精细化工产量小、组成明确。可按规格说明书进行小批量生产和小包装销售的化学品，以及产量小，经过加工配制，具有专门功能，既按其规格说明书，又根据其使用效果进行小批量生产和小包装销售的化学品，统称为精细化学品。
在《关于精细化工产品分类的暂行规定》（[86]化计字第179号）中，精细化工产品包括11个产品类别。通常将精细化工划分为传统领域精细化工和新领域精细化工，以下主要研究农药、染料、颜料、涂料、医药、食品添加剂、饲料添加剂和专用化学品等分行业的市场现状和发展趋势。
农药
2015年我国开始实施《到2020年农药使用量零增长行动方案》。2015年化学农药原药产量达到374万吨的历史最高值，此后产量开始下降。据国家统计局数据，2017—2019年我国化学农药原药产量分别为294万吨、208万吨和225万吨，2020年上半年产量为107万吨。据中国农药工业协会数据，2018年我国农药出口量（折百量）81万吨，进口量（折百量）2万吨，出口依存度达到39%。2019年我国农药行业有719家规模以上（以下简称“规上”）（年销售收入大于2000万元）企业，主营业务收入为2146亿元。2019年我国农药进出口总额56亿美元，其中出口额为49亿元，出口量147万吨；进口额8亿美元，进口量9万吨。
随着行业发展趋于成熟，近年来我国农药行业出现了多起行业整合。例如，2017年安道麦与沙隆达股份有限公司合并；2019年利民化工股份有限公司收购河北威远生物化工有限公司、河北威远动物药业有限公司和内蒙古新威远生物化工有限公司；2020年安道麦收购上海迪拜植保有限公司。
中国农药工业协会发布的《农药工业“十三五”发展规划》正在实施中，该规划的目标之一是到2020年形成2～3个销售额超过100亿元、具有国际竞争力的大型企业集团，5个销售额在50亿元以上的农药生产企业，30个销售额在20亿元以上的农药生产企业，并且销售额排名前20企业的销售额之和占到全国农药总销售额的70%以上。据中国农药行业销售百强榜单，2019年我国有1个企业销售额超过100亿元，有4个企业的销售额在50亿元以上，24个企业的农药销售收入20亿元以上；TOP20占全国农药总销售额的46%。这个行业构成还远未达到发展规划的目标，预计我国农药市场的行业整合还将持续一段时间。
染料
2018年，我国染料和有机颜料行业总销售额为682亿元。2018年我国染料产量为81万吨，其中，分散染料产量最大，达到38万吨，活性染料产量27万吨，硫化染料产量不到10万吨。2018年我国染料出口量22万吨，进口量4万吨，出口依存度为27%。我国染料主要出口目的地是亚洲地区，包括印度尼西亚、韩国、巴基斯坦、中国台湾、越南、孟加拉国、印度和泰国等国家和地区，上述8个国家和地区的出口量占总出口量的60%。
当前，我国染料的产量已经超过消费量，出口依存度较高；面临较大环保压力，劳动力成本在上升。因此，我国染料行业“走出去”将是未来的发展趋势之一，国内纺织企业加速向东南亚地区转移，跨国经营成为我国染料工业发展的必然趋势。
颜料
（1）有机颜料
2018年我国有机颜料产量为22万吨，出口量13万吨，进口量2万吨，出口依存度为60%。我国有机颜料的主要出口目的地是欧美等发达地区，包括美国、荷兰、比利时和德国等，上述4个国家的出口量占总出口量的1/3。我国有机颜料行业的出口依存度较高，中美贸易摩擦增大了国际贸易的不确定性，走出去将是未来的发展趋势之一。
（2）无机颜料
钛白粉行业正在向高质量发展，油墨用钛白粉、近红外反射用钛白粉、塑料专用钛白粉等差异化产品出现。2018年我国无机颜料行业主营业务收入为840亿元，其中，钛白粉颜料销售额约为490亿元，氧化铁销售额为35亿元，其他无机颜料销售额315亿元。钛白粉是市场规模最大的无机颜料，2018年具备正常生产条件的全流程企业共有39家，比上年减少2家，原因是企业重组或资金链影响。2018年我国钛白粉总产能340万吨/年，实际产量为295万吨，开工率86%。自2013年以后，我国成为钛白粉净出口国，2018年出口量91万吨，出口依存度30%。
氧化铁颜料颜色包括铁红、铁黄、铁黑和其他颜色，我国是氧化铁生产大国，在国际上有主导地位。2018年我国氧化铁总产能75万吨/年，产量为62万吨，开工率81%。2018年出口31万吨，出口额3亿美元，出口依存度59%。氧化铁主要应用领域是涂料和建材，占总销售量的70%。
涂料
2019年我国涂料行业主营业务收入为3132亿元，规上企业有1944家。我国涂料主要在国内消费，出口依存度低。涂料行业搬迁入园已成为行业趋势，是影响涂料行业发展的关键因素，挥发性有机物（VOCs）环保问题近年来成为影响涂料行业发展的最重要因素之一。近年来各规模梯队的企业阵容相对固定，企业间的兼并重组速度悄然提速，跨梯队收购的案例逐步增多。未来，在兼顾保护、装饰等原有功能基础上，绿色、健康和环保逐步成为涂料未来的发展方向。
