几年，世界纤维级尼龙66对己二酸的需求增长速度缓慢，年均增长率约为0.5%，而工程树脂级尼龙66的需求将以年均约4.0%的速度快速增长。这主要是因尼龙工程树脂正在加快代替汽车工业中金属部件所致。其他非尼龙领域对己二酸需求增长最快的是生产聚氨酯的聚酯多元醇领域，其需求增长速度有望达到年均约6.0%，而增塑剂市场对己二酸的需求增长较为缓慢，年均增长率仅为1.0%左右。
世界各主要地区己二酸的消费结构不尽相同，美国市场己二酸消费主要用于尼龙66，约占总消费量的80.52%，其他领域的消费量较少；西欧市场主要用于尼龙66和聚酯多元醇，分别约占总消费量的57.39%和19.49%；日本己二酸大约有73.39%用于尼龙66的消费，而中国大陆己二酸则主要用于聚酯多元醇，约占总消费量的63.2%，用于尼龙66的消费量只占约23.1%。2011年世界主要国家和地区己二酸的消费结构现状见表2。
表2 2011年世界主要国家和地区己二酸的消费结构现状 万吨
消费领域 北美 中南美 西欧 中东欧 非洲和 日本 亚洲其他 世界合计
中东 国家和地区
尼龙66纤维 29.7 2.5 11.2 0.8 2.4 2.0 16.4 65.0
聚酯多元醇 6.0 0.0 14.5 0 0 1.3 40.9 62.7
尼龙66树脂 31.3 7.2 31.5 0.2 3.4 6.0 18.8 98.4
增塑剂 3.3 0.0 2.1 0 0.2 0.8 1.5 7.9
其他 5.9 1.1 15.1 0.2 0.5 0.8 18.7 42.3
合计 76.2 10.8 74.4 1.2 6.5 10.9 96.3 276.3
国内扩能如火如荼
近几年，由于己二酸市场价格暴涨，行业盈利十分丰厚，吸引了众多企业投资新建己二酸生产装置，使我国己二酸的产能大增。2012年我国己二酸的产能达到约92.0万吨，成为世界上除美国之外的世界第二大己二酸生产国家。其中山东博汇集团海力化工有限公司是目前我国最大的己二酸生产厂家，产能为22.5万吨，约占国内总产能的24.46%。其次是山东华鲁恒升集团公司，产能为16.0万吨，约占17.39%。除了河南神马尼龙化工有限责任公司己二酸装置采用环己烯为原料之外，其余装置均采用环己烷为原料进行生产。2012年我国己二酸的主要生产厂家情况见表3。
近年来，随着我国聚氨酯产业的快速发展，己二酸消费量稳步增加，而目前产量还不能满足实际生产的需求，尤其在2009年11月中国开始执行己二酸反倾销税后，国内己二酸市场稳步上涨，利润空间进一步加大，国内多家企业计划扩建或新建己二酸生产装置，见表4。如果这些规划产能都能够顺利达产，预计到2016年我国己二酸的总产能将超过250.0万吨。
表3 2012年我国己二酸的主要生产厂家情况 万吨
生产厂家名称 产能 装置概括
中国石油辽阳石油化工公司 14.0 引进法国罗地亚公司环己烷法
生产己二酸技术，产品主要
外销。
河南神马尼龙化工有限责任公司 15.0 引进日本旭化成公司环己烯法
生产技术，2010年扩建10.0
万吨产能，产品全部用于公
司内部尼龙66的生产。
山东博汇集团海力化工有限公司 22.5 采用环己烷法技术，一、二期
于2008年建成投产，三期
7.5万吨于2010年建成投产。
山东洪业化工集团股份有限公司 14.0 采用环己烷法生产技术，2008
年建成投产
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 7.5 采用环己烷法生产技术，2009
年投产，无配套下游装置，
2010年归入中石油，产品全
部外销
山东华鲁恒升集团公司 16.0 2012年4月投产。
其他厂家 3.0
合计 92.0
表4 2013~2016年我国己二酸计划新增产能统计 万吨
公司 计划新增产能
山东博汇集团 30.0
山东洪业化工集团 14.0
河南神马尼龙化工有限责任公司 25.0
中国石油辽阳石油化工公司 16.0
新疆独山子天利高新技术股份有限公司 7.5
山西阳煤丰喜集团临猗分公司 7.0
华峰集团 16.0
河北开滦煤化集团 15.0
山西阳煤集团清徐化工新材料公司 14.0
河北邢台旭阳煤化工有限公司 4.0
陕西延长石油兴化化工有限公司 7.0
四川晟达化学新材料有限责任公司 17.5
四川川化集团有限责任公司 20.0
天脊煤化工公司 7.0
山西太原化工厂 5.0
市场压力巨大
