法规趋紧 制约专用杀生剂
■ 中国化工信息中心咨询事业部 罗亚敏
杀生剂是杀灭或抑制微生物（包括细菌、真菌和藻类等）的化学品。专用杀生剂产品（指有效成分）共分为8个类别，分别是活性含卤化合物、无机酸/盐、有机酸/盐、季铵盐、酚类、有机硫、有机金属化合物和其他类别，品种较多，常常配成制剂使用。专用杀生剂产品在统计市场数据时不包括剧毒物质、药物、农用杀菌剂和大宗产品如氯气、次氯酸钠、甲醛或酒精等。
美国是最大消费地 市场受政府管控
在全球范围内，2016年专用杀生剂大约有70亿美元的市场规模，消费量折纯约为140万吨。其中，美国由于拥有远超其他地区的游泳池数量，从而需要大量杀生剂进行水处理，使其成为全球最大的消费地区，其次是欧洲，第三是中国，这三者占到超过全球80%的市场份额。同时，美国和日本所用产品价格较高，而中国及其他地区所用的产品价格较低。详见图1。
此外，专用杀生剂除了泳池消毒灭藻以外，还用于木材防腐、卫生消毒、食品防腐、工业水处理、个护化妆品、金属加工液、油漆涂料、胶黏剂和塑料加工等领域。其中，木材防腐市场近年变化很快，大量含砷的防腐剂被更安全、更昂贵的产品所取代。随着世界经济发展速度的逐步恢复，来自泳池/SPA、木材防腐、油漆涂料、胶黏剂等易受经济环境影响领域的需求逐渐增加。而较少受到经济环境影响、需求较为刚性的领域如食品/饲料防腐和卫生消毒的需求则一直较为稳定。
专用杀生剂市场的另一个显著特点是受到政府的管控：产品需要登记，登记产品需要漫长而昂贵的毒性测试来证明其安全性。由于大型的制药和农药公司比其他类型的企业具有更强的登记能力，这一类公司在此领域一直保持活跃。
随着时间的推移，新的政策逐渐禁止了一些杀生剂的使用，这刺激了新的替代产品的市场快速发展。但由于登记政策越来越严格，新产品出现的速度越来越慢。例如，自从10多年前欧盟执行杀生产品指令（Biocide Product Directive）以来，当地市场有1000种产品从市面上消失，而新出现的产品则寥寥无几。产品品种数量的减少和生产成本的增加，导致业界并购重组事件多发。大型企业在此过程中不断地增加自身的产品范围，并由此降低平均成本、增加利润率，而小型公司则收缩战线或消失。
此外，产品种类的减少，也同时减少了消费者的选择范围，相对而言在竞争中胜出的单个产品的市场规模在不断扩大，同时在某些应用领域的利润率还保持了较高的水平。
杀生剂的生产厂商主要有龙沙、巴斯夫、朗盛、陶氏、住友、拜耳、阿克苏诺贝尔、苏威、赢创、亚仕兰、索尔、先正达等，但是杀生剂往往只是这些企业产品组合里的很小一部分，且其产品利润率通常为3%~15%，不同产品的利润率迥异。全球领先的杀生剂制剂厂商还包括GE水处理、凯米拉、亚什兰、Ecolab、Buckman、ZEP、Baker等。这些成功的企业具有一些共性，主要包括但不限于：（1）保证产品安全的前提下保持较高利润率；（2）看重新兴市场和不断扩展产品应用领域；（3）对政策非常了解，有强大的登记能力；（4）技术服务能力强；（5）良好的品牌形象等。
各地消费格局迥异 国内多用于卫生消毒
2016年北美地区（主要指美国和加拿大）专用杀生剂的市场大约为29亿美元，其中泳池/SPA、木材防腐、食品饲料防腐分别占33%、24%和18%，在泳池/SPA中用得最多的产品是氯化异氰脲酸盐(>75%)，而木材防腐上消费最大的产品是铜胺季铵盐ACQ（60%）；在食品和饲料防腐上主要是有机酸及盐（>99%）。而增长速度较快的卫生消毒、油漆涂料、个护化妆品各自只占2%~10%。预计，未来数年，北美市场的总体增长速度在3%左右。
西欧地区的市场约为13亿美元，食品饲料防腐是最大的领域，占24%；其次是卫生消毒，占15%；工业水处理占13%，位列第三，而工业水处理也是增长速度最快的领域，其每年5%~6%的增速远远高于其他领域。和北美类似，在食品饲料防腐上主要使用有机酸及盐（>97%）。但和北美不同是，泳池/SPA主要使用活性含卤产品（75%）。欧盟在卫生消毒领域主要使用季铵盐（28%）和有机酸及盐（18%），木材防腐领域则是有机金属化合物（50%）。水处理方面则是有机硫产品份额较大（30%）。西欧市场的杀生剂市场长期以来增长缓慢，至今仍不明了的经济增长形势很难让人对杀生剂的消费趋势产生信心，预计未来数年，西欧地区市场的年均增长水平最多只有1%左右。
2016年日本的市场约为5亿~6亿美元，食品饲料和卫生消毒两个领域共占50%的市场份额，个护化妆品的消费占7%的份额，比北美和西欧都高得多。日本消费者对食品防腐剂比较挑剔，用得最多的是山梨酸及盐（57%），剩下的基本都是天然防腐剂（30%）和双胍类。卫生消毒方面主要使用活性卤化物（>51%）和季铵盐（45%），其他种类则非常少见。个护化妆品中，季铵盐、酚类、有机酸及盐是主要应用品种，总共占此方面应用的77%。日本的杀生剂市场增长速度很慢，未来数年年均增长水平不会超过1%。
中国2016年专用杀生剂市场规模为14亿美元，消费量达到40万吨。卫生消毒是最大的应用领域，占总消费金额的29%，其次是食品防腐剂（23%），工业水处理以及个护化妆品也是主要的消费领域。其中，食品防腐剂超过85%的市场是有机酸/盐；卫生消毒市场50%左右是酚类，30%是活性卤化物，而在发达地区占主流地位的季铵盐在中国只占11%。泳池/SPA方面，活性卤化物是主流的专用杀生剂，而工业水处理方面各类产品的市场份额分配得较为平均。
民众对健康和安全的担忧始终是笼罩在杀生剂市场上的一片乌云。由于相关法规趋紧，部分杀生剂产品将会逐渐禁限用，其中包括一些无机、有机金属和有机硫类的产品，某些可能会释放甲醛或者卤素的产品也会面临同样的境遇，但这将给其替代品例如异噻唑啉酮类带来新的发展机会。此外，下游应用领域新的技术可能会给杀生剂产品带来各种影响。例如，塑料包材里的纳米级填料，本身就具有部分灭菌活性，这将减少部分杀生剂的消费。但是涂料行业从油性到水性的转变，又给杀生剂带来更多的机会。随着中国等发展中国家的政策对杀生剂类产品的推动，这些国家对高性能、安全环保型杀生剂的需求将快速增加，例如有机金属类的杀生剂未来将是中国发展最快的品种之一。
罗亚敏 中国化工信息中心咨询事业部精细化工产业研究部项目总监，毕业于北京大学，拥有17年化工行业从业经验、12年精细化工行业咨询经验。其专长领域包括植保产品、种子、食品加工业、膳食补充剂、动物营养、个人护理与化妆品、锂电池、电子化学品、化工新材料等。罗亚敏曾在《60种农药产品年度监测》、《某集团光气下游产品和电子化学品发展机会研究》、《香精香料行业深度调查研究》、《益生菌市场及竞争对手分析》等300余个咨询项目中担任核心咨询顾问及项目经理的角色。