不确定因素下，对石化行业经济运行的几点思考

■ 中国石油和化学工业联合会副会长傅向升

　　今年年初，受英国脱欧对欧盟的影响、美国经济政策的不确定性，以及欧盟主要经济体德国、法国、荷兰相继大选等诸多不确定性因素的影响，大家都认为2017 年世界经济环境蛰伏着许多黑天鹅事件，大多对2017年的经济发展持悲观态度。对中国经济很多经济界人士也认为：不仅产能过剩的矛盾十分突出、新旧动能转换十分艰难，而且债务风险不断叠加、房地产泡沫不断放大，对中国经济“稳增长”的信心也缺乏底气。现在上半年已过，英国脱欧谈判在争吵中推进，特朗普新政也在国内外争议声中艰难前行，荷兰、法国大选相继落定，没有出现人们担忧的极右势力执政的“黑天鹅”，德国大选也在跌宕起伏中明朗化，全球经济正在走上缓慢复苏的通道。中国经济稳中向好的态势进一步巩固，“L型”的拐点正在显现。从前五个月的运行情况看，上半年我国石化行业经济运行总体良好，经济增长速度明显加快。

三个快速、
   两个平稳和一个波动

　　前5个月，石化行业规模以上企业29025家，累计实现主营收入5.91万亿元，同比增长18.6%；利润总额3610亿元，增幅60.0%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.3%和12.4%；完成固定资产投资6931.5亿元，下降2.1%，占全国工业投资总额的9.1%；资产总计12.56万亿元，增幅5.1%，占全国规模工业总资产的11.8%。全行业进出口贸易总额2334.5亿美元，增长26.5%，占全国进出口贸易总额的14.9%，其中出口736.9亿美元，增幅9.9%，占全国出口贸易总额的8.6%；逆差860.7亿美元，同比扩大70.6%。
　　主营收入分板块看，化学工业4.02万亿元，同比增长16.6%；炼油业1.36万亿元，增幅23.5%；油气开采业3605.7亿元，增速28.5%。利润总额分行业看，油气开采业209.4亿元，上年同期亏损394.1亿元；炼油业816.1亿元，同比增长12.7%；化学工业2506.1亿元，增幅35.2%。
　　根据以上数据，我们把上半年全行业经济运行的主要特点纳为“三个快速、两个平稳、一个波动”。
　　 1、三个快速
　　一是收入快速增长。1～5月，全行业主营收入同比增长18.6%，增速比去年同期提高19.7个百分点，为5年来最高增速。其中，油气开采和炼油增速分别达到28.5%和23.5%，分别比去年同期提高53.8和31个百分点；化工行业同比增长16.6%，比去年同期提高12.7个百分点。
　　二是利润快速增长。1～5月，石化全行业利润总额同比增长60.0%，增速比去年同期提高66.6个百分点，创下6年来最高增幅。其中，油气开采业利润总额209.4亿元，去年同期亏损394.1亿元；炼油业利润总额816.1亿元，同比增长12.7%；化工行业利润同比增长35.2%，比去年同期提高20.7个百分点，大幅高于全国规模工业22.7%的平均增长水平。
　　三是进出口快速增长。1～5月，累计进出口总额同比增长26.5%，比去年同期大幅提高41.8个百分点，为2012年以来最大增幅。其中，出口贸易在连续两年下降后重拾增长势头，出口额同比增长9.9%，增速比去年同期提高19.1个百分点；进口额同比增长36%，比去年同期大幅提高54.1个百分点。
　　 2、两个平稳
　　一是生产平稳增长。1~5月，全国原油天然气总产量1.37亿吨（油当量），同比略降0.9%，其中，原油产量8024.1万吨，同比下降5.6%；天然气产量629.3亿立方米，同比增长6.8%。炼油生产平稳。1~5月份，国内原油加工量2.29亿吨，同比增长3.6%；成品油产量1.46亿吨，同比增长2.8%。其中汽、煤、柴产量同比分别增长2.3%、6.5%和2.4%。
　　主要化工品生产平稳。1~5月，国内主要化学品生产总量增长约2.3%，除化肥、农药生产同比分别下降6.1%和3.7%外，其他主要化工原料和合成材料等均保持平稳增长，硫酸、盐酸分别增长2.4%和6.5%，纯碱、烧碱分别增长6.9%和5.1%，甲醇同比增长8.4%，涂料同比增长9.1%，合成树脂、合成橡胶和合成纤维单体同比分别增长3.9%、7.9%和9.5%。
　　二是消费平稳增长。1～5月，我国石油天然气表观消费量3.35亿吨（油当量），同比增长5.9%，增速比上年加快1.6个百分点；主要化学品表观消费总量增幅约4.9%，比上年加快1.2个百分点。国内原油表观消费量2.54亿吨，同比增长6.0%，对外依存度68.4%；天然气表观消费量973.6亿立方米，同比增长9.0%，对外依存度35.4%。国内成品油表观消费量1.32亿吨，同比增长1.5%。其中，柴油消费止降转增，表观消费量6824.9万吨，同比增长1.0%，一年半来首次增长；煤油消费保持较快增长，增幅7.5%，汽油消费增速回落，表观消费量5047.6万吨，同比增长0.7%。
　　主要化学品消费中，1～5月，基础化学原料表观消费总量增幅4.9%，其中，乙烯表观消费量850.8万吨，同比增长0.4%；甲醇表观消费量2158.5万吨，增幅5.8%；无机化学原料表观消费总量增长约4.9%，比上年同期提高2.5个百分点；硫酸表观消费量3783.2万吨，增长2.1%；烧碱表观消费量1459.2万吨，增长7.9%。合成材料表观消费总量增幅约7.8%，比上年同期提高3.4个百分点。其中，合成树脂表观消费量4637.7万吨，同比增长5.3%；合成橡胶和合成纤维单体增速分别达到35.2%和11.3%。但是，化肥消费降幅2.9%；特别是氮肥降幅较大，达10.0%；钾肥增幅较大，逾12%。
　　3、一个波动，即价格波动
　　总体上看，主要石化产品同比价格涨幅较大，个别产品环比波动较大。与去年同期比，前5个月，国内石油和天然气价格总水平上涨54.2%，炼油业上涨26.8%，化工产品上涨9.9%。从3月份开始，国内化工产品价格出现持续回落，3、4、5月价格同比增幅分别为11.5%、9.2%和7.7%。其中，合成橡胶、合成纤维单体、有机化学原料等市场价格波动相对比较剧烈。市场监测显示，与2月最高均价相比，6月丁苯橡胶和顺丁橡胶均价分别下挫51.4%和56.1%，腰斩过半；己内酰胺最低均价下挫35.6%，纯苯下跌25.9%，甲醇跌幅21.0%。
　　
积极与不利因素交织

