化解过剩产能 促进炼油健康发展
□ 中国石油规划总院 张福琴 边钢月
一、炼油行业产能增大 消费结构迥异
1.原油加工能力增大
截至2014年底，国内一次原油加工能力达到7.14亿吨，同比增长3.03%。其中，中石化、中石油及中海油三大集团下属炼厂的加工能力为5.2亿吨，占全国炼油能力的72%。此外，神华煤制油化工有限公司等5家煤制油企业的总产能为173万吨。2014年中国炼油能力分企业构成情况见表1。
2014年是我国新增炼油能力最多的一年，随着四川石化、福建泉州炼厂建成投产，扬子、石家庄等炼油改造项目完成，加上地方炼厂新增能力，使我国炼油能力将进一步增加，2014年国内主要炼厂产能增长情况见表2。
2.炼油厂深加工能力增长
截至2014年底，我国炼油厂数量约227家，平均规模约320万吨。
在全国地方炼油厂中，有148家炼厂产能在200万吨以下，占全国产能的13.8%，主要分布在山东和辽宁地方炼油厂。随着油品质量的快速升级，地方炼油厂（包括国有与民营）新建成了一批汽油加氢、催化裂化及柴油加氢精制等二次加工和深加工装置，深加工能力继续增长。
3. 炼厂规模增大 装置一体化程度提高
我国炼厂的平均规模继续增大，装置大型化程度也继续提高。全国现共有22个千万吨级炼油基地，合计炼油能力2.79亿吨，占全国总能力的近一半。此外，500万～1000万吨规模的炼厂有31座，合计炼油能力占全国总能力的近30%。在我国22座千万吨级炼油基地中有14个带有乙烯装置，炼化一体化程度较高。
4.炼油加工负荷率大幅下降
2014年全国原油总加工量为5.03亿吨（其中净进口原油达到3.08亿吨），比2013年有所增加。全国炼厂平均加工负荷约为78%（考虑新投产设施当年发挥能力），与2013年（全国炼厂平均加工负荷率约为83%）相比大幅下降，炼油企业将面临较大的市场竞争压力。
5.我国原油进口量攀升 出口量减少
近年来，我国进口原油数量不断增加，出口量逐渐减少，到2014年原油对外依存度达到59.4%，与2013年的57.3%相比有所增加。近年来我国原油进出口情况及2014年原油供需平衡情况具体分别见图1、图2。
6.国际原油价格大幅度下行
2014年6月至今，国际油价迎来一轮单边下行走势，基准原油布伦特和WTI价格双双跌至5年半最低水平，跌幅高达60%左右。与历史上3次国际油价大跌情况对比，本轮油价下跌，既有北美页岩油供应快速增长引发的供应过剩因素，也有全球石油需求尤其新兴经济体石油需求疲软的因素，属于供应过剩和需求疲软双重驱动所致。
7.成品油市场特点
（1）主要炼油产品产量呈现不同增幅 2014年，全国累计生产汽、煤、柴油约3.17亿吨，同比增长7.1%。尽管原料油产量同比减少1.6%，达2541.7万吨，其他主要炼油产品均实现稳步增长。其中，我国汽油的表观消费量为10534.8万吨，同比需求增加1178.3万吨，增长12.6%；全年进口量为3.4万吨，出口量增加至498.4万吨，同比增长6.3%。2014年成品油产量、消费结构及其需求变化见表3。
（2）国内成品油价格持续下滑 2014年以来，受国际油价震荡下行及国内实体经济体增速放缓等因素影响，国内汽柴油价格走势一路下行，成品油价格下调12次，截至2014年12月5日，汽油累计下调1235元/吨，柴油下调1005元/吨。
8.油品质量升级不断加快
自2014年1月1日起，我国车用汽油质量全面升级至国IV标准，硫含量降低到50ppm。目前北京、上海、广州等地已领先一步进入国Ⅴ标准时代。
9.大力实施绿色发展
2014年，炼油行业加大节能减排力度，实施绿色低碳发展。主要包括：一是加大了技术改造力度，提高能源利用效率；二是从安全、环保、质量、节能、减排、降损等环节落实绿色工作机制，加大了催化裂化烟气SO2、NOX和粉尘治理及锅炉烟气治理和污水深度处理力度；三是加快淘汰落后产能，继续关停能耗、物耗高的小炼油装置，其中包括关停一次加工能力，关停落后催化、延迟焦化和半再生重整装置等；四是进一步加强精细管理，优化全厂用能、用氢，优化能源利用，推进工艺节能、热联合、加热炉提效、蒸汽管网优化改造等增效措施。通过以上措施，在消化产品质量升级造成耗能增加等一些不利因素的情况下，我国炼油企业进一步降低了炼油能耗。
