油气国际产能合作需三管齐下 - 热点透视

“一带一路”沿线分布着着全球重要的油气生产和供应国，多数国家是经济结构较为单一、严重依赖油气出口的资源国，设备制造工业相对落后，在油气工业的勘探开发、工程建设、技术服务等上游产业链严重依赖国外企业技术与设备。开展油气产能合作，重点应在以中东、中亚为主的“一带”油气资源产国开展油气勘探开发、管道建设、LNG、工程技术服务等业务；在以成品油消费市场潜力巨大的“一路”南亚、东南亚国家开展炼油化工，油气仓储等业务。据粗略估计，到2030年，“一带一路”区域内国家油气工业需要投资1万亿美元以上才能满足国家油气工业以及经济发展，潜力巨大。国内相关企业可从资源国、通道国、消费国三管齐下，让中国的装备制造、技术、标准通过国际产能合作走出国门。在为数不多的欧美国家竞争激烈的国际油气市场占得一席之地。

加强油气风险勘探
     布局自主生产权益

　　“一带一路”沿线国家油气勘探程度相对较低，尚有大量油气资源有待发现。俄罗斯、伊朗、沙特阿拉伯和土库曼斯坦等国将是未来发现大型油气田的热门地区，也是风险勘探的重点。
    俄罗斯油气资源极其丰富，待勘探发现的常规资源分别高达99亿吨和32.4亿立方米，此外还有页岩油储量104亿吨、页岩气储量8.1万亿立方米。目前中俄能源合作大多数是管道油气和LNG中游长协合同交易。未来中国可凭借已经成功开发出来的极寒钻井设备在自然条件恶劣的东西西伯利亚等潜力最大的区块勘探开发，以提高权益产量在中俄能源合作中的比例，规避中俄长协合同受国际油价以及俄罗斯金融波动带来的损失。　　
　　伊朗有大量油气储量有待开发，已经探明的石油储量为215.1亿吨，居世界第四，天然气储量34万亿立方米，居世界第一，是中国与巴基斯坦在建油气能源通道最主要的资源来源国。随着伊朗核制裁的解除，以及伊朗政府放出更加灵活的新石油合同（IPC）。中伊油气风险勘探开发可主要在西南部波斯湾（Parsa、Mahan、Bamdad区域）、东北（Dusti、Sarakhs、Raz区域）、里海(Sardar-Jangal)，潜力空间巨大。
　　作为全球第一产油国，沙特阿拉伯未来的增产潜力巨大。其石油和天然气待发现资源量分别为132亿吨和12.1万亿立方米。在这次国际油价暴跌中，经济严重依赖油气工业的沙特阿拉伯决心通过经济结构改革，来减少对油气工业在经济中的比重，计划到2030年将油气工业的比重从84%降至50%。但是，油气工业还是会继续作为沙特的主要工业领域，2030年石油和天然气产量提高至7.31亿吨和3092亿立方米。除了在产的16个油气田外，沙特阿拉伯有意加强海上油气资源勘探力度，在西北部红海海域和鲁卜哈利沙漠进行非常规天然气资源开发。
　　土库曼斯坦是中亚天然气管道的起源国，天然气资源极其丰富，是中国重要的能源安全保障国。其常规天然气资源量为5.8万亿立方米，世界排名第5；常规石油待发现量为17.6亿吨。未来土库曼斯坦计划修建西至欧洲的天然气管线，在西部的潜在区域有勘探需求。
　　除了以上四国重点的风险勘探重点国家之外，另有乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、越南、印度、巴基斯坦和孟加拉国等油气资源量相对较少的国家也有加强勘探、探明油气分布的诉求。

油气田开发显露商机
    带动装备“走出去”

   “一带一路”沿线多数资源国存在大量储量大、开发进程缓慢的在产或新建大型油气田，是未来油气田开发合作的重点。据统计，“一带一路”沿线国家未建产油田超600个，2P石油储量79亿吨，主要集中在俄罗斯、阿塞拜疆、沙特阿拉伯、阿联酋、伊朗、伊拉克等国；未建成气田超过500个，2P天然气储量19.4万亿立方米，主要集中在俄罗斯、土库曼斯坦、沙特阿拉伯、伊朗、卡塔尔等国。如果这些油气田得到开发，油气高峰累加产量可分别达到4.1亿吨和1.59万亿立方米。
　　中亚地区因投资不足、设备老化等原因导致大型油气田开发延期。另外在伊朗，制裁解除后，也放出了29块油田开发与23块气田开发的国际招标。其中9个新建油田，20个老油田二次开发；21个未产新建气田，2个老气田建设。这些是未来中国石油装备走出去的重点国家。
　　另外，卡塔尔、印度尼西亚、马来西亚等国有老油田二次开发的诉求，在未来也可关注其动态。

