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聚丁二烯橡胶: 迎合“绿色化”需求 破产能过剩魔咒
2020年23期 发行日期:2020-12-01
作者:谭捷

  聚丁二烯橡胶是以丁二烯为单体,采用不同催化剂和聚合方法合成的一种通用合成橡胶,具有弹性好、耐磨性强、耐低温性能好、生热低、滞后损失小、耐屈扰性、抗龟裂性以及动态性能好等优点,在轮胎、抗冲击改性聚苯乙烯(PS)和ABS树脂、胶带、胶管和胶鞋等行业中具有广泛的应用。用稀土催化剂(如环烷酸稀土一氯二乙基铝三异丁基铝)制备的稀土聚丁二烯橡胶具有减少轮胎滞后损失和生热、降低滚动阻力、提高轮胎耐磨性和抗湿滑性、改善轮胎老化性能的优点,符合轮胎节能、降耗的发展方向,是最具有发展前景的聚丁二烯橡胶品种之一。

近几年产能增速放缓

  2010—2015年期间,由于亚太地区的印度、马来西亚、新加坡和中国大陆多套新建或者扩建装置的建成,世界聚丁二烯橡胶的产能稳步增长。在经历了前期的高速发展后,近几年,世界聚丁二烯橡胶的产能增速明显放缓,欧美等发达国家的产能基本上没有发生变化,新增产能主要来自中国大陆和沙特阿拉伯。

  2019年,世界聚丁二烯橡胶的产能为508.9万吨/年,中国是目前世界上最大的聚丁二烯橡胶生产国家。   

    2019年世界聚丁二烯橡胶主要生产厂家以及主要国家或地区产能分布情况分别见表1和图1。

全球消费量不断增加

  近年来,世界聚丁二烯橡胶的消费量不断增加,2019年消费量进一步增加到374.5万吨。世界聚丁二烯橡胶消费主要集中在东北亚、北美和西欧地区,2019年来自这3个区域的消费量合计达到258.2万吨,约占世界总消费量的68.95%。

  中国大陆2019年聚丁二烯橡胶消费量为121.0万吨,约占世界总消费量的32.31%,居世界之首;其次是美国,2019年的消费量为37.0万吨,约占总消费量的9.88%;再次是日本,2019年的消费量为20.5万吨,约占总消费量的5.47%。预计2019—2024年,世界聚丁二烯橡胶的消费量将以年均2.6%的速度增长,到2024年消费量将达到425.0万吨。其中增长最快的印度次大陆地区,消费量的年均增长率将达到约5.7%,而独联体国家的消费量却将以年均11.7%的速度下降。 

  2019年,世界聚丁二烯橡胶的消费结构为:用于轮胎及其制品的消费量约总消费量的71.5%,用于高抗冲聚苯乙烯(HIPS)和ABS树脂的消费量约占13.0%,用于其他方面(包括火箭推进器的专用粘结剂、高尔夫球芯和非轮胎橡胶制品,以及其他专业密封剂和防水膜和专业的粘合剂等)的消费量约占15.5%。预计未来几年,世界聚丁二烯橡胶在轮胎及其制品领域的消费比例将小幅降低,而在HIPS和ABS领域消费量占比有所增长。

国内去产能开始凸显

  2015—2019年,由于我国聚丁二烯橡胶下游需求增长速度放缓,加上产品同质化现象严重,部分生产装置经营状况不佳,经济效益下滑,缺乏市场竞争能力等多种因素,在新建装置的同时,有一些生产装置永久关闭或者转产其他合成橡胶产品,导致产能呈现下降的趋势。产能增速大幅度减缓,去产能趋势开始凸显。

