能源格局瞬息万变 能源格局瞬息万变
■ 中国新能源产业研究院
2016 年是全球能源资源市场、技术、政策等方面都变化较大的一年，国际油价继续低位徘徊，一些能源大国的清洁能源开发趋势而上，新兴能源技术变革不断取得进步，中国作为世界上能源消费和生产第一大国的能源革命不断深入推动，能源普遍服务成为当今国际社会竞争民生服务水平的新兴舞台，所有这些新情况，值得人们深入思考，谨慎而积极地应对。
近年来，世界能源资源发生了深刻变革；到2016年，世界能源资源总体上形成的新格局基本稳定，即煤炭、石油、天然气三分天下，可再生能源快速发展，新型能源及技术层出。2016年全球能源消费进一步放缓，能源结构也正在从化石能源向清洁能源转变。一次能源生产方面，燃料的种类和可用性正随着技术进步而增加。美国通过页岩革命已获得了大量的石油和天然气资源，技术的快速发展也为可再生能源的强劲增长提供了支撑。
国际能源格局呈五大特征
2016年以来，全球经济跌宕起伏，国际能源供需格局稳中有变。整体来看，全球能源正处于传统能源与新能源的交替阶段，显现出五个基本特征：
1.传统能源勘探量继续扩增
虽然以石油、煤炭、天然气为主的传统能源经历了工业革命数百年来的大规模开发利用，但其探明储量依旧呈现扩增的趋势。
2.化石能源利用不可逆转地向清洁化方向发展
人类在很长一段时期内依旧不能摒弃化石能源，化石能源依旧是世界能源生产消费的主体。进而人类意识到，为了改善环境、达到各种减排目标，清洁地利用化石能源才是唯一出路。无论是发达国家和发展中国家，都在清洁利用传统能源方面有了一定的成果。
3.国际油价下降并没有给新能源发展带来“挤出效应”
截至2016年，国际原油价格的剧烈波动导致美股市场的部分新能源股出现下跌现象，但对其他国家尤其是中国的新能源市场并无影响，只触及到了煤炭和天然气等传统能源的股价。更重要的是，根据BP2016年发布的世界能源统计年鉴，可再生能源消费量从2005~2015年逐年递增，并且增速逐年加快，尤其是2015年较2014年增长了15.2%。新能源发展态势迅猛，这与发展中国家，尤其是中国的贡献密不可分。
4.分布式模式逐渐成为可再生能源发展的主流方向
人类开发可再生能源以来，利用最多的领域当属可再生能源发电。尤其是太阳能资源丰富的荒漠地区，建设大型光伏电站早已屡见不鲜。在发展可再生能源初期，由于具有建设周期短、选址和运行方式灵活、容易进行无功和电压控制、便于集中管理等优势，集中式地面发电系统受到人们的青睐。随着集中式系统的进一步发展，其缺点也逐渐被人们发现，尤其是传统的电流单向从异地和郊区送往市中心，线损成为电力损耗的重要因素。在经济可持续发展、能源匮乏及环境保护的迫切需要下，可再生能源的分布式模式逐渐成为重点发展对象。相比集中式而言，分布式模式具有诸多优势，包括有利于调整电力结构、能源利用率高、经济效率高、供电更安全等，近年来，建筑物光伏发电、小型风电站等分布式可再生能源发展迅猛，成为各国发展的重点。从中国2016年发布的“十三五”电力规划的指标来看，分布式模式将逐渐成为可再生能源发展的主流方向，分布式可再生能源产业发展已然进入“快车道”。
5.能源普遍服务成为政府提升民生服务水平的新兴领域
现代国家之间的竞争，民生服务水平是一个重大的方面。中国在建设现代国家、提升国民能源普遍服务方面，做出了一个新兴大国的独特贡献。
新能源发展势头将超过传统能源
随着新能源的蓬勃发展，传统能源的勘探量进一步扩增，并且对其清洁化利用的需求越来越大，预期2017年的能源格局将呈现如下变化：
1.新能源投资量、投资总额、发电量均将超过化石能源
根据国际能源署2016年发布的《世界能源投资展望》，由于可再生能源和电网的扩展，2015年全球能源投资额为1.8万亿美元，其中可再生能源投资额为6900亿美元，首次超过了总投资额的38%，而且非水可再生能源2015年平均投资比2000年以来年平均投资水平高出了80%。纵观近年来世界主要燃料发电情况，新能源发电量占总发电量的比重越来越大。国际能源署发布的《2015世界能源展望》显示，2015年可再生能源发电量约占全球总发电量的22%，并且到2030年可再生能源将成为主要的发电来源，占全球总发电量的比例有望提高到33%，而低效的燃煤发电比例将逐渐下降。可以预期，未来可再生能源的市场需求越来越大，且替代化石能源的速度也越来越快，清洁能源替代化石能源的拐点有可能提前到来。
2.国际油价依然会低价徘徊