10.车用替代燃料继续快速增长
2014年，车用燃料替代常规汽柴油量约1600万吨，占全国汽柴油总消费量的6%。主要包括：一是天然气替代为主和区域化发展特征明显。车用天然气保持稳步增长，替代成品油1100万吨，占比为73%。二是煤制油、燃料甲醇、生物柴油和电动车均小幅或稳步增长。区域化市场消费特征突出。其中，甲醇汽油仅在山西、贵州、陕西和浙江等地有售，估计全年有45万吨甲醇替代汽油；燃料乙醇无新增产能，仍限6省封闭使用和4省27市半封闭使用；生物柴油产量约为50万吨，生产厂约100家，但只有中海油海南6万吨生物柴油项目产品获准在海南封闭销售B5柴油；电动汽车在北京、上海、重庆、杭州等城市仍处在示范试运行阶段，2014年全国电动汽车销量为1.36万辆。
表1 中国炼油能力分企业构成情况 万吨
企业 一次加工能力
中石化 28960
中石油 19850
中海油 3010
山东地炼 12735
陕西地炼 2100
中国中化 1200
神华煤制油化工有限公司 108
山西潞安煤基合成油公司 21
伊泰煤制油有限公司 16
神华中科合成油公司 18
晋煤集团天溪煤制油分公司 10
其他 3375
合计 71403
表2 2014年国内主要炼厂产能增长情况 万吨
企业名称 新增产能
四川石化 910
石家庄石化 500
九江石化 350
扬子石化 450
福建泉州炼厂 1200
地方炼厂 650
合计 4060
3 2014年成品油产量、消费结构及其需求变化 万吨
名称 产量 同比增长 表观 同比需求 同比增长 进口量 同比增长 出口量 同比增长
/% 消费量 增长量 /% /% /%
汽油 11029.9 12.3 10534.8 1178.3 12.6 3.4 - 498.4 6.3
柴油 17635 2.4 17282.9 314.1 1.9 47.4 77.6 399.8 43.7
煤油 3001 19.4 2363.9 98.7 4.4 416.7 -37.7 1053.9 14.9
液化石油气2705.8 8.4 3272.1 - 17.2 710.1 68.6 143.8 14.3
石油焦 2431.8 1.2 2722.5 - -12.3 535.0 -42.8 244.2 4.4
沥青 2926.9 3.5 3762 - 13.8 856.3 72.6 21.2 17.0
二、成品油增速放缓成为新形势
1.经济平稳运行，增速放缓 预计2015年全年行业将保持平稳运行，经济效益将实现与营业收入同步增长。中国经济增长将继续小幅放缓，GDP增长在7%左右，全年物价将保持低位运行。
2.国务院及发改委出台政策推进行业发展 为进一步深化投资体制改革和行政审批制度改革，加大了简政放权力度。其中，新建炼油及扩建一次炼油项目由国务院投资主管部门核准；变性燃料乙醇项目由省级政府核准。
此外，2015年初，国家发展改革委印发了《关于进口原油使用管理有关问题的通知》，着力发挥市场竞争机制作用，促进炼油行业优胜劣汰与产业升级。
3.落实环境保护措施 国家出台了环境保护部公告（2013年第14号）指出：“十二五”期间，位于重点控制区47个城市主城区的火电、钢铁、石化行业现有企业以及燃煤锅炉项目执行大气污染物特别排放限值；同时“国家环境保护法”也正式实施。
4.中国原油期货交易即将上市 2014年12月，中国证监会正式批准上海国际能源交易中心开展原油期货交易，这标志着国内首个国际化的期货品种原油期货上市已步入实质性推进阶段。这将有利于解决亚洲溢价问题。但中国原油期货需要吸引更多元的国际投资者参与，提高交易活跃度，才能形成更广泛的影响力。
