我国HDPE产品严重依赖进口 - 产经纵横

中国热点化工产品市场分析491

我国HDPE产品严重依赖进口
□ 中国化工信息中心咨询事业部高利平
　　高密度聚乙烯（HDPE）是一种结晶度高、非极性的热塑性树脂，具有较高的抗冲击性、耐温和耐油性、耐蒸汽渗透性和较高的强度和劲度，主要用于中空吹塑制品、注塑制品、包装膜、棚膜、管材、纤维等领域。

1. 生产工艺日臻成熟
　　HDPE的生产工艺主要有浆液法、气相法和溶液法，我国浆液法和气相法工艺基本各占一半，溶液法仅有中石油抚顺石化一套8万吨装置。我国采用的浆液法工艺主要有三井油化的CX工艺、Phillips环管工艺、Lyondell Basell公司的Hostalen釜式工艺、INEOS公司的Innovene S环管工艺和Borealis公司的Borstar环管浆液-气相组合工艺；采用的气相法工艺主要有INEOS公司的Innovene G气相法、DOW化学的Unipol气相法和Lyondell Basell公司的Lupotech G气相法。近年来，我国新投产的HDPE装置大多采用Hostalen和Innovene S工艺，新投产全密度装置大多采用Unipol气相工艺。

2.产能稳步增加
　　改革开放以来，随着我国石化产业的快速发展和下游需求的强劲增长，HDPE生产能力和产量均有大幅增长。尤其是近几年，随着新一轮炼化一体化的推进和乙烯新扩建项目的建成投产，HDPE的生产能力得到进一步提高。2002～2014年我国HDPE生产状况见图1所示。
　　2014年，我国HDPE产能达到855万吨，较上年增长130万吨。新增产能主要是：福建联合石化聚乙烯装置脱瓶颈扩能10万吨，四川石化新建30万吨HDPE装置，陕西延长中煤榆林能源化工新建30万吨HDPE装置，中煤榆林能源化工公司和宁夏宝丰能源化工分别新建30万吨全密度聚乙烯装置（这两套装置具备生产HDPE的能力，但投产以来一直生产LLDPE）。2014年国内HDPE产量达到540万吨，同比增长12%；装置总体开工率在60%以上。2014年我国HDPE主要生产企业产能统计见表1所示。
　　随着煤化工项目的陆续投产，我国HDPE生产结构发生了变化，中石化和中石油两大巨头的市场份额有缩小趋势。2014年，中石化HDPE总产能为330.5万吨，占国内总产能的39%，较上年下降5个百分点；中石油占国内总产能的39%，较上年下降3个百分点。而神华、中煤、延长中煤、宝丰等煤化工企业的产能占比在不断上升。

         表1 2014年我国HDPE主要生产企业产能统计     万吨
公司名称             产能          备注
中石化     330.5 含9家生产企业，13套装置（含合资）
中石油     334.0 含6家生产企业，13套装置
盘锦乙烯     44.5 2套装置
包头神华     30.0 1套装置
中海油      26.0 1套装置
延长中煤榆林能源化工 30.0 1套装置，产HDPE
中煤榆林能源化工   30.0 1套全密度装置，产LLDPE
宁夏宝丰能源集团公司 30.0 1套全密度装置，产LLDPE
合计     855.0

