2015年，联合国193个成员国在峰会上正式通过了可持续发展目标。基于这17个目标，中国涂料工业协会于2022年提出了中国涂料行业可持续发展目标。作为工业涂料产品中的重要分支，粉末涂料以其绿色环保、利用率高、储运方便，以及开箱即用等优点，成为工业涂料行业近年来发展十分迅速的领域，符合可持续发展和绿色低碳要求。
行业发展背景和动力
作为环境友好型涂料产品，近年来粉末涂料在建材、汽车、家电、家具、工程机械、MDF定制家具等领域都获得了广泛应用，并在钢结构、新能源电池、储能设备、卷材、集装箱、商用车等领域逐步探索其用途，表现出良好的发展势头。连续多年粉末涂料的发展增速均高于涂料行业的平均水平。同时，在涂装领域，粉末涂料以其无污染，零VOCs排放、回收利用率高，涂装工艺简单及自动化程度高等特点，已经被市场广泛认可为“4E型”(高生产效率、优良的涂膜性能、生态环保、性价比高）环保型绿色涂料。推动粉末涂料在不同涂装领域的应用，不仅有助于从源头实现VOCs的减排，更是实现减少产品生命周期中碳足迹、促进涂料涂装全产业链节能降碳的要求。
中国已经进入中等收入国家行列，但与欧美发达工业化国家相比，整体制造水平特别是研发投入和创新能力还有不小的差距，这是动力更是粉末涂料涂装产业的机遇。目前粉末涂料正不断向低温固化、高装饰性、功能性等方向发展。通过技术创新，推动企业进步，走专精特新的道路，是粉末涂料行业可持续发展的重要途径。纵观欧美市场粉末，涂料涂装比例占到工业涂料品类的20%~25%，而目前中国市场占比只有不到10%。面对存量可替代市场，通过取代不环保的溶剂型涂料，粉末涂料有望在不久的将来成为千亿级主流工业涂料品类，市场大有可为。
粉末涂料行业发展现状
目前，我国粉末涂料生产企业数量超过7000家，但整体市场集中度较低，市场相对分散。此外，在我国粉末涂料市场，虽然荷兰的阿克苏诺贝尔、中国台湾地区的爱粤、美国的PPG占据了行业销量排名前三位。但从整体市场来看，国内自主品牌占据较大的市场份额。从我国粉末涂料生产企业排名前100企业销售量情况来看，国内企业市场占有率为50.75%。其中，福建万安、桑瑞斯集团、金高丽集团、广东睿智、安徽美佳、广东华江、浙江华彩、擎天新材料、陕西蓝晟、廊坊泰铭、广东涂亿、浙江超浪、温州立邦、浙江聚华、上海华染、浙江旗创新材料、广东德福生、中山创渝中、四川波瑞泽、深圳艾勒可和山东赛高等本土企业市场占有率超过了40%。
本土企业普遍成本控制优势明显，主推中低端粉末涂料产品，并不断提高自身产品竞争力和品牌竞争力；外资企业市场占有率不足10%。外资企业凭借技术和品牌资源优势，主要覆盖中高端粉末涂料应用领域。从市场发展趋势上可以观察到，本土企业与外资品牌技术上的差异越来越小，产品品质性价比越来越高，一些新兴应用领域如MDF粉末涂料、卷材、集装箱等领域本土品牌已经占据了领先地位。
1．产业规模
粉末涂料行业目前面临着环保政策限制、原材料价格波动大等一系列不利形势，整体行业在压力下寻找出路，行业改革力度加大，技术研发投入加大，自主科技创新能力加高。此外，行业应用拓展加速，新细分应用市场稳步增长。2017—2022年，国内粉末涂料行业市场规模整体仍处于持续较高速增长区间，年复合增长率大于10%。
虽然2022年受疫情及防疫影响，粉末涂料整体销量与2021年基本持平，为223.33万吨，微增0.016%。但因为原材料上半年激增及价格上调，2022年我国粉末涂料市场规模约为400亿元左右。
2.市场销量与增幅
2017—2022年，我国粉末涂料销量整体呈增长态势；2017—2022年均复合增长率超过10%，跑赢工业涂料增长大盘。
2022年，因疫情防控导致国内许多主要经济带停工停产；欧美市场表现不佳，导致投资减少和消费意愿降低，出口工业品和日用消费品减少。2022年粉末涂料整体销量只微涨0.016%，为223.33万吨。
粉末涂料涂装行业发展趋势
当前世界局势不明朗，外部环境更趋复杂严峻。我国粉末涂料行业必须更加聚焦内循环，即寻找更多本土应用的场景。二十大再次明确了绿色产业发展方向主旋律，环保压力不断加大，为“漆改粉”溶剂型涂料替代提供了良好的政策支持。原料价格波动频繁、产能过剩、能源消耗的“双控双碳”，在这种情况下，粉末涂料涂装行业要加大非市场应用的拓展，暨开发集装箱、钢结构、储能、卷钢和MDF定制家具粉末涂装，工程机械、商用车及乘用车车身粉末涂装等应用领域的技术及市场应用开发，低温固化产品及红外光辐射固化技术的转换进程必须提速。这些市场容量可见的就有500亿~800亿元规模，还可以带动原材料供应端300亿~500亿元的增量，以及涂装设备不小于300亿元的市场潜力。
1.2023—2027年市场规模预测
