走向全面开放  石油石化行业迎来发展关键期
□ 朱和
    进入2006年，我国走向全面开放，面临着经济全球化、区域经济一体化、世界大宗石油石化
品生产消费重心东移等诸多因素的影响，我国石油石化行业迎来了由大走强的重要发展时期。
                                  国际环境  压力与机会相伴
    1.高油价经济的影响还将持续
    低油价的时期已经一去不复返，在高油价形势下，国际上围绕能源资源的争夺（包括大型油
气管线）和控制趋于激烈，并加上了政治、军事的色彩，我国石油石化“走出去”利用国际优质
资源的竞争压力和难度加大。我国石油石化业要进一步适应高油价下经营发展的新形势，及时防
范和化解原油采购、项目投资、国内油价调控等各种经营风险。
    2.世界炼化业重心东移带来巨大影响
    世界炼化业重心东移，已呈亚美并驾齐驱、西欧跟随的三足鼎立格局。预计到2010年中东乙
烯产能将占全球总产能的20%，2012年亚太乙烯产能将超过北美，居世界首位。在这一形式下，
地区（尤其是东亚）内外市场竞争与资源争夺加剧；中国将迅速成长为亚洲第一大炼化生产消费
国，成为众矢之的；欧美大公司在加快向亚太地区炼化市场扩能的同时，加大了对中国等新崛起
石化大国扩展国际资源的排挤和限制；亚太地区的资源、市场、投资、技术、贸易流向、定价机
制、产业分工等将会随着格局的变化，重新洗牌；国际贸易摩擦加剧，对我国石油石化业将带来
直接或间接的影响。
    3.区域经济一体化、贸易自由化步伐加快
   （1）东北亚区域经贸合作  目前，中、日、韩三国间能源联系与合作对话机制尚处于起步阶
段。今后，三国围绕油气资源、石化原料的竞争将加剧，中国来自韩、日的石油石化产品进口压
力将加大。但在地区石油石化市场的建设、地区能源安全和与中东、俄罗斯等资源国的对话中，
三方有共同的需求。交流沟通，竞合共赢才是出路。
   （2）“两岸三通”  “两岸三通”后，台湾对大陆的依存度将进一步加大，柴油、航煤、汽油、
ABS、合纤、合成橡胶、PTA等产品对大陆的出口将增加，对大陆石化投资也将进一步加大，我国
东南沿海地区的炼化企业将直面台湾石化品的进口压力。但台湾净进口的二甲苯、苯乙烯、己内
酰胺等大量的石化基础原料，也为大陆石化产品出口提供了机会。
   （3）中国-东盟自由贸易区  未来印尼、越南等将转为石油净进口国，马来西亚出口量将减少，
将在中东、非洲等地石油资源上与我国加大竞争。在LNG方面，我国将成为东南亚LNG最大的买
主，与东南亚天然气管输合作上也有前景。2012年,世界第三大和人口最多的自由贸易区中国-东
南亚自由贸易区成立后，以欧美大跨国公司和一些国家石油公司为主要背景的东南亚主要国家（新
加坡、马来西亚、泰国、印尼）的石化企业将加大对我国部分石油石化品的出口。
   （4）上海合作组织  将在能源合作方面进行互补式的合作，但也面临着欧美日的排挤和竞争
及一些国家对中国存有戒心的影响，合作进程不会一帆风顺。俄罗斯在加大对华原油、天然气出
口的同时，也将成为我国部分石油石化品的主要进口来源地之一。
   （5）中澳新自由贸易区  天然气方面的合作将成为主要内容。
   （6）中国-海湾六国经贸合作  在搞好政府能源外交的同时，要密切关注未来中东石化业进一
步发展的竞争压力。
    4.国外大公司经营发展战略发生变化
    跨国公司实现了从油为主向油气并重的战略转移，加大天然气勘探开发力度，抢占新型替代
能源、可再生能源和新能源的发展先机和战略制高点，并加强了对相关技术的开发和垄断。国外
大石油石化公司在上中下游经营发展战略的新变化对我国石油石化行业将带来新的挑战和机遇。
    5.可持续发展的国际压力增大
    京都议定书生效，2012年后对我国影响很大且是直接的，主要表现在废水废气排放上；欧美
日清洁燃料的排放标准继续领先我国8年左右，对我国的油品出口带来压力；以欧洲化学品新政
策出台为代表，西方发达国家加大了对我国石化、化工产品及其下游加工产品和关联产品的隐形
绿色壁垒。
    6.世界石化景气周期将会出现一次低谷过程