　　下半年，宏观面和产业面形势的变化将继续深刻影响行业经济运行，可以说积极因素与不利因素交织。
　　国际环境总体将继续保持平稳向好态势。今年以来，由于全球制造业和贸易回暖，市场信心改善，世界经济发展势头向好，复苏动力增强，这是近年来最好的经济形势。进入二季度以来，世界银行、国际货币基金组织（IMF）和经合组织（OECD）在内的多家机构调高了对今明两年世界经济增速的预期；世界银行最新报告预计，今年全球经济增速将回升至2.7%，较上年提高0.3个百分点；全球贸易增幅将达到4%，为近年来新高。美国一季度经济增长1.4%，高于预期，二季度增速也为市场看好；欧元区增速已恢复至国际金融危机前水平。欧洲央行6月中旬调高了2017年至2019年欧元区经济增长预测，欧元区经济稳健增长的势头已形成预期，对欧洲经济增长的信心正在逐渐恢复。新兴市场和发展中经济体中，中国经济持续保持稳定增长，一季度经济增长6.9%，主要经济指标好于预期，经济结构持续优化；俄罗斯正在逐步走出衰退；印度经济一季度增长6.1%，低于市场预期；拉美经济有望扭转加速下滑局面，甚至恢复一定增长，但难以强势反弹，复苏的波动态势还会延续。
　　国内经济发展继续稳中向好态势。一季度经济增长6.9%，主要经济指标好于预期，经济结构持续优化。中国工业增长率5月份6.5%，已是连续14个月稳定在6%以上，今年前5个月全国规模以上工业企业利润总额同比增长22.7%；外贸出口同比增长8.2%，较上年的负增长出现明显恢复，国内消费增长持续保持10%左右的较高水平。从国民经济总体运行的情况看，中国经济已初步形成中高速增长的底部，筑底盘整的震荡期已过，即很多人说的“拐点已现”，预计今年经济增幅有望略超去年的水平。
　　从石化行业自身来看，结构在优化、增长动力在增强、盈利能力在提升。前5个月，合成材料、基础化学原料和专用化学品主营收入分别增长25.7%、20.1%和16.9%，增幅居化工行业前三，这三个行业对化工行业收入增长的贡献率合计超过81%。盈利能力增强主要是前5个月，主营收入利润率达6.11%，为近3年来最高，同比提高1.59个百分点。7月初沪深两市发布了169家石化上市公司上半年业绩预告，预亏的只有28家，是近千家预告公司中盈利最好的板块。据化工在线发布的7月前半个月的价格指数，涨幅为3.2%，在统计的160个产品中上涨的有74个，占46.3%；持平的有34个，上涨加持平的产品数占67.5%。
　　同时我们也看到，贸易保护主义抬头、发达经济体经济政策特别是货币政策不确定等风险对世界经济复苏的威胁程度加大，以及地缘政治冲突、大国插手热点地区和热点问题等，都将成为全球经济脆弱性增强的重要因素。又加上石化行业自身，传统产能过剩严重，高端产品依然短缺。全行业固定资产投资继续下降2.1%，化工行业同比下降1%，投资的持续下降将造成行业发展后继乏力。
　　另一个影响石化行业经济运行的重要因素是国际原油价格的变化。自去年底达成减产协议以来，国际原油价格一直走入了上升通道，可是进入6月份以来原油价格急速下跌，最低点与年初的最高点下跌幅度超过20%。1～6月，WTI原油均价为50.44美元/桶，同比涨幅29.1%；布伦特原油均价52.14美元/桶，涨幅32.5%。综合因素来看，下半年布伦特原油均价将在45~60美元/桶区间震荡。
　　预测全年行业经济运行将好于去年，经济总量将创造历史新高，主营业务收入将达14.75万亿元，同比增长12%；其中，化学工业主营收入将达10.13万亿元，增长11%。全年石油和化工行业利润总额约为7500亿元，同比增长17%。其中，化学工业利润总额5500亿元左右，增幅达9%。预计全年石油和化工行业出口总额约1860亿美元，同比增长9%。
　　
重点关注五个问题