  期间新建装置有2016年山东烟台浩普新材料科技股份有限公司新建的6.0万吨/年镍系聚丁二烯橡胶生产装置,2017年辽宁胜友化工有限公司新建的4.0万吨/年镍系聚丁二烯橡胶生产装置。而与此同时,中国石化集团公司永久关闭了其下属上海高桥石油化工公司位于浦东的12.0万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置,终止了该厂40多年的生产历史。此外,山东玉皇华宇橡胶有限公司将一套8.0万吨/年的聚丁二烯橡胶生产装置改造成SBS生产装置,也退出聚丁二烯橡胶市场。此外,有些生产厂家在装置产能不变的情况下,为寻求新的经济增长点,提高市场竞争能力,积极寻求产品新的出路,建成聚丁二烯橡胶生产的柔性装置,既可生产镍系产品,也可生产稀土系产品。2017年,浙江传化合成材料有限公司与浙江大学等科研机构合作,自建研发中心与聚丁二烯橡胶中试生产装置,自主开发出“第二代”稀土催化体系及相应的陈化与聚合工艺,在其改造完成的镍系5.0万吨/年生产线上进行工业化生产,成功生产出牌号为BR9104和BR9106的稀土聚丁二橡胶产品。2019年,中国石油四川石油化工有限责任公司引进俄罗斯稀土钕系聚丁二烯橡胶生产技术,将其15.0万吨/年镍系顺丁橡胶装置通过局部改造,于2019年5月实现5.0万吨/年钕系顺丁橡胶的设计产能,并可与原有镍系顺丁生产正常切换。

  2019年,我国聚丁二烯橡胶的产能达到155.7万吨/年,是世界上最大的聚丁二烯橡胶生产国家,产能约占世界总产能的31.74%。2019年我国聚丁二烯橡胶主要生产厂家以及主要省市区产能分布情况分别见表2和图2。

高性能产品需求增加

  2019年我国聚丁二烯橡胶的表观消费量为121.02万吨,同比增长约8.96%。我国聚丁二烯橡胶主要用于轮胎、制鞋、HIPS和ABS树脂的改性以及胶管胶带等方面。2019年,汽车轮胎是最大的消费领域,约占聚丁二烯橡胶总消费量的70.0%;其次是高抗冲聚苯乙烯和ABS树脂改性,约占总消费量的10.9%;制鞋领域约占总消费量的9.1%,胶管胶带领域约占总消费量的6.9%,其他方面需求量约占总消费量的3.1%。随着我国轮胎产品结构由斜交胎向子午胎转化,由内胎向无内胎转化,高性能轮胎、绿色轮胎日益增多,对聚丁二烯橡胶,尤其是高性能稀土聚丁二烯橡胶的需求量将不断增加。此外,随着国内电子电器行业的快速发展,HIPS和ABS树脂的消费将快速增长,相应对聚丁二烯橡胶的需求量也将进一步增加。预计2024年,我国对聚丁二烯橡胶的需求量将达到135.0万吨。

市场价格仍将低位运行

  我国聚丁二烯橡胶的市场价格主要受到原料丁二烯市场价格、下游用户(主要是轮胎行业)需求、天然橡胶市场价格变化、装置开工率以及产品进口价格等因素影响。其中丁二烯作为聚丁二烯橡胶的主要原料,其价格的涨跌直接影响聚丁二烯橡胶的市场价格及行业的盈亏。同时,轮胎行业作为聚丁二烯橡胶的主力下游,其需求表现积极与否也一定程度作用于聚丁二烯橡胶行情的涨跌。进入2020年,由于丁二烯的扩能之路仍在进行,原料供应预期或更为充裕;加上受到全球新冠肺炎疫情的影响,多数下游生产企业复工时间推迟,对聚丁二烯橡胶的需求有所减少,市场价格继续呈现下降态势。随着疫情的逐渐好转,以及下游生产装置的逐渐恢复,预计今后几个月市场价格会有所提升,但总体来说,2020年我国聚丁二烯橡胶的市场价格将在低价位运行。