近年来，随着我国尼龙以及聚氨酯等工业的快速发展，己二酸的消费量稳步增加。2005年我国己二酸的表观消费量只有33.54万吨，2007年增加到49.04万吨，2008年由于受到世界金融危机的影响，我国聚氨酯行业以及尼龙等行业也相应受到一定的影响，导致表观消费量下降到约42.98万吨，同比下降约12.36%。2011年的表观消费量为72.76万吨，同比增长约4.34%，2006~2011年己二酸表观消费量的年均增长率约为13.88%。与此相对应，产品自给率也不断增加。2005年为58.44%，2009年为86.06%，2011年达到94.83%。近年来我国己二酸的供需平衡情况见表5。
2001年以前，我国己二酸主要用于生产尼龙66盐。此后，随着聚氨酯工业用鞋底料和聚氨酯浆料市场的迅速发展，我国己二酸的消费结构发生了很大的变化，消费结构从以生产尼龙66盐为主转向为生产聚氨酯材料所用的聚酯多元醇为主，此外还有一部分用于己二酸酯类产品的生产，如己二酸二辛酯以及不饱和聚酯树脂等。由于我国尼龙塑料工业发展较缓慢，而聚氨酯工业发展迅速，因此我国己二酸的消费结构与国外差距较大。2011年，我国己二酸的消费结构为：聚氨酯行业对己二酸的需求量约占总消费量的63.2%，尼龙66约占23.1%，增塑剂等其他方面约占13.7%。
预计2016年我国对己二酸的总需求量将达到约100.0万吨，其中聚氨酯行业是推动需求增长的主要动力，己二酸用于生产尼龙66盐的需求以及用于增塑剂的生产需求也将有所增加，但对己二酸的拉动有限。而届时的产能将超过250.0万吨，产能远远大于国内实际需求，加上2014年我国对进口己二酸临时反倾销措施将结束，国外进口己二酸也将对国内市场产生一定冲击。因此，今后几年我国己二酸市场压力增大，竞争将十分激烈。
表5 我国己二酸的供需平衡情况 万吨
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 自给率%
2005 19.60 14.22 0.28 33.54 58.44
2006 20.00 18.23 0.24 37.99 52.64
2007 21.49 27.8 0.25 49.04 43.82
2008 27.00 16.23 0.25 42.98 62.82
2009 46.00 8.34 0.89 53.45 86.06
2010 66.00 6.84 3.11 69.73 94.65
2011 69.00 7.58 3.82 72.76 94.83
编后语：
近年来，世界己二酸稳步发展，但由于北美、西欧地区己二酸下游产品发展迟缓和环保等原因，生产和消费增长缓慢。亚洲，尤其是中国大陆是未来生产和消费增长的主要推动力。
随着我国聚氨酯等工业的不断发展，我国对己二酸的需求量仍将呈现不断增长的态势。但由于前几年己二酸价格快速上涨，高额利润的刺激使国内企业扩建和新建己二酸装置的热情高涨，新建产能的不断增加，导致国内己二酸供大于求的局面正在逐渐形成，企业的盈利空间将大大压缩，市场竞争激烈。另外，到2014年我国对进口己二酸实施反倾销措施将到期，进口己二酸必将冲击国内市场，导致国内市场竞争进一步加剧。因此，扩大产能的投资应十分谨慎。除目前已开工建设的项目外，不宜再继续盲目上该产品的项目，以免造成资源的浪费，给企业的发展带来不必要的损失。
目前，我国己二酸的生产主要采用硝酸氧化法，对环境有较大的影响。随着节能减排措施的进一步实施和人们对环保要求的进一步提高，我国己二酸生产企业将面临节能减排方面的挑战。因此，应该加大技术研究和开发力度，积极研究发展清洁生产工艺，减少己二酸生产过程中含酸废水和温室效应气体的排放，以减少对环境造成的不利影响，提高企业的经济效益。重点是要加快以环己烯与双氧水绿色合成己二酸技术及利用生物技术合成己二酸技术的开发，以尽快缩短我国已二酸与国际水平的差距，提升在国际中的竞争能力。
目前，我国己二酸主要用于聚氨酯行业，而美国、西欧和日本等发达国家和地区的己二酸则主要用于生产尼龙66树脂和纤维，因此，应该逐渐改变产品消费结构，提高己二酸在尼龙66树脂及纤维中的消费比例，这样一方面可以扩大尼龙用己二酸的生产，更为重要的一个方面是可以适应国际潮流，有利于扩大己二酸向这些国家和地区的出口。其关键是要尽早解决己二腈生产技术等问题，以促进己二酸在尼龙66树脂及纤维领域的消费量。
随着今后几年多套新建或者扩建己二酸生产装置的建成投产，我国己二酸供不应求的局面将得到彻底改观，我国己二酸也将由目前的净进口国家转变为净出口国家。因此，应该努力提高产品质量，积极扩大出口，以缓解国内供需矛盾，促进整个行业健康稳步发展。