    本次(第四次)世界石化景气周期的新特点是：多数产品市场价格达到近18年来的最高点；原
料生产毛利普遍较高；景气周期的高峰阶段始于2004年7月，于2004年10～11月达到高峰，预
计高峰阶段将持续至2006年下半年左右结束，并将在2007～2008年左右出现一次低谷过程。
                                   国内环境  挑战与机遇并存
    “十一五”期间，我国石油石化业面临以下发展环境：“四化”（工业化、城市化、市场化、
国际化)步伐加快；重要的战略发展机遇期；市场走向全面开放的转折期；国内社会矛盾突显期；
体制改革攻坚期；经济增长方式的转变期等。
    1.围绕建立并完善社会主义市场经济体制的改革将进一步深化
    我国的财税体制改革(燃油税实施、增值税转型改革、消费税改革、资源税制改革与完善等)、
金融体制和汇率机制改革、价格形成机制改革、政府监管体制机制改革、国有企业改革、法制化
建设(如反垄断法、能源法、石油天然气法等)等将进一步完善和深化。
    2.市场走向全面开放，投资主体多元化、市场主体化的竞争格局已经形成并将进一步发展
    (1) 市场格局发生变化
    中化集团、中国化工集团加快了业务转变，中海油向中下游延伸，进入炼油石化领域的国有
企业数目增加。此外，陕西延长石油集团公司的成立也诞生了中国第四大石油公司。
    (2) 外资大规模进入
    入世为外资大规模进入提供了有利条件，将形成中国未来市场增量之争。“十一五”及以后时
期，以欧美跨国大石油石化公司、日韩台资大中型石化公司、中东大型国家石油公司为主的外资
公司将在我国以长江三角洲、泛珠江三角洲、环渤海湾地区为主的地区建成一批规模化、基地化、
园区化的石油石化和化工产业群。外资主要的经营和投资的领域及项目包括：大型乙烯联合装置、
炼油装置、成品油批发与销售、高档润滑油、PTA、新型材料、精细石油化工、海上油气项目、大
型物流基础设施等。
    (3) 民营企业发展迅猛
    目前，民营企业已在润滑油、沥青、炼油、燃气配送销售、加油站与油品销售、聚酯、合成
纤维、精细化工等石油化工的部分领域和下游加工销售领域取得进展；国家承认的民营小炼厂有52
家，民营包括合资在内的加油站数目约占全国加油站总数的一半；民营企业的聚酯产能居国内主
导地位；一些民营企业已取得原油进口权、燃料油进口权等。
    “十一五”及以后，民营企业在中央36条的指引下，将在成品油批发销售、润滑油、燃气销
售、PTA生产、石化品贸易、物流、合成材料加工等领域谋求更大发展。少数有条件的较大民营企
业将有可能涉足油气开发、大中型炼厂、乙烯装置建设等领域，并有所突破。
    (4) 成品油市场竞争呈多元化
    2006年底国内成品油市场全面放开后，价格将市场化，油品零售、批发及进出口将全面放开。
国内将形成以国有或国有控股石油石化公司为主导，国外大跨国公司参加、民营企业参与和补充、
周边国家对华出口构成的国内成品油市场多元化竞争格局。成品油市场竞争的主热点区域是东部
和东南沿海地区；竞争的焦点将是市场需求的增量；竞争者将在主要是大型国有企业与外资公司；
进口压力将主要来自韩国、新加坡、日本、俄罗斯和我国的台湾省等。
     3.在迎来难得战略发展机遇期的同时，资源制约趋于严重
     未来，我国石油石化业发展空间巨大。2010年和2020年，我国汽车保有量将从2004年的2800
万辆分别增至6000万辆和1亿辆；石油消费量将从2004年的3.18亿t分别至少增至3.5亿t和
4.5亿t；汽、煤、柴油需求量将分别为2000年的至少1.7倍和2.3倍；三大合成材料需求量将
分别为2000年的至少1.7倍和2.3倍；乙烯产能将分别达1400万t/a和2000万t/a左右。
    同时，我国资源制约趋于严重，且从石油扩展至石化用原料。2010年和2020年我国原油缺口
量将至少分别为1.4亿t和2.5亿t。由于乙烯工业的迅速发展，芳烃需求及产能增加、车用清洁