医药
我国医药制造业包括化学药品原料药、化学药品制剂、生物药及制剂、中药饮片、中成药、卫生材料及医药用品、制药专用设备、医疗仪器设备及器械等，2019 年我国医药制造业的主营业务收入为2.6万亿元，其中化学药品原料药、化学药制剂、生物药及制剂主营业务收入约为1.5万亿元，占57%。2019年我国化学原料药产量为262万吨，增速由负转正。
我国参加基本医疗保险的人数增长，新纳入医保支付范围的产品快速放量，将助推医药市场需求和规模的继续扩大；集中带量采购政策迅速铺开，降低了药品的终端销售价格，人们的用药成本下降，将促进原料药在我国的生产。同时，出口市场需求稳定，2018年我国西药和生化药向6大洲的出口额均为正增长，“一带一路”沿线国家的西药类产品出口占该类产品总出口额的1/3, 对菲律宾、波兰、斯洛文尼亚和沙特阿拉伯等主要市场出口增幅超过10%，中美贸易摩擦对我国西药类产品出口影响有限，加征关税清单中未涉及西药。
食品添加剂
食品添加剂是食品工业发展的催化剂，是重要的民生产业。2018年我国食品添加剂的主营业务收入为1160亿元，2013—2018年的年均增长率为6.0%。2018年我国食品添加剂的产量为1200万吨，2018年我国批准使用的食品添加剂有2630多种。
人们对食品的需求影响着食品添加剂的发展。近年来，人们更加重视摄取营养物质、预防疾病、控制过敏原、管理体重等，相应地，钙、食用纤维、蛋白质、维生素、微晶纤维素、果胶、卵磷脂、三氯蔗糖、甜叶菊提取物、罗汉果提取物、赤藓糖醇和天然色素等的需求将增强。
随着我国消费结构、人口结构在调整，人们的健康理性消费意识在加强。据中国医药保健品进出口商会统计，2016—2018年我国膳食营养补充剂行业年均增速为10%~15%，2018年市场规模已经达到4600亿元。2018年我国膳食营养补充剂进口额30亿美元，同比增长37%。
饲料添加剂
饲料添加剂是使饲料能够更好地发挥功效的添加剂，可有效提升饲料的利用率。2018 年我国饲料添加剂的主营业务收入为875亿元。2013—2018年的年均增长率为11.5%。2018 年我国饲料添加剂的产量为1095万吨，有2024家生产公司。
绿色环保生态是饲料添加剂发展的主旋律,从动物营养需求和食品安全等方面考虑，我国饲料添加剂逐渐向天然化、有机化、减量化、无抗化、无痕化和功能化等方向发展，新型、安全、绿色、生态、环保、高效是饲料添加剂发展的主要趋势。中美贸易摩擦影响饲料中豆粕和其他饼粕的市场，我国开始推广低蛋白日粮技术。随着养殖规模化提高，工业饲料消费需求的稳定增长，包括限抗、禁抗政策的推进，饲用氨基酸、饲用维生素、酶制剂、微生态制剂、微生物等绿色、生态、环保添加剂的需求将保持较好发展势头。
专用化学品
我国专用化学品行业包括化学试剂、催化剂、水处理化学品、造纸化学品、皮革化学品、油脂化学品、油田化学品、生物工程化学品、日化产品专用化学品、橡胶助剂、塑料助剂、印染助剂、润滑剂、炭黑、酶、金属表面处理剂、表面活性剂、粘合剂、焊接辅助料、林产化学品、磁记录材料、光记录材料、光纤维通讯用辅助材料、医学用信息化学品、环境污染专用药剂材料、动物胶等产品。
2018年我国专用化学品行业的主营业务收入为14370亿元，比2017年增长8.0%，其中，5个领域的市场份额扩大，2个领域减小，1个领域没有变化。专项化学品的市场份额从32%增加到37%，信息化学品的市场份额从9%增加到12%。
2019年我国化学工业的利润出现大幅下降，是进入新世纪以来，化工行业仅有的3次利润下降年份之一，降幅达到13.9%。2019年我国专用化学品行业的利润呈现出逆势增长态势，增速为1.4%。
结语
目前，我国精细化工行业呈现出不平衡的态势。农药、染料、颜料的市场供应和消费发展趋于成熟，产品的出口依存度较高，在国际贸易环境复杂的情况下，面临着“走出去”的趋势。涂料的主要消费市场是国内，但面临绿色、健康和环保升级需求。医药行业中的生物医药是当前的研发热点。随着人们对美好生活的需求，食品添加剂和饲料添加剂正处于发展期。专用化学品是具有高技术含量和高附加值的行业，正处于亟待大力发展时期。
申桂英 高级工程师，拥有20余年精细化工行业从业经验，专注于精细与专用化学品行业信息研究。专长领域包括精细化工、专用化学品、食品添加剂、饲料添加剂、表面活性剂等。曾在《专用化学品行业机会分析》《精细化工在战略性新兴产业中的发展机会》《异构醇醚表面活性剂的市场机会分析》《我国低碳脂肪胺行业研究及投资机会分析》等百余个咨询项目中担任核心咨询顾问及项目经理的角色。