发展趋势及发展建议

  1. 未来的发展趋势

  (1)通过改进聚丁二烯橡胶生产工艺和催化剂提高产品性能,降低生产成本,拓展应用领域是今后发展的方向,其中催化剂性能的不断提高和新产品的开发是今后研究开发的重点。

  (2)由于近年来我国聚丁二烯橡胶产能过剩,装置创效差,原来规划的广东湛江中科炼化10.0万吨/年顺丁橡胶柔性装置(镍系/稀土)项目已取消,久泰能源准格尔公司在建的8.0万吨/年顺丁橡胶装置(镍系)项目已暂停,未来5年国内没有新增顺丁橡胶项目上马。且现有聚丁二烯橡胶生产装置不排除筹划改造成其他合成橡胶品种的可能,加上目前在产部分装置也因为原料和装置经济效益等原因处于停产状态。因此,未来行业去产能步伐加快,部分经验效益差的企业将被淘汰,产业集中度或进一步提高,产能的利用率也将进一步得到提高,国内企业之间的竞争将更加激烈。

  (3)原料丁二烯供应充足。由于未来仍有多套新建丁二烯装置建成投产,而这些新投产丁二烯装置均无配套聚丁二烯橡胶的筹建计划,因此预计国内聚丁二烯橡胶企业外部生存环境压力将进一步缓解。随着丁二烯供应量的不断增加,其价格有可能下降,进而导致聚丁二烯市场价格也将下降。

  (4)产品供应结构将发生改变。汽车轻量化、轮胎的绿色、节能、高性能化发展趋势,将影响聚丁二烯橡胶的产品供应结构。绿色轮胎已成为世界轮胎发展的主流方向。我国作为全球轮胎第一大生产、消费和出口国,生产的轮胎40%以上出口,其中欧盟是我国汽车轮胎的第一大出口市场,轮胎标签法的出台必然对我国轮胎行业带来较大冲击。随着高速公路的发展和轮胎标签法的出台,以安全高效、节能环保为主要特点的“绿色轮胎”成为国际轮胎工业发展的主流方向。轮胎结构也从“三化”(子午化、扁平化、无内胎化)提升为低滚阻、高性能和多功能的“新三化”方向发展, 要求橡胶原料不仅能够满足轮胎制造工艺的要求, 而且能够满足高速、安全、节能和环保的要求。近年出现的雾霾、碳排放等大气污染问题,促使我国加快普及节能环保的绿色轮胎。这意味着对轮胎原材料提出了更高的要求和新的挑战。这些都将进一步倒逼我国聚丁二烯橡胶行业打破镍系单一格局,加快产业结构调整和行业转型升级步伐,以适应今后的发展需要。

  (5)由于受到生产技术限制,以及下游应用开发不足等因素的影响,我国聚丁二烯橡胶仍将有较大的进口量,尤其是性能优异的稀土系等产品。但进口量将会逐渐减少。主要是因为随着我国多套新建丁二烯装置的投产,未来国产丁二烯供应环境逐渐趋于宽松,部分民营聚丁二烯橡胶生产企业的装置产能利用率将会得到进一步提升。小部分建设完成但始终没有机会投入运营的聚丁二烯橡胶生产装置也将在新的供需局面下重新思考其生产定位。加上2020年世界范围内新冠肺炎爆发等不可抗拒力影响,导致市场下游复工延期、需求启动缓慢等。韩国、法国、日本、沙特阿拉伯、新加坡和俄罗斯仍将是我国聚丁二烯橡胶主要的进口来源国家,进口仍主要集中在江苏、山东、广东、浙江和辽宁等省市区,且主要以一般贸易和进料加工贸易方式为主。

  (6)目前我国聚丁二烯橡胶产品同质化现象较为严重,出口无疑是企业拓展消费方向的一个选择。同时近年来国内轮胎出口屡遭限制,为了规避国际贸易壁垒,国内轮胎行业龙头积极走出国门,在对聚丁二烯橡胶存在刚需的东南亚等地区设立工厂。财政部、国家税务总局于2020年3月17日联合发布2020年第15号公告,决定提高部分产品出口退税率。其中初级形状丁二烯橡胶的出口退税率由2018年的10%提高到13%。新的出口退税政策出台后,将进一步降低企业的出口成本,无疑给我国聚丁二烯橡胶的出口市场带来一个较大的利好条件,有利于聚丁二烯橡胶出口量的增加。同时,基于对部分轮胎退税率调涨的因素考虑,均将刺激我国聚丁二烯橡胶整体市场的向好发展。但由于我国聚丁二烯橡胶产品质量和品种与国外大型生产公司还有一定的差距,因此出口量增长幅度不会太大,关键在于产品质量和价格。

