蓬勃发展的台湾石油化学工业
□台湾工业技术研究院化学工业研究所业务经理  林金雀
    台湾石化工业自20世纪60年代末期以来，历经30多年的发展历程，已建立了完整的上、中、下游产业结构，
除供应台湾本土内需外，亦大量外销至全球各地。20世纪90年代初，在大陆市场的吸引下，台湾中、下游石化业
者相继赴大陆投资设厂，至今，两岸石化业已建立了密不可分的关系。
                                          当前充满生机与活力
    1． 产业规模不断扩张
    整体来看，台湾石化工业体系可大致分为中油、台塑石化两大体系，中油体系由中油公司供应基本原料，其中、
下游石化企业均位于高雄仁武、大社、林园等工业区，各企业均独立运作。台塑石化体系(六轻麦寮)主要是由台塑
石化、台湾化纤、南亚塑料、台塑等公司组成，多属上、中、下游垂直整合体系，在营运上较具竞争力。
    2004年台湾石化工业产值已突破1兆元新台币（1美元=33.2元新台币），规模达10663亿元新台币，同比增
长40%，占整体化工业产值的38.3%。台湾现有5座轻油裂解厂，其中3座属于中油公司、2座属于台塑石化公司，
代表产品乙烯产能为300万t/a，需求量为327万t，自给率达92%。石化产品内销比例约62%。详见表1。
    2． 出口产品极具竞争力
    台湾石化工业产品除供应内部市场需求外，也大规模出口。2004年台湾石油化工产品出口金额高达4024.7亿
元新台币，其中有机化学原料出口值约为1372亿元新台币、塑料及合成树脂原料2278.7亿元、橡胶原料374亿元，
大陆为最大出口地，所占比例高达50%，同时台湾亦是大陆主要石化原料的进口来源之一。从五大通用塑料来看，
台湾的ABS、PS、PVC三大产品都占大陆进口量首位，PP居第二位、PE居第三位，显示出台湾石化产品在大陆市场
有极强的竞争力，详见表2。
    3． 内外投资火热
    目前台湾石化工业重大投资项目包括：正在兴建中的台塑六轻四期，预定年底完工，年产值可达2500亿元新
台币；由中油公司积极推动的云林石化科技园区(国光石化公司)投资计划，规划120万t/a乙烯轻油裂解厂，投资
金额约3680亿元新台币，估计年产值约3000亿元新台币，可带动相关产业实现产值6575亿元新台币。此外，中
油公司已通过三轻更新案，以供应高雄地区石化产业的发展需求，预计2009年可完工。台湾主要石化原料目前产
能及近期扩能后规模见表3。
    在海外投资方面，自20世纪90年代初期，台湾石化工业中、上游企业在下游应用产业外移的带动下，相继赴海外
投资设厂，其中以大陆居多。台湾石化企业在1991～2004年间对大陆总投资金额达63亿美元，占整体石化业对外
投资的80%，投资地点以江苏、广东、福建、浙江等地区为主。由于看好大陆市场未来的需求潜力，多数石化企业
还在持续加码投资，也显现出两岸石化工业发展的紧密性。

表1  台湾石化工业规模①       万t/a
项    目           2003年          2004年
主要厂商/个              50             50
从业人员/人            33000          34000②
年产值/NT亿元            7598          10663
乙烯产能             268            300
乙烯需求量/万t             300            327
乙烯自给率/%              89             92
内外销比率/%         61.5∶38.5      62.3∶37.7
  资料来源：台湾区石化公会、台湾区塑料原料公会、“经济部”统计处。
  注：①统计数据以石油化工原料业、合成树脂及塑料业、合成橡胶业为主；
      ②估计数据。
  
表2  台湾五大通用塑料在大陆进口市场所占地位      万t
排序      进口来源        进口量     占有率/%
                PE(总进口量526.53)
1     韩国               100.88    19.2
2     沙特阿拉伯        68.53    13.0
3     中国台湾        51.87     9.9
                PP(总进口量291.39)
1     韩国                89.55       30.7
2     中国台湾        45.57    15.6
3     新加坡                29.43    10.1
               ABS(总进口量196.31)
1     中国台湾        87.02    44.3
2     韩国                65.15    33.2
3     日本                14.98     7.6
               PVC(总进口量216.68)
1     中国台湾        68.13    31.4
2     日本                56.92    26.3
3     韩国                25.05    11.6
                PS(总进口量156.23)
1     中国台湾        52.30    33.5
2     韩国                26.90    17.2
3     日本                25.50    16.3
资料来源：中华人民共和国海关总署。

