日本 塑料工业结构调整中寻求发展
宋玉春
2003年，日本塑料工业的原材料树脂和产品销售实现了3年以来
的首次正增长，但是增幅不大。
日本塑料工业将管理资源重点放在增加生产和高收益业务上，大
力进行结构调整，将不盈利的业务通过退出市场或者公司间合并等途
径大幅削减。日本四大PVC管材生产商正逐渐形成2个大规模的联合
体，通过拆毁关东和近畿地区的生产能力来缩小供需差距。
日本塑料工业的这些进展增强了企业联合，同时促进更多企业进
行类似的业务合并活动。单个企业也已经尽其所能，争取与企业联合
体相同的生存机会。
通用树脂 国内需求沉滞 加工产品增加
由于原材料石脑油价格高烧不停和中东地区与中国大规模的新建
和扩建石化工程陆续建成，日本通用树脂工业面临的环境形势相当严
峻。日本通用树脂的关键问题是国内需求疲软，进口塑料制品增加，
通用树脂产品竞争力相对下降和中东地区新建和扩建石化工程采用极
具竞争力的乙烷作为原材料。另外，由于根据关贸总协定（GATT）乌
拉圭回合谈判达成的协议，日本对聚烯烃进口关税已经大幅降低。
毋庸置疑，中东地区新建和扩建的石化工程将市场目标锁定在中
国。中国经济高速增长，对化学产品市场需求缺口较大。2010年左右，
全球供求市场结构将如何变化已经成为关注的焦点。美国石化工业正
在面临天然气价格大幅上涨的挑战。欧洲也在逐渐成为中东产品的市
场目标。未来，全球化工市场将变得更富流动性。因此，在某种意义
上，日本通用树脂业务需要进行结构调整，才能在激烈的竞争中生存
发展。
从国际竞争力的观点审视，每种树脂所处的环境已经发生了剧烈
变化。对于聚乙烯（PE）来说，尤其是高密度聚乙烯（HDPE）和线性
低密度聚乙烯（LLDPE），石脑油路线与乙烷路线的生产成本差距日益
扩大。另外，作为聚苯乙烯（PS）主要消费对象的电子相关工业已经
将生产转移至亚洲其他地区，PS在日本国内的生产能力将不可避免大
范围削减。聚丙烯（PP）作为以汽车应用为核心的工业材料，发展势
头继续保持良好。2003年日本国内乙烯总需求为556万t，超过了2002
年的547万t的历史纪录。2003年日本国内对本地产品需求（即总需
求减去进口）为514万t，超过2002年的508万t。这表明日本国内
对工业材料的需求开始回升。
2002年，日本PE薄膜产品生产大约为83万t，同时PE包装袋进
口与上一年相比继续增加，增至41万t。日本从20世纪90年代开始
大规模进口购物袋，并且于2000年进口增至29万t，2004年增至38
万t。来自中国的进口正快速增加，2003年已超过15万t。其中从中
国进口的PP薄膜和片材也已超过5万t，从而增强了其在日本通用树
脂产品市场的地位。
为了应对市场的这一变化，日本通用树脂市场从20世纪90年代
开始采取包括拆毁旧装置和企业合并在内的结构调整措施。在PS工业
领域，日本已经形成了以PS日本公司（旭硝子、三菱化工和出光石油
成立的合资企业）4家公司垄断的结构。工厂拆撤和联合活动已在进
行之中。
今年2月，三井化学和出光兴产/出光石油同立成立一家综合联合
体。第一阶段是于2005年4月合并其聚烯烃业务，新成立的公司（三
井化学、出光公司所占股份分别为65%和35%）将拥有71万t/a的PE
生产能力和136万t/a的PP生产能力，年销售收入达到2200亿日元，
从而奠定了其大聚烯烃企业的地位。
伴随着三井化工和住友化工合并计划的取消，先前仓促成立的聚
烯烃业务合资企业——住友三井聚烯烃公司已于2003年秋天解体。随
即，出光兴产与三井化工进行了战略联合。这2家公司的工厂都位于
千叶地区。除了聚烯烃业务联合之外，其他业务联合体也有可能大批
涌现。日本聚烯烃生产的整体优化预计将加速发展。
LDPE 可能进一步结构重整
近些年来，由于中东地区生产增加，亚洲LDPE市场供应长期过剩，
LDPE价格处于较低水平。到了2003年下半年，由于全球经济回暖，
2003～2005年为全球石化生产增长空白时期以及中国经济大幅增长，
亚洲LDPE市场状况发生了彻底改变。在日本，2003年秋季和2004年
春季分别出现2次价格高峰，从而导致日本LDPE价格走向和供求状况
发生了剧烈变化。
在此期间，期待已久的三菱化工、昭和电工和日本石化的PE业务
合并终于在2003年9月达成一致意见。日本聚合化工公司的聚乙烯业
务和日本聚烯烃公司合并组成了日本聚乙烯公司。随即，宇部工业公
司和丸善石化公司于2004年5月透露他们正在进行合并2家PE业务
