世界乙烯产业格局进入重大调整期

□ 中国石油集团经济技术研究院  徐海丰

　　2012年，世界乙烯产能继续缓慢增长，新增产能主要来自中东和中国。乙烯生产格局发生重大变化，中东超越西欧成为世界第三大乙烯生产地区。乙烯原料延续轻质化、多元化趋势，乙烯装置开工率保持低位，需求受下游衍生物需求疲软影响小幅增长。廉价的乙烷原料促使美国又有多家石化公司宣布新的乙烷裂解装置投资计划，俄罗斯、印度等新兴经济体计划大幅增加乙烯产能，乙烯生产新形势将重塑全球石化生产和贸易格局。

一、乙烯产能继续缓慢增长，新增产能来自中东和中国

　　2012年，世界乙烯产能继续缓慢增长，从2011年的1.42亿吨增加到1.46亿吨，增幅与2011年基本持平（见图1）。当年新增的产能主要来自中东和中国（见表1）。2012年，中东新投产的项目是2010年延迟的项目，包括阿拉伯雪佛龙菲利普斯石化公司（ACP）和沙特工业投资集团（SIIG）在沙特阿拉伯朱拜勒建的一个120万吨合资裂解项目；伊朗巴赫塔（Bakhtar）石化子公司——Kavian石化在建烯烃II项目一期工程的100万吨乙烯项目，二期项目还将增加100万吨乙烯产能，预计2013年投产。2012年，中国新增乙烯产能140万吨。

表1  2012年全球新投产的乙烯项目统计  万吨

公司             地址       能力     投产时间

伊朗KavianPC    阿萨鲁耶    100     2012年7月

沙特聚合物公司  朱拜勒      120     2012年10月

中国大庆石化    大庆        60     2012年10月

中国抚顺石化    抚顺        80     2012年10月

合计                        360    

二、中东地区产能超越西欧，成为世界第三大乙烯生产区

　　2012年，世界乙烯格局发生新的变化，亚太和中东产能继续增长，世界乙烯产能重心继续东移（详见图1）。中东地区当年乙烯产能超过2500万吨，最终超过西欧地区的2490万吨，成为继亚太和美国之后世界第三大乙烯生产地区。预计随着未来中东乙烯产能的不断增长，西欧乙烯产能的停滞，中东的这种领先优势将继续扩大。2012年，世界乙烯生产大国位次基本保持不变，美国仍是世界头号乙烯大国。近三年来美国乙烯产能一直保持不变，中国乙烯产能位居第二，而伊朗的排名略有上升，从2011年的第8升至第7。

　　　表2  近年世界十大乙烯生产国产能统计  万吨

排名           2010年             2011年              2012年

        国家/地区    产能    国家/地区    产能   国家/地区    产能

1       美国        2759.3  美国        2759.3  美国        2759.3

2       中国        1503.5  中国        1563.5  中国        1703.5

3       沙特        1195.5  沙特        1315.5  沙特        1435.5

4       日本        726.5   日本        726.5  日本        726.5

5       德国        574.3   韩国        649.0  韩国        649.0

6       韩国        563.0   德国        574.3  德国        574.3

7       加拿大      553.1   加拿大      553.1  伊朗        573.4

8       伊朗        473.4   伊朗        473.4  加拿大      553.1

9       中国台湾    400.6   中国台湾    400.6  中国台湾    400.6

10      荷兰        396.5   荷兰        396.5  荷兰        396.5

三、全球10大乙烯生产商和生产厂排名基本不变

　　2012年，全球10大乙烯生产商座次基本保持不变，沙特基础工业公司仍为世界头号乙烯生产商。全球10大乙烯生产商的总产能达到8363万吨，占世界乙烯总产能的57.4%。2012年，世界乙烯装置达到278座，平均规模为52.3万吨。沙特基础工业公司的乙烯平均装置规模达到90万吨，是世界乙烯生产商中装置规模最大的。世界前十大乙烯联合装置总产能达到2071万吨，占世界总产能的14%。

