编者按：20年前印度精细化工产业还远远落后于我国，但近年来快速发展，其主要原因在于印度企业的营销
能力和企业战略选择强于我国企业。由于具有殖民地背景，印度企业经营者具有语言优势，思维方式与欧美发达国
家和地区非常接近，经营管理水平相对较高。上期介绍了印度石化工业概况，本期介绍印度精细化工业，并特别策
划了印度的制药工业发展和化工人才供应状况以飨读者。
中国周边国家化学工业巡览之五：
印度亚洲化学工业新势力（下）
举足轻重的印度制药工业
宋玉春
2000～2005年全球原料药销售额年增长率为5%～7%。中国和印度是原料药市场的两大生力军。年增长率分别
达到17%～20%。2005年世界原料药市场为280亿美元，其中中国占13.1%、印度占5.9%。面对激烈的市场竞争，
印度精细化工定制生产企业制定了新的战略，开始瞄准高附加值、高科技含量的原料药市场，而该市场到目前为止
还是由包括巴斯夫、德固赛在内的欧洲和北美企业所垄断。很多印度企业将收购活动作为跳板，从而进军海外高科
技原料药制造业。而另一方面，印度巨大的市场潜力正不断吸引新的投资加入，近年来，拜耳、科莱恩、杜邦等大
公司纷纷在印度投资，同时，罗门哈斯、德固赛也已经在印度建立工厂，印度将迅速成为精细化学品大国。
医药中间体领域 投资加大
印度医药生产商开始加大投资力度，着手建立新生产设备，增加活性医药中间体品种，提高生产能力和服务水
平，开发新技术。印度制药企业一边进行海外业务收购一边通过控股、参股的方式强化自身的地位。如印度矩阵实
验室(Matrix)最近频频出击，收购了专事发酵和生物催化技术开发的Concord生物科技公司55%的股份和瑞士原料
药技术公司43%的股份，并控股了比利时仿制药生产企业Docpharma NV公司。
印度一些其他领域的公司也正在纷纷加入医药中间体产业。位于印度新德里的专用化学品生产商SRF公司，计
划投资650万美元在印度拉贾斯坦邦新建2套医药中间体生产装置，其中一套将生产三氟乙酸，另一套将生产多种
医药中间体。SRF公司称其医药中间体业务将集中在溴、氯和氟化学品上。同时，位于孟买的Hindiya集团旗下石
油子公司海湾石油公司也计划进入医药中间体领域。
与此同时，许多跨国医药公司正加大对印度的医药中间体的资金投入。世界最大的制药公司美国辉瑞公司表示
将增加在印度的外购，拜耳卫生保健公司和农用科学公司也已表示将加强在印度的研发工作。先正达公司也称正在
加大在印度的农用化学品研发力度。
CRAMS业务 发展强劲
越来越多的印度制药工业开始从事高附加值的定制研究和制造服务（CRAMS）。位于印度班加罗尔的合成基因公
司（Syngene）自从1994年成立之日起就提供医药化学服务，是印度较早涉足医药化学品定制业务的企业。印度其
他制药公司（如Dr Reddy's、Ranbaxy、Nicholas Piramal、Landmark和Wockhardt）也有此类业务。这些印度制
药企业通过与美国公司合作来开发新药，或以外购中间体形式或以合作形式。目前，Jubilant Organosys公司经
营收入中30%来自CRAMS，但是在未来3年中这一比例将会再增长1/3。Dishman制药公司于1999年和Solvay公司
签订了首笔CRAMS合同，正是这笔合同使得Dishman制药公司的研究及开发子公司获得了越来越多的CRAMS合同。
Shasun 化学和制药公司的CRAMS业务收入在2006年将会增加50%，增至3亿美元，占该公司全部业务收入的10%。
管理咨询师Kearney认为，世界前10大制药公司在未来10年中通过将部分产品和业务外包给印度等发展中国
家可以节省80亿美元。西方的医药开发公司已经通过在印度建立子公司降低了其生产成本。如GlaxoSmithkline、
Novartis、AstraZeneca和Pfizer在印度有制药业务，向印度积极外购医药化学品的西方制药公司有Merck、Eli
Lilly、GSK、Pfizer和BristolMyers Squibb。
由于面临中国同行的激烈竞争，印度定制化学品公司正快速改善服务，着眼于提升价值链，试图获得更大的市
