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EVA树脂:需求高企 对外依存现象严重
2017年2期 发行日期:2017-01-13
作者:zhoukan2012

  自1960年美国杜邦公司首先用高压本体法实现乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)树脂生产后,EVA经历了漫长的发展。上世纪80年代后,人们逐渐认识到EVA薄膜和发泡制品的优良性能,之后在需求的带动下EVA生产技术也取得了巨大进步。
产能集中  薄膜制品消费占主
  目前世界EVA生产主要集中在北美、西欧、亚洲和中东地区。2015年,全球EVA产能约367万吨。其中,北美、西欧、中东、中国以及亚洲地区(不包括中国)的产能分别约为60万吨、72万吨、25万吨60万吨以及150万吨。另外,世界上还有多套低密度聚乙烯(LDPE)装置可以生产EVA树脂。全球EVA树脂的主要生产装置及产能见表1。
  预计今后几年北美和西欧地区的EVA树脂产能将维持稳定,而亚洲和中东地区产能继续增长。根据目前国外新建、拟建项目情况,预计到2020年底,全球EVA树脂产能将达到500万吨左右。
  从全球EVA树脂的消费市场来看,亚洲、北美和西欧是主要市场,其中我国是最大的消费国。2015年,世界EVA树脂的消费量约300万吨,其中薄膜、发泡材料、热熔胶、电线电缆、注塑以及涂覆、油墨等其他领域分别占总消费量的45%、18%、17%、9%、6%和6%。在欧美地区,薄膜、电线电缆、注塑成型、发泡材料是主要消费领域,其中薄膜占50%以上,因此低VA含量的EVA产品更受到市场青睐。在亚洲地区,EVA主要市场是鞋材和热熔胶行业。
  从用途来看,世界EVA树脂最大用途是薄膜产品。在国外EVA树脂主要用于薄膜生产,其中西欧薄膜约占EVA总消费量将近50%,北美占近40%。薄膜级EVA树脂主要用于生产透明膜,约占EVA薄膜的70%。各种包装用透明薄膜VA含量在1%~5%。受亚洲需求增长驱动,鞋材成为EVA第二大应用领域。此外,近年来随着我国劳动力成本上升,制鞋企业不断向东南亚转移,东南亚EVA发泡料需求增长较快。
  预计未来5年,欧美等发达国家的EVA树脂需求增速将放缓,但受中国、东南亚等新兴工业化国家EVA需求量的快速增长的推动,世界EVA需求年均增长速度将在3%~4%,预计2020年世界EVA的需求将达360万吨。
供不应求  对外依存度严重
  截至2015年底,国内有5家EVA树脂生产企业(4家为中石化独资和合资企业),EVA树脂总产能达到60万吨;由于国内部分EVA树脂装置兼产LDPE树脂,所以总体装置开工率低,仅50%多,国内EVA树脂总产量约30多万吨。  
  中国是全球EVA树脂最大的进口国。近年来,由于国内EVA树脂供应能力增速远低于需求增速,导致EVA树脂进口量不断增长。2010年进口量为47.9万吨,2015年达到89.2万吨,年均增幅为13.2%。2015年,中国EVA树脂的对外依存度为71%。
  2015年中国进口EVA树脂的来源国及占比分别为:韩国是最大的进口来源国,占总进口量的39%,中国台湾居第二,占22%;新加坡和泰国居第三和第四,分别占9%和8%,沙特、日本和美国分别占6%、6%和4%。
  近年来,随着我国光伏产业、无卤阻燃电缆、预涂膜等行业的蓬勃发展,促进了EVA树脂的需求量快速增长。2010年,我国EVA树脂的消费量为66万吨,2015年增长至约120万吨,年均增长率为13%。EVA树脂在通用合成树脂中属于中高档塑料品种,尽管其价格高于PP、PE等树脂,但由于其具有优异的柔韧性、耐冲击性、填料相容性、热密封性、光学性能、耐低温及无毒等性能,已越来越广地应用于塑料制品行业。
  预计未来5年,随着中国的低烟无卤阻燃电线电缆、预涂膜、光伏产业的持续快速发展,到2020年,中国EVA树脂的需求量将达到160万吨。2015~2020年年均复合增长率约6%。2015年中国EVA树脂的消费结构见图1。
  EVA树脂属于我国严重依赖进口的聚合物产品,主要原因,一是国内EVA树脂的供应能力低,二是国内EVA树脂牌号少,应用性能相对单一,国内EVA树脂主要应用在鞋材和电线电缆及少量农膜领域,而光伏、热熔胶和涂覆领域应用EVA树脂专用牌号由于技术含量高,产品品质要求高,国内产量低,主要依靠进口。目前国内有多个EVA树脂项目正在规划中,这些项目均倾向于采用釜式法工艺,计划生产光伏、热熔胶料等牌号,以替代进口。如果这些项目能顺利投产并稳定生产光伏和热熔胶料,将大大降低国内EVA树脂的对外依存度,从而也将加剧国产EVA树脂与进口产品在各个领域的竞争。

表1   全球EVA树脂的主要生产装置及产能                           万吨

                            企业名称                                    总产能                                   产地/备注
ExxonMobil 40 美国和比利时
韩国三星-道达尔石化(现为韩华-道达尔石化) 39 韩国
新加坡TPC 26 新加坡,住友和Shell的合资企业
台塑 22 台湾
韩华-Sipchem合资企业 20 沙特阿拉伯
韩华 16 韩国
杜邦 15 美国,不含日本、比利时和中国合资装置
韩国乐天化学 14 韩国
韩国LG 14 韩国
台聚 12 台湾
塞拉尼斯 10 加拿大
泰国TPI 10 泰国
LyondellBasell 8.8 美国
Arkema 8 法国

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