　　台塑石化的麦寮乙烯厂仍为世界第一大乙烯生产厂（详见表3）。

           表3  世界前10大乙烯厂产能统计       万吨

排名     公司名称                 地点               产能

1   台塑石化公司            中国台湾省麦寮          293.5

2   诺瓦化学公司            加拿大阿尔伯塔省若夫尔  281.2

3   阿拉伯石化公司          沙特朱拜勒              225.0

4   埃克森美孚化学公司      美国得克萨斯州贝敦      219.7

5   雪佛龙菲利普斯化学公司  美国得克萨斯州斯韦尼    186.5

6   陶氏化学公司            荷兰泰尔纳曾            180

7   英力士烯烃和聚合物公司  美国得克萨斯州艾尔文    175.2

8   等星化学公司            美国得克萨斯州Channelview175

9   延布石化公司            沙特延布                170.5

10  Equate石化公司          科威特舒艾拜            165

四、乙烯原料继续向轻质化，多元化发展

　　从世界各地区天然气液体在乙烯原料中所占比重看，北美地区最高，为84.3%，西欧和亚太地区分别为36.3%和32.6%，中东地区为77%。从石脑油在乙烯原料中所占比重看，亚洲和西欧分别高达60.1%和59.7%，北美地区仅为6.7%。

　　从未来趋势看，世界乙烯裂解原料结构将继续向轻质化方向发展。2011～2020年全球乙烯产量将增加5200万吨，其中乙烷、LPG和液体原料的使用量将分别增加44%、14%和41%。2011～2020年，世界乙烯裂解原料中，乙烷用量还将以年均2.3%的速度继续增长，而此前10年的年均增速为5.4%；LPG用作裂解原料的需求年均增速为0.2%，此前10年的年均增速为3.7%。与此相对照的是，2001～2010年全球作为裂解原料的石脑油需求年均递减6.9%，2011～2020年还将以2.3%的年均速度递减。

　　北美地区页岩气的开发将使乙烷产量继续较快增长，增速可能比乙烯产量略快，北美地区的天然气价格将继续低于原油价格（在相同能量单位基础上），美国供应商将最大限度生产天然气凝析液。由此使北美以天然气副产物为原料的乙烯装置得到更快发展。

　　目前，欧洲乙烯裂解装置主要以石脑油为原料，石脑油供应可能会受到该地区炼油厂进一步关闭的影响。欧洲乙烯裂解装置未来将更多改用LPG作裂解原料，因为国际市场LPG供应状况预期改善。

　　亚太地区不断扩大的炼油能力将为乙烯裂解装置提供大量原料。由于亚太地区石化产品的需求增速比炼油能力的增长速度更快，未来该地区还将需要进口大量石脑油。在丙烷或丁烷的吨价为石脑油价格90%的情况下，亚洲乙烯装置运营商通常选择LPG作为乙烯裂解原料。在韩国、日本和中国台湾，乙烯装置运营商的裂解原料中5%~15%为LPG，东南亚裂解装置运营商的裂解原料中LPG所占比重高达20%。乙烯装置运营商一般使用LPG/轻石脑油、LPG/全馏程石脑油、LPG/公开规格石脑油及LPG/重石脑油混合物作原料进行裂解。亚太地区乙烯原料将更加多元化，中国的煤制烯烃，甲醇制烯烃将继续发展。

　　中东新建单套装置规模都在80万吨至100万吨，加之以乙烷等轻质烃为原料，乙烯产率高，流程短、设备少，投资省。中东地区也将最大限度地利用乙烷作为裂解原料，但中东地区廉价乙烷产量增加将受到天然气开发和生产成本的制约。随着天然气在工业领域需求增加，中东地区可供石化生产用天然气趋于紧张，价格也将逐渐有所提高，中东新建乙烯生产装置将增加采用其他轻烃或较重质原料。

