转折点上涂料需着眼创新与环保
■ 中国涂料工业协会
上半年，涂料主要下游领域增长平稳，新能源汽车、环保家具需求的增大为涂料行业带来了新的机遇。近段时间，涂料行业呈现规模不断扩大、盈利水平下降的趋势，高昂的环保处理费用以及上游原料持续涨价是主要因素。对比中资与外资企业的经营状况，外资仍然把持着高端涂料市场并不断兼并重组，利润水平远高于中资企业。新时代下，环保压力不断凸显，下游需求趋于绿色化、高端化、多样化，中国涂料行业的发展迎来了转折点。若要获得长足发展，民族品牌需着眼于创新与环保。
规模不断扩大
盈利水平下降
涂料主要的下游有房地产、家具和汽车。上半年，房地产新政的调整，有效地遏制了房地产的爆发式增长，行业逐步回归理性，增速有所回落。家具行业方面，2017年1~6月规模以上家具企业主营业务收入4 413.9亿元，同比增长13.9%；利润总额为283.4亿元，同比增长17.5%。定制、环保已成为家具行业发展主题，受此影响，高端型、环境友好型家具涂料产业发展较快。2016年4月国家发展改革委、商务部会同有关部门汇总审查形成《市场准入负面清单草案(试点版)》，在天津、上海、福建、广东4个试点地区禁止新建产能1万吨以下溶剂型涂料(不包括鼓励类的涂料品种和生产工艺)项目。以上地区是家具产业、涂料产业发达地区，此政策的实施势必促进水性等环境友好型家具涂料的快速发展，同时也极可能促使地方环保政策的升级与出台。汽车行业方面，SUV、MPV等运动型、多用型乘用车增速较快，纯电动汽车市场在政府利好政策的刺激下发展突飞猛进，2016年销售40.9万辆，同比增长65.1%(新能源汽车总销量50.7万辆，同比增长53%)。据中国汽车工业协会统计，2017年1~7月，汽车产、销量分别为1558.52万辆和1532.52万辆，同比增长4.65%和4.10%。
2017年上半年，涂料行业全国1358家规模以上工业企业产量达964.1万吨，较2016年同期增长10.5%，上升4个百分点；累计销售944.3万吨，产销率98.2%。2044家规模以上涂料企业主营业务收入累计达2148.3771亿元，比上年同期增长9.3%。涂料行业近期呈现出规模不断扩大但盈利水平下降的行业特征。另外，2017年上半年亏损企业数、亏损额较上年同期大幅增加，与涂料上游原材料行业持续涨价、涂料市场整合洗牌、环保压力等因素相关。利润累计136.3亿元，比上年同期降低15.1%（2016年利润异常波动20亿元，扣除此部分后，同比为-3.0%）。高昂的环保处理设备投入和上游原材料持续涨价是主要原因。
我国涂料行业各地区产量分布方面(见图1)，2017 年上半年涂料区域产量占比较2016年同期有部分变化，中南部区域的产量增长3个百分点，西南、东北地区产量均有缩减。中南与华东地区涂料产量总和占全国的79%，主营业务收入总和占全国的83%。涂料行业的发展与所在地区上下游产业市场成熟程度、资金与人才储备等综合因素息息相关。
根据国家统计局发布数据，2016年全国涂料行业2044家规模以上企业(各企业分公司合并后共计1927家企业)，按照主营业务收入占比进行数据分析：排名前200家企业主营业收入占比达到62%；排名201～500家企业主营业务收入占比19%；排名前500家的企业主营业务收入占比达到81%，企业家数占比约26%，即1/4的涂料企业占据了3/4以上的涂料市场，产业集中度较以往有较大提高。图2为全国涂料企业主营业务收入分布。
进出口方面，2017年1~7月，我国涂料行业主要产品进出口总额8.88亿美元，同比增加3.89%。其中，进口总量约10万吨，进口金额5.27亿美元；出口总量约11万吨，出口总额3.61亿美元。进出口数量上基本持平说明：我国涂料行业进出口贸易相对稳定，符合国际贸易发展客观规律，但在金额方面的进出口贸易逆差增幅较快，反映出我国涂料行业在高端应用领域的需求仍然较大， 符合我国目前基本国情。
外资占领高端市场
中资期待跨越式发展
2016年我国涂料行业主营业务收入排名前200家企业中，中资企业168家，占比84%，主营业务收入占比63%；外资企业32家，占比16%，主营业务收入占比37%。通过对比，外资涂料企业数量较少，主营业务收入却较高，这是大部分跨国涂料企业的常有现象，与其占领高端涂料市场并不断兼并重组有较大关系。
中、外资企业经营状况方面(见图3)，2044家规模以上企业，中、外资企业家数比例约9:1，主营业务收入比例约3:1；利润总额比例约8:5；企业平均业务收入比例约1:3；平均利润比例约1:5.3。外资企业数量虽远不及中资企业，但单位平均营业额、利润平均水平均远高于中资企业，说明外资企业整体产业集中度远高于中资企业，且占领了高端产品领域，这符合近年来外资企业在国内市场投资、兼并、整合涂料企业的客观事实。
这种现状从市场角度为国内涂料品牌发展指明了道路，旧的发展模式已不能适应进入快车道的中国经济。外资行业巨头也正是看到了中国经济发展的巨大潜力，不惜斥巨资在中国涂料市场进行布局，兼并整合行业产业，在企业规模、销售规模、产品种类、技术前沿纷纷跑马圈地。因此，民族企业要获得跨越式发展，也必须在融资、产业规模、产品技术、品牌建设方面下大力气，方能占领一片天地。在国际巨头的压力下，民族品牌也应不断拓宽企业融资渠道，加快兼并重组，增强自身竞争力；借“一带一路”东风，扩大企业、品牌的国际影响力，奋力拓展国内市场、开发国外市场。
在全国经济稳中向好的大局影响下，中国涂料行业整体形势看好。下游行业的涂装施工时间一般集中于年中和下半年，上半年总产量超过960万吨，故下半年的订单及生产有望超过上半年，全年行业总产量突破2000万吨的目标不难实现。此外，环保形势日益严峻，近日中央环保督查巡视组向各地方派驻了2000余人的巡视队伍，并针对各地政府负责人实行环保绩效考核以及问责制度，尤其是当前雾霾易频发，涂料生产与涂装巡视工作必成为重中之重。因此，在重点区域， 因环保不达标被勒令整改、关停企业数也将增加，而且根据环保部意见。环保督查巡视也将形成长效机制，中国涂料行业若要获得长足发展，现阶段正是转折点，企业应重质保量，在保证基础供应的基础上，更应着眼于创新和环保。