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邻二甲苯: 2022年整体产量或下降
2022年17期 发行日期:2022-09-01
作者:■ 沈阳化工研究院有限公司 卢俊典 刘晓杰 陈二中 贾婷 李杰祎

  邻二甲苯可用于生产苯酐、农药、溶剂等化工产品,绝大部分用于生产苯酐,主要由混合二甲苯分离获得,具体包括联产法、裂解汽油法、重整油和裂解汽油联合生产、芳烃非临氢异构化等。由于对二甲苯市场持续火爆, 近年芳烃生产技术主要集中于对二甲苯产品,邻二甲苯则是依附于对二甲苯生产,针对性的技术专利成果数量很少。

生产情况分析及预测

  2021年我国邻二甲苯的产能保持平稳,仍为158.7万吨/年,产量为121.5万吨。我国邻二甲苯生产企业共13家,最大的是扬子石化,产能在26万吨/年,主要的供应地区在华东,其次是华北,与国内邻法苯酐的供应地区基本一致。2017—2021年我国邻二甲苯产能、产量和开工负荷率如图1所示。2019年后,邻二甲苯产能未有变化,主要由于邻二甲苯是从芳烃重整装置通过精馏工艺分离而来,工艺复杂,装置都集中在中石化、中石油等大型石化企业,而且扩能十分缓慢。邻二甲苯下游较为单一,下游邻法苯酐产能已过剩,且萘法苯酐挤占了部分邻法苯酐份额后,邻二甲苯的需求量后期增加困难较大。目前大型石化企业等暂无新增或扩产计划,未来邻二甲苯产能或变化不大。表1为2021年国内邻二甲苯生产状况。

市场分析及预测

  2017—2021年,我国邻二甲苯产量总体呈现缓慢上升态势,2017—2021年我国邻二甲苯供需平衡见表2。2021年我国邻二甲苯产量121.5万吨,进口总量在17.8万吨,表观消费量达到128.8万吨。邻二甲苯可用于生产苯酐、染料、杀虫剂和药物,如维生素等,亦可用作航空汽油添加剂。邻二甲苯95%用于邻法苯酐,下游较为单一。随着近年来邻二甲苯产能的增加,以及邻法苯酐产能的下降,邻二甲苯话语权下降明显,邻法苯酐对邻二甲苯的影响加剧,邻二甲苯一改往年供不应求的局面,供应能力不断上升, 两者供需差缩减。随着国内邻法苯酐利润的缩窄,未来邻法苯酐的生产积极性或下降,未来邻二甲苯供应紧平衡局面有望发展至供应过剩局面。2022年预计邻二甲苯产能仍保持平稳,但由于上半年3家邻二甲苯工厂有检修计划,且持续时间较长,故2022年整体产量或下降。

价格分析及预测

  1. 2021年市场走高

  2021年我国邻二甲苯市场呈现震荡上行态势,整体市场行情较2020年走高。以华东市场为例,2021年邻二甲苯价格最高点7500元/吨出现在10月,最低价格4800元/吨出现在1月,最高价和最低价价差2700元/吨,均价为6216元/吨,同比增加19.5%。2021年华东地区邻二甲苯价格走势详情见图2。

  春节假期归来,大宗商品期货市场暴涨,利好推动下,邻二甲苯市场快速拉涨。3月份需求因素重归市场主导,随着下游邻法苯酐装置陆续检修,叠加以工业萘为原料的萘法苯酐盈利扩大,导致以邻二甲苯为原料的邻法苯酐优势下降,加剧邻二甲苯需求萎缩。另外,前期低价进口邻二甲苯货源亦在此时期集中大量到港,下游需求下降,港口库存出现快速累积,华东库存突破6万吨,创5年以来新高。在需求反压及高库存利空影响下,邻二甲苯市场价格快速回调。

  4月中下旬开始,成本因素占据市场主导,在成本推动下,叠加邻二甲苯供应趋紧,邻二甲苯市场价格开启反弹走势。5月中旬至7月底,受下游邻法苯酐行业检修集中,且行业亏损,对邻二甲苯市场价格反压渐增,叠加港口邻二甲苯去库存化缓慢,邻二甲苯市场价格进入长期整理期。

  进入8月份,邻二甲苯市场打破横盘局面,市场缓慢走高,供应成为此阶段市场上行主要因素。来自上游芳烃产业链成本面支撑强势,且对苯-邻二甲苯价差扩大,从而导致国内工厂生产邻二甲苯意愿下降,叠加进口货源到港减少,港口库存快速下降,在主力工厂调涨下,邻二甲苯市场价格再度进入上行通道。

  国庆节后,国际原油持续拉升,带动成本面快速走高,且在通胀预期影响下,大宗商品期货市场迎来新一轮暴涨行情,叠加下游邻法苯酐市场暴涨,亦带动邻二甲苯消耗,货紧价扬,邻二甲苯迎来快速拉升行情。华东邻二甲苯市场价格拉升至7500元/吨,创年内新高点。从成本端来看,邻二甲苯成本压力较大,仍支撑价格,加上邻二甲苯工厂挂牌价格连续上涨,且下游邻法苯酐开工负荷有所恢复,对邻二甲苯需求增加,邻二甲苯市场走势仍向好。进入11月,主要下游邻法苯酐气氛持续趋弱,对邻二甲苯市场存一定制约,加上二甲苯价格回调,邻二甲苯市场偏弱。

  2. 2022年预测

  2022年基于3个邻二甲苯装置的检修,上半年邻二甲苯国内供应量大减,进口货较往年同期增多。上半年基于供应的利好,邻二甲苯市场出现较大幅度的上涨,邻法苯酐或随之上涨。但后期或出现倒挂局面,有望延续至年中;下半年基于上半年的高位,或出现回调局面。

进出口分析及预测

  2021年,我国邻二甲苯需一定的进口量(17.8万吨)来满足市场需求;从出口来看,只有少量(0.5万吨)产品出口到周边地区。详见表3和表4。

  2021年我国邻二甲苯进口量为17.8万吨,同比下滑4.8%;出口量为0.5万吨,预计2022年我国邻二甲苯进口量略有上升。2021年我国邻二甲苯进口主要来源中,印度货源占比最大,占进口总量的55.1%;韩国为第二大进口来源国,占进口总量的18.7%;新加坡为第三大进口来源国,占9.1%。

2021年我国邻二甲苯进口方式以一般贸易为主,进料加工贸易多集中于华东沿海区域,保税监管场所进出境货物贸易则主要集中于华东港口地区。


 


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