改善碎片化管网
     保障能源供应安全

    当前，“一带一路”沿线国家油气管网建设仍呈现区域化，碎片化，跨国家、跨区域管网互联互通需求巨大。基于油气资源国经济增长需求与消费国的能源安全需求，通过长距离油气管道建设，打通能源通道，同时保证油气资源国的经济来源和需求国的能源安全是大势所趋。据粗略估计，2030年前“一带一路”国家需要新建油气管道近2万公里。俄罗斯、土库曼斯坦、伊朗等中亚中东资源输出国，阿富汗、巴基斯坦、蒙古管道过境国，以及东盟国之间资源与消费平衡需求的市场是最主要管道建设潜力。
　　 “一带一路”沿线国家中，最主要的管道建设需求集中在以里海周围五国的原油天然气进出口需求，主要油气管道规划如下：
    原油管道
    CPC原油管道（Caspian Pipeline Consortium）已经建成；BTC原油管道（Baku-Tbilisi-Ceyhan）已经建成；KCTS原油管道（Kazakhstan Caspian Transportation System）规划中
    天然气管道
    SCP天然气管道（South Caucasus Pipeline）已经建成；CAC天然气管道（Central Asia-Centre）已经建成；SCP天然气管道（South Caucasus Pipeline）2期扩建规划中（42亿美元）；TAPI天然气管道（Turkmenistan-Afghannistan-Pakistan-India）规划中；TANAP天然气管道（Trans Anatolian Natural Gas Pipeline）规划中（100亿美元）；TAP天然气管道（Trans Adriatic Pipeline）规划中（50亿美元）
    另外，为了增加天然气来源，减少对俄罗斯天然气的依赖，降低俄罗斯地缘政治带来的断气风险，欧盟已经提出建设以中亚里海五国为来源的“南能源回廊”的构想，计划建设一个从阿塞拜疆-格鲁吉亚-土耳其-希腊的天然气管道。
　　作为中国未来重要的能源通道国，巴基斯坦目前为止国内的原油管道为2576公里，因为巴基斯坦国内油气生产不足，巴基斯坦政府计划参与土库曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度（TAPI）以及巴基斯坦-伊朗（IP）两条跨国天然气管道建设，但目前TAPI面临严峻的地缘政治问题和安全问题，还充满不确定性。巴基斯坦-伊朗管道为中国与巴基斯坦未来的油气管道主要的天然气来源通道，目前进展顺利，第2期从查巴哈尔到瓜达尔港的天然气管道已经开始建设。而瓜达尔港到中国新疆喀什的大通道还面临诸多挑战，但前景明朗。
　　
进军海外炼油化工
       输出国内产能

　　据粗略估计，除中国外，2020年前“一带一路”区域内国家需要新增炼油能力超过2亿吨，为此需要1000亿美元以上的投资。目前，“一带一路”区域内各国炼化产业发展不平衡，多数国家缺乏资金、技术和设备，并制订了合作发展炼化产业的规划。同时，绿色低碳、设备升级改造、产品结构优化等发展要求，也为开展“一带一路”炼化产业合作提供了契机。
    1.炼油
　　目前，从总体来看，受产能建设、技术改造和产品质量升级等三方面因素驱动，“一带一路”沿线国家炼油工业合作机会广泛。详见表1。
　　产能建设方面，预计到2020年“一带一路”区域内炼厂数量将从433个增至454个，总炼油能力增加4亿吨到24.5亿吨。沙特阿拉伯、伊拉克、科威特、卡塔尔、阿曼、越南、印度等国家计划扩建产能超过1000万吨。
    炼厂技术改造方面，主要包括陈旧设备、小炼厂改扩建。多数国家炼厂设施陈旧，工艺水平落后，伊拉克、阿曼、科威特炼厂多兴建于上世纪50年代，缅甸、泰国兴建于70年代，综合加工能力弱、产品结构单一，亟需升级改造。
    成品质量升级方面，“一带一路”地区国家还没有一个国家油品达到欧Ⅴ标准。随着环境标准日益严格，油品升级也是中国与其他国家进行炼厂产能合作的巨大空间。
     2. 石化
    “一带一路”沿线各国石化工业发展参差不齐，产品结构单一，以大宗中低档产品为主，高档附加值产品少，产业链不长，在石化产能合作方面有巨大需求。
　　例如，俄罗斯乙烯工业发展落后，合成树脂和合成橡胶产能较大，但产品结构单一，俄罗斯计划大力发展石化工业，但规划还不明确。中国与俄罗斯可以在能源合作的基础之上，开展石化产能合作。中亚国家对乙烯和三大合成材料产能合作有诉求。中东石化工业原料充足，发展迅速，但核心技术和装备长期受制于欧美日韩发达国家，也缺乏高端附加值产能，中国可利用价格优势与中东国家开展化工合作。如在中石化已经参与投资的沙特延布炼厂的基础之上，建设下游产业链的深加工化工产业，既可出口欧洲市场，也在优势价格上满足了国内化工产品的进口需求。