场份额。尽管西方制药公司和印度制药公司之间的差距仍然十分明显，但印度制药企业已经取得了长足进展。目前，
印度Dishman公司占全球季胺盐或磷化合物市场的40%的份额；Jubilant公司占全球嘧啶和嘧啶衍生物市场的25%～
30%的份额，已成为世界第二大嘧啶和嘧啶衍生物生产商。其他较为突出的例子是Divi公司重点生产缩氨酸和Hikal
公司开发一种用于加巴喷丁的专利工艺。
新法规出台 企业加速创新
印度曾经是低端医药中间体的廉价生产国，但现在印度已经成为研究与开发的热土。一个促进印度制药企业加
速产品创新的重大因素是去年实施的《印度专利法》。自2005年1月起，印度作为世界贸易组织成员同意承担与贸
易有关的知识产权协议（Trips）所规定的义务。Trips首次确认产品和工艺的专利权，这将对印度国内制药市场
产生巨大影响。按照1970年实施的专利法，印度制药公司可以在国内市场出售使用国外专利保护的处方药物配方
生产的产品。但现在按照新的专利法，这种快速进入市场的捷径将被禁止。
印度科学与工业研究委员会指出，1997～1998年度印度的研究与开发经费仅为5000万美元，而到2010年将达
3.4亿美元。印度政府在10月份公布的2006～2007年度预算中将用于科学和技术研究的预算提高至45亿美元，
比上一年度增长了16%。印度科学和工业研究委员会技术网络和业务开发部主任Yogeswara Rao表示在过去的5年
中前15或20大医药生产商开发的新药和医药中间体生产工艺专利增加了4倍。包括Ranbaxy、Dr Reddy’s和Sun
Pharma在内的印度制药企业目前正着手从事新型药物开发。而在10年前，新药开发在印度还闻所未闻。除通过开
发为客户提供合成服务的特种化学品生产技术来提高其研究与开发能力之外，印度制药工业还通过使用活性医药中
间体的非专利工艺来生产药物以加速发展。目前，印度制药工业已经具备覆盖全部医药和农用化学品的开发和服务
能力。
并购活跃 全球化战略初见成效
印度制药工业正在发生一场演变或者革命。日益自信的印度企业凭借着充裕的现金流开始大手笔地进行业务收
购。2005年印度公司共完成了103宗跨国并购案，并购总额达到29亿美元。其中印度的精细化工生产商是并购交
易中的主力军。这是因为欧洲和美国的精细化学品生产商开始寻求增加印度农用化学品和医药品的外购量。同时，
印度已开始与西方国家在生物医药中间体等精细化工领域展开竞争。这已经逼迫印度公司通过收购海外资产创建全
球型的竞争平台。
全球化决策最终是受到建立可持续发展和增加竞争优势两大因素驱动。全球化给印度公司提供了一个强劲的平
台以获得更高的利润和收入，同时还会带来更多并购的机会。印度公司希望获得海外精细化学品领域的技术、装置、
雇员以及建立客户群体以帮助创建其全球业务。精细化学品领域并购交易的泡沫在2002年时破灭，这导致了收购
价格从当时接近公司销售收入的4倍下降至当前的小于一倍，这也促使印度公司加快其收购进程。
事实上，印度公司已开始加快搜罗全球一些业绩不佳的精细化工资产以创建其在全球的生产经营网络。2006
年10月，Jubilant公司斥资3350万美元收购了美国临床研究组织——目标研究联合公司（Target）。这是印度公
司首次收购美国的临床研究组织，反应了Jubilant 在临床研究组织服务方面进行全球拓展的目标；与此同时，
Nicholas Piramal耗资1680万美元收购了英国药品定制生产公司阿维希亚医药（Avecial）；2006年10月，沙森
化学药品公司（Shasun）收购罗地亚定制化学部；2006年5月，印度Dishman制药及化学公司收购瑞士精细化工
企业CarbonGenAG和AMCIS，加强了高效原料药的生产能力。
竞争力增强 挑战西方市场
通过在印度进行大部分活性医药中间体的合成工序，而仅在欧洲进行最后的关键工序，印度制药企业可以将生
产成本降低，而且可以保证产品质量。由于印度制药企业继续侵占西方制药公司的传统领地，他们也逐渐开始利用