表3  台湾主要石化原料产能及近期扩能后规模    　万t/a
产  品           目前产能   近期扩能后规模
烯烃类
  乙烯               300.0    405.0
  丙烯               199.2    283.0
  丁二烯        44.0     63.0
芳烃
  苯               117.9    156.9
  甲苯                 9.3      —
  对二甲苯       133.5    195.1
  邻二甲苯        35.0     45.5
单体原料
  VCM                19.2      —
  SM               127.0        187.0
  CPL                23.5     26.0
  AN                43.0     47.0
  EG               143.0    183.0
  PTA               504.0      —
  苯酚                50.0     70.0
  醋酸                23.0     26.0
  甲醛                 6.0      —
  甲基丙烯酸甲酯    17.0     18.8
塑料
  LDPE/EVA        43.2     46.0
  HDPE                50.0     56.6
  PVC               168.2      —
  PP               126.5      —
  PS               136.0    142.0
  ABS               156.0      —
合成橡胶
  SBR                16.0      —
  BR                10.2      —

                                           面临冲击与限制
    台湾石化工业在全速发展之前必须突破以下三大限制：
    1. 民众环保意识高涨与当局法令的限制
    近年来由于生活水准的提升，台湾民众对环境保护的意识大幅提升，对于空气污染、废水、废弃物的排放相当
关注。同时，台湾“环保署”管制及台湾当局承诺条款均无形中阻碍了石化工业的发展。高雄地区许多石化厂是属
于1970～1980年间兴建的老厂，虽维护良好，但在规模上竞争力却逐渐趋于劣势，然而在过去当局决议“特种工
业区厂商应于2018年前完成迁厂，并由县政府依法定程序变更为乙种工业区”及“2018年以前特种工业区除兴建
汽电共生、汰旧换新、及环保设施外，非经环保机关审查同意不得新建或扩建”，均给现有高雄地区石化厂戴上了
“紧箍咒”，对其发展形成制约。另外也因当地居民的抗争，中油公司五轻转型计划无法获得突破，就连已通过的
三轻更新案均遭到居民的反对，使得台湾南部石化工业在原料供应上难有较长期的规划。同时，为强化环保设施，
势必增加生产成本，这也是台湾石化工业发展必须面对的问题。
    2. 水、土地等资源的取得
    近年来，台湾水资源的使用常成为棘手的议题，根本解决之道是新建水库，但耗时较长且有环保争议，目前常
以调拨农业用水来解决，但又面临水价上升的问题，计划中的云林石化科技园区仍有用水问题待解决。另外，目前
大型投资计划多选离岛工业区，土地取得虽较无问题，但造地成本较高。
    3. 京都议定书二氧化碳排放议题
    京都议定书于2005年2月生效，台湾当竭力遵守，应持续进行设备更新及加强污染防治，新建设备也必须达
到世界一流的效益水准。
    4. 原油短缺与价格飞涨
    台湾为非产油地区，稳定巩固的油源非常重要，加上今年原油价格飞涨，甚至已开始冲击70美元/桶心理关口，
对台湾石化企业发展带来重大冲击。
                                           未来加速成长与升级
    亚洲是目前全球石化产品最主要的缺口市场，也是发展速度最快的区域，台湾地处关键位置，必须掌握发展时
机，持续加速石化工业的发展与升级。除了应对上述限制外，石化工业应当借助岛内光电、电子等下游产业的发展，
在扩大经济规模的前提下，向高附加值产品发展，以提升产品的差异化，强化石化工业的开发、服务能力。未来发
展方向如下：
   （1）适度扩充产能，发展台塑、中油两大石化体系。运用现有环境资源，更新并提升石化设备效益与产能，推
动发展新兴石化工业园区，适度扩大石化产业规模，作为向高附加值产业发展的支撑。
   （2）加强研究开发，积极开发高附加值石化产品，提升产品等级及生产技术。联合国际化工企业，向远东地区
关键原料供应及技术支持中心方向发展。
   （3）推动石化工业上、中、下游进行策略联盟，建立石化工业电子市集，协助业者整合两岸供需体系。
    预计2010年台湾石化工业可形成511万t/a产能，乙烯自给率达到100%，产值可达1.6兆元新台币。