  (7)从产品消费结构上看,汽车工业仍将是我国聚丁二烯橡胶主要的消费领域,消费量将逐渐增加,但占比将有所下降;抗冲改性方面的需求量增加较快,是未来推动发展的主要动力。从品种上看,随着轮胎绿色环保化进程的加快,未来传统镍系产品的消费量将不断减少,而稀土聚丁二烯橡胶等高性能产品需求量将不断增加。

  2. 未来的发展建议

  经过多年发展,我国聚丁二烯橡胶的生产取得了较大发展,产能和消费量已经超过美国位居世界第一位。但与发达国家相比,还存在不少差距,主要表现在:

  (1)产品同质化严重,产品品种主要为镍类产品。低顺式、充油以及稀土聚丁二烯橡胶等虽然建有一定规模的生产装置,但由于技术以及市场推广等方面的原因,发展较为缓慢,市场接受程度还较低,装置的开工率低,所需产品仍主要依靠进口。

  (2)产品应用范围主要集中在轮胎领域,非轮胎领域的用量还较少。

  (3)研究开发主要集中在催化剂及聚合工艺的改进上,应用技术的开发后劲不足。

  (4)由于产能过剩,装置开工率低,不仅导致市场无序竞争,而且使得原料供应失衡,影响长远发展。

  为尽快扭转产能严重过剩的被动局面,结合市场对“绿色轮胎”需求不断扩大的趋势,我国聚丁二烯橡胶行业今后应该:

  (1)统筹规划,新建或者扩建装置应该慎重。目前,我国聚丁二烯橡胶的产能已经过剩,市场竞争激烈。因此,应该严格项目审批,杜绝低水平重复建设,规避无序的恶性竞争。

  (2)加快技术开发,实现产业化生产,提高市场竞争力。对于现有占据主导地位的镍系生产装置,今后应该进一步优化完善现有聚合催化体系和工艺条件,降低催化剂成本,降低物耗、能耗,提高产品内在质量。对于应用广泛的稀土聚丁二烯橡胶,今后应加大技术攻关和新型催化剂以及聚合工艺的研发力度,探讨活性中心的生成机理,寻找适宜的链转移剂,从而提高催化效率,逐渐缩小与国外的差距,尽快达产稳产。此外,还应加快低顺式聚丁二烯橡胶生产技术的国产化开发步伐,以进一步提高我国聚丁二烯橡胶的市场竞争能力。

  (3)加快新产品牌号的技术和应用开发步伐。以客户需求为导向,加快新型稀土聚丁二烯橡胶、低顺式聚丁二烯橡胶、钼系高乙烯基丁二烯橡胶,以及不同门尼粘度、不同充油量聚丁二烯橡胶,用于塑料改性及制造高尔夫球的高顺式聚丁二烯橡胶,充环烷油的非污染充油聚丁二烯橡胶,氯化、环氧化、羧化、卤磺化改性聚丁二烯橡胶等产品的工业化生产,使之向多样化、系列化、专业化、高性能化和高附加值化方向发展,以满足国内市场的不同需求,减少进口。

  (4)上下游企业加强合作,进一步深入加工应用研究工作,不断开辟聚丁二烯橡胶在非轮胎制品的应用市场,增加聚丁二烯橡胶在工程轮胎、拖拉机轮胎、农用轮胎中的使用比例,占领塑料改性用聚丁二烯橡胶市场。

  (5)为适应绿色、环保节能的发展趋势,生产企业应该加大环保投入和改造升级,以达到环保要求,确保装置稳定运行。

  (6)在满足国内市场需求的同时,积极开拓国际市场,加大对外出口力度,以缓解国内产能过剩矛盾,提高装置的利用率及创效能力,确保我国聚丁二烯橡胶行业健康稳步发展。


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