大力发展LNG
满足国内环保需求

　　随着中国国内日益严峻的空气污染问题，作为清洁能源的天然气在能源结构中比例提升的需求愈加急迫。除了中亚、中哈、中俄、中缅以及未来的中巴天然气管道进口的途径之外，LNG基础设施建设更能满足中国天然气贸易的迅猛发展。
LNG生产国：伊朗、伊拉克等国有丰富的天然气资源，但因为制裁和动荡等原因几乎没有LNG产能建设，天然气出口能力远没得到发挥，需要大量LNG生产和出口终端设施建设。随着国际制裁的解除，伊朗之前规划过但没能实施的Pars LNG、Persian LNG、Iran LNG、Qeshm LNG、 North Pars LNG 5个项目有望恢复。
LNG消费国：在进口LNG设施缺乏，但天然气市场需求也在增长的国家，LNG接收港建设是重点市场，如巴基斯坦、孟加拉国、泰国等人口众多的国家，未来LNG进口需求会越来越大。不同国家LNG接收及储存项目详见表2。
　　
　　总体而言，在“一带一路”的大时代背景下，通过国际产能合作牵头，参与大型油气项目开发，带动中国装备制造、工程服务、技术标准走出去。发挥中国技术、资金、经验的优势，输出中国优势产能，帮助沿线国家建立油气工业体系建设，实现“一带一路”沿线国家经济发展和我国能源安全保障的互利互惠的局面，是国际产能合作的根本宗旨。

表1 不同国家和地区炼油工业的合作需求
国家和地区主要需要
俄罗斯改造升级现有炼厂，改变单一出口原油的现状，增加高
品质汽柴油产量，扩大成品油对外出口
中亚五国通过改扩建或新建适当增加国内炼油能力，满足国内油
品需求
印度通过改扩建或新建继续发展国内炼油业，升级油品质量，
除满足国内需求外，扩大对外成品油出口。同时对部分
现在老炼厂改造升级
沙特阿拉伯通过改扩建和新建继续发展国内炼油业，升级油品质量，
改变单一出口原油的现状，增加成品油对外出口，希望
成为全球主要成品油出口大国
伊朗希望实现成为从成品油进口到成品油出口的国家
伊拉克希望在局势平定以后，恢复和发展国内的炼油业，满足
国内需求，减少进口
南亚希望发展本国炼油工业，减少进口依赖

表2 不同国家LNG接收及储存项目
     国家                    项目                          接收/万吨    储存能力/万kL     投产时间
泰国 Map Ta Phut     500 32     2011
Map Ta Phut 2期     500 32     2017
缅甸名称未定     N.A N.A    规划中
马来西亚 Melaka      380 N.A     2013
Pengerang     350 40     2018
Lumut     N.A N.A    规划中
LahadDatu     100 N.A    规划中
新加坡裕嵘岛1期1B期     600 54 2013，2014
裕嵘岛3期     500 26    2018
未来计划合计1500 N.A   规划中
印度尼西亚 West Java,NusantaraRegas FSRU      300 N.A    2012
Lampung FSRU 200~300 17    2014
Arun     300 N.A    2015
Central Java,Semarang     300 N.A   规划中
Bojonegara     400 N.A    2019
Central Java,Cilacap     160 N.A     2017
North Java      N.A N.A   规划中
East Java     N.A N.A   规划中
菲律宾 Pagbilao LNG     300 13    2016
Batangas FSRU     400 17    2017
名称未定     N.A N.A    2017
越南 ThiVai     100 10    2017
SonMy,BinhThuan 180（扩建） 32    2019