未来随着国家节能环保标准的提高，绿色产业政策的持续推进和实施，将直接影响和提高下游行业需求。此外，粉末涂料涂装应用技术持续创新和进步也将开拓更多的全新应用场景，以达成涂料性能参数的升级或成本控制等新应用方向。2022年，我国粉末涂料市场规模在400亿元左右，销量占全球市场的50%以上。我国目前已经是全球最大的粉末涂料生产国和消费国。随着国家的持续发展和漆改粉替代，预计未来我国市场占全球的比重还将逐步增加。2023—2027年，预计我国粉末涂料市场仍将以每年5%~10%的增速持续增长，如果期间集装箱、工程机械、卷钢等消耗量大的应用领域能够批量实现漆改粉或水改粉，2027年我国粉末涂料市场规模将大概率突破600亿元。
2023年将是粉末涂料涂装行业发展过程中非常艰难的一年。国际政治经济形势日趋严峻，国内市场消费力发展减缓，市场投资者观望多于实施，制造业整体处在重新定位市场和发展方向的阶段，这直接影响粉末涂装行业的市场。粉末涂装行业许多头部企业也同样在重新定位，更多思考如何通过精益生产、优化供应链以实现降本增效；通过自动化、数字化、智能制造更好地实现个性化柔性生产；通过新产品研发、新应用领域拓展，实现差异化竞争。越来越多的企业开始意识到利用协会平台争取更多政策资源，积极参加各项标准的制定，以及与下游用户对接，而不是再单打独斗。
随着我国环保意识的逐渐增强，涂料行业对生产、涂装环节的环保要求也日趋严格，“4E型”粉末涂料发展迅速，成为涂料涂装行业至关重要的一部分。随着我国对粉末涂料需求的不断增加，粉末涂料行业面对的机遇和挑战也在不断增多。
2.行业发展机遇
①消费升级带来粉末涂料产品替代空间巨大
消费的持续升级，将带动制造业持续升级。消费者对产品的质量和环保需求也在不断提升，从注重产品实用性，到既注重产品实用性，又追求产品的附加值，比如装饰性、环保性等。因此，产品为了符合消费者的预期，使用的原料也将发生改变。粉末涂料既绿色环保又具有装饰性，将成为越来越多消费品选择的涂料。
②绿色发展带动粉末涂料市场快速发展
近年来，国家对绿色发展逐渐从以抓大气污染为主，转向抓水污染、土壤污染并重。国家及各地区针对涂料涂装及下游应用行业的污染物排放问题，出台了很多政策，这在很大程度上推动各行业涂料使用实行“漆改粉”和“水改粉”。粉末涂料的环保优势将愈发凸显，“漆改粉”以及部分应用领域“水改粉”将成为各领域涂料发展的主流趋势。
③涂料行业的结构调整，将确立粉末涂料优势地位
涂料行业属于化学原料及化学制品制造业的细分领域，安全生产、环境保护等方面的法律法规及监管日趋严格。行业也随之进行产业结构调整，《涂料行业“十四五”规划》中提到，随着产业结构调整，到2025年，环境友好型涂料品种占涂料总产量的70%。作为典型的环境友好型涂料，粉末涂料的产量届时也将提升。
④粉末涂料产业链整合促进市场良性发展
目前粉末涂料市场企业数量多，但多为小型企业，具有核心竞争力的企业数量较少，市场集中度较低，但这个情况不会一直持续。世界涂料巨头PPG已经完成了对行业排名第三的黄山华佳的并购，相信这只是外资巨头并购行动的开始。世界500强中国建材集团所属北新涂料今年也正式进军粉末涂料涂装行业。许多国有企业和资本也在关注粉末涂装行业的发展。粉末涂料市场在政府的带领，头部企业支持下正在逐步进行产业链整合。低端、不符合规范、同质化严重的粉末企业将面临淘汰，而定位高端的企业，优势将逐步凸显。产业链整合将使产业链上下游企业结成紧密的战略合作伙伴，推动行业不断创新，实现良性发展。
3.行业面临挑战
①产品及涂装技术突破迫在眉睫
目前涂装技术规范难以突破，限制了粉末涂料推广应用的步伐。虽然对低温固化工艺的研究已经有部分成果，但常规通用型产品依旧需要180℃以上的固化温度。高固化温度不仅会消耗更多能源、提高成本，而且会限制粉末涂料在热敏材料上的应用。除了低温固化工艺，粉末涂料涂装技术的超大件及超重型工件涂装技术、快速换色技术、化学表面处理暨前处理废水处理技术领域同样亟待创新及突破。
②原料价格波动频繁
我国粉末涂料原料市场虽然在聚酯树脂、环氧树脂、固化剂、助剂和钛白粉等诸多领域都有企业已经成为世界领先生产商，但由于市场统筹性不良和监管缺失，普遍存在产能过剩、同质化程度高的问题。企业较为分散，缺乏主导力的大型企业，国际地位和市场话语权分量轻，容易受到国际原油价格及市场供求关系影响。2022年前8个月原料价格持续上涨，最后4个月又大幅度回落，给粉末涂料制造企业及原材料供应企业造成了极大的不可计划性，经营压力持续增大。为此，大批厂商前半年不得不纷纷上调价格，之后又面临下游用户降价和被替换的压力。价格频繁大幅度波动不利于粉末涂料推广。如何在保证产品质量的前提下，减弱原料价格波动对市场产生的不利影响，成为粉末涂料行业急需解决的挑战。
当前各大下游行业涂料涂装工艺是以节能、环保、可持续性为方向发展，力求实现涂装全过程零VOCs排放的绿色生产。粉末涂料行业应当在降本增效的同时加大科研投入，突破制约行业发展的关键技术问题，积极拓展下游应用场景，把握高压环保政策带来的发展机遇，充分发挥粉末涂料环保优势。全行业应当自觉承担社会责任，把握时机，做到高质量发展。由此，粉末涂料行业必将迎着时代的东风蓬勃发展。
粉末涂料涂装行业产业政策
针对粉末涂料行业，国家、地方及行业协会出台了一系列有利于粉末涂料行业绿色可持续发展的政策和行业标准，详见表1。