3. 进口量不断增长
　　HDPE是聚乙烯中进口量最大的品种。近年来，尽管我国HDPE产能和产量快速增长，但仍无法满足市场需求，进口量仍在不断增长。2002～2008年，我国HDPE进口量一直在200万～250万吨之间。2008～2013年，随着需求的快速增长，我国HDPE进口量增长较快，2008年为231.3万吨，2013年达到473.8万吨，年均增速高达15%。2014年，由于HDPE的需求增速小幅放缓，以及国内供应量的大幅增加，我国HDPE的进口量为459.6万吨，同比下降3.0%。详见图2。
　　2014年，我国HDPE最大的进口来源地仍为伊朗，进口量为103.0万吨，占到国内总进口量的22.4%；其次是沙特，进口量为92.8万吨，占20.2%；韩国居第三位，进口量为60.8万吨，占13.2%；阿联酋进口量略低于韩国，为60.1万吨，占13.1%。以上四国的进口量合计占到国内总进口量的69%。2014年，我国进口自中东的HDPE占总进口量的60%以上，可见中东HDPE装置和货源对国内市场的影响较大。
　　我国HDPE的进口主要集中在华东和华南等经济发达地区。2014年，我国HDPE最大的进口地区仍为山东省，进口量114.6万吨；其次是广东省，进口量为82.7万吨；浙江省居第三位，进口量为71.7万吨，之后依次为上海市（71.7万吨）、江苏省（27.7万吨）、福建省（25.7万吨）、天津市（21.0万吨）等。

4. 消费增速放缓
　　2014年，我国HDPE的表观消费量在950万吨以上，同比增长约5%，增速较上年有所放缓，主要原因还是国内经济增速放缓，建筑、汽车、工业物流和包装等行业发展速度降低，从而导致HDPE管材、注塑和吹塑制品等需求增速下降。国内HDPE树脂在下游领域的消费比较均衡，具体消费构成为：吹塑制品、薄膜与板材、注塑、管材分别占20%左右，纤维和其他领域合计约占20%。
　　吹塑制品　HDPE适用于生产液体食品容器、家用化学品容器、药品和化妆品瓶、工业容器、汽车油箱、机油瓶等各类大中小型中空容器。随着我国HDPE吹塑制品市场需求的不断扩大，该领域已发展为HDPE的最大消费领域。
　　薄膜与板材制品　在薄膜产品中，HDPE主要用于生产包装膜和棚膜等，其中包装膜消费量占97%，棚膜占3%。
　　注塑制品　HDPE注塑料主要用途为工业包装箱、船运包装箱、装货箱、托盘、中型散装容器、水果箱及鱼筐等，此外还有摩托车配件、瓶盖、食品容器、玩具、家庭用品等。
　　管材　HDPE管材包括给排水管、燃气管、矿用管、农田喷滴灌用管及通信用管等。我国HDPE管材料主要用于给水管、燃气管、矿用管和通信管。
　　其他　HDPE还应用于纤维制品、电线电缆、涂层制品、发泡制品等。HDPE纤维制品主要有单丝和编织制品，用于制造绳索、渔网丝和彩条布。在电线电缆领域，国内6kV级以上电力电缆已全部采用聚乙烯交联绝缘料；1kV以下的低压电缆则以聚氯乙烯绝缘和聚氯乙烯护套为主，通讯电缆一般以HDPE做绝缘层，以LLDPE做护套层；光缆则主要是用HDPE和MDPE作为护套料。

5. 未来仍存在市场缺口
　　HDPE是PE中消费量最大的品种，占到PE总消费量的46%。近年来，尽管我国HDPE的产能快速增长，但仍无法满足快速增长的需求，每年还需大量进口，2014年的对外依存度约45%。目前我国正在建设的HDPE项目中80%~90%都是煤化工项目，大多配套全密度聚乙烯装置，即LLDPE和HDPE可切换生产装置。根据以往投产的煤化工聚乙烯项目经验，煤基全密度聚乙烯装置在投产后，普遍会选择生产LLDPE产品（主要与市场、渠道、工艺等有关），而且在确定产品品种和牌号后，为了稳定客户和开拓市场，一般不轻易更换。所以说，正在建设的大量煤基聚乙烯装置最终只有一小部分能形成HDPE有效产能。此外，进口产品对国内市场冲击仍然较大，由于国外产品性价比高，国内新上装置在竞争力方面不敌国外产品。因此，预计未来中短期内我国HDPE市场仍将处于严重依赖进口的局面。