我国是全球第三大生物燃料乙醇生产国和应用国，仅次于美国和巴西。近年来，国际原油价格持续走低，在国家财税政策调节的引导下，行业逐渐向非粮经济作物和纤维素原料综合利用方向转变，积极开展工艺和示范项目建设。2018年，我国燃料乙醇生产能力达到369.5万吨，还有大批待建项目等待发改委批复。2019年或将成为燃料乙醇企业扩张的黄金时期。
行业将迎来转机
近两年燃料乙醇企业补贴大幅减少甚至取消，加之进口燃料乙醇利润高企，国内燃料乙醇产量呈下降态势，2018年产量仅为235.0万吨。然而，燃料乙醇属于生物能源行业，也是我国未来重要的战略性新兴产业，为了提高能源的自给能力和安全水平，国家仍将会对燃料乙醇行业的发展给予足够的政策支持。目前我国汽油年产量超1.04亿吨，燃料乙醇产量仅占汽油产量2.3%左右，若未来在全国范围内推广使用E10乙醇汽油，则所需燃料乙醇还有很大的增长空间，若全部利用玉米进行生产，年消耗玉米量将达到我国玉米总产量的15.6%。
表1为2018年我国燃料乙醇生产企业情况，表2为部分在建、拟建及规划的燃料乙醇项目。
国内供应缺口1200万吨
目前我国燃料乙醇的供应仍面临较大的缺口。从供需面来看，距离2020年全国推广使用乙醇汽油的时间已然不多，而燃料乙醇供应缺口仍然较大。据发改委数据统计，我国2018年汽油产量达到13887.7万吨，按照乙醇汽油的添加比例1:10来计算，我国燃料乙醇的需求量在1388.7万吨左右，而我国2018年燃料乙醇已建成产能仅为369.5万吨，总供应量也仅为294.9万吨，其中还包括59.9万吨的进口量，也就是说国内燃料乙醇的产量仅为235.0万吨。
《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》提出，到2020年乙醇汽油在全国基本实现全覆盖。以此推算，预计未来3年可累计减少汽油消费3343万吨，相应拉低常规汽油消费增速2.9个百分点，2020年我国燃料乙醇年利用量将达到1570万吨。按目前我国乙醇供应能力，产能缺口约为1200万吨。
进口来源国生变
2018年我国共进口乙醇81.63万吨，其中改性乙醇进口总量59.9万吨（可用于调油），未改性乙醇进口总量21.8万吨。在2018年进口改性乙醇中，排在前三位的进口国家为美国、印度尼西亚、马来西亚，其中美国占比68.7%，印度尼西亚占比13.0%，马来西亚占比11.6%。我国改性乙醇对美国进口依赖度较高，美国因有全球最大规模乙醇装置，且玉米产量较大，依托原料成本，乙醇价格有一定优势。但中美贸易摩擦之后，美国关税增至70%，意味着美国货源进口受阻，不少进口商把市场瞄准秘鲁、东盟等免税国家及地区的乙醇。表3为2018年我国改性燃料乙醇进口来源国。
表3 2018年我国改性乙醇进口来源 万吨
产销国 进口数量 占比/%
美国 41.1 68.7
印度尼西亚 7.8 13.0
马来西亚 7.0 11.6
南非 1.3 2.1
秘鲁 1.1 1.9
苏丹 1.0 1.6
其他 0.6 1.1
合计 59.9 100.0
表1 2018年我国燃料乙醇生产企业情况 万吨
公司名称 装置地点 原料 产能
中粮生化安徽丰原集团有限公司 安徽省蚌埠市 小麦玉米 75.0
河南天冠集团燃料乙醇有限公司 河南南阳市 小麦/玉米/薯类 70.0
吉林燃料乙醇有限公司 吉林省吉林市 玉米 70.0
中粮生化能源（肇东）有限公司 黑龙江省肇东市 玉米 40.0
吉林省博大生化有限公司 吉林省吉林市 玉米 30.0
广西中粮生物质能源有限公司 广西北海市 木薯 20.0
广东生物能源有限公司 广东湛江市 木薯 15.0
山东富恩生物化工有限公司 山东省莒县 木薯 12.0
延长石油-大连物化所 陕西西安 煤 10.0
中溶科技股份有限公司 河北迁安 煤 10.0
山东龙力乙醇科技有限公司 山东省德州市 玉米芯 5.5
辽源市巨峰生化科技有限公司 吉林省辽源市 玉米 5.0
中兴能源有限公司 内蒙巴彦淖尔市 甜高粱茎秆 3.0
济南圣泉股份有限公司 山东省章丘市 纤维素 2.0
山东泽生生物科技有限公司 山东省东平县 玉米秸秆 2.0
合计 369.5
表2 我国部分在建、拟建及规划的燃料乙醇项目 万吨
企业名称 装置地点 原料 产能 状态
中国石油化工集团公司 江西井冈山 木薯 10.0 在建
美洁国祯绿色炼化有限公司 安徽阜阳 纤维素 18.2 在建
万里润达生物科技有限公司 黑龙江 玉米 30.0 在建
国投生物科技投资有限公司/ 辽宁铁岭 玉米 30.0 在建
吉林省新天龙实业股份有限公司 吉林省四平市 纤维素 —— 拟建
吉林燃料乙醇有限公司 吉林省吉林市 纤维素 8.0 筹建
内蒙古仕奇有限公司 内蒙通辽 玉米 30.0 筹建
中粮生物化学股份有限公司 安徽蚌埠 纤维素 10.0 规划
合计 136.2