五、乙烯需求增长放缓，产量与上年基本持平

　　2012年，受经济低迷、下游衍生物市场和石化市场需求疲软影响，世界乙烯需求增长放缓，预计当年乙烯需求将增长3.9%，至约1.32亿吨。2012年世界乙烯市场需求波动起伏，前三季度总体呈N字形震荡攀升，第四季度略有回落，最低点出现在5月和6月间。从地区看，北美地区的乙烯需求增长较为缓慢，约为3000万吨左右，前三季度该地区乙烯市场价格波动回升，但自9月开始，受需求疲软和生产成本大幅下降影响，乙烯现货价格一直持续下跌，年末下跌的趋势有所缓解。深陷欧债危机的欧洲乙烯市场需求维持在2000万吨左右的水平，价格波动成为乙烯及聚乙烯市场的主要特点，7月和8月价格冲高，9月和10月需求特别不旺，价格走低。

　　2012年，世界乙烯产量约为1.16亿吨，与上年基本持平，各地表现各异。从亚太地区看，2012年中国乙烯累计产量为1490万吨，同比下降2.5%，为历史上继2008年后第二次产量负增长。中国经济减速拉低亚太地区石化需求水平，受国内需求疲弱和出口减少的影响，日本乙烯产量持续下降，自2011年9月以来，日本乙烯产量就一直延续同比负增长的走势，2012年上半年日本乙烯产量下降到不足300万吨，创下1994年以来的最低水平。而受原料成本下降和乙烯衍生物出口增加的影响，美国乙烯产量则呈现增长态势，预计2012年乙烯年产量将同比增长2.3%，达到2600万吨左右。

六、装置开工率在低位水平

　　2012年，全球乙烯装置平均开工率保持在80%的低位水平，这使原料成本高的地区乙烯生产商的装置盈利水平跌至周期性低位。日本乙烯开工率在84%左右，西欧地区乙烯开工率仅为75%左右，美国乙烯装置开工率则在95%以上。亚洲新增石脑油裂解装置的集中投产，加上中东新建项目产量的大幅增加，迫使2011年满负荷运转的石化企业降低开工率，亚太地区乙烯装置开工率将降至85%左右。中东地区乙烯装置的开工率水平保持在80%以上，但受原料供应短缺的影响，伊朗乙烯装置的开工率仅在50%～60%，如果将伊朗排除在外，则中东地区多数裂解装置的开工率在90%～95%。由于石脑油价格提高，未来石化产品价格将继续维持高位。各地石化产品生产商盈利能力也将按照不同地区和原料品种存在较大差异。中东和美国以乙烷为原料的石化产品生产商将继续获利丰厚，而亚太和欧洲石化产品生产商因成本高而将面临较严峻的经营环境。

七、页岩气开发成功带动美国乙烯装置投资新一轮热潮

　　北美丰富的非常规天然气资源为普遍使用轻质原料的美国石化生产商提供了充足的、具有价格优势的原料。2012年乙烷价格的走低令美国乙烯行业盈利表现抢眼，从而刺激了石化生产商进一步加大了在美的投资力度，同时也提高了当地石化产品的出口竞争能力。迄今为止，雪佛龙菲利普斯化学、陶氏化学、壳牌、沙索、台塑、埃克森美孚、西湖化学、伊士曼化学、利安德巴赛尔等都提出了大手笔的裂解装置建设计划。北美新建乙烯装置项目大部分将在2016~2017年投产。预计2017年前美国乙烯产能将增加29%，达到3560万吨的历史新高。显然，北美页岩气开发将影响未来5～10年全球乙烯及下游衍生物的投资格局。2012年计划在美国投建的部分乙烯装置见表4。