2016年，虽然国际原油价格曾在1月份末连续四个工作日上涨，但这并没有改变国际油价仍旧处于低谷的现状，截至2016年11月底，油价仍在底部徘徊。在这种形势下，2017年国际油价依旧会处于低迷、动荡的局面，这是多重因素长期叠加导致的。主要有以下几点：首先，库存过剩。美国能源信息署(EIA)2016年1月27日公布的数据显示，当周EIA原油库存骤增838.3万桶，超出预期的增加410万桶，至4.95亿桶，创1930年以来新高。IEA月报显示，继近几个月库存达到纪录水平后，全球原油存量非常充裕，而需求增长放缓外加非OPEC国家供应保持韧性，有可能使供应过剩程度加深的局面持续到明年。10月全球原油日供应突破9700万桶，较上年同期增加200万桶，全球原油库存已达纪录高位30亿桶。同时2016年全球需求增速预计跌至每日121万桶，低于2015年的182万桶较高增幅水准。其次，产量高。国际能源署(IEA)数据显示，2015年伊拉克原油日均产量跳升50万桶，令该国产量增速位列全球首位，是OPEC原油产量激增的关键驱动因素。虽然伊拉克2016年的产量增速比较适度，有助于缓解供应过剩对油价产生的持续压力，但是如果沙特以及其他主要成员国不主动削减产量，伊朗产量在经济制裁后的恢复以及利比亚产量的回升均将进一步推高OPEC原油总体产量，令油价继续承压。再次，供大于求。虽然钻井数量在下降，但是关闭的都是效率低下的钻井，而不是先进的水平钻井平台，这些平合正是美国岩石油产业的支柱。如果再计入伊拉克政府和库尔德人达成的协议，国际原油市场供应量将增加55万桶/天。在供应攀升的同时，需求依然疲弱。OPEC预计：2017年全球原油需求将降至2820万桶/天，为14年来最低，这比上一次的预期又下降了60万桶，并且低于3000万桶/天的目前供应量。
3.新的清洁能源技术将进一步突飞猛进
随着全球工业化进程不断加快，化石燃料消耗量日益增加，对环境造成的污染越来越严重，迫切需要寻找一种作为替代品的清洁燃料。除了近年来越来越火热的太阳能、风能之外，还有一些新的清洁能源被人类开发利用，比如氢能。氢的来源丰富，不仅可以由其他能源来生产氢能，而且氢能可以高效地转化为其他形式的能量。作为一种能源载体，氢在交通、工业和建筑等各个领城中都有重要的应用，极大丰富了能源构成，降低了传统化石燃料对环境的影响，而且使用氢能可以提高能源系统的灵活性。目前，氢能重点应用领域有交通、工业、建筑等，涉及到的关键技术有氢气生产工艺、氢燃料电池技术、氢燃料运输与配送、可再生能源集成等。根据《中国战略新兴产业》发布的报告，预计在2020年全球氢总储量达到1亿立方米，功率总量达100MW，2030年全球氢总储量达到400亿立方米，功率总量达10万MW，2050年时全球氢能实现真正普及。
4.能源国际合作会进一步密切、形式会进一步丰富
在全球化越来越快之际，没有哪个国家能够独立解决本国的能源安全问题。面对日益严峻的能源安全和生态环境挑战，以及发展中国家经济转型升级的压力，必须大力推动能源国际合作，实现能源领域的可持续发展，打造全新的经济增长极。近年来，国际层面的能源合作按踵而至，形式由政府间行为逐步发展至民间组织合作平台、跨国企业间合作等等。联合国大会将2014～2024年定为“人人享有可持续能源十年”，并提出清洁能源正逐步主导世界能源格局，全球能源互联网的构建需各国和地区紧密合作。在管理方面，由相关国际组织牵头，抽调管理专家担任项目人员，组成全球能源互联网项目组；资源配置方面，发挥各国能源技术优势，各国负责自身在能源领域的优势项目，利用各自的能源技术优势共建全球能源互联网。需抓住这一重要发展契机，积极探索构建国际能源合作的新体系。中国提出的“一带一路”战略，特别强调全方位加强国际合作，实现开放条件下的能源安全。全球能源互联网的目标是建立新的能源利用体系，将推动全球能源产业生产、运输、消费及相关政策措施变革。2016年，中国“一带一路”能源合作进展顺利，核电走出去取得重要成果，欣克利角C核电项目实质性启动，多层次对话交流务实深入。
让“中国声音”走向世界
当前，面对能源供需格局新变化、国际能源发展新趋势，应科学谋划我国能源发展的总体策略，发挥其对经济社会的全方位带动作用。
1.站在能源革命高度继续支持新能源发展
