市场展望

　　抗菌涂料是一种用于防止致病微生物生长的化学制剂。抗菌涂层可提高表面的寿命、质地和耐腐蚀性，防止各种细菌、霉菌和霉变，应用于医疗、建筑、装备、织物、食品等领域。

　　全球抗菌涂料市场规模，将从 2022 年的 37 亿美元，增长到 2028 年的 62 亿美元，2023—2028 年的复合年增长率为 8.7%。抗菌涂料是全球涂料行业中较为小众的品类，2022年仅占全球涂料市场份额的2%，但它却是最具增长潜力的涂料品种之一，详见图1。

　　新冠肺炎疫情致使2020年全球涂料市场收入下降3%，工业涂料需求更是大幅下滑7%，但是抗菌涂料，则得益于新冠肺炎疫情大流行，需求出现了大幅度的增长。全球头部涂料企业Sherwin-Williams、Nippon Paint、Axalta Coating、AkzoNobel等，已经迅速增加了在抗菌涂料产品的投入。在预测期内，全球对抗菌涂料的需求，有望保持旺盛，并超越涂料整体市场增长。

地区市场

　　在后疫情时代，随着政府、医疗行业、公众对病菌在环境中传播的重视，抗菌涂层在全球各地越来越受欢迎。2022年及2028年全球抗菌涂料市场规模见表1 。

　　1. 北美地区

　　北美是全球抗菌涂层市场份额最大的地区。由于抗菌涂层可减少细菌积聚，该地区在医疗器械领域，有着巨大的使用需求。与其他地区相比，北美（尤其是美国）在医疗方面，有着高昂的费用支出，美国2020年卫生费用支出高达3.9万亿美元，人均卫生费用位列全球第一。

　　伴随该地区收入水平上升、公众对“医疗卫生不善将导致疾病”意识增加、人口老龄化、促进院内感染减少、FDA食药法规的严格监管等因素，将有助于推动北美抗菌涂层市场扩张。

　　此外，北美地区拥有大量医疗涂层制造商，他们越来越多地与医疗器械行业密切合作，开发无毒、生物相容性和稳定性良好的抗菌涂层，拉动含抗菌涂层医疗产品（如植入体）的需求，推动市场扩张。

　　2. 欧洲地区

　　欧洲是抗菌涂料的全球第二大市场，2022年该地区抗菌涂料市场规模为10.6亿美元，占全球市场份额的28.6%。预计到2028年，该地区占比将下滑2%，至26.6%。

　　同世界其他地区一样，在疫情爆发后，消毒剂、洗手液等用品在欧洲销量激增，这拉动了对乙醇、丙醇等化学品需求，同时也带动了对抗菌涂料的需求。

　　然而，抗菌涂料厂商如寻求通过以“严格和过于死板”的欧盟生物杀虫剂产品法规，就需要对“抗菌涂料可长时间阻止病毒传播”提供足够的证明，但实验室研发测试、产品商业化、通过欧盟冗长的批准程序，均需要很长时间，这一定程度上阻碍了欧洲市场的增长。

　　3. 亚太地区

　　由于亚太地区庞大的人口和发展中国家经济的强劲增长，该地区是全球抗菌涂料市场扩张的领先动力。2022年亚太地区抗菌涂料市场规模为9.7亿美元，位列全球第三，占比26.2%。在预测期内，该地区将以全球第一的增速扩张，2028年市场占比将达到28.7%。届时将超越欧洲，成为全球第二大抗菌涂料市场。

　　该地区对抗菌涂料的需求，除受到医疗和食品饮料行业推动外，亦将受建筑和供热通风与空调工程（HVAC）等终端领域的增长带动。

　　随着亚太新建医疗设施增加，为减少感染和治疗成本，该地区开始在医院窗框、门把手、安全扶手等需要保持清洁的区域，逐步采用抗菌涂料，从而带来增长机遇。

　　此外，因为可降低感染率，抗菌涂料在静脉导管、支架、伤口敷料等医疗器械上越来越受欢迎。例如，在东南亚一些地区，为减少院内获得性疾病和抗微生物药物耐药性的发生，对抗菌疗法有较大的需求，进而推动了抗菌涂料市场增长。

　　然而，因该地区一些终端用户对涂料抗菌的益处缺乏了解，加上部分小型厂商对抗菌涂料的功能特点进行欺骗性陈述，推出未经有效测试的伪劣产品，破坏了消费者的信任，并拉低了市场销量，这是该地区增长的阻碍因素之一。

　　由于增加抗菌涂料会使得产品成本上升，因此，大型厂商需要开发创新的、低成本效益（如低浓度下也能发挥作用）的抗菌涂料，以吸引亚太地区价格敏感型消费者。

　　4. 其他地区

　　其他地区包括中东、非洲、南美洲，2022年市场规模为4.1亿美元。随着中东地区部分国家（如沙特、卡塔尔和阿联酋）建设活动和医疗设施的增加，抗菌涂料市场预期会出现一定的增长。