5.成品油需求增速放缓，供需宽松常态化 中国成品油市场进入转折期，中国的石油需求增速放缓，成品油供需宽松成为常态，呈现五个新特点：一是经济对石油消费拉动减弱，石油需求将保持2%～3%低速增长；二是成品油消费“三低”将成新常态。预计“十三五”期间成品油消费增速将保持在3%～4%之间，相比2009～2013年6.3%的平均增速有较大下滑；三是成品油消费增速继续分化，“汽高柴低煤多”的特点将日趋明显；四是成品油出口(尤其是柴油出口)将逐渐呈现常态化和规模化。预计到2020年，国内成品油供需富余量将由2014年的1466万吨扩大到4000万吨；五是以天然气和电能为代表的替代交通运输能源将加速发展。预计到2020年，替代量将突破4000万吨，其中以天然气和电能为主，燃料甲醇、燃料乙醇和煤制油的发展则面临较大的不确定性。
6.国际原油价格缓慢回升 2015年原油供过于求的基本面难有重大变化，相反仍存在若干明显增加石油供应的因素：一是美国解除原油出口限令和国会即将投票表决的美加Keystone石油管道；二是伊朗核谈判进程对增加伊朗原油出口的正面影响。同时，在气候变化的谈判压力下，2015年西方主要产油国加大能源政策（主要降低能耗，提高能源效率）调整力度，将进一步抑制石油需求的增长。预计2015年国际油价将呈“前低后高”走势，多数时间有望在55～90美元/桶区间波动。
7．合理提升消费税倡导环保出行 财政部、国家税务总局宣布，自2014年11月29日起调整成品油等部分产品消费税，这是自2009年成品油税费改革后首度调整成品油消费税。此措施一是倡导了国家环保政策，合理引导消费需求，促进石油资源节约利用，减少大气污染物排放；二是有利于促进新能源产业发展，促进能源生产方式变革，推动我国经济迈向健康可持续的增长模式；三是通过“有增有减”的消费税政策调整，有利于更好地引导生产和消费，以及收入分配上的调节作用。
三、炼油行业需走可持续发展之路
1.化解过剩产能，促进炼油健康发展 从全局看，由于我国的石油资源相对短缺，炼油工业的发展不宜走超量进口原油加工，只能走适量进口原油加工、满足国内需求为主，少量出口调节局部或季节性余缺的道路。
2.推进炼油行业优胜劣汰 近日，国家发改委印发《关于进口原油使用管理有关问题的通知》，着力发挥市场竞争机制作用，促进炼油行业优胜劣汰与产业升级。政策的出台有利于促进地方炼油企业和石化产业的健康发展，对全行业来说应该是个重大利好。
截至2015年7月，已经有5家企业通过了中国石油和化学工业联合会组织的专家核查评估，企业名称及其初步确认使用进口原油拥有指标分别为山东东明石化集团有限公司（750万吨）、盘锦北方沥青燃料有限公司（700万吨）、中化弘润石油化工有限公司（530万吨）、山东垦利石化集团有限公司（252万吨），以及利津石油化工厂有限公司（350万吨）
3.增加劣质原油加工能力的比例 从世界石油资源剩余储量来看，高硫、重质等劣质原油比例在逐年上升。世界原油质量总的变化趋势：低硫和轻质原油产量不断减少，而含硫、重质原油的产量在逐年增加。随着我国进口原油数量的增加，要求炼油企业增加劣质原油的加工能力，以适应原油资源品质的变化。
4.优化炼油的产品结构和柴汽比 优化调整产品结构，调整柴汽比满足市场需求；加快汽柴油质量升级步伐，要能满足生产国V标准汽柴油的需要，保障清洁油品供应；进一步实施节能减排、实现绿色低碳可持续发展。
5.加强宏观调控，适当放慢炼油扩能速度，有序推进先进炼油能力的建设发展，优化新建项目的投产时间，尽可能减少对国内市场的影响。
6.装置工艺结构和加工灵活性继续调整优化，大型化和炼化一体化程度进一步提高，企业核心竞争力和抗风险能力进一步加强
随着多个大型新建或改扩建炼厂的投产，预计到“十二五”末中国石油、中国石化的装置平均规模可分别升至740万吨和820万吨。随着我国乙烯和石化工业的进一步发展，未来我国装置的炼化一体化程度将进一步提高，传统炼化一体化模式正面临挑战，并将可能出现煤、气、油炼化综合一体化的新模式雏形。未来将借助千万吨级炼油厂和大型乙烯工程改扩建及新建项目，加强公用工程系统的优化整合，实施炼油化工产业链间的资源整合和优化，提升资源利用效率，提高企业的整体竞争力，实现炼油化工的协同发展。