其自身优势与西方制药企业展开竞争。印度制药企业资金充裕，并且投资十分明智。随着印度制药企业的竞争力逐
渐增强，西方制药企业的传统领地将遭受越来越多的挑战。
由于日渐成熟，印度制药企业瞄准在庞大的美国医药市场准备分得更大的一杯羹。印度最大的制药企业Ranbaxy
laboratories公司表示，计划于2007年将其在美国市场的销售额提高至20亿美元，这几乎占该公司全部收入的
一半，而2003年这一比例仅为43%。
一种新药从研制开发到投放市场需要8亿美元的资金，这对于仍在发展中的印度制药企业来说是个不小的障
碍。除此之外，印度制药企业还将面临来自中国的竞争。然而，印度制药公司充分利用高技能、低劳动力成本等方
面的优势，再加上其在经营管理的长处和雄厚的经济实力，前进的步伐将不可阻挡。
人才匮乏制约印度化工业发展
朱良伟
化工界缺乏高素质的理工类毕业生已经成为阻碍印度公司发展的一个现实问题。化学工业领域深刻地感到高素
质人才匮乏的危机。人才不足有很多原因，但是主要的原因是供应跟不上印度快速发展的经济形势。
据印度最近的一份工资调查表明，工业界的积极前景反应在薪水和技能直接相关这一点。近年来，印度对于管
理人员、公务人员、工程师和技术员的需求明显上升。研发职位的起薪几乎增长了10倍，要求水平更高的职位则
增长的更快，今年印度有望成为亚太地区薪水涨幅最大的国家。
但是高技能人才不足已经蔓延到了各个领域。印度的IT工业在全球占据优势地位，专业人才的匮乏在这个领
域最先呈现，到本世纪问题逐渐严重起来。管道和结构设计工程领域在印度同样缺乏有项目管理经验的人才。据估
计，化工领域在今后的几年需要大约1000个设计工程师，来管理各种炼油项目。除此之外，外包给印度公司的项
目也需要不同程度的管理工程师。预计到2010年，IT行业、商业运营和外部采购领域的需求将达到160万人。
IT公司的薪水在印度各个领域的公司中是最高的，当地化工企业不可避免的受到了冲击。进入工程领域的起
薪仅仅9000～10000卢比，但是IT等其他领域是25000～30000卢比。同时IT企业提供全面的培训，招聘各个工
程学科的毕业生，因而本专业的知识不再重要。据统计印度每年有30万个工程毕业生，仅仅一半进入了工程领域。
在高薪的诱惑下，印度高校化学工程专业的毕业生对加入化工企业不感兴趣，而是更愿意加盟IT公司，或者继续
在商务管理方面深造。
另外，中东公司有在印度挖掘人才的传统，提供的薪水是印度当地公司支付的4～5倍。很多印度企业都有被
挖走人才的痛苦经历，某公司曾经在一个月内有30个工程师集体辞职去了中东的公司。印度公司不注重发展的时
期这种情况很容易发生，但是近几年印度需求的高速增长滋生了很多新的化工项目，这种情况已经有所转变。
印度计划大力发展纺织业，树立了一个雄心勃勃的目标——在全球染化贸易中将份额加倍。如果在纺织工业投
资300亿美元的计划能够实现，将需求大批的管理人才和操作工人。
在精细化工尤其是制药领域，印度作为外包中心，业务量在增多。据统计，全球生物技术和制药企业有价值超
过5亿美元的研究活动外包给印度。印度的定制合成和制造生产业务的营运收入估计可达1～1.5亿美元。印度制
药联盟预计，2010年前要使药品出口量加倍，还需要1000名受过良好训练的专业人才。该领域的税收有望达2位
数的增长速度，面临的主要挑战是克服人才短缺的问题。
政府已经意识到石化行业人才供应的问题，据印度媒体报道，化学品和石化部将斥资5亿卢比建立一个人才培
养机构以适应不断增长的制药专业人才的市场需求。同时印度化工企业也发现并正在努力解决人才问题，现在除薪
水之外人们开始更加关注员工的特殊津贴。信赖化学在董事会决议上决定要给与职工优先认股权。信赖化学有约
1.25万名员工，但是随着项目的增多需要更多的员工。据当地媒体报道，信赖化学在Gujarat建立了一个大学，
每年有约1万名毕业生走向信赖化学不同的工作岗位。
某工程公司表示，即使化学公司能够找到人才问题的解决办法，恐怕也来不及完成他们新的项目，印度公司除
了缩减规模之外没有别的选择。要使大量毕业生进入化工领域仍然需要几年的努力。