类别市场

　　传统上，由于难以衡量其对人类健康的影响，抗菌涂料在获得广泛采用方面面临着挑战，但疫情引发了人们对抗菌涂层的兴趣，并成为抗菌研究和资金投入的催化剂。

　　抗菌涂料按类别可分为银基、铜基、二氧化钛基和其他，其中含银抗菌涂料是主要产品，占2022年市场份额的81.7%，未来该类别的份额，仍将继续扩张，详见图2。

　　1. 银

　　目前，银在食品、卫生和水处理领域被用作消毒剂。银纳米颗粒是有效的杀菌剂，可以破坏对常规抗菌剂免疫的革兰阴性菌。银通过蛋白质失活、DNA变性和细胞损伤来杀死微生物。银的抗菌性质来自于其离子化形式（Ag+），以及其与含巯基的蛋白质和DNA相互作用以损害细胞的能力。银基抗菌涂料作用方式见图3。

　　由于其抗菌活性，银被应用于各种医疗产品中，包括绷带和导管，以防止细菌的繁殖。银化合物被外用于创伤和烧伤治疗，以防止细菌感染。硝酸银也被用作腐蚀剂，用于去除疣、过度肉芽组织和其他小的皮肤生长物。聚合物载体中的碘化银可以用于生物和无生命物体上。

　　除医疗外，含银抗菌涂料还应用于食品行业。如注入银纳米颗粒的塑料食品储存容器，有助于保持食物新鲜。美国FDA已批准几种可直接接触食品的含银化合物。同样，含银的食品包装在日本也较为常见。

　　然而，银的缺点是高暴露或摄入银化合物对人体有害。对银在不同应用中使用的健康担忧，以及欧盟和美国的严格法规，是抑制全球抗菌涂料需求的阻碍因素。

　　2. 铜

　　铜对一些毒性大的微生物物种如肺炎克雷伯菌、耐万古霉素肠球菌等具有快速、广谱的抗菌效力，铜是抗菌制剂中最常用的金属之一，是许多农业、海洋环境、医疗和家庭中使用的抗菌产品活性成分，如抗菌漱口水、牙膏和药物等。铜抗菌涂料的缺点包括随着时间的推移容易变黑等。

　　3. 二氧化钛

　　抗菌涂层含有二氧化钛，能有效抑制表面细菌。当细菌、病毒、霉菌孢子和其他有机化合物暴露在紫外线辐射下时，二氧化钛降低了空气中的水蒸气，并形成自由的氧自由基，攻击表面上的细菌、病毒、霉菌孢子和其他有机化合物。

　　随着耐药性微生物（如新冠肺炎疫情病毒）的出现，对抗菌织物的需求已经变得普遍。通过用二氧化钛处理纺织品，可以提高织物的抗菌能力。

应用市场

　　抗菌涂料可用于：医疗、食品和饮料、建筑、HVAC系统、防护服、交通等行业。根据GCC基伊恩咨询的研究，2022年全球抗菌涂料的前三大应用为医疗、食品和饮料、建筑，占比分别为38.5%、21.1%、12.1%，合计占比为71.7%。

　　1. 医疗

　　在医院和其他医疗设施中，感染的潜在风险要大于其他环境。抗菌涂层是医疗保健设施中，消毒和感染控制措施的关键部分。医疗保健设施严重依赖抗菌涂层来控制其范围内感染的传播。根据美国CDC，大约25家医院中就有出现至少1个与医疗相关的感染患者。

　　院内感染的3个主要来源是医疗设备、环境和人员接触，抗菌涂料的使用，均可一定程度上控制该类感染。

　　由于抗菌涂料在导管、植入式设备和手术工具中的需求很高，因为它们具有生物相容性、无毒和生物稳定性特点，像美敦力、强生、西门子医疗、GE医疗、飞利浦医疗、史赛克等主要医疗设备公司，预计将推动抗菌涂料医疗器械的生产，促进医疗领域用抗菌涂料在预测期内的增长。

　　2. 食品和饮料

　　在食品加工设施中，即使是墙壁、地板、门、出入口、天花板等都有可能将污染微生物转移到食品中，因此需要定期消毒。在食品加工过程中，烹饪器具、工作台、砧板、饮料分配器、包装等采用抗菌涂料的产品，可控制病原体传播。但是，抗菌涂料不应取代传统的卫生方法。

　　3. 建筑

　　抗菌涂料已在世界许多符合标准的建筑产品中发挥作用。

　　许多建筑中的环境，几乎为微生物如细菌和霉菌繁衍生息，提供了理想条件。在酒店、娱乐中心、办公室和教育设施等场所，不良的卫生条件、循环空气、人的密接，都会促进病菌的生长和传播。