　　做好下半年经济运行工作，需重点关注五个问题。
　　1、产能过剩问题
    根据石化联合会“产能预警报告”，从产能利用率看，在监测的25种主要产品的平均产能利用率为69.1%；其中炼油装置产能利用率为67.3%（美国89.7%），烧碱为83.2%，纯碱为86.1%，尿素为80.3%，聚氯乙烯为69.2%，甲醇为67.8%，醋酸为68.3%，电石为60.7%，PX为71.6%，PTA为66%，MDI为69.9%，TDI为78.1%，聚甲醛为57.5%，有机硅单体为58.4%，煤制油为58.6%，煤制气为69.6%，煤制烯烃为88.8%（按有效产能计算），煤制乙二醇为40%。
　　2、产品结构问题
    2016年石化行业进出口总额4778亿美元，其中进口3069.5亿美元，出口1708.7亿美元，贸易逆差不断扩大。有机化学品进口5854万吨，同比增幅26%；合成树脂进口3182万吨，与上年持平；合成橡胶进口335.6万吨，增幅64.1%；液化丙烷进口1160万吨，增幅35.7%；甲醇进口880万吨，增幅58.9%；乙烯进口165.7万吨，HDPE进口527.7万吨，增幅2.9%；丙烯产量2470万吨，进口290万吨，增幅4.7%；聚丙烯产量1829万吨，进口302万吨，降幅11.2%；乙二醇产量565万吨（开工率71%），进口757万吨，降幅13.7%；PX产量964万吨（开工率71.6%），进口1236万吨，增幅6.1%；聚甲醛产量22万吨（开工率41%），进口29.3万吨，增幅13.6%；聚碳酸酯产量63万吨，进口132万吨（自给率36%），降幅7.6%。
　　3、石化产能扩增
    最近一些大石化项目纷纷获批，包括宁波基地的舟山群岛浙江石化4000万吨炼油、800万吨PX、280万吨乙烯项目，将分两期建设；连云港基地7月10日获江苏省政府正式批复，产业规模4000万吨级炼油、400万吨级芳烃、300万吨级乙烯；长兴岛恒力2000万吨炼油项目、曹妃甸基地1500万吨+2000万吨两个大炼化一体化项目和沙特阿美与兵器工业在盘锦的1500万吨炼化一体化项目等。以上项目总的炼油能力超过1.2亿吨，目标产品基本指向芳烃。
    此外中石化3月初宣布，“十三五”期间将投资2000亿元，集中打造“四大”世界级炼化基地，即茂湛3500万吨炼油、180万吨乙烯；镇海3300万~3800万吨炼油、180万~220万吨乙烯；上海2600万吨炼油、259万吨乙烯；南京3600万吨炼油、240万吨乙烯。这些新项目的投产和新基地的形成，对中国石化产业的规模竞争力和炼化一体化水平，以及市场竞争格局都将产生深远的影响。
　　另一支不容忽视的力量是地炼企业。自2015年2月允许符合条件的企业申报进口原油使用权，已有22家地炼企业获得近8000万吨原油配额，还有7家审完待批的额度1530万吨，另有约10家已上报申请材料的约千万吨额度。最终将会有超过30家企业、超过1亿吨的额度核批。今年上半年进口原油2.12亿吨，同比增长13.8%。
　　4、并购重组问题
    国际上跨国公司的并购重组风起云涌，继杜邦和陶氏宣布重组以后，6月份中国化工并购先正达完成交割，拜耳并购孟山都正在加快推进中，最近科莱恩与亨斯迈的重组也进入了实质推进阶段。这些并购重组完成以后将对全球化工新材料、专用化学品，尤其是对农药和种子领域产生重大而深远的影响。
　　5、环保日益严苛
    2016年，中央环保督察共完成16个省区市的环境督察，立案处罚8500余件、罚款4.4亿多元；立案侦查800余件、拘留720人，约谈6307人，问责6454人。今年要完成对剩余省份中央环保督察全覆盖，还要对一些问题突出的地方不定期开展专项督查和“回头看”,紧盯问题整改落实。从去年开始，VOCs排放税已经在14个省市征收，石化、化工都列入重点行业，到2020年炼油、石化行业减排30%，合成树脂、合成橡胶等行业减排40%以上，农药、涂料、胶粘剂等行业更是重中之重。当前，《环境保护法实施条例》正在征求意见，明年1月1日环保税将正式开征，大气污染物、水污染物将按当量征税，固体废弃物分不同种类按吨征税，石化行业废水、废气、废固的排放量列工业部门前列，这些新的法律和规定都不容回避。

