2025年我国石化行业高质量发展稳步推进，炼油行业景气度持续回升，市场运行呈现三大核心特征：原油供需两端同步扩张，炼油行业在规模优化中迈向高质量，成品油市场在能源转型中深度调整，减油增化与产业升级成为贯穿全年的发展主线。

产量进口双增，供应结构持续优化

　　2025年，国内原油市场延续“产量稳增、进口扩容”的双轨发展态势，能源自给能力与对外资源保障水平同步提升。

　　原油产量稳步攀升，自给能力持续增强。国家统计局数据显示：2025年1—9月中国原油累计产量为16263.3万吨，较去年同期上涨1.7%，连续三年实现正增长。整体呈现逐季回升态势。分月度来看，年初2月累计产量同比小幅下降0.2%，此后3月起持续保持正增长，其中9月产量1777.5万吨，同比增速升至4.1%，较8月加快1.7个百分点，日均产量达59.2万吨，成为拉动累计增长的关键节点。产量稳步增长得益于国内油气勘探开发力度的持续加大，以及油气生产设施的高效运转，为能源自给提供了坚实支撑。

　　原油进口量持续增加，来源结构呈现分化。中国海关总署2025年1—9月份数据显示：中国进口原油累计总量为42377万吨，同比增长2.75%。从月度趋势看，近4个月进口量连续同比增加，7月以11.51%的同比增幅成为年内高点；9月进口4725.18万吨，同比增长3.9%、环比增长1.3%，相当于日均进口1150万桶。进口量增长主要受国际原油价格下跌和国内炼油需求驱动影响。

　　进口来源渠道呈现多元化特征。中东地区仍是核心供应地，沙特阿拉伯、阿联酋、伊拉克等国贡献了超四成的进口量，长期稳定的经贸合作保障了基础供应。非洲地区作为重要补充，尼日利亚、安哥拉等国的进口量稳步增长，其多样的原油品质满足了国内不同炼化企业的生产需求。同时，东南亚及“一带一路”沿线部分国家的供应占比持续提升，进一步降低了单一渠道依赖风险。

炼油能力增速放缓，千万吨炼厂数量增长

　　据卓创资讯统计，2025年中国原油一次加工总能力达96815万吨/年，同比增长0.94%，增速较往年明显放缓。目前中国炼油产能位居全球第一，中国炼油行业规模化优势持续强化。2025年千万吨及以上炼厂数量增至38家，平均炼厂规模达658.6万吨/年，与世界平均水平的差距进一步缩小。千万吨级炼厂凭借集中化生产布局、先进工艺设备及一体化产业链配置，有效降低了单位产品能耗与生产成本，大幅提升资源综合利用效率，成为产业高质量发展的核心引擎。

　　市场格局分化，竞争生态重塑。炼油行业保持“两桶油为主、多元主体为辅”的竞争格局，中石油、中石化持续占据主导地位，中海油、中国兵器、中国中化、延长石油及独立炼厂共同构成多元化竞争生态。同时，独立炼厂内部分化加剧，部分企业因经营压力、产能不达标、环保不合规等因素出现破产、关停或整合。行业资源加速向优势企业集中，市场集中度持续提升。

　　炼化一体化企业增加，炼化综合能力提升。中国大型炼化一体化企业总数量为30家，合计炼油能力44710万吨/年，炼化一体化合计产能占全国总产能的46.18%。一体化模式实现了原油资源从炼制到化工产品的全链条利用，大幅提升了产品附加值与市场抗风险能力，推动炼油产业从“燃料型”向“材料型”转型升级。

炼油生产平稳运行，各项生产指标保持增长

　　2025年原油加工量小幅下滑。2025年1—9月中国原油加工量为55507.2万吨，较去年同期下跌1.12%。

　　低效产能加速退出与项目投产延期导致有效加工能力收缩。一方面，部分独立炼厂因破产、环保不达标等问题持续关停。另一方面，原料供应受限抬高加工成本。中东局势动荡与制裁政策导致低价原油资源获取难度增加，部分独立炼厂面临进口渠道收缩压力，间接抑制了加工量提升。

　　产品结构分化加剧，转型趋势凸显。受“减油增化”战略推进与新能源替代效应双重影响，成品油市场呈现供需双降特征，2025年1—9月中国成品油供应下降4.44%，成品油需求同比下降5.54%，延续2024年以来的负增长态势，标志着成品油市场正式进入“存量竞争”与“结构优化”并存的新阶段。

　　分品类来看，2025年1—9月份汽油产量11441.65万吨，同比下跌5.67%，需求受新能源车普及、轨道交通扩容、共享出行覆盖及生物燃料替代四重因素挤压，降幅达10.74%；柴油产量14587.92万吨，同比下跌6.21%，但需求端因基建投资放缓与LNG重卡物流替代加速，消费量降幅2.97%；煤油产量4604.46万吨，同比大幅上涨5.25%，受益于民航业强势复苏，成为保持需求正增长的成品油品类。

　　值得注意的是，在成品油市场分化调整的同时，炼化企业的转型成效已逐步显现。2025年以来，石脑油、液化气等化工原料型产品产量同比涨幅分别达到8.3%和6.7%，显著高于成品油整体增速。“减油增化”战略的深入实施，推动炼化产业从“燃料型”向“化工型”转型，化工品在炼化产品结构中的占比持续提升至45%以上，较2020年提高了12个百分点。高附加值化工品（如高端聚合物、专用化学品等）的产能释放，不仅有效消化了成品油过剩产能，更成为炼化企业盈利增长的新支撑，助力行业在能源转型浪潮中实现提质增效与可持续发展。

未来展望：在转型变革中把握发展机遇

　　2025年中国石油市场的运行特征，深刻反映了宏观经济、能源转型与行业升级的多重影响，未来市场将持续处于动态调整之中。

　　高质量转型加速，竞争格局重塑。炼油行业将持续推进“减油增化、提质增效”，低效产能退出速度加快，千万吨级炼厂与炼化一体化项目将成为行业主流。市场竞争将从规模竞争转向技术、产品与服务竞争，企业需加速技术创新，提升高端化工品生产能力，延伸产业链条。同时，绿色低碳发展成为必然要求，节能降碳技术应用、清洁燃料生产与碳捕集利用将成为行业转型重点。

　　转型阵痛持续，新型业态崛起。成品油需求达峰后下行趋势将持续，汽油、柴油需求收缩态势难改，煤油需求增长将逐步放缓至平稳。能源转型背景下，传统加油站数量将持续减少，综合能源服务站迎来快速发展机遇。