         表4  2012年计划在美国投建的部分乙烯装置统计

公司名称                                2012年宣布的计划

南非沙索公司            2012年2月宣布打算在路易斯安那州查尔斯湖工厂新建

                          一套以乙烷为原料的年产140万吨乙烯裂解装置

埃克森美孚公司          2012年6月宣布计划在得克萨斯州贝敦市新建设一套年

                          150万吨的乙烯裂解装置。同时在该公司的蒙贝韦基地

                          配套建设两套聚乙烯装置（每套年产能65万吨）

中国台湾台塑石化        2012年2月底宣布，将在得克萨斯州建设年产80万吨烯

                           烃项目，将于2016年至2017年陆续投产

英力士烯烃和聚合物公司  2012年初，宣布将扩大休斯敦东部Chocolate Bayou工厂

                           的乙烯产能，2013年达到扩能6.5%的目标

八、俄罗斯、印度等新兴经济体计划大幅增加乙烯产能

　　俄罗斯联邦政府2012年1月底提出，拟通过十年的时间解决其上游发达而下游相对落后状况。俄政府将在西西伯利亚、伏尔加河流域、西北、东西伯利亚和远东这些接近原料产地且能链接到现有基础设施和工厂的地区，建设6个区域石化集群。2012年，俄罗斯政府还批准了至2030年石油化工和天然气化工发展计划，该计划将烯烃、大宗聚合物等领域列为发展重点。预计2030年俄罗斯乙烯产能将达到1420万吨，比2010年240万吨的产能增加4.8倍。俄罗斯乙烯产能占全球乙烯总产能的比例也将从2010年时的1.6%增加至5.6%。俄罗斯Sibur公司计划在西西伯利亚的Tobolsk建造一座年产150万吨的世界级规模新乙烯厂。目前，俄罗斯几个世界级规模的乙烯装置正在筹备阶段，大部分将建在西伯利亚和远东地区。

　　印度计划未来5年继续扩大乙烯产能，改善国内乙烯供给状况，根据扩能计划，印度信诚工业公司将在贾姆纳格尔炼厂建1套乙烯装置，预计2015年建成。此外还将新建两套聚乙烯装置。Opal公司也计划在其Dahej工厂建一套乙烯及下游衍生物装置。Gail公司计划将其位于Pata的乙烯装置扩能至90万吨，并新建一套45万吨LLDPE/HDPE装置。印度石油公司将在巴拉迪布炼厂附近新建一套110万吨乙烯裂解装置。

九、乙烯生产新形势将重塑全球石化工业格局

　　目前北美和中东乙烯产能占到全球40%以上。未来几年，虽然亚太地区还将继续投巨资新建一些石化装置，但也有很多的石化投资者会选择在中东和北美地区建设项目。全球石化产能格局将显著改变，将集中转向具有成本优势的中东和北美地区，进而导致石化产品贸易格局发生重大变化。因此，今后将有更多数量的石化产品和塑料从中东和北美出口到亚太和欧洲等地区。对于中国这样的乙烯生产高成本国家和乙烯需求大国而言，在大量利用较低成本的替代原料技术，如煤制烯烃等的同时，还将面临来自中东、北美和周边国家地区越来越大的进口石化品竞争压力，而在西欧等成熟市场，面临着来自中东和北美的双重压力，产业的整合、业务的优化以及向高附加值、差别化产品的战略转型将不可避免。

十、前景预测

　　2013年，世界乙烯产能继续增长，新增产能将高于2012年，达510万吨、产能增长集中在亚太和中东地区，世界乙烯产能预计将突破1.5亿吨。预计2016年全球乙烯产能将达到1.732亿吨，新建产能除了北美和中东外，中国、印度、巴西和俄罗斯乙烯产能也有望增加。

      2013年，预计世界乙烯需求受经济发展影响将呈缓慢上升态势，乙烯装置开工率保持较低水平。受当地乙烯需求增长缓慢的影响，西欧和亚太部分地区等成熟市场的乙烯生产商投资的着力点将放在降低成本上，注重提高装置的能源使用效率、增加原料的灵活性、提高装置的现代化水平和装置配套水平与下游高附加值产品生产上。中东和北美地区新建乙烯大多为100万吨级以上装置，世界新建乙烯装置将更加大型化，原料更加轻质化，多元化，全球乙烯及衍生物的市场竞争将加剧。世界经济的逐步恢复与增长有望使未来全球乙烯生产商的产能利用率和盈利能力逐步提高，2015年前后全球石化行业将有可能出现新一轮的景气周期。

       表5   2013年计划投产乙烯项目统计      万吨

公司                    产能

中国南京惠生            10

新加坡埃克森美孚        100

中国石化武汉            80

中国台湾中油            80

菲律宾JG Summit PC      32

中国陕西浦城清洁能源    30

中石油四川石化          80

伊朗Kavian石化         100

合计                    512