　　抗菌涂料几乎可应用于建筑结构中的任何永久装置。如墙面覆盖材料、地板和地毯、门把手、电线配件、散热器、台面和天花板等。

　　建筑行业应考虑使用抗菌涂料，尤其是在潮湿、温暖、高人流量的环境中，这可以有效减少产品表面上的微生物数量，增强防霉性能，使环境更清洁、更卫生、降低交叉感染风险，并且可使产品本身使用寿命更持久。

竞争格局

　　全球抗菌涂料市场有大量制造商，并且有许多大型制造商参与，行业头部公司包括：Sherwin-Williams 、PPG、Akzo Nobel、BASF、Nippon Paint、Axalta Coating Systems、Koninklijke DSM、DuPont、Arxada、RPM、Dow Chemical、Diamond-Vogel Paint 、Sciessent、Sono-Tek等。

　　头部公司保持全球市场地位、确保竞争效力的关键，是基于他们研发创新和技术、提供高品质的产品、大规模商业化交付、降低生产成本、以及现有庞大客户群等优势。

　　此外，大型企业在全球各地都有先进生产设施，在地区范围内拥有巨大的影响力，还拥有相当多的独立、本地和地区性供应商，长期占据着不小的市场份额。2022年全球涂料市场份额（按公司）见图4。

　　与全球涂料整体市场竞争格局类似，抗菌涂料也呈现出“既集中、又分散”的竞争格局：集中，表现在头部数家大型公司占不小的市场份额；分散，表现在其他众多的腰部和尾部厂商瓜分剩余市场份额，该类公司市场份额占比极小。

　　1. 头部企业抗菌涂料产品

　　头部企业及其主要抗菌涂料产品牌号见表2。

　　2. 北美头部企业代表

　　Sherwin-Williams

　　该公司从事油漆和涂料的开发、制造、销售。公司通过以下部门开展业务：美国集团、消费品牌集团和高性能涂料集团。该公司由 Henry Sherwin 和 Edward Williams 于 1866 年创立，总部位于美国俄亥俄州克利夫兰市。2022年收入221.5亿美元，雇员 64366名，75%位于美国本土，25%分布在全球。该公司是全球第一大油漆和涂料厂商。

　　PPG

　　该公司生产和销售各种油漆、涂料和特种材料，于 1883 年在宾夕法尼亚州成立，在 70 多个国家设有生产设施和参股子公司。2022年营收为176.5亿美元，通过高性能涂料和工业涂料两个部门开展业务。

　　其中，被其高性能涂料部门视为对手的企业为AkzoNobel、Axalta Coating Systems、BASF、Benjamin Moore、Hempel A/S、Kansai Paints、Jotun Group、Masco Nippon Paint、RPM、Sherwin-Williams Com、3M公司等，该部门在中国昆山设有工厂；被其工业涂料部门视为对手的企业为Akzo Nobel、Axalta Coating Systems、BASF、Kansai Paints、Nippon Paint、Sherwin- Williams公司等，该部门在中国苏州、天津、张家港设有工厂。

　　3. 欧洲头部企业代表

　　AkzoNobel

　　该公司成立于 1792 年，总部位于荷兰阿姆斯特丹。从事涂料和油漆产品的生产和销售。通过装饰涂料、高性能涂料两个部门开展业务。装饰涂料部门为专业市场和 DIY 市场生产和供应一系列室内外装饰和保护产品。高性能涂料部门生产汽车和航空航天涂料、工业涂料、船舶和防护涂料以及粉末涂料。

　　2022年营收108.5亿欧元，雇员35200人。值得注意的是，该公司业务近十年出现了收缩，相对于2013年，营收下滑26%，雇员下滑29%。

　　BASF

　　BASF是一家总部位于德国路德维希港的化学公司，成立于1865年，该公司通过化学品、材料、工业解决方案、表面技术、营养与护理、农业解决方案六个分部运营，2022年，该公司营收873.3亿欧元，雇员111481名，是全球第一大化工公司。涂料业务归属于表面技术部门，2022年收入为42.2亿欧元，占公司营收的4.8%。

　　4. 亚太头部企业代表

　　Nippon Paint

　　该公是一家日本涂料和涂料产品制造公司，于1881年成立于东京。该公司2022年收入为1.3万亿日元，雇员3.3万人，是全球第四大油漆生产商。

展望

　　在后疫情时代，全球抗菌涂料行业，作为应对全球卫生挑战的有效解决方案，有望迎来相当长的一段蓬勃发展机遇。银基品种、亚太地区、医疗应用，是抗菌涂料三大最具潜力的增长维度。