随着生态环境和气候变化形势日益严峻，以化石能源为主的能源结构具有不可持续性，到2050年实现高比例的新能源替代，将是一个世界性的趋势。大力发展新能源和可再生能源将是推动我国能源生产和消费革命、优化能源结构、构建安全经济清洁现代能源产业体系必须长期坚持的能源发展战略之一，国家应站在能源革命的高度，将新能源发展上升到统领中国经济发展与转型全局高度来对待。第一，坚定扶持新能源产业发展的大方向不动摇。目前对还处于发展初期的新能源产业必须持坚定扶持态度，初期补贴是非常必要的，政府应进一步完善补贴机制，简化补贴程序，将补贴资金落到实处，并根据新能源产业的发展探索建立合理的补贴退坡机制。第二，完善新能源产业发展的“顶层设计”。新能源产业细分领域众多，推动新能源产业整体发展需要一系列配套的政策支撑。政府作为“顶层设计者”，应根据我国新能源发展规划目标、技术类型和特点、应用前景和获利能力，尽快配套完善新能源各行业发展的政策措施，增强政策的前瞻性、连续性和指导性，以优越的政策环境推动新能源各行业全面发展，把新能源产业培育成为带动中国经济转型升级的新增长极。
2.更大范围地在国际能源平台上发出“中国声音”
中国作为世界第一大能源生产和消费国，许多能源产品、设备的产量和出口量已名列世界前茅，比如特高压装备、风力发电机组、太阳能电池板、太阳能热水器等，在性价比方面甚至超过了欧美等发达国家，但在全球能源市场上的影响力还很有限，品牌认知度也很低，在国际上仍处于“担水劈柴”的地位。更大范围地在国际能源平台上发出中国声音，全面扩大中国能源品牌影响力，对提升中国能源产业国际竞争力具有重要意义。第一，应依托国家能源外交，为提升中国能源企业软实力服务。当前，多边能源外交已成为国际能源合作的主要趋势，中国应主动开展多元化能源外交，抓好重大能源项目务实合作，推动本国能源产品、装备“走出去”，为塑造中国能源企业的国际声誉奠定基础；第二，提高中国能源企业在国际组织中的参与度，稳步推进国际交流与合作。加入国际组织是中国能源企业迈向国际化、提升国际影响力的一个重要途径。通过加入国际组织来获得一种“身份标识”，能够给企业带来诸多资源，在这样的平台上能够与国际企业进行对话，了解国际市场规则，获取相关的信息，对提高企业的国际影响力大有裨益。第三，积极举办具有国际影响力的高端能源论坛，或争取国际组织的交流性会议在本国落地，为开展国际交流合作、宣传中国能源品牌提供平台。此外还应鼓励能源企业加强对科技创新、文化建设、品牌战略等软实力的打造，进一步提升中国制造的国际形象。
3.紧抓“一带一路”重大战略机遇，推动国际能源合作
“一带一路”倡议的实施为中国参与国际能源合作提供了一个新的平台，中国要借助“一带一路”战略契机，积极开展与周边国家的能源合作，形成能源资源合作上下游一体化产业链。第一，加强能源基础设施，促进能源互联互通，是深化国际能源合作的重要内容。应依托“一带一路”倡议，加强亚欧区域内国际骨干通道建设，构建全方位、多层次、复合型的互联互通能源网络，实现能源生产国和消费国互保、陆上通道和海上通道互保。形成连接亚洲各区域的能源基础设施网络后，推动亚欧大陆与非洲联网，形成亚欧非之间的能源互联互通大格局。第二，融合各国的资源、资本和技术优势，延伸国际能源合作领域。除了要加大油气、煤炭等传统能源资源勘探开发合作，还要积极推动水电、核电、太阳能、风电等清洁、可再生能源的国际合作。大力推广无电人口地区新能源储能微网技术发展，加大中国分布式光伏、风电等储能微网项目在“一带一路”无电人口地区的布局，通过技术输出及项目输出，更好地推动区域新能源市场发展。第三，加强能源科技装备国际合作。围绕“一带一路”战略布局，积极推动优势能源技术和装备的国际合作，共同分享可再生能源、先进核电、大规模储能、智能电网、碳捕集封存和利用、建筑和工业能效等方面的先进技术与管理经验，助推我国能源产业转型升级。
4.加大对能源领域非公经济的扶持力度
非公经济是我国经济社会发展的支柱性力量，在稳增长、促创新、增就业、改善民生等方面发挥了重要作用。就新能源领域来看，近年来非公经济投资持续增长并取得突破性进展，以天合光能、西安隆基、汉能集团为代表的民营企业，分别在全球多晶硅、单晶硅、薄膜太阳能领域独占鳌头，为推动我国新能源快速发展做出了重大贡献。然而，就我国能源领域总体而言，由于长期以来受多种因素影响，国有经济集中度相对较高，非公经济投资受到种种限制，竞争不公平，在能源行业的份额正逐渐缩小。对此，应根据中央全面深化改革精神，全面推动能源领域非公经济发展。第一，鼓励非公经济参与建设能源领域国家工程项目，并从政治层面给予重点扶持。第二，破除行政垄断，扩大开放，鼓励竞争，放开对非公经济能源投资的限制。第三，不断深化行政审批制度改革，全面清理整合设计非公经济能源投资管理的审批事项，加强对审批权力的监督制约。第四，充分发挥行业组织作用，建立包括资金渠道、技术支持、管理咨询、信息服务、市场开拓和人才培训为主要内容的社会化服务体系，充分挖掘能源领域非公经济发展潜能。