的可行性研究。由此可见，日本LDPE工业结构正朝着更深一步的方向
发展。
HDPE 国内生产商减至7家
HDPE生产商和LDPE生产商一样正致力于通过提高高附加值产品
（如吹塑制品、输气管道和输水管道等）的比例来提高经营效益。一
些HDPE生产商还将产品拓宽至工程塑料和超高分子量聚乙烯制品。
目前，日本国内共有7家企业生产HDPE，其中日本聚合化工公司
和日本聚烯烃公司于2003年10月将其聚乙烯业务合并组成日本聚乙
烯公司。日本聚乙烯公司关闭了其HDPE/LLDPE机动工厂。2003年，
这7家企业的生产能力为140.6 万t/a。日本HDPE和LDPE的出口态
势相同。中东地区的HDPE生产正在逐渐增加，其他地区（如中国台湾、
泰国）正对亚洲市场造成实质性冲击。
PP 结构调整以提高生产效率
2002年12月，日本国内PP生产能力为283.3万t/a。2004年以
后，尽管PP总的生产能力将维持不变，但为了提高效率，PP工业结
构将进行重整。
三井化学公司在2003年秋建成了1条30万t/a的生产线，并于
今年4月投产。三菱化学和窒素公司于2003年10月合并其PP业务，
组建了日本聚丙烯公司。他们致力于推进1项拆撤和修建计划，目标
是在鹿岛建成1条30万t/a的生产线。
住友化学公司将在今年年底前扩建其在千叶地区3条生产线中的
2条。同时，根据其生产改革计划，8万t/a的溶液法生产线将关闭。
随着溶液法工艺让位于气相法工艺生产特种等级产品，该公司的PP
业务将整合成为大规模生产厂，以进一步提高效率。从而，将形成日
本最大的PP生产线，生产能力为18万t/a。
PS 日本在亚洲建立6万t/a的生产基地
2003年，日本国内对PS的需求维持在90万t，预计2004年仍将
维持这一水平，出口可能将呈现下降趋势：预计2004年降至6万t，
2005年将降至5万t。
同时，2003年亚洲对PS的需求比上一年增长了3%，增至470万
t。尤其是中国预计2005年对PS的需求增速将超过7%，同时期亚洲
其他国家对PS的需求将维持不变。由于日本、韩国和中国台湾地区
PS市场日渐饱和（中国台湾地区和韩国PS市场可能分别维持在23万
t/a和27万t/a），亚洲PS市场正显现分化迹象。
5家日本PS生产商已经在亚洲建立生产基地，生产能力为60万
t/a。未来亚洲市场的发展，尤其是中国市场，值得特别关注。
PVC 国内生产厂关闭
由于国内市场遭受氯化物供过于求，日本PVC工业正面临压力。
根据日本经济产业省进行的调查，日本国内PVC工业每年经营损失超
过100亿日元。
日本PVC工业的结构调整已经取得了一些进展。例如，日本第一
聚氯乙烯股份公司已经由德山公司接管；太阳聚氯乙烯公司已经由东
商公司接管; 2000年，三菱化学公司和东亚合成化学工业公司合并其
PVC业务，组成了V-Tech公司; 2002年，中央化学公司剥离了PVC
业务；窒素公司也于2003年3月剥离了PVC业务，被钟渊化学工业公
司收购; 吴羽化学工业公司将其PVC业务出售给了太阳聚氯乙烯公
司，已于2004年3年关闭其10万t/a工厂，完全撤出了PVC业务; 旭
硝子玻璃公司在2002年底不再继续经营其在国内的PVC分销业务。
另外，在过去的几年中，已经有数家PVC生产厂已经拆撤或关闭。
太阳聚氯乙烯公司于2002年3月关闭了其在大阪的1万t/a的PVC
生产厂；日本第一聚氯乙烯股份公司于2002年9月关闭了其在高冈的
PVC糊生产厂；V-Tech公司于2003年初关闭了其在川琦和瑞浪的工厂。
ABS 国内销售下降 出口创下高纪录
2003年，日本国内ABS销售比上一年下降了3.8%，降至34.5万
t，这也是10年来的较低水平。与之相反，由于国际精密电子应用需
求增多，日本ABS出口同比增长了6%，增至216 kt。
中国台湾和南韩是亚洲2个主要的ABS生产地区。中国台湾是世
界上最大的ABS生产地区；南韩的ABS生产能力也超过日本。因此，
日本ABS生产商在生产能力和生产成本层面上远远被其亚洲、欧洲和
美国的竞争对手抛在后面。因此，为了走出目前的困局，日本ABS工
业需要进行大规模的结构调整。
事实上，日本ABS工业的结构调整已在进行之中。日本合成橡胶
公司和三菱化学公司合资组建了Techno Polymer公司；住友化学公司
和三井化学公司合资成立了Nippon A&L公司；宇部赛康公司和三菱人
造丝公司合资组建了UMG ABS公司。