燃料质量升级步伐加快和需求量增加，炼油工业提高成品油质量和化工用油生产之间的矛盾加剧，
化工用油（尤其石脑油）短缺的矛盾逐步显现，未来缺口量较大。
    4.可持续发展的压力增大，进程加快
    国家已将加大环保、节能力度、建设节约型社会、发展循环经济、促进可持续发展列入“十
一五”规划的主要内容。国内清洁燃料升级换代速度加快，炼厂技术进步和投资成本压力加大；2007
年7月1日全国将实行相当于欧III排放标准，2010年7月1日全国实行相当于欧IV排放标准。
    5.技术创新压力加大
    我国石油石化工业整体工艺技术水平只相当于国外20世纪90年代的水平，主要表现在：①
缺乏原创性的技术创新能力，缺少拥有自主知识产权、国际领先的核心技术和专有技术，应用基
础研究和前瞻性技术研究还较薄弱；②炼油技术尚不能满足交通运输日趋清洁化的要求，尤其是
适用于生产欧IV排放标准和超低硫清洁燃料的技术还需加快开发，高档润滑油技术差距则更大，
实用高效的炼化一体化相关技术开发还需进一步加强；③大型石化装备、大型乙烯、聚乙烯等主
体石化技术长期依靠进口。
                                      对策思考
    总的来看，要在科学发展观的指导下做好有效可持续发展这篇文章，使“十一五”真正成为
我国石油石化业走向全面开放、由大做强的关键时期。
    1.搞好资源的优化配置与组合
    在高油价下，我国炼油企业要努力提高不同原油的加工适应能力，搞好资源的优化配置与组
合。在多生产优质汽、煤、柴油的同时，根据原油性质，多生产优质润滑油基础油、乙烯裂解原
料、芳烃原料、特种溶剂油、高品质沥青和其他特种油品。同时，组织好原油的采购，降低运输
成本，规避风险。
    2.培育大型骨干炼化基地
    以我国东部和东南沿海为重点，通过大型化、基地化、炼化一体化、区域产业优化等，形成
一批各具特色、有较强国际竞争力的大型骨干炼化基地，以抵御来自国外大公司和周边国家的竞
争压力。
    3.以互利互助代替恶性竞争
    国内几大石油石化公司之间要用竞合和适度竞争代替恶性和过度竞争，在遇到重大问题时一
致对外。国有大公司也要注意搞好与民营石油石化企业的互利互助合作关系，避免把后者推向外
资。
    4.改变生产经营方式
    为了顺应市场开放后的新局面，三大公司要加快生产经营向工贸结合经营的转变，继续大力
发展原油、成品油的管道运输，建立包括油气干线网在内的现代运销流通网络体系，搞好物流优
化，提高市场营销水平，推行品牌战略。加大政府对市场开放后油品进口结构、国内市场秩序的
宏观调控，设定必要和适度的市场准入门槛。继续加强对周边主要国家和地区对我出口石油石化
品的反倾销预警工作。改进出口产品结构，搞好有序出口。
    5.实施“走出去”战略
    利用入世、区域经济一体化、贸易自由化、国外大公司上下游重组调整和发展中国家变革开
放的有利时机，在政府能源外交的支持下，克服各种干扰和阻力，积极、大力、稳步地推进“走
出去”战略，发展国际化经营。在此过程中，要加强国内企业间的联合，加强调查研究，改进投
资策略（注意灵活运用包括资本运作在内的各种策略）。
     开拓油气资源和石化原料的多元化进口渠道，建立国内石油石化企业的风险防范体制机制。
根据国情和条件有选择地发展替代能源，搞好技术积累。
    6.开源与节流并重
    大力降低能耗、物耗、节水，宝贵的石油资源优先用于生产交通运输燃料，其次是石油化工
原料。要重点搞好长江三角洲、珠江三角洲、环渤海湾地区炼化企业和国内大油气田的环保和可
持续发展，以此推动我国石油石化工业的可持续发展。
    7.提高投资效益
    优化投资、慎重投资、优化项目，把握好投资建设节奏，努力提高投资效益，以实现有效发
展。大型炼化项目建设要避免一哄而上、重复建设，做到有序投产，适当避开化工景气周期的低
谷时期。
    8.重视技术创新
    突出重点，突出核心业务，搞好技术进步创新，改革科研管理体制，引进并用好高水平人才，
改进用人机制和科研激励机制。
    9.大力降本、减员、增效