四点工作建议：

　　 1、千方百计开拓市场，提升行业有效供给水平
　　一是要加大对基础化学原料、农用化学品、橡胶制品、成品油等传统市场需求的开拓，最大限度地挖掘成熟市场的潜力。二是要把握需求变化趋势，加强对机械、纺织、轻工、房地产市场和重大基本建设项目的有效供给，特别是要加大对差别化和功能性产品、绿色环保低碳产品等的市场推广力度，努力拓展市场需求，重视用户体验和服务，提供优质产品。三是要大力开拓国际市场，加强国际产能合作。全行业要紧紧抓住“一带一路”的新机遇。
　　2、持续加快结构调整，推动石化产品迈向中高端
　　下半年，按照国务院《石化产业调结构促转型增效益指导意见》和联合会《实施方案》的要求，一方面要坚持不懈抓好去产能，力争去产能的“三年目标”取得突破性进展。另一方面，我们要加快传统产业的调整优化和战略性新兴产业的培育形成，通过技术改造与提升，促进传统产业的调整与优化。
　　 3、以质量和效益为重点，努力创造最佳业绩
　　中国石化产业的布局结构、产业结构、产品结构都需要深度调整，实际上组织结构、人员结构、技术结构也需要加快调整，只有结构优化了，运营质量和效益才能从根本上改善。销售利润率是企业运营过程中代表运营质量和效率的一个重要指标，今年前5个月全行业销售利润率6.11%，为近三年来新高；化工行业达6.23%。2016年全球化工100强中，巴斯夫为8.78%，陶氏化学22.14%，埃克森美孚20.28%，杜邦11.67%，三菱7.32%，东丽7.34%，住友7.8%，赢创12.97%，先正达13.74%，中石化6.04%。国内很多企业都可以据此对标：跟全行业平均水平对对标，跟国内先进企业对对标，跟跨国公司对对标。
　　4、突出绿色发展，确保安全环保底线
　　在绿色发展方面，下半年我们要认真落实好《石化行业绿色发展行动计划》的总体部署，把今年4月份发布的“六大专项行动计划”确立的具体措施和任务目标落实到位，在废水、废气、废固治理以及节能减排、安全提升和园区绿色发展方面，推出一批先进的技术措施，一批典型示范企业，并实施严格的标准、督察和奖惩制度，让绿色发展成为全行业共同的理念和行动。
　　安全生产是发展的基础和根本条件，离开了安全无从谈发展，所以一定要高度重视安全，一定要强化安全风险意识，从制度、管理以及文化理念上，都要突出强调安全。